蜀漢王朝是三國時期的三個政權之一，與曹魏王朝、東吳王朝並存，是西漢王朝、東漢王朝的延續。
蜀漢的建立者是漢昭烈帝劉備。赤壁之戰以後，劉備趁著曹操慘敗，重用諸葛亮和龐統，發動了瘋狂的擴張戰爭，先後占領了荊州、西川、漢中，225年，諸葛亮又占領了南中。至此，基本上構成了蜀漢王朝的框架。
221年，劉備在成都正式稱帝，建立了蜀漢王朝，這就是漢昭烈帝，開始了蜀漢王朝42年的統治。
219年，荊州之戰爆發，劉備部下關羽被曹操和孫權擊敗於荊州。從此以後，劉備集團開始由盛轉衰。222年，劉備在夷陵之戰中被陸遜擊敗，從此，劉備十多年的成果化為烏有。至此，蜀漢王朝已經奄奄一息了。
劉備去世後，他的兒子劉禪即位，這就是漢懷帝。隨後，諸葛亮領導蜀軍先後發動了6次北伐。歷史上稱之為「六出祁山」。諸葛亮去世後，姜維繼承了劉備和諸葛亮的遺志，先後領導蜀軍進行了11次北伐，歷史上稱之為「九伐中原」。
諸葛亮六出祁山和姜維九伐中原耗盡了蜀漢的國力，加速了蜀漢的滅亡。最終，263年，鄧艾打到成都，漢懷帝向魏軍投降。至此，存世42年的蜀漢王朝宣告滅亡。
值得一提的是，225年，諸葛亮南征南中，把今天的雲南省正式納入了我國的版圖。至此，雲南省成為了我國神聖不可侵犯的領土。這是蜀漢王朝對中華民族做出的不可磨滅的貢獻。
今天，我就帶領大家一起走進蜀漢王朝42年的歷史吧！
一.嶄露頭角，兩據徐州
蜀漢王朝是西漢、東漢的延續，是漢朝的一部分，它的建立者和開國皇帝是漢昭烈帝劉備。
161年，劉備出生於涿郡涿縣（今河北保定涿州市）。相傳，劉備的祖先是漢景帝劉啟的第7個兒子中山靖王劉勝。不過，這種說法存在很大的爭議性。
少年時期，劉備依靠編織草蓆為生，生活過得十分貧苦。175年，年僅14歲的劉備與同宗劉德然、遼西人公孫瓚一起拜他的同郡人、原九江太守盧植為師，學習政治和文化學問，這對於他後來縱橫天下、建立蜀漢王朝產生了巨大的影響。
184年，撼動東漢王朝統治根基的黃巾軍起義爆發了。隨後，年僅23歲的劉備參加了鎮壓黃巾軍起義的戰爭。至此，劉備開始了他戎馬一生的軍旅生涯。
在鎮壓黃巾軍起義的戰爭中，劉備立下了赫赫戰功。188年，劉備又參與了鎮壓張純叛亂的戰爭，再一次立下了大功。於是，東漢王朝冊封劉備為安喜縣縣尉。
不久，朝廷下令：凡是憑藉軍功而成為官吏的人，都要被免去官職。於是，督郵下令免除了劉備的官職。隨後，劉備把督郵捆綁起來，鞭打了200多下，與部下關羽、張飛棄官逃亡。
後來，東漢的大將軍何進派毌丘毅到丹楊（治所在今安徽宣城）募兵。於是，劉備加入了這支軍隊，並參與平定了下邳（今江蘇徐州睢寧縣古邳鎮）的叛亂，立下了大功，被任命為下密縣丞。
後來，劉備又先後擔任了高唐尉、高唐令等官職。但是，不久，高唐縣（今山東聊城高唐縣）被盜賊占領。於是，劉備投奔了他的同學公孫瓚，被公孫瓚委以重任。
191年，劉備與青州刺史田楷一起對抗袁紹，立下了大功，被公孫瓚任命為平原縣縣令。在任職平原縣（今山東德州平原縣）期間，劉備廣施仁政，樂善好施，受到了平原縣百姓的愛戴。
並且，這一時期，黃巾軍餘黨管亥率領軍隊攻打北海（治所在今山東濰坊昌樂縣），北海相孔融被黃巾軍擊敗，不得不派太史慈向劉備求救。隨後。劉備率領3千人打敗了管亥，保住了北海。
不久，歷史給劉備送來了一個千載難逢的大機遇。如果沒有這次機遇，也許劉備一生都只能是一個「小蝦米」。
194年，曹操以為父親曹嵩報仇為理由，率軍進攻徐州（治所在今山東臨沂郯城縣），徐州牧陶謙不敵曹操，被迫向田楷求救。隨後，田楷和劉備率軍救援陶謙。
不久，呂布和陳宮出兵進攻曹操的基地兗州（治所在今山東菏澤巨野縣大謝集鎮前昌邑村），於是，曹操不得不退兵救援兗州。至此，劉備並沒有費多大的力氣，就救下了陶謙。
隨後，陶謙為了感謝劉備，表奏漢獻帝，冊封劉備為豫州刺史，並讓他駐軍小沛（今江蘇徐州沛縣）。至此，劉備一躍成為了當時的重臣和名將。
195年，徐州牧陶謙去世。臨終前，他讓別駕麋竺擁立劉備為徐州牧，並告訴麋竺：「只有劉備才能讓徐州安定。」
隨後，麋竺根據陶謙的遺命，率領徐州官員和百姓擁立劉備為徐州牧。至此，劉備開始與曹操、袁紹等人並駕齊驅，正式開啟了他的諸侯生涯。這一年，劉備已經34歲了。
然而不久，一場變故的到來擊碎了劉備諸侯的美夢。196年，剛剛挾天子以令諸侯的曹操冊封劉備為鎮東將軍、宜城亭侯。不久，袁術派兵攻打徐州。於是，劉備不得不率軍前往盱眙、淮陰迎戰袁術。不久，呂布偷襲了下邳，占領了徐州，俘虜了劉備的妻子。
徐州失守以後，劉備的軍隊迅速潰散。不久，袁術趁機攻擊劉備，一舉擊潰了劉備的大軍。隨後，劉備被迫向呂布求和，呂布才允許劉備駐守在小沛。
197年，劉備在小沛招募了上萬人的軍隊。隨後，呂布攻打小沛，劉備再一次被呂布打敗，損失慘重。於是，劉備不得不前往許昌（今河南許昌），投靠曹操，被曹操任命為豫州牧。至此，從197年到199年，劉備和曹操的關係進入到了蜜月時期。
198年，呂布派高順和張遼，攻打劉備。不久，呂布占領了小沛，擊潰了劉備，還打敗了前來救援的夏侯惇。隨後，劉備只能丟下妻子，向許昌逃走，並在梁國國界（今河南商丘）遇到了前來救援的曹操。於是，劉備開始跟隨曹操，一起東征呂布。
在曹操、劉備的聯合打擊下，呂布很快就被打得大敗。很快，曹操占領了整個徐州，並在下邳俘虜了呂布。隨後，曹操聽從了劉備的建議，下令殺死了呂布。至此，曹操和劉備平定了徐州。
