歸海一刀，護龍山莊地字第一號密探，師承霸刀，練就一身冠絕江湖的絕世刀法。
為報父仇，先後修煉雄霸天下，阿鼻道三刀，以致走火入魔。
後在高僧了結大師，母親露華濃，摯愛上官海棠引導下，斷臂除魔。
上官海棠死後，歸海一刀練就魔教左手刀，聯手成是非，段天涯，粉碎了朱無視叛亂的陰謀！
忠臣楊宇軒為東廠大都督曹正淳所迫害，為免楊宇軒家眷慘遭滅口，鐵膽神侯朱無視派遣天字第一號段天涯，地字第一號歸海一刀前往營救。
段天涯率先出手，救下楊宇軒妻兒。歸海一刀發動突襲，一招斬殺東廠大檔頭皮嘯天。
救下楊宇軒妻兒後，歸海一刀與段天涯前往護龍山莊，拔除出賣楊宇軒的天下第一偽君子白無瑕。
匯合玄字第一號上官海棠後，天地玄三大密探，前往護龍山莊，向朱無視復命。
是夜，天地玄三大密探聊起各自學藝的過往。
不同於段天涯和上官海棠，歸海一刀是為報父仇，主動投身朱無視門下。
為了考驗歸海一刀，朱無視命令歸海一刀跳入水中，未得允許不准浮出水面。歸海一刀心智堅毅，通過了朱無視的考驗。
然而由於跟不上訓練的強度，歸海一刀屢次受罰，而上官海棠總是在歸海一刀受罰時伸出援手。
機緣巧合之下，歸海一刀無意間看到海棠洗澡，發現了海棠是女兒身。自此，一刀對海棠情根深種。
朱無視要的四大密探，是各有長處的人才，而不是自己的影子。
故而，朱無視將段天涯送往東瀛學習忍術，安排上官海棠拜入無痕公子門下，至于歸海一刀，則是被朱無視送入絕情山莊。
絕情山莊，由江湖名聲極盛的刀客霸刀所創立。霸刀以絕情斬名動江湖，江湖名聲僅次於不敗頑童古三通，更在無痕公子之上。
歸海一刀入絕情山莊後，一年殺死一個朋友，終成霸刀的親傳弟子。
絕情斬的關鍵在於「絕情絕義絕憐絕愛絕親絕友」，經歷連續七年的搏殺，歸海一刀悟出了絕情斬真正的心法「絕天絕地，絕神絕魔，天地之間，唯有我刀」。
歸海一刀學會了「霸刀」，卻沒有學絕情斬，因為歸海一刀心中裝著上官海棠，無法做到絕情絕愛。
青出於藍而勝於藍，儘管沒有學絕情斬，但僅憑「霸刀」的造詣，就足以令歸海一刀勝過自己的師傅霸刀。
歸海一刀破了霸刀絕情斬的心境，令霸刀重新拾起了情義戀愛，並就此退出江湖，絕口不提武功。
所以，朱無視認為，是歸海一刀殺了霸刀。歸海一刀殺死了霸刀的絕情之心，令霸刀在江湖上銷聲匿跡。
曹正淳借楊宇軒之死向朱無視展開攻勢，朱無視自然要做出回應。
為了下曹正淳的面子，朱無視命人暗殺出雲國使臣利秀公主以及大臣烏丸，並派人冒充入京。
歸海一刀不服段天涯，明明他的武功在段天涯之上，為什麼段天涯是天字第一號，而他卻只是地字第一號。
兩人因此展開競爭，比試誰能先破太后失蹤謎案。
段天涯遭利秀公主陷害下獄，為了讓比試進行下去，歸海一刀闖入東廠大牢，劫走段天涯。
二人適逢其會，遇上假利秀刺殺皇帝，與之交手。假利秀以音波功擾亂一刀天涯的心神，鉗制住二人。
就出太后的古三通傳人成是非正巧出現，插科打諢之下，一把抓住了假利秀要害。一刀天涯抓住機會，乘機殺死假利秀。
經此一役，段天涯的機智，承擔得到了一刀的認可，一刀也因為救駕有功，被冊封為五品御前帶刀侍衛。
太后舉薦成是非擔任大內密探黃字第一號，然而朱無視並不願意將成是非收歸己用，於是刻意刁難。
