1932年5月6日的午夜，天空閃爍著繁星，在杭州西湖北岸的一座豪華別墅里，37歲的「膠東王」劉珍年正在熟睡中。
就在這時，突然房門被人踹開，十幾個持槍的軍人衝上前，不由分說將其五花大綁起來。
穿著睡衣的劉珍年被驚醒，他破口大罵，一個軍官拿起他的襪子塞進其嘴裡，推搡著出門，把他拖進一輛雪佛蘭小轎車裡。
隨後，軍人們開始搜查別墅，他們翻箱倒櫃，最後在一個皮箱子裡搜出一本帶有反蔣內容的日記及120萬元存摺。領頭的軍官在皮箱裡把劉珍年的一塊金表塞進口袋，滿意地押著俘虜，去向浙江省主席魯滌平請功。
劉珍年是河北人，他為什麼成了膠東王了呢？又為何被抓？這得從頭說起：
一、
膠東半島位於膠濰平原以東的，主要包括青島、煙臺、威海市這些區域。這地方從秦始皇統一中原設立膠東郡開始，一直是富庶之鄉。
劉珍年家住河北南宮縣，出生在一個地主家庭。6歲時，他就開始讀私塾，因自幼聰明過人，深得父母的喜愛。可是孩提時代的劉珍年並不專心讀書，卻喜歡舞槍弄棒，頑皮異常。
一晃劉珍年到了14歲，這時，他的父親早已去世，靠其姥爺的資助，他進了南宮縣最好的一所縣立中學甲班讀書。
這時的劉珍年一改頑童習氣，而是用功學習。他畢業後，以優異的成績考取了保定陸軍軍官學校。
1922年，24歲的劉珍年從軍校畢業，進入奉軍第一師學習迫擊炮技術。學成後，他從迫擊炮連連長干起，一直當到褚玉璞部第十六旅旅長。
有一次，劉珍年因小事，一怒之下殺死了褚玉璞的一名親信營長，被褚玉璞責罰一百軍棍，並革掉其旅長的職務。
被革職的劉珍年不得不跑到山東，投效了褚玉璞的上司張宗昌。由於，劉珍年懂兵法，而且打仗勇敢，他很快就被提拔為旅長。
1928年初，蔣介石組織北伐軍進攻山東的直魯聯軍張宗昌。這時，劉珍年認為「亂世出英雄」的時機到了。
於是，他決定離開打了敗仗的張宗昌，趁機自己招兵買馬，擴張勢力。
劉珍年除了帶走自已的全旅士兵，又收編直魯聯軍散落在膠東地區的各小股部隊，很快就擴編成有3萬多人的5個步兵師和3個騎兵、炮兵、特務團。
劉珍年有了資本之後，就掛靠蔣介石的門下。其實，他想自立門戶，做獨霸一方的「膠東王」。
當時，山東局勢錯綜複雜，因為日軍占領了濟南和膠濟鐵路沿線，使北伐軍只得繞道北上平津，致使山東半島無人過問。
此時，戰敗張宗昌看到機會，他認為有機可乘，就召集褚玉璞等部下開秘密軍事會議。而後經過兩個多月的準備，於1929年3月，張宗昌率舊部以及部分白俄僱傭軍，乘船在煙臺登陸。
這樣，劉珍年苦心經營的5個步兵師遭遇偷襲，很快就土崩瓦解了，其中有他的3個師倒戈投靠了張宗昌。
一時間，劉珍年原來擁有的3萬多人馬，只剩下 了5000 多人。
勝利的張宗昌躊躇滿志，他以老上司的身份派人去勸降劉珍年，但其不為所動。
張宗昌大怒，調集大軍攻打劉珍年。
面對敵眾我寡的局面，劉珍年沉著應戰，他將部隊主動撤退到牟平，以高大的城牆為掩護同張宗昌展開持久戰。
張宗昌攻城半月，連續受挫，只好採取長圍久困的辦法，等待劉軍彈盡糧絕，城池不攻自破。
劉珍年雖然被困，但他早就琢磨出一條妙計：這天，他派特務兵深夜出城，摸了敵哨，得了敵軍的口令，又用重金買通張軍的一個營長，得到出城之路。
這年的4月22日午夜，劉珍年通過這位收買的營長，讓 2000 多士兵全部換上國民革命軍的服裝。摸到城牆邊，突然高喊：「革命軍來了！」睡夢中的張軍士兵不知所措，立刻亂了陣腳，紛紛爭相逃命。
此時，劉珍年率部出城，內外夾擊張軍。張軍被打得大敗，張宗昌乘船逃往大連。褚玉璞退守福山縣城，在得到劉珍年保證生命安全的承諾後，率全軍繳械投降。
