寵物消費丨研究報告
核心摘要：
寵物健康行業發展特徵：伴隨著需求端「萌寵經濟」崛起、外部政策支持、資本青睞以及移動網際網路技術對寵物行業商業模式及服務模式的改變，經過30年的發展，市場供給側產品及服務能力將不斷提升，寵物健康行業正在朝著線上線下一體化進行發展。
消費者畫像：二線及以上城市的21-30歲年輕群體是寵物健康消費的主力軍；對於大多數寵物主而言，寵物更像家人，能陪伴自己，為生活增添情趣；隨著寵物主健康科學養寵理念的形成，不僅追求給寵物更好的物質生活，對寵物的精神生活、心理健康也更為關注。
寵物營養保健消費需求：綜合營養類產品（如寵物羊奶粉、營養膏、維生素等）是目前細分消費品類中的主力產品，季度購買頻次為2~3次；營養成分含量、食用健康安全是產品購買主要考慮因素；專業的寵物營養保健品牌更能吸引寵物主購買；線上渠道，電商平台選擇更多，線下渠道，寵物醫院更受歡迎；配方冗雜，添加劑多，且開封后不易儲存是主要產品痛點；0添加人工誘食劑、增加微量元素、提升功效的產品更受期待。
寵物醫療服務消費需求：隨著寵物主對寵物健康的關注度提升，86.5%的寵物主會定期帶寵物做體檢，除了線下寵物醫院，線上可選擇的渠道也比較多元。此外，由於線上問診更加省時省力省錢且服務專業，近6成寵物主會選擇線上問診。未來加快線上線下互通、提供線上寵物保險支付服務會促進線上寵物醫療服務進一步發展。
寵物醫藥器械消費需求：寵物驅蟲和疫苗是養寵的必備步驟，因此，寵物主會常購買一些藥品和醫療器械以備不時之需。在藥品和器械的選擇上，質量、安全、便捷性以及效果體驗是重要考慮因素，電商渠道方便快捷、可選擇性多、促銷活動多樣，是較多寵物主的常用渠道。
寵物健康未來消費趨勢：寵物主對寵物健康意識越來越強，寵物醫療保健需求增加，帶動寵物經濟發展，消費多元化；寵物營養保健品進一步細分，醫療器械品牌向專業化邁進，線上醫療將成為線下寵物健康醫療服務的重要補充，助力寵物健康成長。
中國寵物消費市場規模
2022年市場規模約3117億元，未來繼續保持增長態勢
隨著國民收入水平的提升，消費不斷升級，同時人口結構發生變化，養寵人群不斷增加，寵物角色和養寵理念也發生轉變，寵物主消費觀念也向著品質化進行升級。寵物相關商品和服務需求越發多樣，國內寵物消費市場規模快速增長，2022年市場規模約為3117億元。隨著寵物家庭滲透率和行業成熟度持續提升，寵物消費市場未來依然會保持增長態勢，預計2023年市場規模約為3924億元，2019年-2023年複合增長率可達33%。
中國寵物市場消費結構特徵
單只寵物年均花費超5千，寵物相關消費類型愈發多元
數據顯示，寵物主在單只寵物上的年均花費高達5200元左右，主要分布在寵物食物和寵物健康醫療上，占比均超過90%，寵物服務相對較少。寵物主糧和零食作為寵物餵養中的必備和基礎，是寵物消費中較高的部分。寵物主在寵物健康醫療上消費類目更加多元，其中，驅蟲、疫苗是主要支出。寵物用品占比84.4%，其中，寵物日用品、玩具是主要支出。寵物服務上，洗護美毛是主要支出。
中國寵物健康行業發展歷程
寵物健康行業正在朝著線上線下一體化進行發展
