◎智谷趨勢（ID：zgtrend） | 震穀子
馬雲回國不到三個月，曾經龐大而平靜的阿里就已颳起了好幾場風暴。
最新的是，6月20日，「逍遙子」張勇宣布將卸任阿里巴巴董事會主席和CEO，All in阿里雲。「馬雲背後的男人」、將阿里帶到美國上市的蔡崇信將出任阿里巴巴董事局主席。阿里第一代程式設計師、創始「十八羅漢」之一的吳泳銘將出任阿里巴巴CEO。以上調整自9月10日起執行。
這一切如同風暴般突如其來。幾乎就在張勇發表卸任的全員信的同時，他還以阿里巴巴集團董事會主席兼執行長身份亮相2023羅漢堂數字經濟年會，剛剛結束與包括托馬斯薩金特在內的多名諾獎得主關於人工智慧的對話。
但這一切又似乎早有預兆。馬雲回來跟張勇在豐田考斯特里見面的第二天，阿里宣布史上最大組織變革，一拆為六。但張勇只出現在了阿里雲智能業務集團的董事會裡，其他四個重要業務集團的董事會都沒了他的身影。
阿里變革，來到了最高潮時分。
據晚點LatePost報導，5月下旬的一次會議中，馬雲提出，回歸淘寶、回歸用戶、回歸網際網路。
這次交接棒，不僅標誌著阿里創始團隊的全面回歸，也隱喻著中國網際網路消費升級時代的落幕。
我的同事路口大爺說，阿里分拆可能解決了監管層的疑慮，但換帥之後，阿里得開始思考怎麼向全球的投資人講述新故事了。
阿里CEO交接棒，背後是中國消費時代的交替。
2007年，張勇來到阿里當淘寶網CFO。兩年後，他接手淘寶商城，但知名度不高，團隊負責人還離職了。張勇決定在11月11日搞一次促銷活動來引爆話題，給淘寶商城增加人氣。
後來的故事我們都知道了，「雙十一」成為了全球知名的購物狂歡，而更名為天貓的淘寶商城則成為了蘋果、歐萊雅等大品牌長期垂青的平台。
但這只是張勇高光生涯的開始。2015年，張勇出任阿里CEO。之後他所押注的賽道和產品，基本延續了天貓的爆發邏輯，那就是相信中國人會變得越來越有錢，會買得起價值越來越高的商品。
阿里重金孵化盒馬，入局新零售；收購餓了麼，進軍O2O；發展天貓國際，發力海淘。據晚點LatePost報導，2016 年淘寶旅行改名為飛豬時，宣布的品牌定位是 「主攻年輕人境外自由行」。2017 年張勇和馬雲去盒馬探店，桌上擺的是帝王蟹、波士頓龍蝦、黑毛豬肉。
這是一個無比樂觀、熱鬧、繁榮的時代。
CEO張勇的八年，阿里的增長是迅猛且浩大的，就像一座越來越厚重的堡壘。
然而，今時今日，一切都已不是八年前的模樣。
當下的中國，主打「名牌折扣」的奧特萊斯一夜回春、唯品會業績大增、零食折扣店如雨後春筍般冒出、「剩菜盲盒」被瘋搶……
種種跡象背後，其實都有一個共同點——折扣。說白了就是用更低的價格來維持住原有的生活狀態或者形象。
曾經擁有無數機會的新零售、O2O、海淘等消費升級業態已經成為過去時。中國正在進入一個「新窮人時代」。
有學者提出，「新窮人」是指貧窮的消費主義者，他們通常受過高等教育，外表光鮮亮麗，在高檔寫字樓上班，對自己的白領身份有很高的期待和想像，但收入水平上實際與藍領工人沒有區別。於是他們在消費上追求「面子經濟」的虛榮感，品質與性價比缺一不可。
「新窮人時代」對日本人來說可能無比熟悉，他們也見證了優衣庫的崛起。
而在中國，新的機會在哪裡？如今，拼多多和抖音電商這兩家公司的 GMV 已經相當於半個多阿里。它們對淘寶天貓的挑戰源自消費用戶的巨大轉變。
馬雲肯定也感知到了時代的交替。他提出，新的機會在淘寶，而非天貓。從高客單、大品牌雲集的天貓，重回以中小商家為主的淘寶，意味著增長不再是第一優先級，戰略下沉才是重點。就像今年618，各大平台都沒有公布GMV（商品交易總額），平台補貼的對象也從過去的蘋果手機變成了手機殼、貼膜、掛飾這種復購率高的產品。