劉珍年抓到褚玉璞後，很高興，就將共軟禁於牟平，不準備釋放他。
這時，張學良發電勸劉珍年放人，但劉珍年表示要 200 萬元添助軍餉，後講到 50 萬元。
但是，當褚玉璞家人交付了50萬元贖金後，劉珍年不但不放人，反而假裝設宴招待褚玉璞，將其槍殺了。
二、
劉珍年出奇制勝 ，以5000兵力戰勝了北洋軍閥張宗昌5萬人，並殺死其上司褚玉璞，一時間名聲大噪。
蔣介石看到劉珍年驍勇善戰，為了拉攏他替自己效力，就是授劉部以陸軍第21師的番號，並委任他為山東省政府委員。
不久，劉珍年赴南京述職，受到蔣介石及中央大員的熱情款待和歡迎。
自此，劉珍年春風得意，野心膨脹。他積極擴軍備武，一面大量收編散兵游勇，一面把修路騙來的青壯勞工強編入伍，很快隊伍就激增到 3 萬多人，並建起 600 多人的修械所。
而後，他又從東北購進器材，自己製造槍炮。劉珍年在擴軍上捨得花血本，他大量收購良馬，招聘馴馬師及武術教練、甚至還派人去日本留學，學習航空，雄心勃勃地準備建立空軍。
劉珍年治軍有一套獨特的辦法，他自編了一些小冊子，讓士兵學習；還讓士兵佩戴印有「救國家，救人民，不怕死，不愛錢」的臂章；同時編寫軍歌，每逢集會，軍樂隊先奏國歌，再奏軍歌。
劉珍年軍紀森嚴，士兵離營外出必須請假，至少2人同行。而開小差者，一旦被抓回，一次責打，二次槍斃。
為了牢牢掌握部隊，劉珍年很重視吸納有真才實學的人，他成立了芝罘陸軍軍官學校，自任校長，招收中學畢業的青年入學。
但劉珍年終究是軍閥，本性難移，為籌集軍費他加征地丁稅，還巧立名目，橫徵暴斂，使老百姓不堪忍受，有時還逼迫富戶出錢。
1930年夏，「中原大戰」爆發。劉珍年擁有的3萬多精兵，在蔣介石、馮玉祥、閻錫山和的眼中成了香餑餑。
這時，每一方都想拉攏他到自己一方。大戰前夕，蔣介石搶先面許其為國軍上將，撥現款30萬元。而馮玉祥、閻錫山也不甘落後，派人與其聯絡，送 100枝衝鋒鎗、10萬發子彈，並委以晉軍第二十一路軍總指揮頭銜。
劉珍年來者不拒，先收下物資和槍枝再說，但並沒表態要支持哪一方。
戰爭開始後，山東省主席韓復榘率部敗退魯東，蔣介石急電劉珍年援助韓部，而閻錫山也電令劉珍年趁機消滅韓部。
但劉珍年依舊按兵不動，而糧餉照收。他誰也不幫，以此保存實力。韓復榘見他見死不救，就向蔣介石控告劉珍年把持財政、容納共產黨、不服從省府命令等。
於是，韓、劉雙方開始了明爭暗鬥。劉珍年盤踞膠東多年，要做「膠東王」；而韓復榘要獨霸山東，不允許有人與他抗衡。
後來，「中原大戰」以蔣軍獲勝，韓復榘坐穩了山東省主席的位子後，下決心消滅劉珍年，拔掉這顆眼中釘。
三、
1932年9月中旬，韓復榘以「剿匪」為名，集結5 萬大軍向劉珍年發起了進攻。劉珍年對韓軍的進攻並不感到意外，他認為有蔣介石的支持，並不怕韓復榘。
當時，蔣介石的本意是讓劉珍年來遏制韓復榘，並不希望韓復榘將劉珍年消滅。所以電令韓復榘立即停止軍事行動。但韓復榘表面答應，實際沒有停止進攻。
對此，蔣介石對韓復榘藐視中央的命令十分震怒，再次下令限劉、韓兩軍5日內先行停戰，並派參謀次長熊斌為特派員監視雙方撤兵。
韓復榘見中央偏袒劉珍年，自己獨霸山東的目的難以實現，便以辭職要挾。他向蔣介石等提出辭去山東省政府主席的職務，但未獲准。
最開始，蔣介石對劉珍年是採取拉攏、分化控制的辦法，要他在部隊中發展國民黨，但劉珍年總是敷衍和抗令不聽。
直到蔣介石電促：「校官以上特許入黨。」劉珍年才將校級以上軍官集合點名，表報南京。此後，蔣介石多次派人「遊說」劉珍年要他真心歸順，但都遭到劉的冷遇，因此，在蔣介石的心中在就有收拾劉珍年的想法。