伴隨著「萌寵經濟」的崛起以及移動網際網路技術對寵物行業商業模式及服務模式的改變，經過30年的發展，我國寵物健康行業經歷了萌芽期、孕育期、發展期等多個階段，現已步入發展的快車道，隨著資本的爭相入局，市場供給側產品及服務能力將不斷提升。2021年京東健康率先推出「網際網路寵物醫院」，推動了寵物健康行業線上線下一體化發展，寵物網際網路醫療與線上寵物健康消費的結合為行業發展及規模增長帶來了新的動能。
中國寵物健康行業發展政策
政策出台為寵物健康行業規範化發展保駕護航
近2年，國家農業農村部相繼出台各類政策，鼓勵寵物醫療用藥研發創新，同時為了解決當前寵物臨床用藥短缺問題，制定《人用化學藥品轉寵物用藥註冊資料要求》，解決寵物健康醫療市場中供給端藥品短缺問題。此外，規範執業獸醫行業發展及人才隊伍建設，為保護寵物健康和公共衛生安全，規範寵物健康醫療行業發展，保駕護航。
中國寵物健康行業投融資情況
資本青睞寵物醫療，提升賽道服務供給能力
近年來寵物市場融資金額越來越高，推動寵物市場進一步發展，2022年中國寵物行業融資事件共計35起，國外寵物融資事件20起。其中，國內過億級別融資共計5起，6起融資事件明確披露了融資金額。從各賽道融資能力來看，寵物健康行業相對更佳，其中，國內前三大的連鎖寵物醫院均在2022年獲得融資，在資本的加持下， 未來寵物健康行業服務供給能力會大幅度提升。
中國寵物健康行業賽道梳理
寵物健康行業賽道包含營養保健、醫療服務、醫藥器械
結合現階段寵物健康醫療市場需求端消費情況以及供給端產品及服務情況，我們對寵物健康行業進行梳理，目前主要包含三大細分賽道：寵物營養保健（腸胃調理、護膚美毛、健骨補鈣、綜合營養）、寵物醫療服務（寵物體檢、寵物線下就醫、寵物線上醫療問診）、寵物醫藥器械（寵物處方藥、寵物非處方藥、寵物處方食品、寵物疫苗、寵物驅蟲、寵物保健用品）。
寵物營養保健產品市場發展特徵
綜合營養品銷售占比最高，益生菌&魚油關注熱度提升最快
線上寵物健康消費數據顯示，寵物健康營養保健分類產品中，綜合營養品銷售占比最高，並且遠高於腸胃調理、健骨補鈣以及護膚美毛；但是腸胃調理年複合增長率最高，2019年-2022年，年複合增長率已達62%；寵物健康營養保健品細分類熱詞體量近2年也有所變化，2020年熱搜詞主要為羊奶粉、營養膏、化毛膏、益生菌；而2022年熱搜詞除了羊奶粉之外，魚油、益生菌關注熱度提升較快，分別位列第二、第三，此外，化毛膏、營養膏等產品關注熱度也較高。
寵物醫療服務市場發展特徵
寵物醫院月均問診用戶顯著增長，寵物醫院服務深入人心
2022年京東寵物醫院線上月均問診用戶規模顯著增長，較2021年同比提升300%；與此同時，對比2021年寵物醫院設立初期，「醫生在線問診」等相關關鍵詞熱度攀升較高，可見寵物醫療服務、寵物線上問診等已經開始逐漸深入人心，寵物醫療開啟線上線下一體化發展。
寵物醫藥器械產品市場發展特徵
寵物驅蟲銷售占比最高，寵物處方藥年複合增長率最快
線上寵物健康消費數據顯示，現階段寵物驅蟲、寵物醫療護理、寵物處方食品銷售占比最高；而寵物處方藥雖然銷售占比最低，但是2019年9月-2022年9月，年複合增長率最快，高達147%，是未來線上寵物健康消費的潛力品類；寵物醫藥器械分類產品熱搜詞體量近兩年也有所變化，2020年品類熱搜詞依次為驅蟲藥、眼藥水、軟膏、疫苗；而2022年該熱搜詞排行依次為：驅蟲藥、疫苗、速諾、滴耳劑、噴劑等；可見寵物主健康養寵意識提升，除了日常驅蟲需求外，對疫苗、滴眼液等細分領域的寵物健康需求關注度日益提升，寵物健康消費也呈現出精細化的需求態勢。
