在中原大戰中，受蔣介石「銀彈外交」所誘，晉軍雜牌將領劉茂恩決定叛閻投蔣。在此之前，他和上司萬選才有一番對話，鮮明地體現出當時各雜牌軍頭對形勢的不同看法——
劉茂恩問：「你看此次閻、馮與中央對抗，將來勝負誰屬？」
萬選才答：「勝敗因素很多，很難確定，若按一般情形而論，勝利定屬閻、馮。」
劉茂恩又問：「閻、馮勝利的條件是什麼？」
萬選才說，若從兵力上比較，閻、馮的兵力總數在百萬以上，而蔣介石所指揮的中央軍，最多也不過四五十萬。
劉茂恩不相信閻、馮有這麼多兵力，但萬選才有萬選才的算法。按照他的估計，晉軍約有三十萬人以上，西北軍也有四十萬，他萬選才、孫殿英、石友三等雜牌軍加一塊亦在二十萬以上，如此，正好是百萬以上。
可蔣介石不也有雜牌軍嗎？萬選才動用春秋筆法把這個環節給去掉了，他的理由是：「蔣的部隊雖然在名義上很多，但是很多省份都反對他，不僅不會出兵幫他打仗，反而還要牽制他的很多軍隊，尤其四川、雲南、貴州等邊遠省份，不出兵來打他，已經是好的了，哪還有出兵幫他的呢？」
劉茂恩不便反駁：「除此之外，還有沒有其它勝利條件？」
萬選才說：還有。
晉軍、西北軍在自家地盤裡自然是正牌，但對於南京政府來說又是雜牌。他們「一向受到中央歧視，軍中怨氣沸騰」，特別是西北軍，一直吃不飽，穿不暖，更是「怒氣衝天」。相比之下，中央軍待遇優厚，士兵生活安定，且以正統自居，難免產生一種驕氣。
在萬選才看來，前者怨怒，遂有必死決心，後者驕傲，則厭戰而無鬥志。
說到這裡，萬選才忽然反問劉茂恩：「你對這場戰爭勝敗誰屬的看法如何？」
當時劉茂恩因不明虛實，身邊只帶了一個隨從，而萬選才的隨員警衛卻有滿滿兩卡車五六十人。劉茂恩哪敢說出自己的真實想法，經反覆催促，才遲疑著說道：「你一定要我講，我只好講，但不管說的對不對，你可不要取笑我。」
劉茂恩欲言又止，萬選才還真以為對方是出於見識所限而不敢議論，於是很大方地一揮手：「咱們兄弟，多少年來都是無話不談。你說的對不對，我還會笑你嗎？請你快說好了。」
發現萬選才確無疑心和戒備，劉茂恩也想趁機說動對方一道投蔣，開始侃侃而談：「依我不成熟的看法，與你有點不同。勝敗的因素，實在太多。」
劉茂恩舉出了蔣介石必勝的三大條件，首當其衝者，就是劉氏兄弟一直念念不忘的正統觀。
中央軍出兵作戰，打的旗號是討伐叛逆，維護國家統一。你甭說合不合理，至少人家站在他那位置上，做這些都理所當然，名正言順。閻、馮則不然，不管他們如何數落南京的罪狀，只要一出兵，就有了動搖國本、稱兵作亂的罪名，輿論上極其不利。
在中原大戰初期的戰事中，中央軍確實暴露出了中看不中用、實戰經驗欠缺等弱點，但各部指揮統一，行動一致。閻、馮各有領袖，雙方全系利害結合，各為其利而避其害，部隊形同散沙，哪裡還談得上團結，指揮上更不可能做到靈活機變。
舉完兩個條件，劉茂恩又舉了最後一個條件：天意。
萬選才笑了：「你還講迷信嗎？」
其實劉茂恩說的天意並非卜卦算命，而是指民心，也就是當時的有識之士，如張鍅、張文穆等人屢次提及的「民亂迭起，民災頻仍，人民望治之心久矣」。
萬選才聽了若有所思，時而頻頻頷首，時而手摸煙槍，漠然無語，看得出他也認為劉茂恩說的不無道理。
此次談話結束後，萬選才在返程路上被劉茂恩的部將武庭麟扣留，劉茂恩隨即宣布反閻投蔣，蔣介石在隴海線取得首勝。
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