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市場概述
美國5月新屋開工數據超預期回暖，市場擔心鮑威爾本周國會聽證釋放鷹派信號，美股連跌兩日，一度齊跌約1%。英偉達再創新高，特斯拉漲超5%，漲幅六周最大，阿里巴巴跌4.5%。
兩年期美債收益率最深跌7個基點失守三個月高位，擔心加息拖累經濟，10年期德債與英債收益率跌超10個基點。美元反彈，日元和離岸人民幣徘徊七個月最低。比特幣盤中跳漲5%。
美油一度跌3%並失守70美元，布油最深跌2%。歐洲天然氣一度漲超15%。現貨黃金跌1%失守1930美元，創三個月新低。白銀跌3.7%。
中國市場方面，滬指延續調整跌0.47%，機器人概念股掀漲停潮，人民幣、港股地產股走低。
要聞
李強同德國總理朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商並舉行會談。
外交部美大司司長楊濤介紹中美五項共識。
王滬寧出席「恢復和擴大消費」調研協商座談會。
中國「降息」，6月LPR利率下調10個基點，100萬房貸每個月少還58元。
阿里換帥：張勇專職阿里雲，蔡崇信、吳泳銘接任集團董事長和CEO。
首批算法備案清單公布，百度，訊飛，阿里，智譜大模型在列，專家稱備案不等於安全評估通過；英偉達A800顯卡從7萬飆到10萬，需求倒爺滿天飛；報導稱OpenAI正考慮推出AI應用商店。
繼福特、通用之後，Rivian宣布加入特斯拉超級充電站網絡。
市場收報
美股：道指跌0.72%，跌0.47%，納斯達克跌0.16%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.59%。德國DAX 30指數收跌0.55%。法國CAC 40指數收跌0.27%。英國富時100指數收跌0.25%。
A股：滬指收報3240.36點，跌0.47%，成交額4332億元。深成指收報11305.35點，漲0.28%，成交額6501億元。創業板指收報2271.42點，漲0.28%，成交額3023億元。
債市：美國10年期基準國債收益率跌3.29個基點，報3.7285%。兩年期美債收益率跌2.30個基點，報4.6911%。
商品：WTI 7月原油期貨收跌1.28美元，跌幅1.78%，報70.50美元/桶。布倫特8月原油期貨收跌0.19美元，跌幅0.25%，報75.90美元/桶。COMEX 8月黃金期貨收跌1.19%，報1947.70美元/盎司。COMEX 10月白銀期貨收跌3.67%，報23.445美元/盎司。LME期銅收漲8美元，報8548美元/噸。
要聞詳情
國內宏觀
李強同德國總理朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商並舉行會談
當地時間6月20日上午，國務院總理李強在柏林總理府同德國總理朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商。李強表示，此次磋商高效務實，取得豐碩成果。當前形勢下，中德兩國應當更加緊密地攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻，在變局中發揮「穩定器」作用，加快構建人類命運共同體。雙方要抓住綠色轉型機遇，推動合作提質升級。中方倡議中德成為「綠色同行」夥伴，就綠色、環保等議題加強溝通協調，推動綠色能源科技研發、產業技術升級，深化新能源汽車、綠色金融、第三方市場等領域合作。要堅持務實開放態度，更好實現互利共贏。要加強全球經濟治理合作，保障國際產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟早日復甦。
外交部美大司司長楊濤介紹中美五項共識
一是雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。二是雙方同意保持高層交往。布林肯國務卿邀請秦剛國務委員兼外長訪美，秦剛表示願在雙方方便時訪美。三是雙方同意繼續推進中美關係指導原則磋商。四是雙方同意繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題。五是雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，歡迎更多對方國家學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。
王滬寧出席「恢復和擴大消費」調研協商座談會