疫情對中國寵物健康消費影響
寵物消費進一步增長，消費向線上轉移
受疫情影響，寵物主對寵物陪伴時間增加，驅動整體寵物消費增長；同時「雲吸寵」助力寵物消費人群擴張，為行業培養了更多新的潛在消費者；疫情也改變了寵物消費購買習慣，寵物消費向線上轉移，電商平台寵物相關消費快速增長；此外「健康消費」意識延伸到養寵過程，越來越多的寵物主注重寵物健康問題，包括生理健康和心理健康。
中國寵物健康行業當前機遇和挑戰
寵物醫藥原研能力處於起步階段，醫療服務專業人才缺口大
從供給側來看，當前中國寵物健康行業面臨的主要挑戰來自於兩個層面，一是寵物醫藥、疫苗的生產原研能力仍然處於起步階段，同時，國內生產廠商僅占國內市場份額的30%，國產品牌仍需做大做強。二是寵物醫療服務專業人才缺口較大，寵物醫療服務機構小而分散，與發達國家存在較大差距。未來在寵物醫藥生產和醫療服務上，扶持國產品牌，推進醫療機構專業化是趨勢。從需求側看，用戶對寵物保健食品和用品的品質、品牌專業性、安全性需求高，期望在線上購物或問診時獲得專業指導，希望有更多的專業醫療服務機構出現。
寵物健康消費人群整體畫像
二線及以上城市的21-30歲年輕群體是寵物健康消費主力軍
寵物健康消費人群中女性消費者占比略多於男性；年齡主要集中在21-30歲；消費者呈現高線級城市、高學歷、高收入等特徵，家庭結構多為三口之家、無孩小兩口；養寵類別主要為貓、狗和水族類，近半數人群養寵時間為1-2年；日常養寵對健康護理、疾病治療、疫苗體檢、營養保健關注度較多；寵物醫院專業醫生以及身邊養寵好友之間互動是主要的寵物健康信息獲取渠道。
寵物健康問題分布及應對策略
寄生蟲是主要健康困擾，尋求專業醫生幫助是首選應對策略
現階段，寵物主在飼養寵物過程中，主要受到以下健康問題的困擾，如：寄生蟲問題、腸胃消化系統健康問題、皮膚健康問題以及各類營養補充問題等；當遇到這些健康問題時，去線下寵物醫院就醫，尋求專業人士幫助是首選應對策略；其次會主動上網搜尋學習相關處理措施，亦或選擇與身邊養寵人群交流經驗，去寵物店線下諮詢等；此外還有近半數的人群會選擇去線上寵物問診平台尋求幫助，尤其是21-25歲的年輕寵物主。
寵物健康認知態度
定期驅蟲接種疫苗，營養均衡搭配餵食，守護寵物健康
82.3%的寵物主認為寵物定期驅蟲很有必要；78.7%的寵物主在餵養寵物時，注重營養均衡搭配，以確保寵物全面健康的成長發育，少生病；超過70%的寵物主意識到養寵過程中需要定期接種疫苗的重要性；同時還有70.3%的寵物主在寵物生病時，會第一時間選擇專業的寵物醫院就醫，尋求專業人士幫助；還有很多寵物主會定期給寵物餵養保健品，預防疾病，並且定期帶寵物體檢，防患於未然；此外，寵物心理健康也需要被關注，51.4%寵物主會留意寵物心理健康問題。
寵物營養保健品購買習慣
綜合營養品、腸胃調理品是常買品類，85%寵物主會定期購買
