智通財經APP獲悉，2月23日，蘋果產業鏈港股概念回暖，截至發稿，舜宇光學科技(02382)漲超3%，比亞迪電子(00285)漲1.01%。中信證券發研報指，消費電子產業鏈公司普遍看好2023年二季度後消費電子市場的需求復甦。該行認為消費電子行業景氣目前底部明確，需求端看好2023-24年大盤L型需求回暖趨勢。
IDC預計，2023年，中國手機市場出貨量將同比下降0.9%，降幅收窄；2024年有望迎來反彈。該機構還認為，短期內，智慧型手機發展難有大的創新突破，不過廠商會加強與供應鏈深度合作，推出更多定製化產品，儘可能吸引消費者。例如，新形態的摺疊屏手機仍將保持快速增長；廠商在硬體層面加大自研晶片研發投入的同時，在軟體層面會繼續優化升級系統。
手機總體需求低迷，但摺疊屏手機有望「一枝獨秀」。Counterpoint預測報告顯示，2023財年，全球摺疊屏智慧型手機出貨量預計將同比增長52%，達到2270萬部，而2022財年全球摺疊屏手機出貨量也將達到1490萬部。
國泰君安研報指，2023年是蘋果的創新大年，除了MR眼鏡、升級版WatchS9以及Macbook(搭載M3晶片)等產品外，其備受關注的iPhone15系列也將搭載基於TSMC3nm工藝的A17晶片、邊緣顯示技術全新ID設計、全新光學方案等強勢來襲。
值得注意的是，近幾年，許多消費電子上市公司都開啟了多元化布局，積極打造「第二增長曲線」。藍思科技拓展到智能可穿戴設備、新能源汽車智能駕駛艙等電子業務中；立訊精密針對汽車板塊進行了長期性規劃，目前已形成汽車線束、連接器、智能新能源、智能網聯、智能駕艙/控制等主力產品線；東山精密自2021年提出汽車電子戰略以來，精密製造事業部在車身、散熱板、電芯結構件、托盤等多領域全面開花，軟板、硬板、結構件、觸控顯示立體化發展布局。
業內人士表示：「汽車電子、VR智能穿戴設備等行業景氣度高企，成長動能充足，市場需求不斷提升，不少消費電子企業提前布局該領域，加大拓展力度，未來有望實現量價齊升。」
中金公司表示，展望2023年，復甦將成為消費電子行業的主題。其中手機市場安卓產業鏈隨庫存出清走出底部，新興市場增長潛力待挖掘，摺疊屏等微創新有望提振需求；AIoT領域需求有望回暖，並在ARVR、服務機器人、儲能、智能汽車等細分方向百花齊放，驅動消費電子行業景氣度抬升。
國盛證券認為，市場後續將更加關注有汽車電子、AR/VR可穿戴等第二成長曲線的消費電子標的。目前消費電子板塊處於歷史估值底部，2023年隨著消費跡象回暖以及新產品的布局落地，有望帶來行業拐點。
相關概念股：
比亞迪電子(00285)：早在2012年，比亞迪就開始為蘋果公司代工生產手機，並為其iPad等電子產品代工。
舜宇光學科技(02382)：據市場消息顯示，舜宇在AR/VR領域同蘋果持續合作，同時公司已正式進入iPhone手機鏡頭供應鏈。
瑞聲科技(02018)：自2010年成為蘋果官方供應商，為蘋果提供iPhone危機電麥克風、高規格電聲組件等。