考核過程中，成是非被激怒使出金剛不壞神功，一掌擊飛海棠。一刀奮不顧身的接住海棠，海棠大驚失色，囑咐一刀不准說出去。
海棠慌亂的跑走後，一刀撿到了海棠的玉佩，並將之珍藏。
曹正淳手下的東廠番子意外發現了利秀公主與烏丸的屍體，曹正淳懷疑是沿海大幫巨鯨幫所為。
由於段天涯曾赴東瀛學藝，故而朱無視派遣段天涯與海棠前往調查。
（巨鯨幫的劇情和一刀基本無關，略過。）
朱無視得知天涯海棠攜柳生但馬守之女柳生飄絮回京，命一刀前往接應。
曹正淳得知柳生飄絮武功高強，比之段天涯都有過之而無不及。為免朱無視麾下再多出一名高手，曹正淳指使易容高手醉必紅喬裝神醫賽華佗，刺殺柳生飄絮。
然而曹正淳想不到，朱無視料敵於先，吩咐一刀暗中保護柳生飄絮。醉必紅準備動手之時，一刀飛身殺出，秒殺醉必紅。
柳生飄絮意外「弒父」後，精神一直不穩定。為了照顧柳生飄絮，朱無視安排段天涯夫婦去往海外蛇島修養。
段天涯走後，朱無視手下人才捉襟見肘。加之雲羅郡主胡作非為，朱無視便派海棠去尋回成是非。
成是非畢竟是古三通傳人，曹正淳為了阻撓成是非加入護龍山莊，先後派出山西五毒，千面郎君。
因為成是非中了五毒的鑽心毒蟲，天下唯有天山雪蓮可以解毒。為了解救成是非，海棠不得不冒險入宮盜取天山雪蓮。
借著雲羅郡主婢女小奴的指點，以及自身的聰明才智，海棠成功拿到天山雪蓮，卻在逃離之時，被曹正淳攔截。
曹正淳以天罡元氣擊飛海棠，一刀飛身而來，接住海棠，與曹正淳對了一掌。
曹正淳來勢洶洶，為了保護海棠，一刀被曹正淳一掌打中胸口。
隨即，一刀使出霸刀，強行逼退曹正淳，帶著海棠飛身離去。
一刀帶著海棠來到隱秘的竹林小屋，並煎服七色紫蘿給海棠。海棠以為一刀是出於兄弟之義方才出手相救，殊不知一刀早已被她情根深種。
七色紫蘿只有一顆，給了海棠，一刀就沒有了。其實一刀中了曹正淳一掌，傷勢比海棠更為嚴重，但一刀還是毫不猶豫的將七色紫蘿給了海棠。
一刀來到林中，恍惚間看到了死去的父親歸海百鍊。憑藉著強大的意志，一刀終於是硬撐了過來。
海棠急著救成是非，留書給一刀後不辭而別。好不容易擊殺千面郎君後，海棠匯合雲羅郡主，卻又中了五毒的陷阱。
海棠無計可施之際，一刀神兵天降，斬殺五毒中的蜘蛛。
雖然一刀殺了蜘蛛，卻也中了蜘蛛的毒。一刀用內力將蛛毛逼出，然而奇毒無比的蜘蛛毛髮並沒有那麼容易化解。
雲羅郡主帶著一刀海棠回到桃源谷，成是非已然毒發。為救成是非，雲羅郡主不惜以身犯險，嘴對嘴餵藥給成是非。
海棠試圖阻止雲蘿，然而一刀看出雲蘿對成是非的情義，勸服了海棠。
跟蹤而來的蠍子與蜈蚣殺到，一刀硬撐著出去迎戰，然而一刀中毒已深，即使聯手海棠，亦難敵蠍子與蜈蚣。
所幸成是非奇毒已解，並且因禍得福，服下天山雪蓮後功力大增。
成是非以少林大力金剛指擊殺蠍子蜈蚣後，一刀毒發倒地。
成是非服下天山雪蓮後，能夠抗毒，故而海棠讓成是非將一刀撫進屋中，解開一刀胸前的衣服。
成是非一聲驚呼，原來一刀的胸口處竟是傷痕累累。海棠知道，那是一刀為自己擋下曹正淳的天罡童子功留下的傷痕。
一刀毒發攻心，海棠想到成是非尚未完全吸收天山雪蓮的藥力，可以用他的血來救成是非。
在甦醒之後，一刀便孤身一人離開。
當局者迷，旁觀者清。
一刀離去後，海棠也在雲蘿的點撥下，明白了一刀對自己的情義。
