房財經網 6月30日，中南建設發布了就申請定增事項深交所向其發出的第二輪審核問詢函公告。
在問詢函中，中南建設披露了其當下最新的債務違約具體情況。
截至今年3月份末，中南建設有息負債470.5億元。銀行借款期末餘額277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形；向信託公司等其他非銀行金融機構借款期末餘額134.43億元，其中41.93億元的借款存在逾期情形。
另外，中南建設境外子公司期末4隻存續的美元優先票據本金合計45,319.23萬美元，折合人民幣311,420.15萬元。其中，債券代碼為XS2349744594和XS2008677341的兩隻美元優先票據的部分持票人，在票據到期後未接受交換要約，期末本金合計2,969.6萬美元存在到期尚未還本付息，應付利息合計人民幣3,032.52萬元。債券代碼為XS2288886216和XS2484448787的兩隻美元優先票據暫未支付半年度利息，期末本金合計4.23億美元。
截至6月28日，按最新的美元兌換人民幣匯率計算，XS2349744594、XS2008677341應支付本息合計人民幣2.52億元；XS2484448787已到期，暫未兌付，應支付本息合計人民幣14.91億元；XS2288886216暫未支付最近兩期利息，金額折合人民幣為1.99億元。
針對上述違約債務的處理，中南建設表示，截至問詢函回復出具日，針對期末銀行與非銀機構借款合計47.51億元的逾期情況，公司通過協商展期、償還、優化協議等方式解決。
其中4.92億元已解決，占逾期金額比例10.36%。具體來看，銀行借款已解決金額3.25億元，占逾期金額比例58.27%；非銀行機構借款已解決1.67億元，占逾期金額比例3.99%。
對尚未解決的逾期情況，中南建設制定了如下解決措施：積極與每家金融機構溝通，探討優化協議的可能性，並積極尋求新增融資，為未來發展留出更多空間；繼續推動銷售，加快回款，保持靈活的經營節奏，努力盤活資產，堅持審慎策略，嚴格控制支出，確保經營安全；充分利用資本市場，補充權益資本，擴展新的融資，更快恢復盈利，引導市場信心。
境外票據方面，2022年11月，其境外子公司公布暫停支付美元優先票據利息，聘請財務顧問和法律顧問，啟動美元優先票據重組，對本金合計4.53億美元進行整體重組。各方與票據持有人進行一對一的溝通與接洽，獲得多數票據持有人積極的反饋。
中南建設稱，截至6月23日，境外子公司公布初步重組方案，約37%的美元優先票據持有人已簽署支持有關方案。
美元優先票據的初步重組方案如下：優先票據持有人持有票據本金額的1%的現金贖回，剩餘票據本金額的99%和截至重組生效日全部持有票據應計未付利息發行新票據，新票據按3:7的比例分為第1批和第2批，分別在新發行日後3年和4年到期。
新票據將有強制贖回條款，就第1批而言，要求中南建設境外子公司在新發行日起18個月、24個月和30個月贖回新發行日該批次票據本金總額的5%；就第2批而言，截至新發行日期後30個月、36個月和42個月贖回新發行日該批次票據本金總額的5%。
新票據利息應在新發行日後的第一年以實物支付，其餘年份則以現金支付。新票據每半年支付一次利息，利率為現金支付每年6%、實物支付每年7%。。
公告中，中南建設表示，對照同行業的境外債務重組情況（如花樣年、融創中國、富力地產、綠地控股、華夏幸福等），該類企業境外債務重組從啟動到獲得持有人的同意，平均歷時1-2年。中南建設的初步重組方案有競爭力，預計能取得預期的結果，其債務重組方案具有可行性。
中南建設承諾，自本問詢函回復出具日起半年以內，將與有關投資者達成重組協議。
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