蹭熱點?炒概念?爭議之下,看大廠們如何講中國元宇宙的故事

數據猿 發佈 2022-07-07T00:54:19.490625+00:00

自元宇宙概念股 Roblox 於2021年3月11日在美國上市,元宇宙迅速進入人們的視野,科技巨頭們紛紛布局元宇宙,尤其 Facebook 改名 Meta 全力押注元宇宙,掀起了各大科技巨頭「元宇宙熱」。

元宇宙中國市場爭奪戰或許已經打響?6月中旬開始,元宇宙再次成為科技圈的熱門話題,繼國外META、雅虎宣布在香港推出元宇宙試點後,短短一周時間,又有三家國內公司傳出涉足元宇宙的消息。

6月15日,直播平台映客的主體公司映客互娛宣布,將公司更名為映宇宙,正式進軍元宇宙領域,同時,公司英文名也改成了Inkeverse。

6月20日,路透社援引知情人士報導稱,騰訊內部正式成立了擴展現實(XR)部門,該部門被劃歸在騰訊互動娛樂事業群(IEG)下,由騰訊遊戲全球CTO沈黎領導,負責建構騰訊XR軟硬體業務,預計擁有超過300名員工。

6月22日,零售巨頭國美也傳出了將元宇宙確定為集團重要戰略方向的消息,據傳言稱,國美目前正積極招攬相關人才,首個元宇宙項目預計在7月上線。

早在一年前,2021年3月元宇宙第一股Roblox在紐交所上市以來,國內外大廠跑步進場,以facebook改名meta為基點,科技巨頭們的步履越走越快,微軟、英偉達、高通、字節跳動、網易、百度等等都早已宣布入場,如今又有眾多企業湧入,這個被看做通往未來的賽道,正在變得越發擁擠。

Meta:被潑冷水的激進派

自元宇宙概念股 Roblox 於2021年3月11日在美國上市,元宇宙迅速進入人們的視野,科技巨頭們紛紛布局元宇宙,尤其 Facebook 改名 Meta 全力押注元宇宙,掀起了各大科技巨頭「元宇宙熱」。科技大廠們紛紛持續加碼元宇宙賽道,圍繞 VR/AR 硬體設施、3D 遊戲引擎、內容製作平台等與元宇宙相關的多重領域拓展能力版圖。

Facebook目前是國內外布局元宇宙最為激進的科技巨頭,其計劃5年內轉型為一家元宇宙公司。2021年10月28日,Facebook宣布將公司名稱更改為「META(取自元宇宙英文 Metaverse 的前4個字母)」,並於2021年12月1 日起以新的股票代碼「MVRS」進行交易。扎克伯格表示,元宇宙是下一個前沿,更名之後,公司將以元宇宙為先,而不是Facebook優先,將更加專注於轉向以虛擬實境為主的新興計算平台,通過發展 AR、VR 等軟硬體及相關生態,最終將公司打造成元宇宙企業。

據安信證券總結,Meta屬於綜合型巨頭,在硬體入口、底層架構、人工智慧、內容與場景這四大方向上均著力布局。

今年6月,Meta又一次備受矚目。先是14日,Meta宣布將在香港推出元宇宙試點,為當地740萬居民帶來VR/AR體驗。僅一天後,雅虎也宣布將在香港開展元宇宙活動,探索沉浸式廣告的應用。

Meta表示,將與當地的合作夥伴,如連鎖咖啡館、學校和藝術機構合作,在當地提供第一手元宇宙體驗,探索元宇宙在日常生活中的潛在用途。包括在當地咖啡館舉辦虛擬實境(VR)展覽,以及為教育工作者和中學生舉辦開放式增強現實(AR)培訓研討會。Meta還將與香港的本地創作者合作,在Instagram上分享他們的NFT項目。

