方正證券 網際網路傳媒 | 楊曉峰
①Chatgpt第二輪機會在於應用落地。Chatgpt本質為提高生產力的工具，其價值體現在與哪些應用結合以起到提升生產力的作用。目前，必應已接入chatgpt，以提高搜索效率。國內外廠商紛紛布局，未來或有更多的應用落地。同時，哪個廠商的相關應用先落地，或能起到一定的領先作用。
②網際網路公司進入年報季。下周預計披露年報的公司有：嗶哩嗶哩（3月2日）。
2、行業新聞更新：
①2月21日第二屆中國遊戲創新大賽頒獎典禮在滬圓滿舉辦。其中，莉莉絲網絡選送的《眾神派對》、皮克皮工作室選送的《風來之國》獲最佳創新遊戲大獎。
②2023全球人工智慧開發者先鋒大會（GAIDC）在上海臨港舉行。本次大會上，商湯大裝置SenseCore AI雲正式上線。LF AI & DATA基金會中國社區、CSDN和DeepModeling開源社區作為首批開發者社區代表正式入駐臨港新片區。
③多家銀行宣布接入百度「文心一言」，有望使金融服務更高效、普惠。郵儲銀行、興業銀行、中信銀行、蘇州銀行、百信銀行、眾邦銀行等多家銀行宣布接入百度「文心一言」。
④美團獲中國民航局審批，無人機可在深圳送外賣。2月23日，美團無人機團隊宣布其城市低空物流解決方案已通過中國民航局審定，該審定結果意味著美團無人機具備了成為一家城市級貨運航空公司的資質能力，初步開啟商業化運營等工作。
⑤京東近期或開啟百億補貼。京東方面可能會在3月初正式上線「百億補貼」頻道，對標拼多多，並且已經進入商品池選定，以及競價系統上線前的衝刺階段。
3、投資建議
1）關注遊戲公司行情：①A股關注三七互娛、吉比特、完美世界、寶通科技、愷英網絡等；②港股關注騰訊控股、網易、金山軟體、嗶哩嗶哩、心動公司、百奧家庭互動等。
2）關注港股網際網路反彈行情：①空間較大的網際網路巨頭，騰訊控股（廣告復甦）、美團（到店酒旅復甦）和拼多多（電商復甦&出海）；②核心主業持續穩健增長的二線網際網路龍頭京東和網易；③優質網際網路超跌標的，嗶哩嗶哩（廣告復甦）、快手（廣告復甦）、阿里巴巴、心動公司、閱文集團、金山軟體、阜博集團、百奧家庭互動等。
風險提示：相關公司業務發展不及預期；Chatgpt應用落地不及預期；消費恢復不及預期。
本文源自券商研報精選