近日，Sensor Tower公布了Q4韓國手游市場大盤。其中，2019年Q4韓國頭部手游產品收入基本與Q3持平，但中國手游收入再創歷史最高。在韓國市場收入Top 100手游中，中國廠商的產品為36款，收入占比近30%。詳細數據如下。

韓國手游市場趨勢

2019年Q4韓國手游市場在 App Store 和 Google Play 的總收入為10.08億美元，同比增長15.9%，環比下滑10.7%。不過，頭部產品收入基本保持穩定。收入Top 100手游在 App Store 和 Google Play 的總收入為8.1億美元，與Q3持平，較2018年Q4上漲17.4%。反應出頭部產品對市場的統治力進一步提升。

進入韓國市場收入Top 100的中國手游合計吸金近2.4億美元，同比增長47.2%，環比增長18.5%；雖然數量降至36款，但收入占比達到29.4%，顯示出國產手游在韓國市場頭部更加活躍。

韓國手游市場構成

從下圖可見，RPG手游收入在韓國市場仍保持絕對優勢，在Q4手游收入中占比達64.3%，但增速較上一季度明顯放緩。雖然Q4有《天堂2M》，《V4》，《月光雕刻師》(달빛조각사)等新作上市，但《天堂M》，《劍靈》，《天堂2:重生》等老產品的跌幅抵消了新游帶來的增長。可見韓國RPG手游的市場份額短期內已見頂。

在所有品類中，策略手游是唯一保持快速增長的類型。Q4收入達到1.58億美元，較Q3增長22.5%，增量基本都來自莉莉絲《萬國覺醒》。

說明：由於在iOS平台，大部分手游同時歸入兩個品類，因此按遊戲品類劃分的總收入和總下載量比實際數據略高。

下載量方面，Q4韓國手游市場整體下載量較Q3減少5.3%。其中，動作手游降幅最為明顯，主要原因是《aquapark.io》，《馬里奧賽車巡迴賽》等手游在Q3集中發力，而Q4動作類商業大作僅《使命召喚手游》上市。

益智解謎逆市上漲，增量主要來自Minimonster《我愛拼模型》，《救救寶寶》(Rescue Cut)，Kerun《文字拼詞》(워드퍼즐)等。教育類遊戲的下載量增長主要來自風眼科技《腦洞大師》。顯示出中國手游正以更多品類全面滲透韓國市場。

韓國市場熱門手游

一直以來，韓國手游暢銷榜頭部一直由本土RPG大作壟斷。不過，國產手游正在改變這一格局。莉莉絲《萬國覺醒》自去年9月在韓國上市以來，每日排名基本穩居手游暢銷榜前4。成為首個擠入季度暢銷榜第3名的中國手游。收入Top 20中，共有6款中國手游，較Q3增加1款。

下載量方面，國產手游包攬前二，分別是《腦洞大師》和《使命召喚手游》。榜首《腦洞大師》Q4在韓國的下載量超過460萬次，大幅超越同期其它手游；成為近年來韓國市場季度下載量排名第2的手游，僅次於《PUBG MOBILE》在2018年Q2獲得的563萬次下載。下載榜Top 20中，中國手游達到8款，較上一季度增加2款，是輸出遊戲數量最多的國家。

中國手游在韓國

具體到中國手遊方面，Q4入圍收入榜Top 20的新游達到5款，包括4399《奇蹟之劍》，心動網絡《不休的烏拉拉》，EFUN《EATER》，殼木遊戲《Age of Z》，完美世界《完美世界手游》。在榜單前半段，僅心動網絡《不休的烏拉拉》以通用英文版本登陸韓國市場，另外9款手游均推出深度本地化的韓語版本。

下載榜上，Top 20手游中新品為7款，較Q3(13款)有所減少。主要原因是Q3發布的產品，如《腦洞大師》，《萬國覺醒》，《文字拼詞》，《企鵝島》，《奇蹟之劍》等在本期取得更好的商業成績，進而推高入圍門檻。

縱觀本期報告，我們發現無論在收入還是下載量方面，以莉莉絲《萬國覺醒》，風眼科技《腦洞大師》等為代表的中國手游產品，正進一步滲透韓國頭部市場。雖然《天堂》系列仍是韓國市場收入最高的手游，但在外來產品的衝擊下，本土RPG大作的壟斷地位正被逐漸削弱。