看起來激進派Meta已將元宇宙觸角伸向中國,不過它與中國市場的關係早就十分密切了。僅一周後Meta一個哆嗦,引發了國內元宇宙賽道巨震。

6月22日,天風國際知名科技分析師郭明錤發布 Twitter 稱,Meta 元宇宙智能硬體業務有下滑趨勢。Meta 縮減2022年 Oculus 系列頭顯出貨量 40%,從原有預期1000-1100萬台下調至700-800萬台。此外,Meta還暫停了2024 年之後的所有新的XR頭顯硬體項目。

隨後郭明錤再次發文稱,發貨預測是基於調查和判斷,而不是官方數據。並更正稱2022 年 Meta VR 頭顯出貨量下調幅度為25-35%,對應出貨量不變,為 700-800萬台。

郭明錤最新的更正中還提到,Meta 訂單減少主要在2022年下半年,鑑於 Meta 減少硬體投資和經濟衰退風險,他將2022年下半年 Meta VR 頭顯出貨量的預測下調了 40-50%,並認為原定於2024年之後的 Meta 新一代頭顯出貨將被推遲。

市場人士分析,除經濟衰退的宏觀背景,與前兩代 Quest 相比,硬體技術並沒有顯著突破,或許是 Meta 硬體業務下滑的原因之一。

受此影響,國內元宇宙產業鏈和果鏈上市公司股價受到重挫。為 Meta 代工 VR 頭顯的歌爾股份22日股價閃崩,兩天裡股價下跌15%,市值跌去170億元。對此,歌爾回應稱,目前生產經營和訂單情況都比較正常,主要業務進展也符合預期,沒有任何調整半年度業績指引的計劃。

雖然銷量有所下滑,但在硬體端,Oculus VR依舊一騎絕塵。Meta於2014年收購Oculus,發力自研構建閉環生態。Oculus先後一共推出了六款VR硬體產品,從Oculus DK1到Oculus Quest 2 VR一體機,Oculus Quest 2曾以299美元的高性價比迅速打開VR消費端市場,幫助Oculus在全球XR市場的份額從2020年一季度的34%暴增至2021年一季度的75%,成為一家有能力左右市場走向的企業。

根據Counterpoint機構公布的2021Q1全球VR設備品牌的份額排行榜,Meta旗下的Oculus VR以75%的市占率排名第一,大朋VR(6%)與索尼VR(5%)位居第二與第三名。Counterpoint Research認為,Oculus Quest 2的市場領導地位,尤其在遊戲領域,短期內已難以撼動。

也正因為高市占率,Oculus對於全球出貨量可以說有舉足輕重的影響。數據猿認為,Meta如果其真的下調40%的出貨量,那麼原本行業高增長的勢頭則會被打破,進而可能引發資本對產業鏈中各環節訂單量的擔憂,而這對其來自中國的競爭對手來說會是新的機會嗎?

騰訊:以遊戲占據「入口」優勢

Meta 那邊遇到了出貨量下降的麻煩,與之相比,銷量下滑的煩惱對國內大廠來說暫時還不用考慮,因為國內的元宇宙硬體才剛剛開始「創業」。百度、網易、騰訊、字節,乃至羅永浩,都是在過去一年裡紛紛入局。

騰訊或許是國內最能從元宇宙概念受益的網際網路公司,目前的布局恰好切中了早期元宇宙發展階段的重點。從底層技術例如遊戲開發引擎 UE、雲服務、大數據中心,到中層的各類型內容產品和成熟的社交網絡互通生態,再到上層組織管理對 PCG 部門的戰略調整,騰訊都可以說具備了布局元宇宙的優越條件。同時,騰訊對外投資的布局涉及到了網際網路虛擬世界的方方面面,包括電商、陌生人社交、直播、本地生活等等。

