小家電種類繁多，大多需要消費者自行購買，自行對房屋進行適配，這個過程既繁瑣又麻煩，且大多時候需要藉助外部資源，才能將零零散散的智能家居產品整合起來。作為構建智能家居的重要一環，掃地機器人在其中扮演著重要角色。
目前來看國內外掃地機器人行業，基本處於同頻發展的狀態。據相關機構測算，全球掃地機的潛在規模保守估計為 5652.35萬台，成長空間廣闊。以優質產品力為錨，同時藉助供應鏈優勢帶來的高性價比，進而逐漸積累品牌勢能，這個戰略玩法讓國內市場很快便誕生了像科沃斯和石頭科技等掃地機器人龍頭企業。
不好做的小賽道
掃地機器人並非是生活在網際網路時代的原住民特權。但是，從2002年首款掃地機器人上市，到2016年石頭科技推出的「米家掃地機器人」，掃地機器人才開始具有性價比，緊接著行業就進入了漸進式創新階段。全局規劃、LDS雷射模組和SLAM算法的運用逐漸改善了使用體驗，而規模化生產使得價格下降，掃地機器人才慢慢破圈。
回顧掃地機器人的發展歷程，可以發現，掃地機器人往往關鍵技術一突破，就會迎來一個快速發展階段，其滲透率也因此呈現出階梯式上漲的路徑，此時已經出現了科沃斯和石頭科技這樣分別位列家電股市值第五、第六（截至2021年12月31日）的龍頭級企業。這說明現階段掃地機器人領域出現了從「0 到 1」轉變為「1 到 100」的成長確定性拐點。
從消費者角度看，掃地機器人產品已經從「能用」走到了「好用」這一步，需求也慢慢大眾起來；從企業角度看，隨著核心零部件的國產化，掃地機器人的單位成本逐漸下降，技術疊代和應用端創新也變得密集起來。但這並不意味著掃地機器人就是個輕鬆簡單的賽道，其供需關係匹配好並不容易。
一台好的掃地機器人需要具備全屋覆蓋、自主移動、合理避障、有效清掃、小型化、價格適中等優點，這就要求在有限的空間內放置各種零件的同時，還要保證有足夠大小的儲污盒。與此同時，它的應用場景卻極為有限，僅僅是掃、拖地這一相對簡單的勞動形式，溢價能力就很有限。
雖然掃地機器人具備智能終端的屬性，但畢竟社交屬性和粘性遠比不上智慧型手機，因此掃地機器人的滲透率想要再次上行，要麼價格繼續下探，要麼技術變革性突破，或者二者兼有。掃地機器人正在成長，或許還需要一代人的時間才能真正培養出用戶認知和用戶習慣，
目前來看掃地機器人行業仍處成長期，成長空間仍舊廣闊。國內已有科沃斯、石頭科技和雲鯨等廠商專精此道，中國市場前四品牌的線上市場占有率合計達 82.9%，其中國內龍頭科沃斯和石頭科技具備先發優勢，在跨境電商的趨勢下，國內巨頭有望憑藉「高產品力+高性價比」優勢成為全球掃地機器人龍頭。
科沃斯雙品牌並舉
科沃斯1998年就已成立，不僅銷售智能服務機器人和智能生活電器整機，還提供ODM和OEM代工服務，定位以科技消費品品牌商為主，如今其掃地機器人的國內市場份額為46.1%，位列第一。不過近幾年，隨著掃地機器人市場的不斷變化，科沃斯的經營思路也發生了整體性的變化。
在經營策略上，科沃斯服務機器人業務線和智能生活業務線均轉向中高端，並逐漸退出服務機器人ODM市場和低端服務機器人市場。2021上半年，科沃斯OEM、ODM業務營收占比僅為11.05%，而以全局規劃類產品為代表的高端產品收入占比則達到87.1%。
推進高端戰略的好處極為明顯，不僅進一步拉升了科沃斯產品的均價和毛利率，還在消費者中形成了良好的品牌形象。商業模式的轉型升級以及費用結構的改善，使科沃斯的經營現金流快速好轉，2018-2020年，由0.15億元快速上升至11.97億元；同時，科沃斯的毛利率也在逐年上升，2015-2020年，從31.7%上升至42.9%，標誌著科沃斯逐步進入良性發展軌道。
在渠道上，科沃斯以線上渠道為主、線下渠道為輔的多元化銷售體系，其中以2500-3000元及3000元以上兩個價格段的線上市場規模增長最為迅速，零售額合計占比達58.6%，分別較上年同期增長145.2%和45.4%。
