眾所周知，姚漲繼位後，後秦的的內部矛盾愈發激化。首先是李潤憲酋黨容率所部反，濕遣撫軍將軍姚贊率軍討伐，黨容兵敗投降，接著是姚宣反。姚宣時鎮李聞，未知雍敗，於是遣部將姚佛生等來衛長安。
於是，宣釆納韋宗之見，率戶三萬八千，放棄李閏，而南保邢望宣既南移，李閏諸憲馬上反叛，姚漲遣紹解決了叛亂，且將姚宣、姚佛生皆殺之。六月，并州蒲縣、定陽二城胡數萬落叛秦，入於平陽，推舉匈奴人曹弘為大單于，這時仇池氏王楊盛趁亂攻後秦祁山，拔之，進逼秦州。姚贊率太守姚秦都、略陽太守王煥以禁兵赴之。
在安定先前投奔勃勃的胡儼等殺了夏鎮東將軍羊苟兒及鮮卑軍士，復以安定降後秦。姚紹又在 馬鞍坂擊破勃勃，追其至朝那，不及而還，勃勃只得退還杏城。 當夏國頻繁進攻後秦時，楊盛遣兄子楊倦入寇後秦長蛇。
姚沒使輔國將軍斂曼嵬、前將軍姚光兒討楊倦於陳倉，水陸並進北伐後秦。此時，後秦姚紹、姚恢正要積極討伐赫連勃勃，奪回安定。因為安定對於後秦來說有非常重要的意義，此地距長安僅四百餘里。可見，能否據有安定，直接關乎後秦的存亡，實乃後秦立國之根基。聞晉軍攻勢猛烈，紹、恢等人忙回長安。假使二寇交侵，無深害也。
如脫不捷，大事去矣。原本趙玄的建議是不錯的，但是遭到了姚洸的司馬姚禹、主簿閻恢楊虔等人的反對，且姚恢早已與東晉暗通，閻恢、楊虔等人又群起誹讀楊玄，蓋惑姚洸出戰。結果，洸遣楊玄率精兵千餘南守柏谷瑪，廣武將軍石無諱東戍鞏城，以拒晉軍。趙玄知姚洸中計，只好率兵南守。
石無諱至石關奔還，趙玄與毛德祖皆戰死。姚禹逾城奔晉軍，檀道濟進至洛陽，姚洸懼而投降。閻生至新安，姚益男至湖 城，聞洛陽已陷，遂留屯不進。
就在各地豪酋反叛，夏國、東晉步步逼近的情況下，後秦皇室內部的爭鬥還在 繼續，且有越演越烈之勢。駐守陝津的姚懿受其司馬孫暢的煽動，欲襲長安誅姚 紹，廢姚稅，自立為帝。於是，引兵至陝津，並將國庫儲糧散賜於河北夷夏，企 圖藉此來討好諸戎憲為其效力，以為其奪位之舉做好準備。這時姚懿的左常侍張 敞以及侍郎左雅固諫懿曰：「殿下以母弟之親，居分陝之重，安危休戚，與國共之。
二人的言語激怒了姚懿，一怒之下將二人殺之。姚濕得知 此事，忙召姚紹等人於朝堂討論應對之策，姚紹認為，姚懿容易受人盛惑，一定是受了孫暢的恐恿，造成此事。如果孫暢奉詔而至的話，紹將遣懿率河東見兵 共同前去迎擊晉軍。但如果姚戴的逆釁已成，違距詔敕者。那麼他們的罪行就會 大白與天下，姚稅也可以聲鼓以擊之。
當姚懿 得知長安發兵來攻，便舉兵自立為帝，傳檄州郡。寧東將軍姚成都反對姚懿，並 將姚懿送給他的佩刀呈給了姚漲。河東之兵沒有追隨懿者，姚懿深感深擔憂。這時，有臨晉數千戶響應懿， 為姚紹擊破之，姚戴震懼。鎮人安定郭純、王奴等率眾圍懿。姚紹擒懿，將其囚之，誅孫暢等。
恢沒有採納，而是南攻郿城，敗鎮西將軍姚諶，恢軍勢彌盛，姚紹得到姚恢兵變的消息，親率輕 騎趕回長安，與姚恢相持於靈台，姚贊聞姚恢逼近，懿始構逆滅亡，接著攘塊大哭道：「臣與大將軍不滅此賊，終不持面復見陛下！」於是班賜姚贊軍士而遣之。姚恢軍士見討伐大軍將至，皆有所懼，其將齊黃等皆棄恢而降。姚恢進軍從正面逼紹時，姚贊自後襲擊，大破姚恢，殺恢及 其三弟，視以王公之禮葬之。
正當後秦大打內戰之時，東晉王鎮惡巳於這年一月攻至宜陽。毛德祖攻秦弘農太守尹雅於蠡城，同時，對姚紹委以軍事大權，進紹太宰、大將軍、大都督、都督中外諸軍事、假黃鉞，改封魯公，侍中、司隸、宗正、節錄並如故，朝中之大政皆與其商議。以姚驢與并州刺史尹昭夾攻道濟。如克潼關，紹可不戰而服。」道濟從之，乃棄蒲 坂，南攻潼關。姚贊率禁兵七千，自渭北而東，進據蒲津。