不久，劉備跟隨曹操回到了許昌，被曹操任命為左將軍。也就在這個時候，劉備正式被漢獻帝賜以「皇叔」的稱號。打那以後，「仁義」和「皇叔」成為了劉備行走天下的旗號和「金字招牌」，為蜀漢王朝的建立發揮了重要的作用。
199年，漢獻帝讓車騎將軍董承接受衣帶詔，讓他聯絡忠於漢朝的大臣，一起反抗曹操。不久，董承找到了劉備。但是，劉備最開始並沒有加入。
後來，曹操和劉備「煮酒論英雄」。曹操對劉備說：「現在，天下英雄，只有你和我」。劉備內心十分害怕，以至於把筷子都掉落在地上。隨後，劉備自知曹操不能容忍自己，決定和董承一起反抗曹操。
不久，曹操派劉備和朱靈一起攻打袁術，袁術在途中病死。隨後，劉備進入徐州，占領了下邳，殺死了徐州刺史車胄，讓關羽鎮守下邳，行使徐州刺史的權力。不久，劉備率軍回到了小沛，並招募了一些士兵，逐漸再一次擁有了自己的力量。
200年春天，衣帶詔事件爆發，曹操殺死了董承和董承的女兒董貴妃，並剷除了所有反對自己的人。隨後，曹操決定親自東征劉備。
不久，曹操打敗了劉備，控制了徐州，占領了小沛，劉備戰敗後前往青州（治所在今山東淄博市臨淄區）投靠了青州刺史袁譚。隨後，曹操乘勝進軍，攻打下邳，下邳守將關羽向曹操投降。至此，徐州再一次落到了曹操的手裡。
緊接著，袁譚把劉備介紹給了袁紹，受到了袁紹的歡迎。至此，劉備正式依附於袁紹。
200年七月，袁紹派劉備和劉辟一起劫掠許昌以南。關羽得知後，立即離開曹操，投降了劉備。至此，劉備認為自己擁有了一定的勢力，決定脫離袁紹。
隨後，劉備以聯合荊州（治所在今湖北襄陽）的劉表為理由，率軍繼續南下，並在汝南（今河南駐馬店汝南縣）招降了黃巾餘黨龔都，還殺死了曹操的大將蔡陽。
201年，劉備投靠了劉表，被劉表以上賓之禮對待。隨後，劉表讓劉備屯兵新野（今河南南陽新野縣）。從201年到207年，劉備不斷招兵買馬，還讓眾多的荊州豪傑前來投奔他，逐漸擁有了自己的勢力。
就在這時候，北方的格局正在發生前所未有的變化。198年，曹操平定了呂布，占領了徐州；199年，曹操平定了袁術，占領了江淮；200年，曹操與袁紹在官渡（今河南鄭州中牟縣）進行決戰，以2萬人打敗了袁紹11萬大軍，奠定了曹操統一北方的基礎；從200年到207年，曹操先後平定了青州袁譚、冀州袁尚、并州高幹、幽州袁熙。至此，曹操基本上統一了關中以西的北方。
從201年到207年，劉備一直屯兵新野，不過，曹操始終沒有忘記劉備，並不斷尋找消滅劉備的機會。
不久，一個事件的到來，逐漸改變的劉備「挨打」的命運。
至此，蜀漢進入到了興盛的階段！
二.入主西川，占據漢中
207年，劉備前往隆中（位於今湖北襄陽，襄城縣、南漳縣、穀城縣的交界處），拜訪了被人們稱為「臥龍」的諸葛亮。諸葛亮在隆中向劉備獻上了平定天下、光復漢室的戰略。歷史上吧這一戰略稱之為「隆中對」
隆中對的內容如下：第一步是攻取荊州；第二步是攻取西川，與曹操劃江而治；第三步是聯合孫權，以荊州、西川（治所在今四川成都）的力量北伐中原，光復漢室。
隆中對後來成為了蜀漢王朝北伐中原的計劃書、藍圖、行動指南，深刻的影響了蜀漢王朝的國運。
208年，曹操南征荊州。不久，劉表去世，他的小兒子劉琮即位。
這時候，劉備正在屯兵樊城（今湖北襄陽樊城區），得知曹操南下的消息以後，立即率軍離開樊城，前往江陵（今湖北荊州江陵縣）。
不久，劉備率軍經過襄陽，諸葛亮建議劉備攻打劉琮，占據荊州，抵抗曹操。但是，劉備沒有採納。
不過，荊州人士都知道劉琮是一個昏庸無能的人。於是，他們紛紛出城投靠了劉備。等到劉備到達當陽（今湖北宜昌當陽市）的時候，已經有10多萬人投降了劉備。
不久，曹操繼續南下，荊州刺史劉琮向曹操投降。至此，曹操平定了荊州。
隨後，曹操繼續率軍追擊劉備。不久，曹操率領5000人在當陽長坂（今湖北宜昌當陽市長坂路）追上了劉備，一舉擊潰了劉備的軍隊，占領了江陵。幸虧劉表的長子、駐守江夏（今湖北武漢）的劉琦派兵救援了劉備，劉備才沒有被曹操消滅。
劉備到達江夏以後，立即派諸葛亮前往江東（治所在今江蘇南京），聯合東吳的孫權一起抗擊曹操。後來，孫權聽從了魯肅等人的建議，答應了和劉備聯合，並派大都督周瑜率軍3萬，與劉備的2萬認組成聯軍，一起抗擊曹操。
曹操占領荊州以後，決定揮師東進，平定江東。不久，曹操率領20萬人從江陵出發，向東進軍。至此，赤壁之戰全面爆發。
一開始，曹操在赤壁（今湖北咸寧赤壁市）與孫劉聯軍相遇，並在初戰中失利。隨後，曹操把大軍駐紮在烏林（今湖北荊州洪湖市），與孫劉聯軍對峙起來了。
不久，周瑜採納了大將黃蓋的火攻建議，讓黃蓋使用了詐降計，假裝投降曹操。此時，曹操十分輕敵，並沒有懷疑黃蓋。
於是，黃蓋率領10艘小船，裝上柴草，灌滿膏油，向曹軍所在的北岸進軍。等到小船靠近曹軍的時候，黃蓋立即命令各船一起點火，並藉助東風向曹軍發起猛攻，曹軍迅速潰敗。緊接著，孫劉聯軍趁機一起攻打曹軍。曹軍被淹死的、被火燒死的、被孫劉聯軍殺死的士兵不計其數。隨後，曹操只能率領殘部從華容道（今湖北荊州監利縣境內）退回江陵，並撤回了北方。至此，赤壁之戰結束。
赤壁之戰是東漢末年繼官渡之戰又一場對軍閥割據戰爭有著深遠影響的戰役，也是我國古代著名的以少勝多的戰役，更是我國戰爭史上的經典戰役。
這場戰役，曹操一共投入了20萬大軍，孫劉聯軍一共投入了5萬大軍。最終，孫劉聯軍大敗曹操，使得曹操損失慘重，退回北方。赤壁之戰以後，曹操再也無力南下，於是，孫權穩固了在江東的勢力，劉備也開始全面崛起。