海棠將成是非帶回護龍山莊，朱無視正式授予成是非大內密探令牌。
大內禁宮為曹正淳所掌控，為了保護皇帝，朱無視準備讓成是非與雲蘿完婚，以郡馬爺的身份就近保護皇帝。
可成是非受不了皇宮中的繁文縟節，逃跑了。雲蘿假死，歸海一刀假意抓捕成是非，其實只是演戲。
之前成是非與一刀關係比較淡薄，幫雲蘿演這場戲，主要也是增加一刀與成是非之間的兄弟情義。
海棠陪同朱無視前往天山，卻發現沉睡於千年冰棺中的素心失蹤，朱無視懷疑是海棠出賣了自己，將之逐出護龍山莊。
海棠對朱無視忠心耿耿，被懷疑背叛心碎不已。無處傾訴的海棠只好找到歸海一刀。
一刀將海棠帶到母親清修的水月庵，讓海棠暫時住下。
此時正好神探張進酒來尋一刀，表示歸海百鍊的命案已有線索。
一刀要張進酒加緊調查，自己則想要修煉歸海百鍊曾經名震江湖的刀法「雄霸天下」。
一刀找母親露華濃要了歸海百鍊的遺物，在歸海百鍊衣服的夾層中，找到了雄霸天下的秘籍。
經過一番苦練，一刀終於練成了雄霸天下。
（其實雄霸天下沒什麼用，一刀練了之後也就打敗了一個了凡。打得過的，一刀不練雄霸天下也打得過。打不過的，一刀練了雄霸天下還是打不過，例如了空和了結大師）
此時，張進酒查到了當年在辟邪山莊的小二的下落。
小二告訴歸海一刀，當年在辟邪山莊，五行麒麟門掌門麒麟子，天下第一劍客劍驚風，少林方丈了空約見歸海百鍊。
四人本是從小一起長大的好兄弟，了空三人為了勸解歸海百鍊放棄修煉雄霸天下，才聚集於此。
可是歸海百鍊不聽勸告，了空三人為免歸海百鍊走火入魔，荼毒武林，只好下決心準備除去歸海百鍊這個禍患。
然而歸海百鍊的雄霸天下著實霸道，這一刀祭出，不論是了空，還是劍驚風麒麟子，都難以阻擋。
然而這小二被歸海百鍊的刀罡震暈過去，並沒有見到歸海百鍊身死。
等他醒來之後，只看到了空三人運走了歸海百鍊的屍體。
歸海一刀認定是了空，麒麟子，劍驚風三人殺了歸海百鍊，一心要找三人尋仇。
海棠苦苦相勸，卻始終改不了一刀復仇的決心。
一刀先赴五行麒麟門見麒麟子，麒麟子一口承認，是自己殺了歸海百鍊。
隨即，麒麟子喚來弟子交代後事，便果斷的自盡而死。麒麟子死後，一刀才發現麒麟子雙臂已斷。
麒麟子弟子告訴一刀，麒麟子早在二十年了斷了雙臂，根本沒可能殺得了歸海百鍊。
麒麟子死後，一刀又找劍驚風。可是劍驚風被認證為天下第一劍，已入天下第一莊。
一刀要殺劍驚風，就是與海棠為敵。一刀不願與海棠為敵，也不甘心放棄報仇，故而在天下第一莊門口徘徊不去。
終於，一刀逼死了劍驚風。不是劍驚風怕了一刀，而是他不希望一刀繼續折磨自己。
麒麟子，劍驚風先後自盡，一刀只能再去找少林方丈了空報仇。
這一次，海棠沒有再阻止一刀，而是隨同一刀一齊上少林。
一刀先破少林羅漢陣，再以雄霸天下大敗少林達摩院首座了凡，終於在少林後山見到了了空。
不同於麒麟子與劍驚風，了空與一刀交了手。但是一刀根本不是了空的對手，苦練而成的雄霸天下，亦不起作用。
了空只是以雙指夾住一刀的刀鋒，一刀全力施為，刀鋒卻難以寸進半分。
了空看出一刀已被雄霸天下的魔性侵擾，要一刀在報仇之後去找師兄了結大師除魔。
隨即，了空鬆手，任由一刀的刀鋒刺入自己體內。
一刀大仇得報，為免少林弟子追殺，一刀與海棠躲進達摩洞內。
