來源：柯視角
主編：柯談
開年就是大跌！
眾所周知，投資、消費、出口，是拉動經濟增長的三駕馬車。出乎意料的是，兔年伊始，外貿出口就掉了鏈子。
數據顯示，中國2023年春季外貿訂單總體下降了40%，其中傳統產品下降50%以上。貿易數據顯示，2022年10月-12月，以美元計價，我國出口貿易額同比下降0.3%、8.7%、9.9%，實現「三連跌」。
2023年1月，香港對外貿易出現了70年來最大的跌幅（1953年9月以來）。其中出口下跌了36.7%，進口下跌了30.2%。眾所周知，香港是內地的最大貿易中轉口岸，香港數據下滑，全是受內地拖累。
國內外貿出口大幅度下滑，老美作為我國最大的客戶，自然脫不了干係。數據顯示，2022年12月末，美國製造業訂單同比減少40%，接近腰斬！
出口失速，對經濟衝擊很大。
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開年至今，深圳鹽田港碼頭、上海港、寧波港、南沙港都出現了貨櫃空置的情況，再也沒有了過去繁忙的景象，這在往年是難以想像的。
更過分的是，據權威媒體報導，上海港碼頭的空箱都堆滿了，很多都堆到太倉去了。缺少海運需求，自2022年下半年以來，上海出口貨櫃運價指數已直線下跌超80%。
大量貨櫃空置的背後，是開年以來外貿出口的斷崖式下跌，這一切都反映在貨櫃租金價格上。去年一兩千的貨櫃租金，如今已經跌到了三位數。昔日一箱難求的情況，如今變成了大規模的空置。
冷清下來的，不只是出海港口，還有外貿工廠。
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正所謂「一年之計在於春」，每年開春都會遭遇用工荒，就是因為訂單太多忙不過來，但今年長三角、珠三角做外貿的工廠老闆們卻感到了絕望，因為一夜之間訂單都沒了，不是下滑，是好多訂單人間蒸發了！
沒了訂單，這些外貿工廠年後用工需求就非常少，甚至有一個工廠招聘直接說「86年以上的可以走了」。意思是，現在打螺絲的工人，36歲以上一概不要，這瞬間也上了熱搜。
昌碩科技、立訊等老牌代工廠在網絡平台上也發布了暫停招聘的消息。
就連用工大戶富士康也開始傲嬌了！成都富士康的招聘條件，比以前嚴格許多——高中畢業，2000底薪加班有工資，一個月多的時候五六千，沒有津貼房租。
仔細觀察可以發現，最近深圳、東莞等城市街上的「三和大神"，一下子比往年多多了。
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外貿出口驟降的背後，主要原因有四個：
一、全球經濟進入衰退通道。
2022年下半年，全球經濟就出現了衰退的跡象。三年疫情疊加俄烏衝突，美聯儲不斷加息，歐美財政赤字高漲，世界經濟利空不斷，中國外貿自然不能獨善其身。
二、貿易戰後遺症顯現。
川普上台後，大幅提高關稅，2019年雙邊貿易額出現了大幅的下跌。拜登上台，貿易戰絲毫沒有停歇。
2022年中國降至美國第三大貿易夥伴，而歐盟也取代了中國，成為美國第一大進口來源國。在晶片、移動網際網路等高新技術領域，美國更是全方位打壓。
去年下半年，華為任正非被迫再次發出寒冬預警。在這次預警中，任正非認為未來十年將有可能是一個非常痛苦的歷史時期，全球經濟將持續衰退，未來3到5年內都不可能轉好 。
三、脫鉤進行時，重塑供應鏈。
實際上，日本、韓國很多企業早已經轉移了產能，在華投資20年的東芝33家工廠全部關閉，索尼則打算把中國90%的產能轉移到泰國。
三星在越南投資了數百億美元，之前在中國的產能基本都轉過去了。歐盟在東南亞的投資從2019年的61億歐元上漲到2021年的265億美元，增長強勁。
2022年越南外貿總額7325億美元，同比增長9.5%，繼續創下新高，可以說是蒸蒸日上，越南的第一大出口國就是美國。
