特工上集。
這是一部根據真實發生在朝鮮與韓國之間著名的一起間諜案所拍攝的電影，不但豆瓣評分高達8.7，而且在23屆釜山影展贏得7大獎項提名。主人公是一名代號黑金星的韓國特工朴采書，他不僅幾經生死考驗成功滲入到朝鮮高層，還是唯一一位與朝鮮最高尊嚴金將軍有過零接觸的韓國間諜，更是以一己之力成功推動了朝韓關係的發展，促成了朝韓史上著名的廣告外交。
90年代初，朝鮮宣布退出核武器不擴散條約，重啟核實驗，朝韓關係極度緊張。韓國情報部門安企部決定派遣特工以假冒商人的方式滲透朝鮮，試圖獲取關於朝鮮核武的重要情報，於是向陸軍上校老朴拋出了橄欖枝。
出於對國家和人民一腔的忠誠與熱血，老朴接受了任務。為了洗白曾經作為軍人的身份背景，他開始故意每天喝酒賭博，向戰友借錢並成為信用不良者，被軍隊除名。
經韓國安企部調查，朝鮮駐北京對外經濟委的審議處李處長負責朝鮮所有的外匯工作，在朝有著舉足輕重的影響力，也是唯一能直通朝鮮1號人物金將軍的人，決定以此人為突破口打入朝鮮核心權利層。
於是老朴偽裝成在北京從事海外貿易的成功商人，經過6個月的偽裝，並與生意中介高調頻繁的接觸，成功引起了朝方人員的注意。但是介於老朴曾經軍人的身份，他們也抱著懷疑的態度，於是24小時對老朴進行監視，不僅路上派人跟蹤，就連酒店房間也被裝有竊聽器。
然而這一切正是老朴所期待的，他知道魚兒快要上鉤了，這時只需再加一把火就可以讓李處長主動聯繫老朴。於是老朴的上司崔室長給朝鮮2號人物張部長的弟弟張成勛設置了一個陷阱，利用其對韓國售賣假冒貨物進行舉報，導致張成勛被捕入獄，需要支付25萬美元的賠償金。
此時的朝鮮因核武問題正受到國際上的經濟制裁，國內也正經歷大饑荒，財政方面已經捉襟見肘，因此李處長給老朴打去電話，約在一家名為高麗館的餐館見面。初次見面，李處長表現出的沉穩老練讓老朴覺得此人不是個簡單人物，不容易對付。
兩人談話期間李處長提出了25萬美金的援助請求，並應允老朴與朝鮮方面做貿易往來，前提卻是需要為他們提供一份韓國情報以表合作的誠意。於是老朴的上司崔室長為他提供了一份無關緊要的文件，並準備了三塊高仿的勞力士手錶用來作為禮物送給朝方官員。
老朴拿著準備好的美金與勞力士前往與李處長會面，而這次卻多了位朝鮮情報部門的鄭科長出現在李處長身邊，其真實目的是為了試探老朴是否真的是生意人而不是韓國間諜。他對老朴的態度十分強硬，更是因為喝酒的事用槍指著老朴的頭，幸好李處長作為中間人緩解了緊張的氣氛。
李處長望著窗外繁華的夜景感嘆道來北京僅僅兩年時間這裡就發生了翻天覆地的變化，緊接著就對老朴說與朝鮮合作的具體貿易項目由老朴提出合理化的建議，如果可行將賦予他獨家的銷售渠道。
老朴回去後就和崔室長商議以進入朝鮮拍攝廣告的方式合作，這樣就可以帶領拍攝團隊轉遍朝鮮境內，最終找到隱藏的核設施。接下來老朴就在韓國找到一位擁有多年廣告經驗並願意前往朝鮮進行拍攝的人，然後拿著準備好的資料找到李處長，對他介紹到以廣告合作的方式無需出售商品，僅靠出租場地就可以給朝鮮帶來巨額收益，同時還能帶動旅遊觀光項目，到時候帶來的收入就像滾雪球一樣越來越多。
經過老朴的一番洗腦，李處長也感覺廣告項目不錯，但是此事已經超出了他的決策範圍，表示需要回到平壤向領袖金將軍請示後再進行答覆。經過幾天焦急的等待，老朴終於接到了來自平壤的電話，通話中李處長說到需要老朴親自來朝鮮一趟，金將軍想要和他見面談廣告合作的事情，於是老朴冒著生命危險開啟了前往朝鮮的旅程。