近來隨著行業滲透率的日益穩步提升，科沃斯也加大了線下渠道的建設力度，在一二線城市核心商圈的中高端購物中心和百貨商場等場所進行布局和開拓，通過更透明的品牌可見度和更完善的線下用戶體驗，希冀給消費者以更直觀的品牌及品類認知。
在品牌上，科沃斯走的是「科沃斯」+「添可」的雙輪驅動戰略，持續提升高附加值產品占比，和企業整體的運營效率。2021上半年，科沃斯和添可兩大自有品牌業務都有較快增長，其中，作為公司雙輪驅動戰略重要組成部分及第二增長極的添可品牌，實現銷售收入20.37億元，占全部收入的38.01%，同比增長817.02%。
在技術上，科沃斯研發團隊在機器人三維空間理解、交互及 AI 算力等三個方面進行重點投入。掃地機器人作為典型的產品驅動型賽道，未來清潔功能的提升方向主要為產品「自清潔」程度的疊代功能的升級，如實現水箱內清水、污水自排放，自集塵與拖布自清洗功能的二合一等，產品自身的清潔能力提升空間可能不大。
石頭科技技術驅動
可以直言，石頭科技最早就是小米的生態鏈企業，主營ODM業務，為小米提供掃地機器人。2016年通過自研的LDS雷射雷達+ SLAM算法，石頭科技成為全球首家將雷射雷達技術大規模應用在掃地機器人上的企業，並將價格降至1699元，迅速打開了掃地機器人市場。
在經營策略上，石頭科技化以技術為核心驅動力，注重單品類疊代升級，例如T系列掃地機器人包括T4、T6、T7、T7 Pro、T7S。同時，與科沃斯還提供各類智能生活電器不同，石頭科技存在著產品結構單一的風險，如果未來掃地機器人市場需求發生較大變動，或是石頭科技無法及時響應消費者對掃地機器人性能和新功能的需求，可能會產生不利影響。
在渠道上，石頭科技以線上和線下相結合，主要對接平台包括天貓、淘寶、小米有品、京東、亞馬遜海外等，布局產品並充分挖掘平台的流量。在小米系產品收入占比快速下降的情況下，石頭科技的收入增長主要來自海外市場的快速爆發，成為公司營業收入的重要組成部分。
國內市場在科沃斯一家獨大的背景下，石頭科技憑藉高產品力成功進入歐美主流市場。其財報顯示，2017-2020年，其境外收入由約170萬元迅速增長至18.68億元，占營業收入比重也從0.17%上升至41.23%。
在品牌上，石頭科技在前期主要藉助小米的品牌信譽和渠道流量，快速在消費者中建立認知，然後憑藉自身的產品力形成口碑傳播。經歷「去小米化」後，石頭科技實行單品牌戰略，旗下所有產品均採用同一Logo「Roborock」，雖然其在2018年推出了中低端「小瓦」，但從各處信息來看，小瓦已經淡出公眾視野。
「去小米化」和單品牌戰略，迅速提高了石頭科技的毛利率水平。2020年，小米系關聯收入占比，已經由100%快速下降到了9.28%，自有品牌銷量大幅上漲，自由品牌產品體系也基本搭建完成；得益於此，2016-2020年，其毛利率從19.2%迅速上升至51.3%。
在技術上，石頭科技屬於技術驅動型企業，為了讓掃地器件人具備避障、越障、路徑規劃等智能化的自主工作能力，採用了成本較高但效果最好的LDS雷射雷達+SLAM算法，同時還在多傳感器融合的運動控制模塊、基於人工智慧技術的導航算法和多IoT平台接入能力方面進行深入研發。
下一站去哪兒？
掃地機器人經歷了三次技術疊代，目前技術發展已經達到較為成熟的階段，產品創新周期也縮短到了兩年內。未來隨著產品疊代，功能集成度進一步提升，短期里有望出現量價齊升，行業快速增長的局面。
但長期來看，隨著掃地機器人滲透率的提升，產品價格終將會落在合理的價格區間內。但均價降低並不一定意味著企業盈利能力會打折扣；相反，如果掃地機器人的技術突破，那麼就可以進一步降低成本，維持掃地機器人產品的利潤空間。
現階段掃地機的產業鏈國產化程度已經達到較高水平了，得益於此，上游壁壘的整體性其實是在降低的，軟體壁壘反而高過硬體壁壘。在清潔性能基本沒有提高空間的情況下，依賴於AI、算法和深度學習的智能化水平，就成為後續提升產品力重要方向，在這個過程中頭部掃地機器人企業將擁有數據先發優勢，也將有望獲得更大的發展。