赤壁之戰以後，曹操、劉備、孫權「三足鼎立」局面已經基本上形成。於是，劉備抓住了這個千載難逢的大機遇，開始了瘋狂的擴張戰爭。
赤壁之戰以後，曹操率軍回到了北方，讓曹仁鎮守南郡（今湖北荊州）。於是，劉備和周瑜發動了進攻南郡的戰爭。
209年，劉備和周瑜大敗曹仁，幾乎占領了整個南郡。曹仁被迫退守江陵。由於江陵城城池堅固，劉備和周瑜才沒有占領江陵。
隨後，劉備發動了南征荊州南部四郡的戰爭。不久，劉備大獲全勝，陸續占領了武陵、長沙、桂陽、零陵四個郡，武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙范、零陵太守劉度全部向劉備投降。不久，廬江郡（治所在今安徽安慶潛山縣）雷緒率領幾萬人的私人武裝來投靠劉備。至此，劉備的聲勢大振。
這時候，劉琦去世。於是，荊州的軍民們紛紛擁立劉備為荊州牧，治所在公安（今湖北荊州公安縣）。至此，劉備終於結束了他漂泊的半生，正式和曹操、孫權並駕齊驅，荊州成為了劉備在赤壁之戰以後獲得的第一個正式土地。
劉備的聲勢震驚了天下，為了鞏固和劉備的關係，孫權只好將自己的妹妹嫁給劉備，以此來維持東吳和劉備的關係。
210年，赤壁之戰的主導人、一代名將周瑜去世，年僅35歲。隨著周瑜的去世，東吳西征西蜀的計劃被迫終止了。於是，劉備趁機把南郡從孫權手裡借來了。這就是歇後語「劉備借荊州——有借無還」的由來。
不過，直到這時候，劉備仍然沒有占據整個荊州，只不過占據了南郡（今湖北荊州）、桂陽郡（治所在今湖南郴州）、武陵郡（治所在今湖南常德）、零陵郡（治所在今湖南永州）、長沙郡（治所在今湖南長沙）五個郡，還有南陽郡（治所在今河南南陽）、江夏郡（治所在今湖北武漢）、襄陽郡（今湖北襄陽）、南鄉郡（治所在今河南南陽淅川縣）四個郡沒有占領。
為了進一步擴張勢力，劉備決定繼續東征西討。隨後，劉備決定把矛頭對準了益州（治所在今四川成都）的劉璋。
這時候，歷史再一次給劉備送來一個一個大機遇。原來，劉璋和漢中（治所在今陝西漢中南鄭縣）的張魯之間戰爭不斷。但是，劉璋卻在與張魯的戰爭中勝少敗多。為了對抗張魯，劉璋決定聽從謀士張松的建議，派法正前往荊州邀請劉備來幫助自己對付張魯。
這是一個引狼入室、自取滅亡的策略，但是，昏庸的劉璋竟然聽從的張松的建議，派法正前往荊州邀請劉備入川。
劉備對於這次邀請，十分開心。211年，劉備讓諸葛亮、關羽、張飛留守荊州，自己親自率領幾萬大軍進入西蜀。不久，劉備和劉璋在涪城（今四川綿陽）相會。
這時候，張松和法正都投靠了劉備。大會期間，劉備的軍師龐統和劉璋的部下張松、法正都勸劉備殺死劉璋，獨占西蜀。但是，劉備認為這樣做會喪失西蜀的民心，沒有採納他們的建議。
不久，劉備出兵，一舉打敗了張魯，一直打到了葭萌關（今四川廣元昭化區昭化鎮）。張魯不敵劉備，不得不撤兵。
然而，就在這時候，一場事變的到來，讓劉備和劉璋反目成仇。原來，212年，劉璋發現了張松投靠劉備的事情，殺死了張松。至此，劉備和劉璋的關係徹底破裂。
隨後，劉備殺死了劉璋的部下楊懷，吞併了楊懷的軍隊。緊接著，劉備立即派黃忠、卓膺率軍攻打劉璋。至此，劉備攻打西蜀的戰爭全面爆發。
劉備勢不可擋，將劉璋打的節節敗退。不久，劉備旗開得勝，占領了涪城。
面對劉備的攻勢，213年，劉璋派劉璝、泠苞、張任、鄧賢、吳懿在涪城阻擊劉備。然而，劉備把他們全部打敗了，吳懿向劉備投降。
緊接著，劉璋又派李嚴、費觀率軍前往綿竹（今四川德陽綿竹市）阻擊劉備。不久，李嚴向劉備投降。張任、劉循不得不退守雒城（今四川德陽廣漢市雒城街道）。
隨後，劉備在雒城遭遇了進攻西川以來的最大的挫折。這場戰爭中，劉備損失慘重，花費了1年多的時間，才占領了雒城。並且，劉備的軍師龐統在攻打雒城的時候，被劉璋的士兵亂箭射殺，享年36歲。
隨後，劉備不得不把諸葛亮、張飛、趙雲等人從荊州調到西川，繼續攻打劉璋，把鎮守荊州的事情交給了關羽。
214年，經過一年的努力，劉備終於占領了雒城。至此，劉備已經徹底掌控了戰爭的主動權。隨後，劉備率軍長驅直入，直接攻打成都（今四川成都）。
面對劉備的進攻，劉璋不得不派人向張魯求救。於是，張魯派馬超率軍救援劉璋。但是，劉備卻派建寧督郵李恢說服馬超前來投降。隨後，馬超率軍投降了劉備。
劉璋得知馬超投降的消息以後，自知敗局已定。這時候，劉備派簡雍去勸降劉璋。於是，214年，劉璋正式向劉備投降。
經過兩年的戰爭，劉備終於滅掉了劉璋，占領了西蜀。至此，西蜀成為了劉備在赤壁之戰以後第二個的正式擁有的土地。
隨後，劉備把基地從荊州遷到西蜀。打那以後，西蜀一直都是劉備集團統治的核心地區。
劉備占領西蜀的消息，震驚了整個天下。孫權和曹操都各懷鬼胎，抱有不同的心思。曹操的計劃是，應該趕緊占領漢中，防止劉備趁機北上。孫權的計劃是，可以趁機向劉備討要南郡。
隨後，孫權派人向劉備討要荊州。但是，劉備不僅沒有歸還荊州，反而派兵防守荊州和江東的邊界。於是，孫權派呂蒙率軍攻打長沙、零陵、桂陽三個郡。緊接著，劉備親自率軍5萬進駐公安，又讓關羽率軍進駐益陽，防止吳軍東進。
至此，劉備和孫權產生了自赤壁之戰以來第一次徹底的摩擦。打那以後，孫劉聯盟基本上名存實亡。
這時候，曹操趁著這個機會，派兵攻打漢中，防止劉備北上。215年，曹操打敗了張魯，占領了漢中。隨後，曹操讓夏侯淵、張郃留守漢中，並試圖對劉備用兵。
這時候，劉備聽說曹操進軍的消息，才把長沙、零陵、桂陽三個郡還給孫權，以此來換去孫權撤兵。隨後，劉備決定率軍攻打漢中。