韓劉之戰結束後，劉珍年的參謀處長、政治處長等人竭力勸說他離開膠東半島去江浙一帶發展。
劉珍年最初並不打算離開膠東這塊根據地，但也認為：此次膠東之戰，雖是由韓復榘挑起，但給老百姓也帶來不少損失，自己駐防膠東多年，實有愧對膠東父老。
於是，他在部下的勸說下改變了主意。電呈南京政府，要求調離山東。而後，又派參謀長韓洞去見蔣介石。蔣介石聞知大喜，當即同意。
這樣，劉珍年與韓復榘之間的矛盾隨之解決，但是劉與蔣介石的矛盾以及劉軍內部矛盾卻日趨尖銳起來。
1932年12月，劉珍年所部21師陸續離開膠東老巢開赴溫州，蔣介石隨即著手瓦解他的部隊。
首先，蔣介石假借溫州地域狹小，容納不下劉軍數萬之眾為由，將其裝備最精良的第3旅調駐到福建省北部的蒲城。
這樣，劉珍年的兵力無形中被拆散。同時，劉軍士兵都是北方人，調防後，大多不服水土，人病馬死很多，士兵怨聲載道。
而蔣介石劃撥的糧食、兵餉和有限的軍費，遠遠不夠部隊支出的費用，還處處受牽制，這令劉珍年大為惱火。
1933 年1月，劉珍年到南京去見蔣介石，要求恢復部隊軍的編制，但被蔣拒絕。一氣之下，他憤然離開部隊赴杭州西湖「養病」。以離軍休息向蔣介石施加壓力。
劉珍年離開部隊到杭州西湖療養不久後，就發生了劉部駐泰順縣的一個團長扣了士兵每人2元的賞金，引起的譁變。
這時，士兵們三五成群闖入民宅，大肆搶劫，並抓住縣長勒索錢財，一時間輿論大嘩。
蔣介石立即借「泰順兵變」之機，將劉珍年的2個旅調到河口、貴溪一帶去「圍剿」紅軍。
劉珍年得知蔣介石把他數年慘澹經營的劉家軍調往剿共前線，非常憤懣。
這時，其部下被蔣介石策反的第3旅旅長張鑾金致電劉珍年，讓他下野出國。
劉珍年大怒，電告蔣介石說張鑾基叛變，他要率兵討伐。
蔣回電說：「張旅長並沒叛變。劉珍年憤怒不已。蔣介石隨即電令他立即來廬山，劉拒不應召；蔣介石又命他率部去江西，劉又置之不理。
陳誠、何應欽、顧祝同等大員都來電勸說劉珍年遵命，但他依然視若罔聞。他後悔自己當初一時糊塗離開膠東，把主動權拱手交給蔣介石。
這時，韓復榘去見陳誠說：「劉珍年這小子太不聽話了，不服天朝管，這怎麼能行？將來肯定對民國政府是個禍害!」
於是，陳誠去見蔣介石要求嚴懲劉珍年。
他的親信部將聽到這個消息焦急萬分，都勸劉珍年及早回部隊，以免發生不測。可是，昏了頭的劉珍年格外倔強，他充耳不聞，公開將自己置於同蔣介石對抗的地位。
被惹惱了的蔣介石早就非常痛恨這個狂妄豪橫的小軍閥。所以當陳誠一說，他當即內定劉珍年「違抗軍令，擅離職守，煽動部隊叛離」等罪名，密令浙江省主席魯滌平將其逮捕。
劉珍年被逮捕後，蔣介石派人讓他寫悔過書，但遭到其拒絕。這時，他的同鄉趙甫忱等人去向蔣介石求情，蔣說：「劉師長的事，我都知道了，你回去吧！」
1935年2月，劉珍年被打入囚車，由杭州押解到南昌進行軍事審判。
在特別法庭上，面對審判長顧祝同，劉珍年依然傲慢不屈。
顧祝同冷笑一聲：「我只問你一個問題，21師泰順一個營譁變是不是你的責任？
劉珍年大聲說：「全營譁變，營、團、旅長都有責任，你要問我這個師長也承擔責任，我沒話說。不過再往上追究，我是蔣委員長的直屬部下，那麼蔣先生要負什麼樣的責任。」
此話一出，法庭的人全都面面相覷。
顧祝同氣得宣布休庭，然後發電請示蔣介石：「劉珍年態度蠻橫，惡性不改，真是無可理喻。」
蔣介石復電：「立即處死！」
1935年5月13日，37歲的劉珍年以「縱兵殃民」的罪名，被槍決於南昌東郊。昔日不可一世的「膠東王」，從此化為塵埃。