CentOS 停服催生機遇，
歐拉崛起助力國產作業系統騰飛
作業系統：
連接計算機硬體與程序的重要基礎軟體
作業系統是連接硬體和資料庫、中間件、應用軟體的紐帶。作業系統（Operating System，OS）是配置在計算機硬體上的第一層基礎軟體，向下銜接硬體層的物理設備，向上為應用軟體提供運行環境，實現計算機軟體運行、外設與資源管理、資源利用效率最大化。作業系統包含 Shell（外核）、Kernel（內核）兩大接口，Kernel 面向內部，負責管理調度多個並發程序，Shell 是作業系統的用戶界面，賦予用戶與內核交互操作的能力。
作業系統是連接計算機硬體和程序的紐帶
作業系統發展於上世紀中葉，20 世紀 50 年代，第一個批處理作業系統開發並應用。歷經單道批處理系統、多道批處理系統、分時系統、實時系統等階段，目前發展出具有多種類型操作特徵的通用作業系統。
作業系統發展歷史約 70 餘年
從應用場景劃分，作業系統可細分為桌面作業系統、行動作業系統、伺服器作業系統、雲作業系統、嵌入式作業系統和物聯網作業系統等領域。
作業系統可細分為桌面作業系統、行動作業系統等
信創核心環節，國產替代空間廣闊
廣義黨政信創覆蓋人群達 3000 萬。我們統計了三種口徑的黨政覆蓋人群規模。狹義口徑為，根據人社部，截至 2016 年底，我國共有公務員約 719 萬人。中性口徑為，根據國家統計局，2020 年公共管理和社會組織國有單位就業人員約 1957 萬人。廣義口徑為，根據國家統計局，2020 年國有單位就業人員約 5563 萬人，其中國有單位就業人員（不含醫療、教育）約 3000 萬人。
廣義黨政信創覆蓋人群達 3000 萬
行業信創覆蓋人群達 4500 萬人。其中，根據財政部數據，交通、電力、電信、石油行業國有企業 2020 年職工數分別約 498、194、180、162 萬人。根據國家統計局數據，2020 年教育、醫療國有單位從業人員分別約 1637、894 萬，金融行業非私營單位從業人員約 859 萬。根據航天科技等航空航天央企公司官網，航空航天領域職工數總計逾 80 萬。
行業信創覆蓋人群達 4500 萬人
信創桌面作業系統潛在空間百億級，藍海市場有望開啟。綜上兩部分的黨政、行業信創從業人員數量，以及采招網統計的桌面作業系統單價數據，我們可測算得桌面作業系統領域，黨政信創潛在空間約百億級別（中性口徑），行業信創潛在空間約 200 億。
桌面作業系統黨政信創潛在規模百億級
桌面作業系統行業信創潛在規模 200 億級
伺服器端，根據 IDC 公布的國內伺服器年均出貨量，以及采招網披露的作業系統價格數據，我們測算得伺服器作業系統領域，黨政信創年均規模約 36 億元，行業信創年均規模約 120 億元。
伺服器信創空間更為可觀
外資壟斷國內作業系統市場，
CentOS 停服有望加速國產化進程
作業系統存在開發成本高與生態建設難等問題。首先，作業系統開發是一項複雜龐大的工程。Windows 每個版本擁有數千萬行代碼，每年開發維護需要大量研發投入。另據 Linux 中國調研報告，如果閉源開發 Fedora9 發行版（社區發行版）），預計要投入 108 億美元。其次，作業系統生態建設難度大。一方面，作業系統和底層硬體、上層應用軟體的兼容在技術上並不容易實現；另一方面，與上下層的兼容工作不僅需要作業系統廠商進行適配調優，還需要作業系統技術路線有足夠的影響力，才能吸引硬體與應用軟體廠商主動配合。
作業系統存在開發成本高與生態建設難等問題
PC 端 Windows 作業系統一家獨大。全球桌面作業系統市場主要產品包括Windows、蘋果 OS X、Linux、Chrome OS 等。根據 Statcounter，Windows 在全球桌面作業系統市場中一家獨大，2021 年全球市場占有率為 73.72%，國內市場占有率為84.50%，遠高於其他作業系統；全球位居第二名的是蘋果公司 OS X，市占率為 15.33%，Linux、ChromeOS 等其他產品占比合計約 10.95%。
