內容概要：受益於我國龐大的老年人口基數與居民對口腔健康的關注，我國假牙需求量持續擴張，市場規模逐年增長，2021年我國義齒行業市場規模成功突破100億元，2015-2021年年複合增長率達11%。隨著老齡化社會的來臨，種植牙剛需性越來越強，目前種植牙仍存在價格高昂及亂收費的現象，導致我國種植牙滲透率較低，不足0.5%；2023年1月11月，國家醫保局正式開展了口腔種植體系統集中帶量採購，與集采前中位採購價相比，平均降幅55%。隨著集采落地實現價格的大幅調控，將提升患者的治療意願，拉動種植牙需求增長，進一步提升滲透率，促進行業發展更加規範化。未來種植牙將成為義齒行業向上發展的最大拉動力。
關鍵詞：假牙發展環境、假牙市場規模、假牙需求量、假牙進出口情況
一、老齡化不斷加劇及居民對口腔健康關注度顯著提升，將帶來巨大的假牙市場需求
假牙，又稱為義齒，指單頜、上下頜或全部牙列的自然牙齒拔除或脫落後，用以替代缺失自然牙齒的修復體總稱。從產業鏈來看，假牙上游原材料包括樹脂、金屬、陶瓷、鈦合金、氧化鋯等，原材料成本占假牙生產成本的80%左右。義齒按內冠材料不同可分為烤瓷牙和全瓷牙；按照類型及修複方式不同，主要分為活動義齒、固定義齒及種植義齒三大類。行業發展前期，主要有活動義齒、固定義齒兩種修複方式，活動義齒價格便宜，可拆卸，但使用壽命短且咀嚼效果差，長期使用將對牙槽骨造成損傷；固定義齒則不需頻繁摘下清洗，使用較為舒適，但其應用範圍窄，安裝時將對健康牙齒造成一定損傷，兩種修複方式均存在較大弊端，由此種植牙逐漸興起，其使用壽命長，功能、結構、外觀更接近天然牙，使用感好，且不損傷牙槽骨。
隨著我國醫療水平大幅提升、老年人越來越注重養生，我國人口壽命不斷增長，人口老齡化日益加劇。截至2022年年底，我國65歲及以上人口數量達2.1億人，占總人口的14.9%，而老年人牙齒缺失率明顯更高，數據顯示：我國65-74歲老年人中有86.1%存在牙齒缺失，人均缺失牙齒為7.5顆，其中僅有42.6%進行了義齒修復，不足一半，許多老年人備受缺牙與無牙的困擾。同時在養老金制度下，許多老年人每月有固定的收入，具備較強的消費能力，龐大的老年人口基數將帶來巨大的假牙市場需求。
此外，數據顯示：我國35-44歲中年人群牙齒缺失率為37%，其中義齒修複比例較低，僅為11.6%。牙缺失是口腔常見疾病，恆牙缺失後無法再生，只能通過義齒來修復，隨著我國居民生活水平的提升，人們對於牙齒健康問題愈發重視，對義齒的消費意願也不斷增加，將進一步拉動我國義齒行業市場需求增長。
近年來，隨著居民整體生活水平的提升及飲食結構的改善，優質食品和糖類零食在人們生活中越來越容易獲取，致使我國居民患齲率明顯提升，根據衛健委發布的《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》，我國3-5歲、12-15歲、35-44歲、55-64歲、65-74歲齲患率分別為71.9%、34.5%、89.0%、95.6%、98.0%，隨著年齡的增長，齲患率不斷提升。通常當齲齒較為嚴重時，需拔牙再進行義齒修復。
口腔健康是全身健康的重要組成部分，口腔醫院是口腔醫療服務的主要載體，也是義齒主要下游應用場景。早期，口腔醫院主要分布在北京、上海等發達城市，近年來，隨著三四線城市居民消費水平及消費意識大幅提升，口腔醫療服務需求增長，口腔醫院開始逐漸下沉至中西部及三四線城市。近年來，國家頒發了多項政策支持口腔醫療產業發展，鼓勵社會力量舉辦口腔診所等診療機構，我國口腔專科醫院數量不斷增多。根據衛健委數據：2016年我國僅為594家口腔專科醫院，2021年數量增長至1034家；同時，隨著我國居民口腔健康意識明顯提升，專科口腔醫院診療人次數也不斷增長，2016-2021年期間，口腔專科醫院診療人次數除2020年受疫情影響有所下滑外，其餘年份均呈正增長，2021年全年診療人次數超5000萬人次，達5124.7萬人次。由此可見，我國口腔疾病患者基數龐大，且人們對口腔問題的重視程度也日益提升，未來包括義齒在內的口腔修復需求將繼續增長。
我國在人均口腔消費支出方面，與發達國家仍有較大差距，數據顯示，2021年我國人均口腔消費支出16.7美元，遠低於美國的474美元、日本的246美元。目前我國口腔醫療行業還處於發展初期，規模相對較小，滲透率較低，但增長速度快。未來隨著我國居民可支配收入的進一步增長，我國人均口腔消費支出也將提升，口腔醫療將迎來更廣闊的發展前景。
相關報告：智研諮詢發布的《2023-2029年中國假牙（義齒）及護理行業市場分析預測及發展戰略研究報告》
二、假牙行業需求持續擴張，未來種植牙將成為義齒行業向上發展的最大拉動力
