章仇太翼言於帝曰：「陛下木命，雍州為破木之沖，不可久居。又讖云：『修治洛陽還晉家。』」帝深以為然。十一月，乙未，幸洛陽，留晉王昭守長安。楊素以功拜其子萬石、仁行、侄玄挺為儀同三司，賚物五萬段，綺羅千匹，諒妓妾二十人。丙申，發丁男數十萬掘塹，自龍門東接長平、汲郡，抵臨清關，渡河至浚儀、襄城，達於上洛，以置關防。
乙卯（二十一日），為文帝發喪。太子楊廣即皇帝位。正好伊州刺史楊約來朝見，楊廣派楊約進入長安，調換留守者。詐稱文帝的詔命，將前太子楊勇賜死，楊勇被勒死。然後陳兵集眾，發布文帝去世的凶信。煬帝聽到楊約的行動後對楊素說：「您的弟弟果然能夠擔當重任。」他追封楊勇為房陵王，不給楊勇立繼承人。八月，丁卯（初三），文帝的靈柩從仁壽宮至京師；丙子（十二日），在大興前殿為文帝出殯。柳述、元岩被一起除名。柳述被流放到龍川，元岩被流放到南海。煬帝命令蘭陵公主和柳述斷絕關係，打算把她改嫁別人。蘭陵公主以死來發誓，不再朝見煬帝。她上表煬帝要求和柳述一起流放，煬帝大怒，蘭陵公主憂憤而死。她臨終時上表給煬帝請求歸葬柳氏墓地。煬帝更加發怒，竟然沒哭。蘭陵公主的葬禮葬物極為簡單菲薄。
太史令袁充奏道：「皇帝即位，與堯受天命的時間吻合。」他示意百官上表慶賀。禮部侍郎許善心提出，由於「國喪剛完，不適宜稱賀」，左衛大將軍宇文述向來討厭許善心，他示意御史彈劾許善心，許善心被降職為給事郎，降了兩級。
漢王楊諒受到文帝的寵愛，他是并州總管，崤山以東到滄海，南至黃河，五十二州都隸屬於并州。楊諒得到特許可以便宜行事，可以不拘泥於法律條文。楊諒自認為他所在的地方是天下精兵的聚集地，他看到太子楊勇因讒言被廢黜，常常怏怏不樂；到蜀王楊秀獲罪，楊諒極為不安，暗中懷有異圖。他對文帝說，由於「突厥正處於強盛時期，應該修整軍備。」於是他大規模地徵發工匠夫役，修造武器，招集亡命之徒，身邊的私人門客將近數萬。突厥人曾進犯邊塞，文帝派楊諒抵禦突厥人，他被突厥人打敗，他屬下的將帥因罪被解職除名的有八十餘人，都被發配流放到嶺表。楊諒因為這些人是他過去的老部下，奏請文帝留下這些人。文帝發怒說：「你作為藩王，只應恭敬地遵從朝廷的命令，怎麼可以因私而談論宿舊，廢棄國家的法令呢！你這小子，一旦沒了我，要想輕舉妄動，人家抓你就象抓籠子裡的雞雛一樣，心腹又有什麼用呢？」
王頍是王僧辯的兒子，為人灑脫，善於謀略，他是楊諒的諮議參軍。蕭摩訶是陳國的舊將。兩個人都不得志，常常鬱悶，胡思亂想，他們都得到楊諒的信任優待，都贊同楊諒謀反的陰謀。
當時正好火星處在井宿的位置，儀曹鄴人傅奕通曉天文星曆，楊諒問他：「這是什麼徵兆？」傅奕回答：「天上的井宿，在黃道帶上，是火星必經之路，這是正常的規律，倘若進入地上井的位置，那就怪異了。」楊諒聽了很不高興。
到文帝去世時，煬帝派車騎將軍屈突通持印有文帝玉璽的詔書召楊諒進京。原來，文帝與楊諒秘密約定：「要是璽書召你，敕字旁另加一點，還要與玉麟符相契合，才可以應召。」楊諒看到發來的璽書與原約不能驗證，就知道出了事，他盤問屈突通，屈突通閃爍其詞而不回答，於是，屈突通被打發回長安，楊諒起兵造反。