從變化趨勢來看，儘管 Windows 仍處於絕對領先地位，但近年來市占率持續下 滑，蘋果 OS X 等其他作業系統市場份額不斷提升。
（左）全球 PC 端作業系統市場 Windows 一家獨大
（右）Windows 在國內 PC 端作業系統市占率遙遙領先
移動端 Android 龍頭地位穩固。全球手機作業系統市場主要產品包括 Android、iOS、Samsung 等。根據 Statcounter 顯示，2021 年 Android 市場占有率為 70.01%，蘋果公司 iOS 作業系統市占率為 29.24%，Android 和 iOS 龍頭地位較為穩固。國內移動端作業系統市場也呈現雙寡頭壟斷的格局，不過 Android 在國內市場占有率高於全球水平，2021 年為 78.16%；IOS 在國內市場占有率略低於全球水平，2021 年為21.08%。
（左）全球移動端作業系統市場 Android 龍頭地位穩固
（右）國內移動端作業系統市場 Android 市占率高
伺服器端，Linux 占據領先地位。2022 年上半年，在中國伺服器作業系統市場中，Linux 仍然占據絕對領先地位，市場占有率達 79.2%。Windows 伺服器作業系統市場份額進一步縮減，2022 年上半年市場占有率為 20.1%。隨著 Linux 開源系統在市場中受歡迎程度的不斷增加，以 UNIX 為代表的小眾伺服器作業系統市場被不斷壓縮，市場占有率僅剩 0.7%。
Linux 在伺服器作業系統市場占據領先地位
國內 Linux 伺服器作業系統市場中 CentOS 與 RHEL 使用量高。根據中國信息通信研究院，RHEL 是業界最具規模效應的伺服器作業系統，具備完善的運維人才、技術文檔和使用經驗，並因其完善的測試與版本發布流程，具有很強的穩定性，同時 RHEL 還擁有強大的關聯生態環境，包括配套的硬體驅動與運行在其之上的資料庫、中間件等。CentOS 作為 RHEL 的「免費版」，雖然缺少商業技術服務支持，但因為其免費的特性也占據了很大的市場份額。SUSE 與 Ubuntu 因為其性能穩定、注重合規和安標，也被市場廣泛使用。
國內 Linux 伺服器作業系統市場中 CentOS 與 RHEL 使用量高（2020，%）
CentOS 策略從下游分支變更為上游，CentOS 停服給用戶帶來安全性、穩定性等風險。在 CentOS 被納入紅帽體系之後，其只是作為 RHEL 的一個「免費」版本發布，在 RedHat 內的定位也一直模糊。2020 年 12 月，CentOS 宣布 CentOS Linux8 於2021 年 12 月 31 日停止維護，後續變為 CentOS Stream，CentOS Linux7 也將於 2024年 6 月停服。在策略變更前，CentOS 處於 RHEL 下游，是 RHEL 的自由開源構建版本，可以免費享受 RHEL 的安全與穩定性，從而擁有大量的用戶與裝機量。
變更為 CentOS Stream 後，CentOS 從企業級 RHEL 的下游變更為上游，意味著，CentOS 後續將無法獲得官方升級和補丁，作業系統的安全性、穩定性將大打折扣，官方也不建議企業在生產環境中使用 CentOS Stream。CentOS 停服將給部署在伺服器上的應用系統帶來嚴重的安全隱患，有望進一步加速國產伺服器作業系統的替代進程。
歐拉生態不斷完善，
助力國產作業系統發展提速
CentOS 停服導致使用時安全性、穩定性下降