騰訊對於元宇宙的理解是超前的,2020年馬化騰首次提出「全真網際網路」概念。他在內部刊物《三觀》中寫道:「一個令人興奮的機會正在到來,移動互網十年發展,即將迎來下一波升級,我們稱之為全真網際網路。」安信證券分析師焦娟表示,騰訊具備布局元宇宙的優越條件,通過資本(收購&投資)+流量(社交平台)組合拳,未來將像搭積木一樣探索與開發元宇宙。

據安信證券總結,騰訊在底層架構(引擎Unreal Engine)、後端基建(雲服務、大數據中心)、內容與場景(各類型內容產品與成熟的社交網絡互通生態)這三大方向上均有布局。

騰訊的元宇宙布局雖然全面,但在最體現「元宇宙」概念的領域,還略微差點意思。所以騰訊積極收購那些比較純粹的「元宇宙企業」。事實上,在「資本+流量」戰略的指引下,騰訊專注於收購而非自然創新,以全面布局元宇宙。

比如,今年3月騰訊曾傳出將收購硬體廠商黑鯊科技,最終未能成行,但有消息稱,雙方已轉為投資形式進行合作,目前黑鯊正在和騰訊製作VR頭顯。在 2020年2月 Roblox 1.5 億美元G輪融資中,騰訊就已經參投,並獨家代理 Roblox 中國區產品發行。更早之前,騰訊收購 Epic 40% 股份。旗下擁有《堡壘之夜》等遊戲的 Epic 公司, 在 4 月份獲得10億美金融資,主要用於開發元宇宙。

所以,從某種程度上來說,騰訊亦可以稱得上是元宇宙的老玩家,而這一次成立XR部門,則可被看作是進一步建立起騰訊元宇宙的軟硬體基礎。

根據相關信息顯示,騰訊將新成立的拓展現實部門(XR)置於互動娛樂事業群,此事業群之前即主要開展網路遊戲、電競等互動娛樂業務,而XR部門的總負責人馬曉軼,此前也正是騰訊遊戲業務的實際操盤手,曾負責過騰訊遊戲在全球範圍內的發行工作。

至於為何要從底層開始做起,核心可能還是為了保障騰訊遊戲業務的營收增長,遊戲業務作為騰訊利潤貢獻的大頭,近年來發展得並不順利,受到監管方面的影響,增速已經開始放緩。

2022年第一季度,騰訊遊戲業務收入為436億元人民幣,其中本土市場收入為330億,較歷史同期已經開始出現了下滑。

綜合以上信息來看,騰訊在元宇宙方面的投入,本質上還是對於遊戲基本盤的防守和鞏固。眾所周知,騰訊是全球最大的遊戲公司,手持股拳頭遊戲100%股份,後者代表作為全球最流行的電競遊戲《英雄聯盟》;持股Epic Games約40%股份,布局虛幻引擎開發平台、《堡壘之夜》遊戲內容;持股藍洞公司11.5%股份,其代表作為《絕地求生:大逃殺》;持股育碧5%股份;持股動視暴雪5%股份等全球知名的遊戲公司。

而遊戲是當前移動網際網路的最高級形態,也是距離元宇宙最近的「入口」體驗。騰訊有望占據「入口」優勢,Roblox、堡壘之夜被看做是當前最接近元宇宙形態的兩大遊戲。在初期版本的元宇宙中,這些遊戲將保持人們參與及沉浸其中。騰訊方曾公開表示,2022-2023年騰訊將在遊戲板塊加大虛擬實境產品研發投入。

目前元宇宙公認切入口還是聚焦於娛樂及社交領域,如果騰訊能夠在這一塊完成基礎設施的建設,那麼對於其主業也將產生一定的反哺作用。

字節:內容運營體系引領

與騰訊不同,在元宇宙布局上,字節跳動選擇了收購到自研的 All in 打法。綜合來看,字節跳動的布局以社交與娛樂為切入口,基於短視頻流量優勢,在硬體入口(收購Pico)、底層架構(投資代碼乾坤、維境視訊)、內容與場景(短視頻、遊戲、VR社交)這三大方向上均著力布局。