不久，張飛在瓦口（今四川南充閬中市雙山埡）打敗了張郃，張郃逃回了南鄭（今陝西漢中南鄭縣）。隨後，劉備回到成都，並決定揮師北上，占領漢中。
218年，劉備派吳蘭、雷銅率軍奪取武都（今甘肅隴南武都區）。至此，劉備進攻漢中的戰爭全面爆發。
然而，不久，吳蘭、雷銅被曹洪殺死。至此，劉備的先頭大軍遭到了失敗。隨後，劉備率軍占領了陽平關（今陝西漢中勉縣走馬嶺山），與夏侯淵、張郃相對峙。
219年，劉備放棄了陽平關，南渡沔水（今漢江），前往定軍山（今陝西漢中勉縣定軍山）紮營。隨後，夏侯淵親自率軍來奪取定軍山。結果，曹軍被劉備的軍隊打得大敗，夏侯淵被黃忠斬殺。
夏侯淵陣亡的消息，震驚了整個曹操集團。隨後，曹操親自率軍來救援漢中。然而，劉備依靠地勢險要的優勢條件，成功阻擋住了曹操。這時候，黃忠和趙雲在漢水切斷了曹操的糧草。於是，曹操不得不撤兵。
曹操撤兵以後，劉備以「秋風掃落葉」的形式迅速橫掃了整個漢中，占領了上庸（今湖北十堰竹山縣）。到219年，劉備已經占領了整個漢中。至此，漢中成為了劉備在赤壁之戰以後第三塊正式擁有的土地。
從209年的南郡之戰到219年的漢中之戰，經過10年瘋狂的擴張戰爭，劉備先後占領了荊州、西蜀、漢中三塊土地，成為了西南的霸主，基本上構成了蜀漢王朝的框架。
219年，劉備正式稱王，自稱「漢中王」。
劉備稱王的事件，不僅僅是劉備集團崛起最具有象徵性意義的事件，也標誌著劉備集團的力量達到了巔峰。
直到這時候，劉備集團沒有遭遇一次大規模的軍事失敗。甚至，除了雒城之戰以外，劉備集團基本上沒有遭遇什麼大規模的軍事挫折。
然而，就在這時候，荊州的一場戰爭改變了劉備集團的命運，也改變了三國的歷史走向。
至此，蜀漢王朝進入到了衰落階段！
三.大戰荊州，兵敗夷陵
劉備進入西蜀以後，鎮守荊州五郡的重任就落到了劉備手下的頭號大將關羽手裡。
關羽原本是河東郡解縣（今山西運城鹽湖區解州鎮）人，184年，關羽由於犯事，逃亡到了涿郡（今河北保定涿州市），成為了劉備的部下，是劉備麾下資歷最老的將領。213年，劉備讓諸葛亮率軍進入西蜀，把鎮守荊州的重任交給了關羽。219年，劉備稱王以後，冊封關羽為前將軍，成為了劉備集團的頭號將領。
事實上，214年，劉備占領西蜀以後，劉備和孫權的矛盾日益尖銳，兩方的聯盟關係名存實亡。
215年，孫權和劉備為了爭奪荊州，開始大打出手。不過，後來，劉備聽說曹操已經占領了漢中，才宣布與東吳停戰，並把長沙、零陵、桂陽三個郡還給東吳。
不久，執掌東吳兵權的大都督魯肅單刀赴會，親自前往益陽見關羽。對，你沒有看錯。事實上，典故「單刀赴會」的主人公是魯肅，而不是關羽。
魯肅前往益陽（今湖南益陽）見關羽，向關羽說明了荊州是東吳的，要求劉備集團早點歸還。關羽自知理虧，也不好答覆魯肅。這個事件事實上承認了荊州是東吳的土地，劉備只不過是借用。這一事件事實上成為了後來呂蒙偷襲荊州的宣言書和旗號。
219年，劉備占領了漢中，並自稱漢中王。於是，關羽認為北伐中原的時機已經到來。為了搶奪功勞和先機，關羽決定率先北伐，進軍中原。
219年，關羽率軍攻打曹仁，包圍了襄樊（今湖北襄陽）。至此，荊州之戰全面爆發。
曹仁不敵關羽，不得不向曹操求救。於是，曹操派于禁、龐德率軍救援襄樊。
這時候，天氣已經到了秋天，江漢地區下了十多天的大雨，讓漢水暴漲。隨後，關羽掘開江堤，放水淹了曹軍。這場戰役，曹軍全軍覆沒，于禁向關羽投降，龐德被關羽斬殺。至此，關羽名震天下。
緊接著，關羽乘勝進軍，率軍占領了陸渾（今河南洛陽嵩縣）、梁縣（今河南平頂山汝州附近）、郟縣（今河南平頂山郟縣）等城池，沿途的軍民紛紛投降。至此，曹操的統治遭到了前所未有的威脅。
由於關羽的聲勢浩大，曹操決定遷都許都，來躲避的關羽的鋒芒。這時候，司馬懿、蔣濟認為應該讓孫權出兵，偷襲關羽的後方。
於是，曹操一面派徐晃率軍抵抗關羽，一面派人聯絡孫權，夾擊關羽，偷襲荊州。
這時候，關羽和孫權的矛盾也十分尖銳，戰爭一觸即發。當初，孫權曾經為自己的兒子派諸葛瑾向關羽的女兒求親，但是，關羽卻以「虎女不能嫁犬子」來拒絕孫權，並把諸葛瑾辱罵了一頓。這個事情大大惹怒了孫權，於是，孫權決定和曹操聯盟，一起抗擊關羽。
關羽北上以後，孫權下令讓呂蒙率軍攻打荊州，偷襲關羽的後方。事實上，為了提防東吳，關羽早就在荊州和江東的邊境設下了眾多的烽火台，來防止東吳趁機偷襲荊州。
但是，呂蒙穿著白衣，讓東吳精銳假扮商隊，騙過了荊州軍，成功渡過了長江，並殺死了所有的荊州軍，控制了所有的烽火台。歷史上把這一典故稱之為「白衣渡江」。
緊接著，呂蒙率領東吳主力進入荊州地界，駐守江陵的糜芳和屯軍公安的傅士仁直接向東吳投降。至此，荊州城已經處於東吳的攻擊範圍之內。
此時，荊州的主力早已經被關羽調走，另一部分軍隊掌控在已經投降東吳的糜芳和傅士仁手裡。因此，荊州城實際上成為了一座空城。不久。呂蒙占領了荊州。隨後，呂蒙派潘璋繼續追擊關羽。
此時，關羽正在沔水與徐晃交戰。不久，曹軍和吳軍都在散播荊州失守的消息。至此，荊州軍人心惶惶，士氣全無。隨後，徐晃趁勢出兵，攻打關羽，不僅一舉擊潰了荊州軍，取得了沔水之戰的勝利，還救下了襄樊的曹仁。隨後，徐晃和曹仁一起出兵，全面反擊關羽。
後來，潘璋在麥城（今湖北宜昌當陽市兩河鎮）伏擊了關羽，並在漳鄉（今湖北宜昌當陽市漳水北）活捉了關羽和他的兒子關平。不久，孫權在臨沮（今湖北宜昌遠安縣鳴鳳鎮附近）下令殺死了關羽和關平。至此，荊州之戰以劉備集團慘敗而告終。