歷經三年，歐拉開源作業系統（openEuler）實現跨越式發展。2019 年 12 月 31日，openEuler 代碼正式開源。根據 2022 年 12 月召開的作業系統產業峰會數據，openEuler 累計裝機量超過 300 萬套，中國伺服器作業系統新增市場份額超過 25%。歷經三年，openEuler 已構築了關鍵的技術根基和創新機制，規模部署在各行各業核心系統，形成商業的正循環；打通了從處理器、整機、OSV、ISV 的完整產業鏈生態，充分激發產業鏈活力。從產品技術創新到加速用戶規模部署、夥伴商業成功反哺社區貢獻、加大技術創新投入，從而形成一個正循環、自加速的生態發展體系，成為中國數字基礎設施堅實的軟體底座。
歐拉快速跨越生態拐點
產品技術創新穩步推進，歐拉已疊代升級為面向數字基礎設施的作業系統。openEuler 作為一個作業系統發行版平台，每兩年推出一個 LTS 版本（長生命周期版本），為企業級用戶提供安全穩定可靠的作業系統。長生命周期版本之間每半年發布一次創新版本，集成 openEuler 及其他社區最新版本技術進展。目前歐拉已從伺服器作業系統正式升級為面向數字基礎設施的作業系統，支持伺服器、雲計算、邊緣計算、嵌入式等應用場景，支持多樣性計算，致力於提供安全、穩定、易用的作業系統。
openEuler 社區攜手上下游生態共同推進國產作業系統疊代。openEuler 社區與上下游生態建立連接，構建多樣性的社區合作夥伴和協作模式，共同推進版本演進。硬體方面，openEuler 社區當前已與多個設備廠商建立豐富的南向生態 Intel、AMD等主流晶片廠商的加入和參與，openEuler 全版本支持支持 x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power 六大處理器架構，並支持多款 CPU 晶片，包括 LoongArchNewWorld system、兆芯開先/開勝系列、Intel Ice Lake/Sapphire Rapids、AMD EPYC Milan/Genoa 等晶片系列支持多個硬體廠商發布的多款整機型號、板卡型號，支持網卡、RAID、FC、GPU&AI、DPU、SSD、安全卡七種類型的板卡，具備良好的兼容性。
openEuler 社區攜手上下游生態共同推進國產作業系統疊代
軟體方面，發布 openEuler 商業發行版和企業自用版的廠商數量不斷擴大，應用軟體生態日趨繁榮。
openEuler 商業發行版廠商不斷增多
國產龍頭初顯崢嶸，未來前景更加光明
國產作業系統有望乘信創東風發展壯大。早在「八五」階段，國內就制定了以UNIX 為技術路線的計劃，並提出 COSIX 作業系統。伴隨 Linux 取代 UNIX 成為主流技術，中軟、紅旗、藍點等國產廠商分別推出 Linux 作業系統產品。伴隨外部科技貿易摩擦加速和國內支持政策加碼，麒麟軟體、統信 UOS 等國產作業系統廠商產品技術疊代和商業化進程進一步加速。
國產作業系統不斷壯大成熟
國產作業系統快速適配。作業系統對下承接硬體，對上承載軟體，對於作業系統來說，兼容性認證和適配工作是最重要也是最繁瑣的環節。根據眾誠智庫，目前主流作業系統已經初步完成關鍵軟硬體的適配，生態體系初步建立。
從生態適配進程看，主流國產作業系統均已完成了對聯想、華為、清華同方、中國長城、中科曙光等整機廠商發布的數十款終端和伺服器設備適配；在軟體方面，基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商等等發布的辦公類應用、兼容資料庫、中間件、虛擬化、雲桌面、安全等軟體廠商發布的數百種應用和業務。
國產作業系統已初步完成關鍵軟硬體的適配
以麒麟軟體、統信軟體為核心的國產作業系統體系初步形成。隨著中國在作業系統領域研發力度的持續加大，信創作業系統發展成效日漸顯著，部分產品已完成自主研發與生產，產品性能大幅提升，進入規模化階段。其中，麒麟軟體、統信軟體引領國產作業系統發展，2019 年以來收入快速增長。