事實上,字節跳動收購中國最大VR設備廠商,被認為是國內「元宇宙投資熱」的標誌性事件。天眼查顯示,2021年9月,字節以溢價近9倍、15 億美元的價格收購VR軟硬體製造商 Pico。

Pico系國內VR廠商領頭羊。根據IDC發布的2020年第四季度中國AR/VR市場跟蹤報告,以出貨量計,Pico位居中國VR市場份額第一,其中第四季度市場份額高達37.8%。除了VR和AR一體機硬體產品,Pico還有自身的內容平台。被字節收購後,Pico走到聚光燈下,大量的曝光為Pico帶來了銷量的激增。2021年Pico銷量達50萬台,官方披露2022年的目標為100萬台。

在收購Pico後,字節一直在投入巨資為Pico構建線上線下多營銷渠道,線上在抖音、B站、小紅書等短視頻平台瘋狂推廣,甚至贊助綜藝、聯動春晚推動銷售,線下更是開出了諸多體驗店,與此同時,Pico還請來了鄭鈞、汪峰開起了虛擬演唱會。

對於字節跳動收購 Pico 對行業帶來的影響,海比研究院的資深研究員李進寶認為,字節跳動的網際網路基因和社交屬性(尤其是抖音)與元宇宙非常契合。藉此優勢再結合 Pico 的硬體優勢,通過軟體應用推動硬體的發展,硬體的疊代升級可以使更多的應用程式功能成為可能,有望打造具有競爭力的軟硬一體的完整 VR/AR 生態系統甚至是最終的元宇宙生態。

除了收購硬體公司,字節跳動還不斷 「買」VR 高端人才。天眼查顯示,字節跳動最新一筆投資浮出水面——收購了北京波粒子科技有限公司。

官網顯示,波粒子專注於二次元虛擬社交,創始人馬傑思是 XR 行業一位老兵。他最為人熟知的一段履歷是擔任小米 VR/AR 高級總監。小米 VR 團隊解散後,馬傑思出走,於2020年創辦了波粒子。目前,馬傑思已經成為字節跳動 「Pico 社交中心負責人 」。

成立不到十年時間,字節跳動已在多賽道實現彎道超車,為發展最快的科技公司,旗下短視頻抖音是中國網際網路出海領域最成功的產品之一。從爭奪用戶時長與注意力的角度看,字節跳動可能是海外Meta、國內騰訊最強力的競爭對手,其旗下產品矩陣(抖音、西瓜、今日頭條、TikTok等)及其代表的短視頻內容崛起勢頭迅猛,對原有流媒體內容形態、圖文交互互動方式形成降維打擊。

雖然字節目前已擁有龐大的內容運營體系,但這些內容是基於文本、視頻、聲音。若從元宇宙的概念來看,如何將現有的信息從二維升級成三維,以讓用戶在虛擬世界中體驗信息的真實感,是字節在元宇宙大戰中必須解決的問題。

目前字節的虛擬內容實踐還處於起步階段。6月17日,字節虛擬女團 A-SOUL 進行了一場「虛擬直播」,要求使用 Pico 設備。不過從體驗者的反饋來看,該直播實際為全景視頻模式,並非真正的 VR 直播。而用內容生態促進的硬體銷量有多少,只有字節知道。

未來賽道與國內支持政策

大廠們紛紛加速布局元宇宙的原因恐怕與巨頭們陷入增長焦慮,急於尋找新市場、新增長點有關。

傳統網際網路巨頭,尤其是依賴流量進行廣告變現的公司正陷入增長瓶頸。Meta的營收90%+來自於廣告業務,字節跳動的廣告營收占比也高達70%+。Meta、字節跳動、騰訊這種內容或社交巨頭的一個共同特點是,產品矩陣構建的流量優勢明顯,但主要依賴廣告營收。隨著移動網際網路流量見頂,廣告業務增長壓力越來越大,如何將已有的存量用戶「複製」到全新的平台上,創造新一輪增長成為巨頭們的戰略考量。