荊州之戰是東漢末年三國時代最重要的戰役之一，與官渡之戰、赤壁之戰、夷陵之戰一起並稱為三國時代的「四大戰役」，深刻的影響了三國時代的歷史走向。
並且，荊州之戰是劉備集團在赤壁之戰以後遭遇的第一場大規模的軍事失敗，粉碎了劉備集團在赤壁之戰以後不可戰勝的神話。
同時，荊州之戰也是劉備集團命運的轉折點，是劉備集團由盛轉衰的開始。從此，劉備集團開始全面衰落。
此外，荊州之戰標誌著劉備集團和孫權集團的聯盟關係徹底破解，開始由盟友轉變為敵人，為後來的夷陵之戰埋下了伏筆。
孫權殺死關羽以後，為了把禍水引到曹操那裡，他派使者把關羽的人頭送給曹操。隨後，曹操以諸侯的禮儀把關羽安葬在洛陽城外。
220年，一代奸雄、三國時代北方的實際統治者、曹魏王朝的奠基人和實際建立者曹操去世，享年65歲。隨後，他的兒子曹丕即位為魏王。
同年年底，曹丕逼迫漢獻帝把皇位「禪讓」給自己。隨後，曹丕正式稱帝，國號為魏，這就是魏文帝，史稱「曹魏」。至此，存世195年的東漢王朝宣告結束。
曹丕稱帝後，冊封漢獻帝為山陽公，但是，劉備得到的消息是漢獻帝已經遇害了。於是，劉備追諡漢獻帝為「孝愍皇帝」。
這時候，劉備的部下也紛紛勸劉備稱帝。於是，劉備決定延續漢朝的國祚，正式稱帝。
221年四月初六（5月15日），劉備在成都武擔山（今四川成都青羊區新華西路街道）正式稱帝，國號為漢，年號章武，這就是漢昭烈帝。
為了區分漢高祖劉邦建立的西漢、漢光武帝劉秀建立的東漢，歷史上把漢昭烈帝劉備的漢朝稱之為「蜀漢」或者「季漢」。
至此，存世42年的蜀漢王朝正式建立了。
漢昭烈帝稱帝以後，為了給關羽報仇，開始全力準備東征東吳的戰爭。
然而，蜀軍還沒有出發，張飛卻由於毆打部下，在閬中（今四川南充閬中市）被張達、范強殺死。至此，蜀漢王朝的國力遭到了沉重的打擊。
222年春天，漢昭烈帝派黃權統領江北水軍，自己率領陸軍，一起向東吳進軍，開始了他的東征東吳的戰爭。
蜀漢的盛勢嚇壞了孫權，隨後，孫權派人向漢昭烈帝求和，卻遭到了漢昭烈帝的拒絕。至此，孫權自知戰爭已經不可避免，立即派陸遜率軍駐守秭歸（今湖北宜昌秭歸縣），抵抗蜀軍。
不久，蜀將吳班打敗了陸遜，占領了秭歸，陸遜只能率軍退守夷陵（今湖北宜昌夷陵區）。
這時候，漢昭烈帝又派馬良聯合武陵五溪（今湖南懷化）的蠻夷，一起攻打東吳。至此，東吳孫權的處境越來越困難。
222年七月，陸遜使用火攻，對蜀軍發動了猛攻，蜀軍一敗塗地，迅速潰敗，將軍馮習、張南、傅肜、程畿等人戰死。隨後，劉備只好率軍退守永安（今重慶奉節）。至此，夷陵之戰以蜀軍慘敗而宣告結束。
夷陵之戰是三國時代繼官渡之戰、赤壁之戰、荊州之戰以後第四場具有決定性意義的戰爭，深刻的改變了三國的歷史走向。
夷陵之戰是繼荊州之戰以後劉備集團遭遇的又一場大規模的軍事失敗，也是蜀漢歷史上最大的一場軍事失敗。從209年到222年，蜀漢王朝13年積攢的兵力、財力、物力在戰爭中幾乎化為烏有。至此，蜀漢王朝已經奄奄一息了。
夷陵之戰以後，漢昭烈帝的病情逐漸加重了。於是，他決定把太子劉禪託孤於丞相諸葛亮和尚書令李嚴。
223年四月二十四日（6月10日），漢昭烈帝在白帝城（今重慶奉節白帝鎮白帝村）帶著未完成的願望去世了，享年63歲。
漢昭烈帝去世後，太子劉禪即位，這就是漢懷帝。漢懷帝即位的時候，年僅16歲，根據漢昭烈帝的遺命，由丞相諸葛亮和尚書令李嚴共同輔政。
不久，漢懷帝冊封諸葛亮為武鄉侯，開設官府辦公。224年，漢懷帝任命諸葛亮為益州牧，蜀漢大小事務都由諸葛亮決定。至此，諸葛亮逐漸架空了李嚴，掌控了蜀漢王朝的實權。
在諸葛亮的治理下，蜀漢王朝逐漸走上了正軌，國力逐漸強盛起來了。隨後，諸葛亮先後發動了平定南中和六出祁山的戰爭。
至此，蜀漢王朝進入到了中興階段！
四.平定南中，北伐中原
223年，漢昭烈帝去世，南中地區（今雲南、貴州、四川西南部）的雍闓和孟獲趁機發動了叛亂。由於蜀漢忙於漢昭烈帝的喪事，諸葛亮並沒有立即出兵。
隨後，諸葛亮又多次派使者出使東吳，加強了蜀漢和東吳的關係。至此，蜀漢王朝的局面漸漸穩定下來了。
225年春天，諸葛亮已經穩定了蜀漢王朝的內部。於是，他親自率軍南征，攻打南中。
很快，諸葛亮進入南中，採取了參軍馬謖的建議，先打敗了雍闓的軍隊，再七擒七縱孟獲，使得孟獲歸降。到225年秋天，諸葛亮已經平定了南中。
至此，今天的雲南正式被納入了我國的版圖，成為了我國神聖不可侵犯的領土。諸葛亮成為了把雲南納入我國版圖的第一人，也是開發雲南的第一人。
事實上，諸葛亮不僅是開發雲南的第一人，也是繼李冰以後大規模開發四川的又一人。雖然，李冰在四川修建了都江堰，奠定了四川富庶的基礎，但是，李冰並沒有讓四川走上真正的富庶之路，四川真正的富庶之路也是從諸葛亮時期開始的。
在諸葛亮一系列措施的保證下，西川開始了大規模的開發，經濟和人口都在持續增加，逐漸和江南地區、江漢地區並駕齊驅，一起成為南方重要的經濟重地。
並且，在諸葛亮的努力下，成都成為了西川的經濟中心和最大的都市。此後，在長達1800年的歷史長河中，成都一直都是四川的經濟中心和最大的都市。
在平定南中以後，諸葛亮開始把精力投入到北伐的事業當中。
當初，劉備剛剛占領漢中的時候，為了北伐曹魏，就開始在漢中建立軍事基地。並且，為了打通北伐的道路，劉備在漢中和關中修建了四條主要道路，分別是子午道、儻駱道、褒斜道、金牛道。此外，劉備還在漢中設置了白水關（今四川廣元青川縣營盤鄉五里埡），來保障郵驛的正常運行。至此，劉備的一系列的措施，為諸葛亮北伐中原做好了充足的準備。