蘋果公司更是如此，大部分手錶在越南出廠。而富士康、立訊這些蘋果生產鏈企業，也緊隨其後在越南設廠，代工更多的iPad。而蘋果打算把印度當做最重要的生產點，產能從現在的5%，提高到25%。
戴爾也計劃於2024年開始旗下所有產品將不再使用在中國生產的半導體零部件，並且目標在2025年將50%的產能移出中國。
四、美國製造業回流初顯成效。
美國製造業回流從2009年就開始提出，之後回流美國的企業越來越多。尤其是自動化、智能化工廠的出現，讓勞動力成本更高的美國，有了更多機會。
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2023年，」拼經濟「是頭等大事。三駕馬車折損其一，擴大內需成為必須啃下的硬骨頭。
在去年年末召開的中央經濟工作會議上，官方明確表示：要著力擴大國內需求，要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資。
拉動經濟的三駕馬車，還是老三樣，消費、出口和投資。
出口今年肯定指望不上了，消費短時間也難有起色，擴大內需的抓手剩下的目前能夠指望的、確定的，只有投資，新一輪天量大基建已經啟動。
以浙江為例，一口氣發起了6808億投資，這還只是占浙江省2023年重大項目投資計劃的70%，按照浙江省定下的目標，今年將達到1萬億。
尤其是去年浙江計劃投資10972億元，而最終完成了14300億元投資，今年雖然計劃投資1萬億，但增速目標是6%，可見，浙江今年的大基建力度會比去年大得多。
說干就干！2月21日，浙江268個擴大有效投資重大項目集中開工，總投資6808億元。其中，千項萬億項目59個，總投資2897億元；總投資100億元以上項目10個,總投資1603億元；山區海島縣項目共計63個，總投資1313億元。
除了浙江，目前已經公布投資計劃的14個省市中，河南、江西、廣東的投資計劃均超萬億，河南更是直奔2萬億而去。
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眾所周知，當下的就業壓力非常大。
公開數據顯示，2023年大學畢業生的數量預計升至1158萬，創下歷史新高。疊加去年積壓的未就業人口，要解決如此龐大的就業需求，GDP增速至少要在5.5%以上。
綜上所述，消費乏力，出口大規模下滑，就業壓力巨大的背景下，要實現2023年」高增長「的目標，今年註定是一個基建大年。
只有大基建才是頂樑柱，最能扛了。畢竟，這條路，幾十年來我們都駕輕就熟。
當然想要經濟能夠達到5.5%以上的經濟增速，除了大基建，也註定離不開樓市回暖這個加分項，畢竟支柱產業的名頭不是白叫的。
而這一切都需要大量印鈔，從1月份的印鈔數據觀察，央行已經開啟了快速印鈔模式。1月份廣義貨幣（M2）餘額273.81萬億元，同比增長12.6%，創下2016年年中以來最高水平。
而這些央行加印的鈔票，很大程度上都流入了大基建。這一點從央行公布的2023年1月份貸款數據可以明顯看出來：1月份貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元。分部門看，住戶貸款增加2572億元，企（事）業單位貸款增加4.68萬億元。也就是說，1月份新增的貸款95.5%都流入了企（事）業單位。其中的大頭就是和大基建相關聯的眾多產業。
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兜兜轉轉，放佛一切又回到了2008年。熟悉的味道，熟悉的配方，「大基建+房地產」再次被賦予歷史使命。樓市刺激已經一年多了，今年刺激力度只會增不會減。
過去三年，很多人收入降低了，網際網路大廠、製造業、外貿業、教育行業，但也有很多行業收入暴漲，醫藥、晶片、私募。
收入越降，越不敢買房；收入大漲，也只能買房。
每一輪房價上漲，都導致一次劇烈的貧富分化。
樓市，早已成了貧富分化的加速器。
2023年，你收入如何？你打算買房嗎？