寵物營養保健品中，綜合營養品是主力消費品類，38.9%的寵物主會給自己的寵物購買綜合營養品，其次是腸胃調理類產品，近30%的寵物主在飼養過程中會給寵物購買腸胃調理類產品；健骨補鈣和護膚美毛產品的購買比例也都達到15%以上。針對寵物營養保健品購買頻次，46.0%的寵物主會在1個季度內購買2-3次營養保健品，此外還有14.8%的寵物主沒有固定購買習慣，比較隨性，想起來就買。
寵物營養保健品購買渠道選擇
超8成用戶會選擇綜合電商購買，其次是寵物店和寵物醫院
線上渠道中，綜合電商平台已經成為寵物主購買寵物營養保健品的首要渠道，比例高達86%，其中，又以頭部電商（京東、淘寶）表現最為強勁，比例均超50%；此外，也有部分用戶會選擇寵物醫療垂類APP和短視頻平台購買；線下渠道中，寵物店更受歡迎，有64.5%的寵物主在線下優選寵物店進行購買，其次是寵物醫院，占比約為62.0%。
寵物健康體檢消費習慣
通常情況下，多數消費者會選擇每半年1次給寵物進行體檢
隨著寵物主養寵健康意識的提升，越來越多的寵物主會定期帶寵物進行健康體檢，26.5%的寵物主選擇每半年1次給寵物進行體檢；24.9%的寵物主選擇每年一次進行體檢；24.2%的寵物主選擇每2-3個月進行1次體檢；此外，還有13.5%的寵物主表示帶寵物體檢沒有固定周期，會不定期進行體檢。
寵物健康體檢套餐渠道分布
線下寵物醫院是首選，年輕人對電商平台偏好明顯
線下寵物醫院是寵物主購買體檢套餐的首選渠道，占比46.1%；其次是寵物醫療垂類APP，26.7%的寵物主會通過這類渠道購買體檢套餐。選擇通過電商渠道、本地生活消費類平台購買體檢套餐的人群比例相對較低，均不足10%。值得關注的是，隨著線上電商平台和本地生活消費平台加快在寵物醫療服務方面的布局和建設，年輕人群（21-25歲）的購買偏好較為突出。寵物體檢套餐購買渠道多元化成為必然趨勢。
寵物診療消費習慣
近6成用戶會在線上寵物醫院問診
隨著養寵人群的增加和寵物消費的增多，寵物線上診療服務的布局也逐漸擴展開來。數據顯示，雖然線下就醫仍是主要的診療方式，但線上問診的比例已經超過58%，同時，習慣線上預約線下使用的人群比例也達到45%。有22.5%的用戶還會在線上寵物社區進行診療互動，交換愛寵的病情經驗等。從細分人群來看，21-25歲的年輕人群在線上問診和線上社區互動的特點更加顯著。可見，消費者在線上尋找寵物診療的習慣已經形成。
寵物線上診療服務平台選擇
線上問診諮詢方便、省錢，電商平台和寵物垂類APP是主流
疫情背景下，居民出行限制增多，促使寵物線上診療服務平台進一步發展，數據顯示，超50%的寵物主會選擇在綜合電商平台進行問診，例如京東等。此外，寵物垂類線上診療平台也比較多元，為寵物主提供多種選擇。對於消費者而言，線上問診更加靈活方便，不受時間和地點的限制，此外，還能夠諮詢不同的醫生，獲得更為全面的信息，也能避免做一些不必要的檢查，節省一些費用。
寵物藥品消費品類特點
寵物驅蟲和疫苗以及常見疾病非處方藥是主要消費品類
居民生活水平和條件改善，使得飼養寵物也今時不同往日，寵物與人的親密接觸增多且購買的價格昂貴，也促使消費者需要在寵物日常健康維護上下足功夫。數據顯示，寵物驅蟲和疫苗作為寵物飼養的必備步驟，寵物主消費比例最高，均達到64%以上，其次在一些常見疾病，如消化系統、皮膚上的非處方藥品消費的比例也較高，比例均高於41%；肝膽胰、五官、呼吸系統和泌尿系統的非處方藥的消費人群比例則相對較低，這主要和疾病發生的個體性差異有關。