達摩洞內有達摩修煉十數年留下的影子，一刀以雄霸天下劈之，卻不能損其分毫。
海棠告訴一刀，「所謂的雄霸天下，只能雄霸一時，一方的天下，卻不能永遠都雄霸天下」，藉此規勸一刀放棄雄霸天下。
一刀執念已深，加之魔性的影響，終究難以放棄雄霸天下。
因了空之死，少林號召武林群豪圍攻一刀。打鬥過程中，一刀魔性發作，大開殺戒。
各大門派組成屠刀大聯盟，勢要捉拿歸海一刀。
少林新任方丈了凡，峨眉掌門夜雨上了護龍山莊，找朱無視要人。然而朱無視言辭強硬，擺明了是要維護歸海一刀。
一刀報仇之後，去到歸海百鍊身死的辟邪山莊。希望自己以報大仇，能告慰歸海百鍊的在天之靈。
豈料一刀竟然在辟邪山莊意外發現了歸海百鍊的屍體。時隔多年，歸海百鍊早已化為白骨，然而刺入骨髓的那把匕首，卻依然錚亮如新。
歸海一刀認出，殺死歸海百鍊的這把匕首，正是當年歸海百鍊贈予露華濃的。
歸海一刀回到水月庵，表示自己已經找到了真正的殺父仇人。
露華濃給歸海一刀講了一個佛門典故，告訴歸海一刀，兒子向母親索要任何東西，母親都是會給的。
可是一刀終究是人，不是魔，下不了手殺自己的母親。
適逢了結大師前來，一刀將怒火轉移到了結大師身上。
一刀再一次使出雄霸天下，可是卻被了結大師一招「悲天憫人」打敗。
了結大師受了空所託，欲為一刀除魔，自然不會傷害一刀。
可是一刀心魔難除，偶然間發現比雄霸天下更邪惡的「阿鼻道三刀」。練成阿鼻道三刀後，一刀心魔更深，甚至無法控制自己。
阿鼻道三刀的刀法無比可怕，一刀揮出，如同刀山火海傾軋而下，令人無路可躲。
實際上一刀練成阿鼻道三刀後並沒有出去殺人，因為阿鼻道三刀造成的刀傷和雄霸天下是截然不同。
一刀只是在入魔初期殺過不少人，之後大部分時間一直滯留在水月庵。所謂被雄霸天下所殺的武林人士，大多是柳生飄絮冒充一刀下的手。
海棠協同天涯找到一刀，可惜一刀魔性發作，難以自持，為免傷害到海棠，只好掙脫束縛後逃走。
之後一刀暈倒在樹林中，被屠刀大聯盟所擒獲。
成是非海棠前往營救一刀，卻被曹正淳擋下。朱無視請動了結大師，了結大師強勢帶走歸海一刀。
並表示如果歸海一刀再以雄霸天下殺人，一切後果由自己承擔。
一刀經過這些日子的苦苦掙扎，已經領略到阿鼻道三刀的可怕，決心隨了結大師除魔。
了結大師將一刀帶回少林寺除魔，可是一刀除魔時發出的怒吼震動少林，了凡表示僧眾無法承受如此壓力。
故而，了結大師只得帶一刀前往達摩洞完成除魔。
朱無視為了剷除曹正淳，準備利用一刀。了結大師成了朱無視最大的阻礙，故而朱無視必須除去了結大師。
那一日，一刀服了佛祖除魔丸，心性平和。因思念母親，想回去探望。
了結大師答應了一刀的合理請求，只要求一刀在日落前回來即可。
可是一刀回來之時，卻發現了結大師正和一個黑衣蒙面人打鬥。
一刀下意識的喊了一聲，黑衣蒙面人趁機攻擊一刀，因為服了佛祖除魔丸，一刀暫時失去功力，難以自保。
為了保護一刀，了結大師被黑衣蒙面人一刀刺中。
臨死之前，了結大師將一刀一掌推開，一刀落入達摩洞中，僥倖逃過一死。
了結大師死後，海棠找到了一刀。一刀告訴海棠了結大師之死的真相，了解一刀的海棠自然相信。
了結大師因自己而死，故而，一刀更堅定了除魔的決心。
海棠帶著一刀回到水月庵，一刀魔性發作，由於佛祖除魔丸用盡，為了防止自己失控傷害到母親與海棠，一刀揮刀斬斷了自己的右臂。