據安信證券分析,在元宇宙時代,硬體的重要性可能更突出,原因在於:一方面,元宇宙要達到的是數智化階段,數智化的實現首先必須要有實時產生的數據,因此元宇宙的玩家必備的資源稟賦之一,是要擁有源源不斷產生數據的能力,但是數據的獲取源頭最為可靠的則來源於硬體終端;另一方面,擁有強大的硬體意味著擁有一定的市場話語權與可拓展的空間,寄生在硬體終端上,所提供的產品與服務基於硬體才能發揮作用。

從細分領域看,普華永道認為在元宇宙領域,數字藏品、虛擬人、虛擬世界成為當前最重要的三個賽道。其中,數字藏品的市場熱度正在逐漸增加,以知名IP為基礎開發鑄造數字藏品正成為諸多智慧財產權的變現方式,實現了粉絲流量的快速變現和價值放大。

除了相關企業為元宇宙「瘋狂」,政府層面也開始密切關注行業動態。在國家層面,中央紀委國家監委曾於2021年12月在文章《元宇宙如何改寫人類生活》中表示,要理性看待元宇宙帶來的新一輪技術革命和對社會的影響,不低估 5-10年的機會,也不高估1-2年的演進變化。

在政策方面,雖然我國目前還沒有國家層級的元宇宙政策出台,但各大型城市生怕錯過下一個「網際網路風口」,陸續開始出台相關支持政策。今年以來,北京、上海、廣州已經出台元宇宙專項扶持政策,武漢、合肥均在2022年的政府工作報告中提及「元宇宙」。

《關於加快北京城市副中心元宇宙創新引領發展的八條措施》提出,對在元宇宙應用創新中心新註冊並租賃自用辦公場地的重點企業進行50%、70%、100%三檔補貼;在內容設計上,突出元宇宙與文化旅遊融合發展的特色;在產業空間上,規劃「1個創新中心+N個特色主題園區」的元宇宙產業空間布局;在應用場景上,瞄準數字賦能、文化科技融合領域,「打造實數融合的文旅新場景」,為企業提供技術展示創造空間。

《上海市電子信息產業發展「十四五」規劃》提到,要加強元宇宙底層核心技術基礎能力的前瞻研發,推進深化感知交互的新型終端研製和系統化的虛擬內容 建設,探索行業應用。

《廣州市黃埔區、廣州開發區促進元宇宙創新發展辦法》提出,將從建設具有黃埔特色的元宇宙標誌性場景、元宇宙關鍵共性技術與通用能力的價值創新與公共服務平台、特定研究方向的元宇宙相關項目等三個層面進行獎勵,最高補貼分別達500萬元。

截止2022年6月,已有6省16市地方政府相繼發布元宇宙建設規劃,分別是浙江、山東、江西、河南、貴州、安徽、黑龍江7省,以及北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、瀋陽、武漢、杭州、南京、廈門、合肥、南昌、無錫、海口、三亞、保定17市。

當前元宇宙發展處於探索階段,技術奇點形成的躍變仍需等待。不過,隨著各地方政府繼續出台元宇宙相關政策,預計未來落地的應用場景將越來越多,特別是場館和演藝活動有望成為虛擬文創類項目最先應用。

不過,目前,由於元宇宙的概念還沒有形成統一的共識,在不少人眼中有些公司屬於「炒概念」、「湊熱度」。數據猿認為,未來硬體將成為巨頭們的兵家必爭之地,打造軟硬一體生態是大勢所趨。只有擁有高效率出貨的硬體,並且能通過內容生態進一步刺激硬體消費,元宇宙才能更好落地,而不是空有概念和故事,這也是各家都選擇從硬體到內容生態的布局路線的原因所在。客觀來看,國內硬體廠商的實力與Meta相比還有不小差距。

文:歐文 / 數據猿

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