在新的時代如何重做淘寶？吳泳銘是有發言資格的。
他創辦了手機淘寶，探索了在無線化時代實現電商增長的路徑。他也成功將阿里賺錢工具——阿里媽媽做大做強。這是阿里幫助中小商家廣告營銷的平台，跟淘寶一樣，做的是小生意，但力量很大。
他還是阿里第一代程式設計師、創始「十八羅漢」之一，創辦元璟資本，投出過理想汽車、塗鴉智能等行業新星。
擁有馬雲的信任、技術的功底、產品運營的經驗、創投的影響力以及作為老將的威望，這樣的吳泳銘對於分拆後主要負責協調和資源配置的阿里集團來說，似乎更加匹配。
就像接近阿里內部的人士所言，吳是一個安靜、善於分析的人，這顯然有利於阿里在宏觀戰略上做出調整。比起一個往前衝鋒的人，阿里現在更需要一個掌舵者。
蔡崇信接棒阿里董事會主席，則意味著阿里對網際網路的理解再次發生了改變。
1999年，蔡崇信加入阿里。在他加入之後，阿里贏下了早期多輪重要的融資博弈，在2005年與雅虎中國的收購中聲名鵲起，以及2014年赴美上市，成為美股史上最大一筆IPO。
那年蔡崇信正好50歲，在外界看來這也許就是他人生中的最高光時刻了，沒想到9年之後，他正準備帶著全新的阿里重新出發。
這幾年，阿里變得越來越「重」。在網際網路賦能實體經濟的大背景下，阿里的投資觸角延伸到汽車、家具、硬體、農業，還琢磨起了物流和供應鏈。
這種龐大的上下游業態讓投資人犯了迷糊。幾個月前，查理·芒格說阿里巴巴是一家零售商。這話似乎戳痛了馬雲。畢竟阿里是中國第一個把生意搬到網際網路上去做的公司，在初代阿里人看來，網際網路毫無疑問才是阿里的底層基因，而不是一家簡單的零售商。
於是，馬雲提出「回歸用戶、回歸網際網路」。
讓阿里回歸網際網路企業的本質，讓阿里回到那個技術驅動創新、資本孵化創新的時代。
十幾年前的阿里，投資決策並不像現在建立一個聯盟一樣聲勢浩大，而是緊緊圍繞著能幫助其電商業務發展的項目。比如2008年投資百世物流和2010年投資星晨急便，解決電商商品配送問題；2010年投資淘淘搜，完善淘寶圖像購物搜索能力等。
這是由電商這門生意的底層色彩決定的。電商是一門苦生意，各個環節都得一步一步來，一夜之間吃不成一個巨頭。
而在阿里分拆之後，六家子公司和N家公司又該如何一步一步壯大？蔡崇信恰好是經驗豐富的過來人。
更重要的是，在一些投行人士的眼中，蔡崇信尤其擅長對海外投資人講述中國故事。
在通過分拆可能解決了監管層的疑慮之後，阿里必須重新想明白，該怎麼向全球投資人講好自己是一家網際網路科技企業的故事，而不是什麼「該死的零售」。
蔡崇信和吳泳銘，身上有許多共同點。
他們都是阿里的老將，都是現在淘天業務集團的董事，都擁有廣闊的國際視野，在創投和管理上有著豐富的經驗，在集團內和行業內都有足夠的威望和影響力。
投資併購貫穿了蔡崇信的職業生涯，而吳泳銘同樣是一個很懂投資的程式設計師。
而正是資本+技術，使得人們能從這兩位老將的回歸中，窺探到阿里未來的路徑。
財務起家的張勇，過去八年更多是優化阿里內部的資源配置。馬雲在5月下旬的會議上說，阿里已經十年沒有創新。
未來阿里的驅動，一定會更多來自技術創新。善於在阿里外部配置資源的蔡崇信，會跟吳泳銘聯手給重新出發的淘寶開發出更多的AI功能嗎？
馬雲說過，在晴天修屋頂。而在阿里已經暴雨如注的時候，通過資本+技術孵化「新物種」，也許才是衝破烏雲的唯一道路。
阿里換帥，成為了這輪變革最高潮的時刻。兩位老將將帶領龐大的阿里走向何方？值得所有人期待。
參考資料：
晚點LatePost：消費升級落幕，張勇時代結束
晚點LatePost：馬雲的非公開會議，淘寶天貓未來的三個方向
每日經濟新聞：「逍遙子」時代終結，接棒的蔡崇信、吳泳銘是誰？
投資界：阿里換帥：蔡崇信正式出山了