之後，一刀便躲起來進行共計七七四十九次的除魔。
可是當一刀除魔完成，一切都變了。
曹正淳死了，朱無視開始逐漸暴露野心。而一刀最愛的海棠，也即將下嫁萬三千。
一刀來到天下第一莊見海棠，表示自己曾經還有一把刀，現在卻什麼也沒有了。
可是海棠告訴一刀，她的心自始至終都是屬於一刀的。之所以下嫁萬三千，也是為了一刀。因為只有萬三千的財力，才能擺平一刀造下的殺孽。
一刀回到水月庵，殺手尾隨而至。一刀斷了右臂，武功大降，敵不過殺手。
為了保護一刀，露華濃慘死於殺手刀下。
次日，一刀大鬧海棠與萬三千的婚禮，表示自己生無可戀，只想死在海棠劍下。
在一刀的訴說下，海棠明白是萬三千派人跟蹤一刀，最終害死了一刀的母親。
海棠以死相迫，帶著一刀逃婚而去。
一刀海棠本以為已經無路可走，然而皇帝派出的人馬卻先一步找到二人，並將二人帶回宮中。
原來皇帝已經察覺到朱無視蠢蠢欲動的野心，試圖仰仗四大密探的力量，來對抗朱無視。
一刀表示，朱無視在天下第一莊親手拿他，父子情分已斷，願意效忠皇帝。
可是朱無視也不會坐以待斃，當夜便派遣柳生飄絮，殺害了大學生傅鐵成。
海棠追蹤而去，識破了柳生飄絮，柳生飄絮只得殺人滅口。
海棠死後，一刀徹底站到了朱無視的對立面。不管是為了海棠還是為了家國百姓，一刀都不得不與朱無視為敵。
一刀苦練左手刀，卻不得其要。成是非認為或許霸刀不適合用左手來練，建議一刀轉變思路。
當年古三通將八大門派的武功秘籍都刻在了成是非身上，其中有一套刀法，它的主人就是沒有右手的。
換言之，這是一套正宗的左手刀。
決戰之日來臨，一刀天涯成是非殺上護龍山莊，挑戰朱無視。
區區的三十六天罡，根本不是三人的對手，三兩下就被打的落花流水。
真正難對付的，還是朱無視。
三人圍觀朱無視，朱無視卻仍然遊刃有餘。朱無視用吸功大法吸起一座宮殿，將一刀天涯埋在底下。
最終能夠和朱無視正面對話的，還是只有成是非的金剛不壞神功。
然而朱無視實在太猛，成是非的金剛不壞神功都被活生生打爆。
朱無視的武功是天下第一，但素心卻是他最大的軟肋。
當看見素心首級，朱無視徹底崩潰了。
機不可失時不再來！
一刀天涯飛身而起，兩把刀雙雙刺入朱無視體內。朱無視反手出掌將二人擊飛，繼而狀若瘋狂的爬上大殿，坐在王座上結束了生命。
粉碎朱無視叛亂的陰謀後，皇帝論功行賞。
一刀與天涯本想隱退，卻被皇帝挽留。
皇帝改護龍山莊為護民山莊，有歸海一刀與段天涯提綱掣領，為民請命！
……
其實歸海一刀的命運很悲慘，為了替父報仇，堅持投身護龍山莊。
在一刀學絕情斬的過程中，沒有人知道一刀究竟經歷了多少磨難，才練就了一身無出其右的絕世刀法。
支撐著一刀堅持下來的，無非就是為父報仇的執念，以及心頭最愛海棠。
可是老天跟一刀開了個天大的玩笑，一刀尋覓了二十年的殺父仇人，竟然是自己的母親。
而為了報仇，先後被自己逼死麒麟子，劍驚風，了空，也都是為了保護母親而死。
放下了執念，抹除了魔性，然而一刀的生活沒有變得更好。
因為權力的鬥爭，一刀失去了摯愛海棠。
喪父，喪母，喪妻，朱無視死後，一刀似乎已經沒有什麼生存的意義。
然而為了海棠，一刀仍是會好好活著。帶著海棠的份，堅強的活下去！