王滬寧表示，要深刻認識恢復和擴大消費是推進中國式現代化的應有之義，是實現高質量發展的必然選擇，是實現全年經濟發展預期目標的內在要求。
中國「降息」，6月LPR利率下調10個基點，100萬房貸每個月少還58元
中國6月LPR一年期3.55%，五年期4.2%，均下調10個基點，為時隔十個月首次下調。本次LPR下調釋放了穩增長的政策信號，為未來降低資金和融資成本創造條件。
時隔7個月卡達與中國簽署第二筆LNG長協大單，為期27年史上最長約
根據協議，中國將每年從卡達購買400萬噸LNG。中石油還將以合資夥伴的身份，在卡達對其全球最大天然氣儲層——北方氣田的擴建項目中持有5%的股權。就在7個月前，中石化與卡達能源也達成了一份類似的協議。加上2021年中石化簽署的10年長約，卡達與中國買家已簽署三份LNG大單。
國內公司
阿里換帥：張勇專職阿里雲，蔡崇信、吳泳銘接任集團董事長和CEO
- 張勇將於今年9月10日卸任阿里董事會主席兼CEO職務，執行副主席蔡崇信將出任阿里集團董事會主席，吳泳銘出任阿里集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。
- 阿里兩大元老出山。蔡崇信，當年他拋棄風投機構的百萬年薪，加入前途未卜的馬雲草根創業團隊，締造中國網際網路圈一段傳奇佳話。而吳泳銘，過去幾年，他和自己所創辦的元璟資本一直活躍在VC圈。兜兜轉轉，最終他們一起聯手執掌阿里帝國。
- 張勇內部信表示，青山不改，綠水長流，創造一個新的江湖。阿里雲智能集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入。
蔚來獲阿布達比主權基金11億美元投資
華爾街見聞獲悉，蔚來與阿布達比投資機構CYVN Holdings簽訂股份認購協議。根據協議，CYVN Holdings將通過定向增發新股和老股轉讓的方式向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。
鈉離子電池首度亮相新能源乘用車市場，寧德、孚能拔得鈉電裝車頭籌
根據工信部公布的第372批《道路機動車輛生產企業及產品公告》中最新的產品車型來看，一共有72款新能源乘用車車型進入名單，最值得關注的是：奇瑞新能源的QQ冰淇淋和江鈴集團的玉兔，這兩款車型裝載的是來自寧德時代和孚能科技的鈉離子電池。
王石給行業打強心劑：正在轉型中，房地產市場不是結束了，而是剛剛開始
「地產教父」王石給行業打了一劑強心劑。他表示，房地產行業正在轉型之中，房地產市場不是結束了，而是剛剛開始。在王石看來，房地產高速發展時代結束了，但在經營領域依舊大有可為，接下來「更多的是如何進行建築上的經營」。
太平人壽及資管減持7000萬股工行H股，三天內第二度減持，累計「套現」6億
太平資產管理有限公司於6月14日減持工商銀行7000萬股H股，每股作價4.18港元。6月12日，太平人壽保險有限公司減持工商銀行7000萬股H股，每股作價4.31港元。兩筆交易累計套現近6億元。此次出售工行H股，屬於浮盈出售。
AI主題相關
首批算法備案清單公布，百度，訊飛，阿里，智譜大模型在列，專家稱備案不等於安全評估通過
在首批備案清單中，明確的大模型有科大訊飛、阿里、百度三家。作為國內首批公開的算法備案清單，這意味著數據安全和隱私保護已經成為AI發展的前提和關鍵。
英偉達A800顯卡從7萬飆到10萬，需求倒爺滿天飛
原本7.4萬左右一枚的A800，現在漲到8.5萬元以上，高配版則漲到10萬元左右。4月底，市面上8卡A800模組的期貨報價還在90萬，交期2周，如今報價來到100萬以上，交期延長到7-8周。5月，A800甚至被炒至10萬元一塊。
報導稱OpenAI正考慮推出AI應用商店
美媒報導稱，OpenAI考慮推出一個類似應用商店的「大模型商店」，讓客戶將自己定製的AI模型出售給其他企業。企業可在上面購買各種已經過精調的AI軟體。
GPT-Engineer一夜爆火，一個提示生成整個代碼庫，GitHub狂飆19k星
動嘴寫代碼指日可待。GPT-Engineer一夜之間火遍全網。這是一個根據指示生成代碼的AI工具，你只需要動動嘴，就能直接構建整個代碼庫。
海外宏觀
美股空頭損失慘重，1200億美元灰飛煙滅，做空英偉達虧光本金
據S3 Partners的數據，按當前市值計價，賣空者今年損失了大約1200億美元，其中僅6月的前半個月，就損失了720億美元。特斯拉在6月8日超越蘋果，成為做空規模最高的股票。押注錯誤的特斯拉空頭損失了78%，資金損失規模124億美元。英偉達空頭損失了105%。
