中商情報網訊：伺服器是計算機的一種，它比普通計算機運行更快、負載更高、價格更貴，具有高速的CPU運算能力、長時間的可靠運行、強大的I/O外部數據吞吐能力以及更好的擴展性。目前，網際網路、雲計算、數據中心的發展對伺服器的性能提出了更高的要求，伺服器發展空間廣闊。
一、伺服器行業概況
（一）發展歷程
資料來源：中商產業研究院整理
（二）分類
伺服器可按照CPU指令集類型、產品形態、處理器數量、用途進行分類，具體如下：
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二、產業利好政策
當前，算力已經成為拉動國家經濟增長的核心引擎，伺服器作為IT基礎設施最核心部件已經成為數字經濟的基石。為支持伺服器行業發展，國家出台一系列政策，如《「十四五"數字經濟發展規劃》、《「十四五"國家信息化規劃》等。
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三、伺服器行業現狀分析
1.市場規模分析
隨著雲計算、網際網路、人工智慧的快速發展，我國伺服器需求量不斷擴大，市場規模持續保持增長。數據顯示，我國伺服器市場規模由2019年的182億美元增長至2022年的273.4億美元，複合年均增長率達14.5%，預計2023年我國伺服器市場規模將增至308億美元。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
2.出貨量分析
近年來，我國加快建設新基建，雲計算、邊緣計算等新興技術滲透率逐漸提高，推動伺服器市場出貨量穩步增長。數據顯示，2021年，我國伺服器市場出貨量達到412萬台，同比增長9.6%；廠商收入達到264.5億美元，同比增長15.4%。預計2023年我國伺服器出貨量將增至449萬台。
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3.x86伺服器
x86伺服器即通常所講的PC伺服器，價格便宜、兼容性好、穩定性較差、安全性不算太高，主要用在中小企業和非關鍵業務中。2021年，x86架構的伺服器占據全球伺服器97%以上市場份額。數據顯示，2021年中國x86伺服器出貨量為391.1萬台，預計2023年將達437.7萬台。
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從市場占比來看，2021年浪潮出貨量占比30%，新華三占比14%，戴爾、聯想、華為占比分別為10%、8%、6%。合計占比68%，市場集中度較高。
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4.市場需求分析
按照客戶需求，2021年中國伺服器市場需求可劃分為網際網路、運營商、金融、政府等。其中，網際網路行業占比43.8%，位列第一。在網際網路行業中，伺服器需求主要集中在新BAT、快手、百度等大型企業。其次，運營商、金融、政府位列2-4位，占比分別為10.6%、9.9%、9%。
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5.競爭格局分析
從市場份額占比來看，2022年，浪潮信息市場占有率最高達28.1%。新華三市場份額17.2%；超聚變2022年市場份額10.1%；寧暢市場份額6.2%。中興通訊、戴爾、聯想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。
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四、重點企業分析
1.浪潮信息
浪潮信息是全球領先的新型IT基礎架構產品、方案及服務提供商，目前已形成具有自主智慧財產權、涵蓋高中低端各類型伺服器的雲計算Iaas層系列產品。2021年，浪潮信息營業收入達670.48億元，淨利潤實現20.03億元。2022年前三季度實現營業收入527.66億元，淨利潤15.46億元。
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分產品來看，2022年上半年，浪潮信息主營產品包括伺服器及部件、IT終端及散件，分別占營業收入的99.05%、0.49%。
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2.中興通訊
中興通訊是全球領先的綜合通信與信息技術解決方案提供商。在作業系統領域，中興通訊已形成涵蓋嵌入式、伺服器、桌面和終端等設備類型的作業系統全系列解決方案。2022年，中興通訊營業收入達1229.54億元，淨利潤實現80.8億元。
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2022年中興通訊主營業務包括運營商網絡、消費者業務、政企業務，營業收入分別為800.41億元、282.86億元、146.28億元，分別占2022年總營業收入的65.1%、23%、11.9%。
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3.聯想集團
聯想集團是一家成立於中國、業務遍及180個市場的全球化科技公司。目前，聯想下分智能設備集團（IDG）、基礎設施方案業務集團（ISG）、方案服務業務集團（SSG）三大業務集團，全球約有8.2萬名員工，業務遍布180多個國家和地區。2021財年，聯想集團營業收入約4546.47億元，淨利潤實現136.19億元。
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2021財年，聯想智能設備集團（IDG）、基礎設施方案業務集團（ISG）、方案服務業務集團（SSG）三大業務集團營業收入占比分別為83%、10%、7%。
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註：截至三月三十一日止年度
4.華為
華為創立於1987年，是全球領先的ICT基礎設施和智能終端提供商。目前華為約有19.5萬員工，業務遍及170多個國家和地區，服務全球30多億人口。2021年9月，華為全新升級歐拉，從伺服器場景擴展到雲、邊緣計算，CT和OT的嵌入式場景，成為統一的面向數字基礎設施的開源作業系統。2021年，華為營業收入達6368億元，淨利潤實現1137億元。2022年上半年實現營業收入3016億元，淨利潤實現151億元，淨利潤率5.0%。
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2022年上半年，華為運營商業務收入為1427億元，占比47.31%，企業業務收入為547億元，占比18.14%，終端業務收入為1013億元，占比33.59%。
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5.中國長城
中國長城是中國電子旗下「安全、先進、綠色自主計算產業專業子集團」。中國長城持續聚焦自主計算產業、系統裝備核心主業，構建了從晶片、台式機、筆記本、伺服器、網絡交換設備到應用系統等具有完整自主智慧財產權的產品譜系。2021年，中國長城營業收入達177.9億元，淨利潤實現5.98億元。2022年前三季度實現營業收入94.92億元，淨利潤虧損4.6億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2022年上半年中國長城主營網絡安全與信息化、系統裝備，分別占營業收入的66.21%、27.96%。
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五、伺服器行業發展前景
1.國家政策利好行業發展
2022年2月，國家發改委等部門聯合引發啟動「東數西算」工程，8地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集群，同時明確指出算力是數字經濟核心生產力以及基礎設施。新建的數據中心，尤其是西部承接非實時性算力的樞紐節點，國產化軟硬體夠滿足其性能需求，國產伺服器的占比有望提升。
2.技術升級促進行業進步
伺服器的升級疊代依託於中央處理器CPU、異構計算類相關GPU、ASIC、FPGA等晶片、存儲介質、網絡接口和光模塊、安全等上游核心部件在性能和功能上的提升。近年來，部分企業積極提高自身伺服器性能。如浪潮伺服器在設計上實現了多項技術創新和升級，可支持3組或4組CPUXGMI靈活互聯配置，釋放更多IO資源。戴爾科技新一代DellPowerEdge伺服器，提供了比PERC11高2倍、比PERC10高4倍的性能。技術的升級換代刺激伺服器替換需求，促進行業發展。
3.新場景新應用為行業帶來發展動力
遠程教育、高清視頻、大型遊戲、大型電商等一大批應用推動了網際網路行業的高速發展，同時，雲計算、大數據、物聯網和人工智慧等也在快速發展。未來，隨著5G、自動駕駛、元宇宙等應用的深入，將對伺服器行業產生深遠的變革。
更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國伺服器行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、商業計劃書、可行性研究報告、園區產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會等服務。