三月，劉裕使沈田子及傅弘之率眾萬餘人入上洛。時前鋒王鎮惡、檀道濟、沈 林子等已進至潼關。武關這一路仍由沈田子、傅弘之率領，從武關北入，屯據青泥。姚紹方陣而前，以距道濟。
姚漲在晉軍的礎噸緊逼之下，被迫遣使請求於北魏。拓跋嗣遣司徒、南平公拓跋嵩，正直將軍、安平公乙旗眷，進據河內，游擊將軍王洛生屯於河東，為後秦聲援。漲以姚裕率步騎八千距晉軍，隨後漲也親率軍數萬來救青泥，企圖消滅這支晉軍，再集中兵力在撞關與晉軍主力決戰，可是沈子乘姚秘營陣未穩就迎面進攻，結果秦兵大敗，裕遣王鎮惡、王敬渡渭水，以逼難軍。
秦鎮東 將軍姚璞及姚和都聯合擊敗騎之等於蒲坂，超石棄其眾奔於潼關。而王鎮惡則率 晉軍水陸兼進，追及姚難。姚漲自灞上還軍，次於石橋以援姚難。鎮北將軍姚彊率郡人數千，
姚贊屯灞東；漲軍於逍遙園。而此時胡翼度已經暗通劉裕，故整個部署已全盤泄露。
九月，劉裕殺姚贊等後秦宗室子弟百餘人，俘姚視於建康斬之，姚規時年三十，在位二年。後秦自姚喪於公元年建國，至公元年滅亡於東晉，共歷三主，三十三年。其中姚興在位就有二十二年的時間，幾乎可以說與後秦相始終的。
在他執政期間，尤其是前半期，在政治、經濟、文化、等方面採取很多措施，使後秦成為 十六國後期入主中原的各少數民族政權當中較為強盛的一國。
後秦滅亡後關中憲族的分布及進一步漢化
憲族姚氏建立的後秦政權僅存三十三年，便很快滅亡了，然而寵族則繼續在關中地區活動了相當長的一段時間，直到唐初關中地區還分布有無族聚集的村落。自漢魏以來，已有憲人陸續遷入關中地區，主要集中在馮翊、北地二郡所屬諸堡。
後秦滅亡，劉裕與赫連勃勃爭奪關中。原屬後秦的憲酋、將帥紛紛改投其他政權，最多的是投降了北魏。「司馬德文建威將軍、 河西太守、馮翔憲酋黨道子遣使內屬。十二月，「杏城無酋狄溫子率三千餘家內附」。但在魏 將奚斤占領長安時，當時秦雍二州的氏、寵皆叛北魏。後又加入杏城盧水胡蓋吳領導的反魏運動，遭到北魏壓制，關中地區憲族的勢力消弱。原為憲人居地的同州、華州成為了北鎮軍官吏的駐紮之所。
在這種情況下，馮翔郡東部的憲民不得不向西部轉移，與原來屯居在馮翊郡西部和北地郡東部的寵民集中起來出現於蒲城、白水、宜君、銅川之間。在今陝西耀縣藥王山發現的一批北魏至北周的造像。則知在關中渭水以北，憲族多聚族而居， 形成不少「憲村」、「憲邑」。
這些地區自古以來就有漢族分布其間，故當憲族徙入之時，漢憲二族分別居住，形成漢村和憲村的犬牙交錯狀態。最初有一部分漢人還迴避與憲人同居但時間一久，雙方相安無事，漢憲兩族逐漸產生同村雜居的現象了。
同時，這些憲村中還保持著同族異姓的內婚制的婚姻形態。儘管如此，由於憲人在前秦和後秦統治時己十分漢化了，在婚姻和其它習俗上與漢人幾乎沒有什麼區別。
從目前所見的關中碑銘中出現的憲人複姓可以看出，至少在隋唐時這些關中憲民仍很活躍。
隋唐時，憲人上層人物活動跟著隋唐政權的的統一而亦漸擴大，擺脫了從前 其只能以「民望土豪」活動於渭北各地的狀態。在唐代的時候，西至安西，北至 雁門，南至廣州，無不有其蹤跡，成為關中憲族漢化的原因之一。
同時，發展到隋代雖然有些憲民仍人保持著同族相婚之習，但越到後來婚姻的範圍越漸擴大， 尤其到了中唐以後，就是避居在渭北各州縣的憲民，漢憲通婚已經成屢見不鮮的 風俗了。而且，憲民當中的複姓，也隨著與漢族等其他民族之間的經濟合作、婚 姻相通以及其它共同生活的交往日密，到了唐代逐漸簡化為漢式的單姓了。
隨後， 寵民在隋、唐二代參加了多次的渭北和部族戰爭後，或是流亡或是戰死， 使得原來的弟村內的憲民分崩離散，流落各方，後來這些憲村逐漸成為外來漢族農民的新居村落。最終，到唐中葉關中的憲族與漢族融合為一族，彼此間無所區別，在政治、經濟、文化方面已經看不到有絲毫籠族的因素了。