226年，魏文帝曹丕去世，他的兒子曹叡即位，這就是魏明帝。魏明帝即位的時候，年僅20歲，十分缺乏統治經驗。於是，諸葛亮認為時機已到，開始正式發動了北伐中原的戰爭。
227年三月，諸葛亮率軍進駐漢中，屯兵沔陽（今陝西勉縣）。隨後，諸葛亮把魏延和趙雲調入自己的軍中。至此，諸葛亮北伐中原的戰爭一觸即發。
魏延認為關中守將夏侯楙怯懦無謀，就向諸葛亮建議，由自己率軍5000人從褒中出發，從子午谷（今陝西西安長安區子午鎮）穿過秦嶺，奇襲關中，占領長安（今陝西西安）和潼關（今陝西渭南潼關縣）。
這本是一個千載難逢的好機會，但是，諸葛亮認為這個計策過於冒險，拒絕了魏延的計策。至此，蜀漢喪失了收復中原的最佳時機。
228年春天，諸葛亮假裝要從斜谷道攻取郿縣（今陝西寶雞眉縣）。於是，他先讓趙雲、鄧芝從褒斜道出發，占據箕谷（今四川廣元劍閣縣境內），並設下疑兵吸引曹真，自己親自率軍從祁山出發，攻打隴右。至此，諸葛亮第一次北伐正式開始。
很快，蜀軍勢不可擋，先後占領了隴右的南安（治所在今甘肅定西隴西縣）、天水（治所在今甘肅天水清水縣）、安定（治所在今甘肅慶陽鎮原縣）三個郡，天水守將姜維向諸葛亮投降。這時候，隴右五郡只剩下了廣魏郡（今甘肅天水東北）、隴西郡（治所在今甘肅定西臨洮縣）沒有被蜀軍占領。隨後，蜀軍乘勝進軍，逼近關中。至此，諸葛亮的聲勢震驚了整個曹魏王朝。
為了對付諸葛亮，魏明帝採取了果斷的措施，他親自坐鎮長安，讓張郃率軍5萬攻打街亭（今甘肅天水秦安縣隴城鎮）。不久，張郃在街亭打敗了馬謖，緊接著，曹真在箕谷打敗了趙雲。隨後，諸葛亮不得不率領千餘人從西縣（今甘肅隴南禮縣紅河鄉）返回漢中。至此，諸葛亮第一次北伐宣告失敗。
228年冬天，魏軍大將曹休在石亭（今安徽安慶桐城縣）被陸遜打敗。諸葛亮認為關中的魏軍兵力十分空虛。於是，諸葛亮決定發動第二次北伐。
不久，諸葛亮率軍從散關（今陝西寶雞大散嶺）出發，走陳倉道，包圍了陳倉（今陝西寶雞）。至此，諸葛亮第二次北伐全面開始。
但是，諸葛亮卻在陳倉遭到了魏軍將領郝昭的抵抗，無法前進。諸葛亮想要勸降郝昭，也遭到了郝昭的拒絕。後來，由於糧草耗盡，再加上曹真派費耀救援陳倉，諸葛亮不得不率軍撤回漢中。
諸葛亮撤兵後，魏軍將領王雙率軍追擊諸葛亮，被蜀漢將領魏延斬殺。隨後，諸葛亮順利回到了漢中。至此，諸葛亮第二次北伐宣告失敗。
229年春天，諸葛亮派陳式率軍攻打武都（今甘肅隴南武都區）和陰平（今甘肅隴南文縣）。至此，諸葛亮第三次北伐正式開始。
不久，諸葛亮大獲全勝，占領了武都和陰平，還打退了雍州刺史郭淮的援軍。隨後，由於蜀軍缺少糧草，諸葛亮不得不下令撤兵。至此，諸葛亮第三次北伐宣告結束。
230年七月，曹魏兵分三路，進攻蜀漢，分別是：曹真率領主力從子午道出發；司馬懿率軍從漢水出發，走西城（今陝西安康西北）；張郃率軍從褒斜道進軍。三路大軍一起在漢中會師，占領蜀漢。
諸葛亮得知魏軍進軍的消息以後，立即加強城固（今陝西漢中城固縣）、赤阪（今陝西漢中洋縣）等要地的防守，又讓李嚴率領2萬人前往漢中阻擊魏軍，還讓李嚴的兒子李豐為江州都督，鎮守後方。
不久，蜀軍打敗了魏軍的前鋒夏侯霸。與此同時，由於蜀道十分難走，再加上大雨不斷，魏軍三路大軍都行動遲緩。於是，曹魏大臣紛紛勸魏明帝撤兵。同年九月，魏軍全部撤退。
魏軍主力撤退以後，諸葛亮乘勝進軍，派魏延、吳懿在羌中（今西藏、青海、四川西北部一帶）打敗了曹魏後將軍費曜，又在陽溪（今甘肅定西渭源縣）打敗了雍州刺史郭淮。至此，諸葛亮北伐期間，魏軍最大的一次主動進攻宣告失敗。
231年春天，諸葛亮乘雍涼地區半年沒有下雨，出兵包圍了祁山堡（今甘肅隴南禮縣祁山鎮），並使用木牛運糧。至此，諸葛亮第四次北伐正式開始。
不久，蜀軍旗開得勝，占領了祁山堡，並在祁山堡東北修建鹵城（今甘肅天水和甘谷之間）作為蜀軍大營。
這時候，曹真病重，魏明帝決定讓司馬懿屯兵長安，率領關中和甘隴的魏軍，統領張郃、費曜、戴陵、郭淮等人，繼續抗擊蜀軍。
不久，諸葛亮派兵前往上邽（今甘肅天水清水縣）收割小麥，司馬懿得知後，立即追擊諸葛亮，一直追擊到鹵城。之後，司馬懿在鹵城修建大營來防守諸葛亮。
五月，諸葛亮派魏延、高翔、吳班率軍攻擊司馬懿，將司馬懿打得大敗。隨後，諸葛亮成功回到了鹵城。
但是，六月，由於李嚴沒有把糧草運送到祁山附近，導致蜀軍軍中沒有糧草。於是，諸葛亮不得不撤回漢中。
諸葛亮撤兵後，司馬懿立即派張郃率軍追擊諸葛亮。結果，張郃在追擊到木門道（今甘肅天水秦州區牡丹木門村）的時候，遭到了蜀軍的伏擊，被蜀軍亂箭射殺。隨後，諸葛亮成功回到了漢中。至此，諸葛亮第四次北伐宣告失敗。
不久，諸葛亮回到成都，要治李嚴怠慢糧草的罪。隨後，漢懷帝根據諸葛亮的意思，把李嚴貶為庶人。從此以後，諸葛亮徹底掌控了蜀漢得朝政大權。
之後，諸葛亮開始為第五次北伐中原做準備。232年，諸葛亮在黃沙（今陝西漢中勉縣黃沙鎮）訓練士兵，並鼓舞士兵種地，還大規模製作木牛流馬來運送糧草。233年冬天，諸葛亮派兵和糧草全部運送到斜谷口（今陝西漢中眉縣西南），拉開了諸葛亮第五次北伐的序幕。
234年春天，諸葛亮率軍從斜谷口出發，攻打郿縣。至此，諸葛亮第五次北伐正式開始。
四月，諸葛亮到達郿縣，並在渭水南岸的五丈原（今陝西寶雞岐山縣）紮下營寨。隨後，諸葛亮派兵爭奪北原（今陝西寶雞岐山縣渭河北岸），卻被郭淮擊退。