2019 年以來麒麟軟體、統信軟體收入快速增長（億元）
受益標的
中國軟體：
國產作業系統扛旗者
公司為中國電子（CEC）實控下的大型高科技企業，是 CEC 網絡安全與信息化板塊的核心企業，承擔著「軟體行業國家隊」的責任和使命。公司已擁有包括作業系統等基礎軟體、中間件、安全產品、應用系統等在內的較為完善的自主安全軟體產業鏈，在政府、稅務、金融、電力、應急、信訪、能源、交通、水利、智慧財產權、工商、公安等國民經濟重要領域服務上萬家客戶群體。
公司已擁有較為完善的自主安全軟體產業鏈
中國電子為公司控股股東。根據公司 2022 年三季報，公司控股股東、實際控制人中國電子集團，直接持有公司 29.47%股份。公司為中國電子集團軟體板塊的龍頭核心企業，獲得了其在政策、資本、產業資源、市場、大工程等多方面的大力支持。
中國電子為中國軟體控股股東
公司旗下控股參股公司涵蓋完整的自主安全軟體產業鏈。公司包括自主軟體產品、行業信息化解決方案和服務化三項業務。其中子公司麒麟軟體作為國產作業系統龍頭，為上市公司重要利潤來源。
中國軟體旗下控股參股公司涵蓋完整的自主安全軟體產業鏈
股權激勵範圍較為廣泛，綁定核心團隊利好長期業績釋放。2022 年 5 月，公司公告完成 2021 年限制性股票激勵計劃。首次授予價格為 26.14 元/股；授予對象為總經理符興斌等 7 名公司高管，以及 523 名中層管理人員和核心骨幹人員，共計 530人；實際首次授予數量為 1312.5 萬股，約占授予前公司總股本的 2.65%。
業績考核條件為，以 2020 年為基數，2022-2024 年淨利潤複合增長率分別不低於 17%/18%/19%，淨資產現金回報率 EOE 分別不低於 12.5%/13/13.5%，2022-2024年△EVA 均為正值，且淨利潤複合增長率及 EOE 均不低於當年度同行業平均水平或者對標企業 75 分位值水平。
中國軟體股權激勵範圍較為廣泛
麒麟軟體為國產作業系統龍頭，與合作夥伴攜手信創產業生態。麒麟軟體由天津麒麟和中標軟體於 2019 年 12 月強強整合成立而來，主營業務定位於作業系統技術的研究、產品開發及產業化推廣。目前，麒麟軟體初步形成以銀河麒麟伺服器作業系統、桌面作業系統、嵌入式作業系統、麒麟雲、作業系統增值產品為代表的產品線。
產品技術方面，麒麟作業系統能全面支持飛騰、鯤鵬、龍芯等六款主流國產 CPU，在安全性、穩定性、易用性和系統整體性能等方面均超國內同類產品，實現國產作業系統的快速發展。
客戶方面，公司旗下產品已全面應用於黨政、金融、交通、通信、能源、教育等重點行業，服務用戶覆蓋所有的中央部委、政府機關、地市黨委。根據賽迪顧問統計數據，麒麟軟體旗下作業系統產品，已連續 11 年位列中國 Linux 市場占有率第一名。
生態方面，根據麒麟軟體公司官網，麒麟軟體目前已完成軟硬體兼容適配總計109.41 萬個，其中軟體兼容適配數量 75.55 萬個，硬體兼容適配數量 33.86 萬個。在開源建設上，麒麟軟體在 OpenStack 社區貢獻位列國內第一、全球第三；作為OpenEuler 開源社區的發起者，麒麟軟體以 Maintainer 身份承擔 80 個項目，除華為公司外貢獻第一；主導開發的優麒麟開源作業系統，全球累計下載量數千萬次，活躍愛好者和開發者數十萬人。
麒麟軟體積極構建信創生態
麒麟軟體信創生態不斷壯大
麒麟軟體業績高增長，驗證信創產業高景氣。2020-2021 年，麒麟軟體業績增速持續提振，收入增速分別為 76.78%/84.68%，淨利潤增速分別為 24.08%/62.56%。公司業績高增長，一方面驗證信創產業高景氣，一方面彰顯公司作為國產作業系統龍頭的綜合實力。