寵物藥品購買渠道選擇及原因
超7成用戶從綜合電商購買寵物藥品，方便、選擇性多是主因
隨著網際網路電商的快速發展，線上購買寵物藥品已經成為養寵人的消費常態，網上購物既方便快捷、選擇性多、有專業客服可以隨時諮詢。數據顯示，在綜合電商平台購買寵物藥品的消費者比例達到77%，是寵物主首選渠道；在線下渠道中，超61%的用戶會去寵物醫院購買藥品，主要是因為線下能有專業醫生指導用藥，以及看到實物更加保真和避免疫情所導致的物流延遲等。
寵物醫療器械購買品類偏好
寵物健康護理意識提升，購買常備醫療器械用品成習慣
餵養寵物的過程中，為了營造良好的居家共處環境，減少病菌/寄生蟲傳播，以及提升寵物的健康水平等，不少寵物主都會購買一些常用的寵物醫療器械以備不時之需。數據顯示，購買驅蟲圈、餵藥器的人群比例最高，均超60%；其次是病毒檢測卡、傷口繃帶、伊莉莎白圈、切藥器等，比例均超過45%。寵物吸氧/霧化面罩、懷孕生產工具包等出現的場景相對較低，購買的比例也相對較低。
寵物醫療器械購買渠道選擇及原因
綜合電商諮詢便捷、有保障，是寵主購買醫療器械常用渠道
從購買渠道來看，包括京東等在內的綜合電商平台已經成為寵物主購買醫療器械最常用的渠道，比例高達83%；其次，寵物醫院、寵物垂類APP、寵物店等也是消費者常用的購買渠道。寵物主選擇線上購買的原因主要是有專業的客服可以隨時諮詢、有正品保障、方便快捷等，而線下也有一定的優勢，主要是能夠獲得專業寵物醫生更加直接的使用指導，也能避免因為疫情所導致的物流延遲等。
趨勢一：對寵物的健康意識越來越強
寵物醫療保健需求增加，帶動寵物經濟發展，消費多元化
對於大多數寵物主而言，寵物是「家人」般的存在，隨著生活水平的提升，短視頻社交媒體的發展，寵物養護知識的普及，使得寵物主對寵物健康愈加重視，在寵物醫療保健相關方面的消費也更加多元，推動了寵物經濟的發展。數據顯示，定期購買寵物保健品和定期帶寵物體檢的用戶均超過85%，不僅如此，他們對寵物保健品和寵物體檢服務提出了更高的要求，如成分天然、服務定製化等，對於常見的寵物疾病以及生理習性的護理，會購買一些必備的藥品和器械，責任意識增強。
趨勢二：寵物醫療保健品更細分和專業
寵物營養保健品進一步細分，醫療器械品牌向專業化邁進
在寵物營養保健品方面，未來「零食化」「精細化」的產品是趨勢，使得寵物餵養的樂趣和科學性都能增強。在寵物醫藥方面，用戶對於餵食便捷性、適口性十分關注，在寵物外用/內服的便捷性上，選擇更加合適的藥品型狀，如膏劑、液體製劑等。在寵物醫療器械方面，目前市場上雜牌多，質量參差不齊以及清潔不便是痛點，未來器械品牌向專業化發展以及智能化醫療器械的推出是必然。
趨勢三：線上醫療助力寵物健康成長
線上醫療將成為線下寵物健康醫療服務的重要補充
隨著供給側網際網路技術的發展，需求側寵物主養寵消費的升級，以及健康養寵意識的提升，未來寵物健康醫療服務線上化發展迎來契機，並且會作為線下寵物健康醫療服務的重要補充，實現寵物健康醫療服務全渠道模式融合發展，提高寵物就醫效率，改善寵物就醫體驗。與此同時，寵物健康醫療服務內容也會更加多樣化，服務形式更加細化和創新，並且與線下寵物健康醫療服務優勢互補，為寵物健康成長保駕護航。