這時候，諸葛亮認為除了第一次北伐以外，其他幾次北伐失敗都是因為運糧不繼，才導致北伐失敗。
於是，諸葛亮決定把兵力撤回五丈原，開始在渭河沿岸屯田。至此，諸葛亮第六次北伐正式開始，也是諸葛亮人生中最後一次北伐。
此後，諸葛亮以五丈原為軍事基地，開始對司馬懿進行持久戰。期間，諸葛亮多次派兵攻打司馬懿，但是，司馬懿一直堅守不出。
司馬懿的堅守不出，讓魏明帝十分生氣。魏明帝曾經派人強行讓司馬懿出兵，但是，司馬懿以「將在外，君命有所不受」的名義，拒絕了魏明帝的命令。
此外，司馬懿的堅守不出，不僅僅讓魏明帝十分生氣，也讓諸葛亮無可奈何。為了讓司馬懿出兵，諸葛亮曾經派人送給司馬懿一件女人的衣服，但是，司馬懿卻欣然接受。
不過，司馬懿卻從使者那裡得知，諸葛亮事事親力親為，吃得少，做事卻很多。因此，司馬懿已經知道諸葛亮已經不能活的長久了。
果然不出司馬懿所料，屯田五丈原以後，諸葛亮大事小事都要親自過問，繁忙的事務更是讓諸葛亮連吃飯睡覺的時間都沒有。因此，諸葛亮的身體越來越壞。不久，諸葛亮就病倒了。
不久，諸葛亮的病情越來越重。於是，漢懷帝派尚書僕射李福前來問候諸葛亮，誰可以接替他。諸葛亮推薦了蔣琬和費禕可以掌控蜀漢朝政。
隨後，諸葛亮讓楊儀和費禕主持退兵，並讓魏延和姜維負責斷後。這個決議為後來楊儀和魏延的內亂埋下了伏筆。
234年八月（10月8日），一代賢相諸葛亮在五丈原帶著未完成的願望去世了，享年54歲。
諸葛亮去世後，蜀漢將領秘不發喪，防止魏軍趁機偷襲。隨後，楊儀和費禕統領蜀軍從五丈原退兵，並讓魏延、姜維負責斷後，成功的撤回漢中。
值得一提的是，司馬懿聽說蜀軍撤兵，料定諸葛亮已經去世。於是，他親自率軍追擊蜀軍。結果，魏軍在斜谷遭到了蜀軍的伏擊。司馬懿看到諸葛亮的木雕以後，倉惶撤退。從此，這一事件逐漸被編成了典故「死諸葛走生仲達」。
主持蜀軍退兵的楊儀是一個小人，老將魏延戰功卓著，性格卻十分孤傲，十分不滿楊儀的為人。因此，魏延和楊儀的矛盾十分尖銳。
諸葛亮去世後，魏延不想聽從楊儀的命令。於是，魏延起兵反對楊儀。結果，楊儀派王平和馬岱擊敗了魏延，魏延兵敗被殺。隨後，馬岱把魏延的頭顱獻給楊儀，楊儀踩著魏延的頭顱，大罵魏延是「庸奴」，儼然是一副小人得志的模樣。隨後，楊儀下令誅殺了魏延的三族。
不過，楊儀的下場也好不到哪裡去。回到蜀漢以後，漢懷帝僅僅封楊儀為中軍師。楊儀對此十分不滿，多次出言誹謗漢懷帝。漢懷帝十分憤怒，把楊儀流放到漢嘉郡（治所在今四川蘆山）。不久，漢懷帝又把楊儀關進了監獄。235年，楊儀在監獄中自殺身亡。
隨後，按照諸葛亮的遺命，漢懷帝廢除了丞相的職位，由大將軍輔政，並冊封蔣琬為大將軍。後來，漢懷帝又冊封蔣琬為大司馬。至此，從234年到246年，蜀漢王朝進入到了蔣琬長達12年的執政時期。
蔣琬一共在蜀漢執政12年，把蜀漢治理的井井有條，促進了蜀漢在諸葛亮去世後的盛世局面。並且，為了繼承漢昭烈帝和諸葛亮的遺志，蔣琬還不斷派姜維率軍北伐中原。
雖然，蔣琬接替了諸葛亮的政權和軍權，掌控了蜀漢的朝政大權，但是，接替諸葛亮的北伐事業的卻是姜維。不久，漢懷帝冊封姜維為右監軍、輔漢將軍、平襄侯，掌控兵權。至此，姜維成為了繼諸葛亮以後蜀漢北伐的領導人。
不過，最開始的時候，姜維雖然已經是蜀漢的大將了，卻並沒有掌控蜀漢的實權。諸葛亮去世後，蔣琬和費禕掌控了蜀漢的實權。一直到247年，漢懷帝冊封姜維為衛將軍，與大將軍費禕共錄尚書事。至此，姜維才能夠和費禕共同掌控蜀漢的實權。
238年，位於曹魏王朝東北部的遼東太守公孫淵發動了叛亂。隨後，魏明帝派司馬懿率軍前往東北平定叛亂。蜀漢尚書令蔣琬認為曹魏王朝內部空虛，就派姜維發動了第一次北伐。
238年，姜維發動了第一次北伐，和蔣琬率軍從隴右出發，與魏軍對戰在南安。不過，這次戰爭蜀軍和魏軍相持不下。至此，姜維第一次北伐以雙方平手而告終。
239年，魏明帝去世，他的養子曹芳即位。曹芳即位的時候，年僅7歲，由大將軍曹爽和太尉司馬懿共同輔政。
244年，掌控曹魏實權的曹爽為了增強自己的威望，親自率軍攻打漢中，漢中都督王平率軍堅守。於是，姜維發動了第二次北伐，和費禕率軍與魏軍對戰於漢中。結果，姜維一舉打敗了曹爽。至此，姜維第二次北伐以蜀漢勝利而告終。
246年，掌控蜀漢王朝實權的蔣琬去世，費禕接替了蔣琬，掌控了蜀漢的朝政大權。至此，從246年到253年，蜀漢進入到了長達7年的費禕攝政時期。
247年，姜維發動了第三次北伐，從隴西出發，與曹魏將領郭淮、夏侯霸在洮西（今甘肅臨夏州臨夏市）作戰。不久，姜維大獲全勝，在洮西打敗了魏軍。至此，姜維第三次北伐以蜀漢勝利而告終。
249年，曹魏內部發生了嚴重的政變。這一年，司馬懿發動了高平陵之變，殺死了掌控曹魏實權的曹爽。從此以後，司馬氏逐漸取代了曹氏，成為了曹魏王朝實際上的統治者，也標誌著曹魏王朝由盛轉衰。
姜維得知這個消息以後，認為這是蜀漢王朝的機遇。於是，他加快了北伐中原的步伐。
249年，姜維發動了第四次北伐，派廖化攻打洮城（今甘肅甘南州臨潭縣附近），與鄧艾作戰。由於鄧艾事先做好準備，廖化無功而返。至此，姜維第四次北伐以雙方平手而告終。
250年，姜維發動了第五次北伐，與郭淮交戰於洮西（今甘肅臨夏州臨夏市），並以羌胡為輔。後來，姜維看到無法取勝，不得不下令撤兵。至此，姜維第五次北伐以雙方平手而告終。