2022 年上半年，公司產品性能和生態適配加快突破，麒麟軟體發布銀河麒麟桌面作業系統 V10 SP1 2203 版本，持續優化雲平台、容器雲、雲桌面等麒麟雲計算產品性能，聯合眾多合作夥伴共同成立中國首個桌面作業系統根社區 OpenKylin，積極推進軟硬體生態適配認證工作。同時，公司客戶拓展進展積極，在金融、通信等重點行業市場實現突破，區域市場優勢進一步擴大。
誠邁科技：
國產作業系統領軍，擁抱 CentOS 遷移改造良機
公司為國產作業系統領先廠商，統信軟體由誠邁科技與武漢深之度科技等於2019 年聯合成立。2020 年底統信軟體提出「十年三步走計劃」：未來十年，統信軟體將用三年時間完成國家各關鍵行業的支撐需求，成為中國作業系統領軍企業；用三年達到國際主流水平，使用場景全產業覆蓋；用四年時間實現全球範圍的基礎軟體生態、爭做世界名列前茅的作業系統。
2022 年統信軟體生態適配數量突破百萬。2021 年底統信軟體發布「生態騰飛計劃」，計劃三年投入十億元，從核心夥伴扶持、技術平台建設、聯合平台發展、聯合市場推廣、信創人才培養、打造優秀產品、擴展消費者計劃、培育開發者生態等八個方面，打造具有「百個標杆案例、千家合作夥伴、萬家企業，十萬開發者、百萬應用」的中國最大的作業系統生態圈，形成具有全球影響力的作業系統新生態。成立三年來，統信生態適配數量突破 100 萬，生態夥伴數量也達到 5400 余家，社區註冊用戶超 24 萬，應用商店上架應用達 6 萬餘款。
2022 年統信軟體生態適配數量突破百萬
公司積極擁抱 CentOS 遷移改造良機。2021 年開始，針對 CentOS 停服問題，統信軟體積極推動 CentOS 自主替代和遷移服務工作。統信遷移軟體有易面向已部署業務應用於 CentOS 系列作業系統且具有國產化替換需求的用戶，通過全面的環境檢測、智能的兼容性評估簡潔的流程操作，既能保障原有硬體和應用環境不變的情況下完成平滑遷移，也能針對新增擴容的場景提供兼容性評估，輔助用戶進行系統遷移。
截止到 2022 年年底，「統信方案」已在黨政軍及金融、電信、能源、郵政等關鍵領域得到廣泛應用，實現 CentOS 系統的國產化替代，保障業務系統的連續性，得到用戶的高度認可。
統信軟體積極助力 CentOS 遷移改造
軟通動力：
數字經濟「賣鏟人」，攜手華為共建信創生態
中國領先的軟體與信息技術服務商。軟通動力成立於 2005 年，是中國領先的軟體與信息技術服務商，致力於成為具有全球影響力的數位技術服務領導企業。公司的主營業務是為通訊設備、網際網路服務、金融科技、高科技與製造等多個行業客戶提供數位化創新業務服務、通用技術服務和數位化運營服務。
其中，數位化創新業務服務已成為新的增長引擎，主要提供包括諮詢與解決方案和雲智能、智能終端、工業網際網路、信創及開源鴻蒙/歐拉等數位技術服務。通用技術服務以常規技術為導向，為客戶提供廣泛的信息技術服務，如信息系統設計與開發、產品工程、測試、運行維護等。數位化運營服務以數位化技術手段、專業技能和規範化管理經驗賦能客戶，覆蓋數字營銷、數字內容、呼叫中心和業務流程等多個領域。
公司主營業務包括數位化創新業務服務、
通用技術服務和數位化運營服務
公司在信創領域相繼參與了作業系統、資料庫等開源數字基礎設施的建設，是OpenHarmony、openEuler、openGauss 及可信雲的共創共建者。近兩年，公司重點在以開源鴻蒙/歐拉等國產作業系統和 openGauss 資料庫等為代表的基礎軟硬體領域，和以諮詢/雲智能服務為代表的專業服務領域加大了資源投入與組織保障；並將自身積累的技術和能力優勢加速外延到更多的細分行業市場，與戰略客戶實現能力共生、產業共贏。
開源鴻蒙生態建設方面，軟通動力成立子公司「鴻湖萬聯」，鴻湖萬聯擁有一個開源鴻蒙科技總部，4 個研發基地，在 5 大領域和多個行業已服務 900+款產品，覆蓋 400+合作夥伴。發布「揚帆」、「啟航」、「啟鴻」開源鴻蒙開發套件，在交通、商顯、金融、教育等多個優勢垂直行業積極構建可快速落地的一體化解決方案，已實現 7 個晶片開發套件的兼容性適配，2 個商業發行版，2 款商業產品落地。