假牙為口腔耗材最大細分產品，數據顯示：截至2020年年底，我國口腔耗材領域有效註冊產品為7370件，其中口腔義齒製作材料占比65%，口腔義齒製作材料國產產品註冊數量占比達75.5%。受益於我國龐大的老年人口基數與居民對口腔健康關注度的提升，我國假牙需求量持續擴張，2022年我國假牙需求量將達到1.74萬顆。假牙既是一個功能性產品，也是一個美學產品，其生產需根據患者口腔狀況，對設計、生產技術人員要求較高。目前我國假牙生產企業主要集中在珠三角地區與長三角地區。
近年來隨著義齒研發、生產、加工等環節技術不斷創新，全球義齒行業市場規模持續擴張。我國義齒行業市場規模不斷增長，人均口腔消費支出明顯提升，2021年我國義齒行業市場規模成功突破100億元，2015-2021年年複合增長率達11%。未來在宏觀經濟持續向好及國家政策助力下，我國義齒行業市場規模將繼續增長，迎來黃金髮展期。
經過多年的發展，我國口腔醫療產業已較為成熟，牙醫數量不斷增多，種植牙技術不斷成熟，採用種植的修復治療手段下，單顆種植義齒的種植成功率已超過95%，種植牙成為牙列缺損首選修複方案，需求持續提升。2012年我國種植牙數量僅為18萬顆，2020年成功超過400萬顆，預計2022年將超600萬顆。
隨著老齡化社會的來臨，種植牙剛需性越來越強，目前種植牙仍存在價格高昂及亂收費的現象，導致我國種植牙滲透率較低，不足0.5%；國家政府部門多次出手整治亂象，2022年9月份，國家醫保局發布了《開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知》，要求單顆常規種植牙醫療服務部分的總價原則上不超過4500元。同時政府部門還通過集中帶量採購降低種植牙價格，2023年1月11月，正式開展了口腔種植體系統集中帶量採購，本次集采匯聚全國近1.8萬家醫療機構的需求量，達287萬套種植體系統，與集采前中位採購價相比，平均降幅55%。隨著集采落地實現價格的大幅調控，將提升患者的治療意願，拉動種植牙需求增長，進一步提升滲透率，促進行業發展更加規範化。未來種植牙將成為義齒行業向上發展的最大拉動力。
三、出口規模不斷擴張，國產品牌加速崛起倒閉進口產品價格大幅下滑
從假牙進出口情況來看，近年來，我國本土企業逐漸崛起，國內龍頭企業在原材料配比及生產技術等方面不斷成熟，國產品牌更具價格優勢；目前在多個產品領域已實現了國產替代，進口依賴度逐漸降低，同時出口規模不斷擴大。2020年受疫情影響，我國義齒出口數量及金額有所下滑，2021年開始恢復增長，2022年出口數量及金額均創新高，出口數量達2036.80噸，出口金額為3.63億美元；2018-2022年期間，我國假牙進口數量維持在20-32噸之間，進口總額則波動幅度較大，2022年僅為763.5萬美元，為2018年以來最低值。
從進出口均價來看，假牙進口均價一直高於出口均價，2019-2020年進口均價維持在2000美元/千克以上，2021年下降至1812.3美元/千克，2021年出口均價僅為212.2美元/千克，主要由於我國本土品牌雖與國外品牌差距有所縮小，但在品牌效應與銷售渠道方面本土品牌仍不抵進口品牌。隨著我國國產品牌的崛起，國產替代加速，倒逼同類進口產品大幅降價，2022年進口均價降至308.7美元/千克，出口均價略微下滑至178.2美元/千克。
我國假牙出口目的地較為分散，2022年共計出口至119個地區，其中76.4%出口至香港，其次歐美地區也為我國義齒主要出口地，其中美國占比10.2%，德國占比5.2%、法國占比2.2%。2022年我國假牙進口來源地共有12個，其中59.2%的假牙來源於日本，16.1%來源於義大利，日本作為人口老齡化極為嚴重的國家，口腔醫療產業較為發展，且國內市場飽和度較高，增量空間較小，企業紛紛跳出日本國內市場尋找新增長，持續布局中國市場。
以上數據及信息可參考智研諮詢發布的《2023-2029年中國假牙（義齒）及護理行業市場分析預測及發展戰略研究報告》。智研諮詢是中國產業諮詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以「用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能」為品牌理念。為企業提供專業的產業諮詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定製、月度專題、可研報告、商業計劃書、產業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定製數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。