253年，姜維發動了第六次北伐，出兵包圍了南安。後來，由於糧草耗盡，蜀軍不得不下令撤兵。至此，姜維第六次北伐以雙方平手而告終。
在費禕執政的7年時間裡，費禕認為自己的能力不如諸葛亮和蔣琬。因此，費禕只想自保，不斷縮減姜維北伐的兵力和財力。此外，費禕還不斷實行大赦政策，與漢昭烈帝時期「從嚴治蜀」的政策格格不入。253年，費禕被曹魏降將郭修殺死。
費禕去世後，漢懷帝讓衛將軍姜維總督內外軍事。從此，姜維掌控了蜀漢的實權。至此，從253年到263年的10年時間裡，姜維一直掌控蜀漢的軍權。
不過，由於反對宦官專權的蔣琬和費禕先後去世，宦官黃皓開始干預朝政，權力越來越大，逐漸掌控了蜀漢的政權。
因此，從253年到263年，蜀漢王朝實際上形成了黃皓掌控朝政大權、姜維掌控軍權的局面。
254年，姜維發動了第七次北伐，從隴西狄道（今甘肅定西臨洮縣）出發，殺死了魏將徐質。至此，姜維第七次北伐以蜀漢勝利而告終。
255年，姜維發動了第八次北伐。姜維和夏侯霸從狄道出發，在洮西打敗了曹魏將領王經，王經退守狄道城。後來，陳泰率軍前來救援王經，姜維才不得不撤兵。至此，姜維第八次北伐以蜀漢勝利而告終。
256年，姜維發動了第九次北伐。但是，蜀漢將領胡濟失期不至，導致姜維被鄧艾擊敗在段谷（今甘肅天水西南），損失慘重。至此，姜維第九次北伐以蜀漢慘敗而告終。
257年，曹魏將領諸葛誕發動了反抗司馬昭專權的戰爭。至此，曹魏王朝發生了內亂。於是，姜維趁機發動了第十次北伐，出兵秦川，魏軍堅守不出，在城池和營寨里抵抗蜀軍。258年，司馬昭平定了諸葛誕的叛亂。於是，姜維自知無法取勝，不得不下令撤兵。至此，姜維第十次北伐以雙方平手而告終。
262年，姜維發動了第十一次北伐，與鄧艾交戰於侯和（今甘肅甘南州臨潭縣）。不久，鄧艾打敗了姜維。於是，姜維被迫退兵。至此，姜維第十一次北伐以蜀漢失敗而告終。
262年，姜維回到蜀漢，退守沓中（今甘肅甘南州舟曲縣）。這時候，宦官黃皓打算廢掉姜維，扶持右大將軍閻宇為大將軍。於是，黃皓在漢懷帝面前說姜維好戰無功，勞民傷財。
姜維得知黃皓陷害自己以後，立即上書漢懷帝誅殺黃皓。但是，漢懷帝並沒有聽從姜維的建議。於是，姜維害怕自己返回成都以後，會被黃皓陷害，決定長期在沓中屯田。不過，姜維在沓中名義上是屯田，實際上是避禍。
至此，漢懷帝和姜維之間的君臣關係產生了巨大的嫌隙。打那以後，姜維再也沒有回到成都朝見漢懷帝，也標誌著姜維北伐徹底結束。
從238年到262年的24年時間裡，姜維一共主持了11次北伐。其中，蜀軍勝利了4次，戰敗了2次，平手了5次。不過，在人們的印象里，姜維一共進行了9次北伐。因此，歷史上把姜維北伐稱之為「九伐中原」。
這11次北伐中，姜維成功的把蜀漢的勢力範圍從諸葛亮時期的秦嶺西縣和子午谷一線，推進到西縣以北金城和渭水南岸的芒水一線，取得了一定的進展。並且，姜維多次擊敗曹爽、王經等人，成功的把魏軍卡在了秦嶺一帶。此外，蜀軍在與魏軍的戰爭中，勝多敗少，看樣子處於一個有利的地位。
事實上，姜維九伐中原的弊端遠遠大於好處。原因是蜀漢國貧民少，根本無法支撐連年的對外戰爭。蜀漢的損失和消耗確實低於曹魏，但是，蜀漢國貧民少，曹魏國富民強，根基深厚，因此，戰爭對於蜀漢的危害和打擊要遠遠大於曹魏。
從諸葛亮六出祁山到姜維九伐中原，蜀漢並沒有取得什麼太大的收穫。相反，連年的北伐戰爭耗盡了蜀漢王朝的國力，加速了蜀漢王朝的滅亡。
至此，蜀漢王朝進入到了滅亡階段！
五.偷渡陰平，不戰而降
姜維在沓中避禍的消息傳到了洛陽，不久，鄧艾就把這個千載難逢的機會報告給司馬昭。司馬昭得知這個消息以後，十分高興。於是，司馬昭決定使用武力滅亡蜀漢，平定西南。
263年二月，司馬昭下令兵分三路進攻蜀漢，分別由鍾會、鄧艾、諸葛緒指揮。
姜維得知這個消息以後，立即要求漢懷帝派張翼和廖化分別駐守陽平和陰平（今甘肅隴南文縣）。但是，黃皓由於和姜維爭權奪利，蠱惑漢懷帝不要聽從姜維的建議。就這樣，蜀漢喪失了一次挽救自己的機會。
隨後，魏軍決定讓鍾會率軍在劍閣抵擋蜀軍主力，拖住姜維、張翼、廖化、董厥等蜀軍將領。並且，由鄧艾率軍偷渡陰平，直接攻取蜀漢的都城成都。
同年十月，鄧艾率軍偷渡陰平，直接到達江油（今四川綿陽平武縣南垻鎮），逼近成都。
鄧艾偷渡陰平，震驚了整個蜀漢王朝。於是，漢懷帝立即讓諸葛亮的兒子諸葛瞻率軍阻擊鄧艾。結果，諸葛瞻在綿竹（今四川綿竹）被鄧艾徹底擊敗，兵敗被殺。
隨後，鄧艾長驅直入，直抵成都城下。不久，漢懷帝聽從了光祿大夫譙周的建議，舉國向鄧艾投降。
值得一提的是，漢懷帝的第5個兒子北地王劉諶誓死不降。於是，他先殺死了妻子兒女，又自殺身亡，上演了蜀漢王朝滅亡時最悲壯的一幕。
事實上，當時的蜀漢雖然已經千瘡百孔，卻並沒有到達滅亡的地步。原因是蜀軍的主力正在由姜維、張翼、廖化、董厥率軍，在劍閣對戰鍾會，其大軍的主力依然存在。因此，蜀漢的滅亡多多少少有一些意外和僥倖的成分。
當初，228年，蜀漢將領魏延曾經給諸葛亮獻計，要求偷渡子午谷，穿過秦嶺，奇襲關中，占領長安和潼關。但是，諸葛亮認為這是一個冒險的計策，並沒有採納。然而，諸葛亮萬萬沒有想到，35年後，曹魏王朝的鄧艾會把這個計策用在蜀漢身上。只不過，這種計謀的具體方案換作成為了偷渡陰平，穿過劍閣，奇襲西川，占領成都。
漢懷帝投降以後，鄧艾代表魏元帝冊封漢懷帝為驃騎將軍。緊接著，蜀漢境內正在抗擊魏軍的蜀軍也紛紛投降。
至此，存世42年的蜀漢王朝宣告滅亡。