鴻湖萬聯已發布「揚帆」、「啟航」、「啟鴻」等開源鴻蒙開發套件
鴻湖萬聯攜手龍芯中科已發布首個通過兼容性證書測評並支持自主指令集（LoongArch 架構）的全國產化晶片開發板。鴻湖萬聯與龍芯中科共同合作，完成了全國產晶片龍芯 2K1000LA 處理器的「乘風」開發板開源鴻蒙的適配，並已取得開放原子開源基金會頒發的生態產品兼容性證書。同時，鴻湖萬聯與龍芯中科基於龍芯 2K1000LA 全國產晶片與開源鴻蒙工業網際網路適配的發行版，目前也正順利推進。未來鴻湖萬聯將與龍芯中科持續深化合作關係，加速龍芯晶片適配 OpenHarmony進程，以 SwanLinkOS「鑄魂」結合龍芯「強芯」戰略共築基於龍架構平台的OpenHarmony 生態圈，實現信創產業全面國產化，推進作業系統、晶片、資料庫、應用軟體等為核心的國產自主全棧式解決方案加速落地。
鴻湖萬聯攜手龍芯中科已發布首個通過兼容性證書測評並支持自主指令集的全國產化晶片開發板
「鴻湖品冠智慧數字哨兵」是 OpenHarmony 開源鴻蒙作業系統實現商用落地的最快實踐之一。鴻湖萬聯發布的「鴻湖品冠智慧數字哨兵」搭載 RK3399 晶片，基於 OpenHarmony 開發的完全自主產權的 SwanLinkOS 商顯軟體發行版作業系統，可廣泛應用到酒店、樓宇、機場、社區、工地等場景，打造一站式的智能通行解決方案，目前已在無錫、珠海等地正式商用。
「鴻湖品冠智慧數字哨兵」是 OpenHarmony 開源鴻蒙作業系統實現商用落地的最快實踐之一
開源歐拉領域，公司已發布開源歐拉伺服器作業系統發行版。2022 年 12 月，公司推出的開源歐拉伺服器作業系統發行版通過 openEuler 開源社區技術測評相互兼容性測試，並獲 openEuler 技術測評證書。同期，公司正式對外發布開源歐拉伺服器作業系統發行版 ISSEL。公司本次發布開源歐拉伺服器作業系統發行版，體現了公司在基礎軟體方面的技術積累和成果，有利於公司聯合生態合作夥伴進行未來的商業化應用探索、數位化轉型和價值提升，增強公司競爭力。
軟通動力發布開源歐拉企業版伺服器作業系統發行版，
進入歐拉社區「發布openEuler 商業發行版」廠商列表
麒麟信安：
國產伺服器作業系統領域先行者
公司是國內較早從事作業系統技術研究與市場推廣的企業。公司是華為鯤鵬生態建設積極參與者，是湖南省鯤鵬生態創新中心的重要建設單位並與北京等地鯤鵬生態創新中心建立了合作關係。公司是 openEuler 社區理事單位，是首批 openEuler 商業發行版廠商。
公司形成了「作業系統-雲計算-信息安全」三位一體的產品體系，即以作業系統技術為基礎核心技術，作業系統產品為基石，信息安全產品和雲計算產品為延伸的緊相關產品結構。麒麟信安作業系統作為最底層的基礎軟體平台，向下驅動硬體，向上為應用提供開發接口。從應用部署角度，公司的雲計算和信息安全業務可歸屬為「作業系統+」範疇，它們基於應用場景，以軟體/軟硬一體的產品形態提供給用戶。
麒麟信安形成了「作業系統-雲計算-信息安全」三位一體的產品體系
麒麟信安已完成數百款國產軟體產品適配認證。在產品生態建設方面，公司設立生態建設委員會，從公司層面指導並監督生態建設，確保符合公司的發展戰略。經過多年的生態建設，公司構建了硬體適配管理平台，對不同 CPU 平台的各種伺服器、伺服器配件板卡、伺服器外設進行適配，支持各類主流伺服器配件板卡、各種不同 CPU 平台的主流伺服器、各種主流伺服器外設；積極推進應用開發商和系統集成商的技術培訓、資格認證、及應用遷移適配，共計對接數百家應用廠商，完成了數百款國產軟體產品適配認證。
麒麟信安已完成數百款國產軟體產品適配認證