在介紹這部分內容之前，首先要和朋友們道個歉，由於光線的原因，這部分圖片質量不高，有些模糊，其實原書印刷得特別清楚，請朋友周知。
這一部分可以說是大鬧天宮故事的高潮部分。
南海觀音菩薩派自己的徒弟惠岸行者去花果山查看戰況，惠岸不敵孫悟空，敗回天庭。觀音又向玉帝舉薦二郎神征剿悟空。二郎神本領高強，與孫悟空大戰三百回合未分勝負。於是二人開始賭鬥變化的本領，悟空多次變化都被二郎神識破。太上老君趁悟空不備，用金剛琢將悟空打暈，二郎神和梅山六兄弟一擁而上，這才將悟空擒獲。
此圖上的觀音相貌特別好，真如原著描繪的「眉如小月，眼似雙星。玉面天生喜，朱唇一點紅」的觀音寶相。騎坐騎的觀音比較少見，此圖中觀音是騎著坐騎金毛犼來到上界的，也為後文的金毛犼下界為妖埋下伏筆，好。
上界大佬都來聚會了，玉帝、王母、老君、觀音、地藏等等一應俱全。不過地藏菩薩騎著諦聽上了靈霄殿，有點意外。難道外面沒有設置「停車場」嗎？另外此圖左下角有一仙似鐵拐李，按說此時不應該出現他，因為大鬧天宮時是漢朝，鐵拐李是唐朝成仙，還有五、六百年他才能上靈霄殿呢。
惠岸的形象為一頭陀樣貌。
惠岸不敵悟空，敗陣而去。
此圖中，李天王和鬼王均有火焰狀的背光。這是原創連環畫畫家的獨創，以前從來沒有畫家這樣畫過背王。也很好，很有利於表現高級別的天庭武將的風采。不過，鬼王雖然也是個「王」，但是他的級別很低，只是一個傳令跑腿的，似乎不太夠有背光的級別。就像孫悟空手下也有一個獨角鬼王，也很菜。
此圖中鬼王的背光沒有了，難道這個背光也有開關控制，想有就有，不想有就關了。或者在天庭大佬的光芒照耀下，顯現不出來了。
二郎似乎不應該跪下接旨，他是聽調不聽宣的。
悟空和二郎的正面硬剛。二郎的形象是一個青年英武的武將形象，這個形象也算獨創，也很漂亮。至於他的披著的頭髮，只能算是畫家的個人理解，其實成年人沒有披髮的，都是盤發。
二人賭頭變化的場面，特別有趣。在這場爭鬥中，悟空處處被二郎占主動，顯得很狼狽。
原著中說二郎用的彈弓，此處畫成了普通的弓了，這種弓是放箭的，能不能打彈丸尚在兩說。（包括李雲中的二郎神也是拿的弓，不是彈弓）。
封面就是這幅圖。非常漂亮的一幅釁。對象線構圖。另外二郎的武器，三尖兩刃刀，又叫二郎刀，在原著中叫三尖兩刃槍、三尖兩刃神鋒。
此圖是玉帝帶眾仙卿出南天門觀戰，有一個細節非常好，就是左下角的千里眼和順風耳各自施展特技收集訊息，和悟空出世時他倆去探聽消息的情節相互呼應。
悟空被老君的金剛琢擊中頭部，被二郎和眾弟兄擒住了。