比特幣盤中跳漲5%，新交易所EDX上線，一眾大咖支持，有望重塑全行業
比特幣本月內首度漲破2.8萬美元。EDX Markets背靠Citadel、Fidelity、嘉信理財，專門面向機構，採用非託管模式，與第三方託管機構合作，不再像監管方詬病的幣安等現有數幣交易所那樣集託管和交易於一身。
厄爾尼諾強勢回歸，很可能帶來全球氣溫的新高峰
根據國家氣候中心預測，赤道中東太平洋將於今夏進入厄爾尼諾狀態，此次厄爾尼諾出現時間比預想提前了一到兩個月，且發展較快，預計強度可能會達到中等或以上。截至目前，有記錄以來最熱的一年是2016年。厄爾尼諾的到來很可能帶來全球氣溫的新高峰。
印度股市市值升至全球第四，超越英法
印度企業強勁的業績正推動海外投資者持續湧入股市，自3月31日以來印度股市已上漲13%，如今市值僅次於美股、中國A股+港股、日股，占全球主要股市總市值的3.3%。
海外公司
繼福特、通用之後，Rivian宣布加入特斯拉超級充電站網絡
Rivian表示，其客戶最早將於2024年春季在美國和加拿大使用1.2萬個帶適配器的特斯拉充電器。Rivian還表示，將從2025年開始，在其生產的車輛上設置符合特斯拉的充電埠標準。特斯拉周二大漲5%。
行業/概念
1、AI醫療丨世界人工智慧大會健康高峰論壇將於7月7日在上海召開，本次論壇將以「AI變革未來健康」為主題。隨著基於大模型的生成式AI的出現，「AI醫療大模型+醫療」將成為本次論壇焦點。
點評：民生證券認為，當前醫療AI可在多種場景展開應用，幫助醫護人員提效增質。AI在醫療場景的應用很大部分集中於視覺領域，如醫療影像的輔助診斷，而生成式AI是一項融合性和韌性極強的技術，在醫療專業知識與大數據加持下，可快速應用到各個的醫療場景中。在快速疊代過程中，生成式AI有望快速在輔助問診、醫療醫療報告生成等多種場景中率先展開應用。預計到2030年，全球醫療AI市場規模有望達到1879.5億美元。
2、AIGC丨20日，美股上市公司百家雲發布AIGC產品「市場易」，包含文案生成、內容發布、傳播分析、輿情監測、知識庫、體驗中心六大功能板塊。該產品為市場宣傳和輿情監測的垂直行業大模型，用戶可以快速生成用於朋友圈、公眾號、小紅書、工作郵件、視頻拍攝腳本等場景的文案，並且快速完成一鍵式內容發布。
點評：國信證券認為，AIGC+內容生產輸出有望實現在營銷、媒體等場景的內容生產降本增效，從商業模式上也有望構建起基於AIGC的類SaaS服務。2021年成立的AI內容平台Jasper已成為美國發展最快的私營公司之一，A輪融資估值達到15億美元。參考其成長範式，建議關注積極擁抱AIGC、具備相關落地場景並有望率先推出相關產品應用的標的。
3、機器人丨據報導，近日，東莞極目機器有限公司成立，法定代表人、董事長為李建國，註冊資本8.7億元人民幣。股東信息顯示，該公司由華為技術有限公司全資持股。
點評：「十四五」是我國機器人產業發展的關鍵時期。目前，我國機器人產業急需實現關鍵零部件和高端產品的重大突破，進一步擴大和做深機器人及智能製造行業應用，提升傳統製造能級，「中國製造2025」明確將機器人作為重點突破領域，機器人產業正在飛速發展，尤其工業機器人已經成為全球最大市場。此次華為進軍機器人產業有望帶動產業鏈相關企業快速發展。
4、核電丨我國第四代先進核能技術研發取得關鍵節點進展，位於甘肅省武威市的2MWt液態燃料釷基熔鹽實驗堆近日已獲得由國家核安全局頒發的運行許可證。獲取運行許可證後，上述實驗堆即可進行首次裝料，由此進入「帶核運行」狀態。
點評：釷基熔鹽堆屬於第四代核電先進技術，被稱作人類實現核聚變前的終極能源方案。釷基熔鹽堆核能系統項目是以釷作為核燃料，以複合型氟化鹽作為冷卻劑的第四代反應堆核能系統，擁有更高安全性、核廢料少、防擴散性能和經濟性更好等諸多優勢。核電由於需要大量的水來冷卻，因此目前全球核電主要修建在沿海地區，內陸核電幾乎沒有。
5、量子通信 | 據新華社報導，提高量子密鑰率是量子通信最緊迫的任務之一。更高的密鑰率可實現更頻繁的密鑰交換，不僅能為更多網絡用戶提供服務，還能顯著提高量子通信效率。我國科學家將異步匹配技術與響應過濾方法引入量子通信，創造了城際量子密鑰率的新紀錄——傳輸距離201公里下量子密鑰率超過每秒57000比特、傳輸距離306公里下量子密鑰率超過每秒5000比特。相關成果20日發表於國際學術期刊《物理評論快報》。
今日要聞前瞻
美聯儲主席鮑威爾出席眾議院金融服務委員會聽證會。
英國5月CPI。
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