總管司馬安定人皇甫誕懇切規勸楊諒，楊諒不聽。皇甫誕流著淚說：「臣預料漢王的兵力不是京師軍隊的對手；加上君臣的地位已經確定，雙方勢力懸殊，軍隊雖然精銳但難以取勝。一旦身處叛逆的地位，被追究刑法，就是想作一個平民也不可能了。」楊諒聽了發怒，把皇甫誕關進監獄。
嵐州刺史喬鍾葵要去投奔楊諒，嵐州司馬京兆人陶模反對，說：「漢王楊諒圖謀不軌，您身受國家的厚恩，應當竭誠為國效命，怎麼能身陷禍端呢？」喬鍾葵變了臉色，說：「司馬造反嗎？」用兵器對著他，但陶模言辭氣度都不屈服，喬鍾葵感於陶模的義氣就放了他。軍吏說：「要是不殺陶模，無法讓大家心服。」喬鍾葵就把陶模關起來。此時跟從楊諒造反的共有十九個州。
王頍勸說楊諒：「漢王屬下的將領官吏，家屬都在關西，要是用這些人，就應該長驅直入，直搗京都，也就是所謂的迅雷不及掩耳；要是只打算割據過去北齊的地盤，就應該任用關東人。」楊諒不能決斷，就兩條計策並用。他聲稱楊素謀反，要誅殺楊素。
總管府兵曹聞喜人裴文安勸說楊諒：「井陘以西的地方在漢王手中，崤山以東的軍隊也是我們的，應該全部徵發。分派弱兵屯守要害，仍命令將領隨時攻城略地；率領精銳部隊直入蒲津關。臣請求擔任前鋒，漢王率領大軍隨後，以迅雷不及掩耳之勢屯兵霸上，咸陽以東的地方便可以揮手而定。這樣京師被震動驚擾，沒有時間調集軍隊，上下相互猜疑，大家離心驚駭，我們陳兵以待，發號施令，誰敢不服從！十天之內，大事可定。」楊諒聽了大為高興，就派遣他任命的大將軍余公理率兵出太谷，奔河陽；大將軍綦良率兵出滏口，奔黎陽；大將軍劉建率兵出井陘，攻取燕、趙之地；柱國喬鍾葵率軍出雁門；任命裴文安為柱國，與柱國紇單貴、王聃等率軍直指京師。
煬帝任命右武衛將軍洛陽人丘和為蒲州刺史，鎮守蒲津關。楊諒挑選精銳騎兵幾百名，戴婦人蔽身用的面罩，詐稱是楊諒的宮人返回長安，守城的門衛沒有覺察出來，楊諒軍隊直入蒲州，城中也有豪傑響應，丘和發覺出事，越過城牆逃回長安。蒲州長史勃海人高義明、司馬北平人榮毗都被叛軍抓住。裴文安等人距百餘里到蒲津關時，楊諒忽然改變計劃，他命令紇單貴拆斷河橋，據守蒲州，將裴文安召回。裴文安對楊諒說：「兵機在於神速詭秘，本來打算出其不意，漢王卻不這樣做，又把我召回，使對方計謀成功，現在大勢已去。」楊諒無言以對。他任命王聃為蒲州刺史，裴文安為晉州刺史，薛粹為絳州刺史，梁菩薩為潞州刺史，韋道正為韓州刺史，張伯英為澤州刺史。代州總管天水人李景發兵抵抗楊諒的軍隊。楊諒派將領劉襲擊李景，被李景擊殺。楊諒又派喬鍾葵率領三萬精兵進攻代州，李景手下士兵只有幾千人，加上城牆不很牢固，受到喬鍾葵的進攻，城牆相繼崩塌毀壞，李景一邊打仗一邊築城，士卒們都殊死戰鬥，喬鍾葵多次被擊敗。代州司馬馮孝慈、司法呂玉都驍勇善戰，儀同三司侯莫陳富於謀略策劃，擅長防禦堅守的戰鬥。李景知道這三人可以任用，對他們充分信任，自己不干預具體事務，只是在衙署內坐鎮，不時地撫慰巡視而已。
楊素率領輕騎五千在蒲州襲擊王聃、紇單貴。夜裡，楊素率軍到了河邊，收集幾百隻商船，船內鋪上許多草，踩上去沒有聲音。為防止喧譁，楊素讓士兵口中銜枚渡過河，天快亮時，進攻楊諒的軍隊。紇單貴戰敗逃走，王聃恐懼，獻城投降。煬帝下詔徵召楊素返回。當初，楊素要動身時，計算好打敗叛軍的日期，結果如楊素估計的一樣。於是煬帝任命楊素為并州道行軍總管、河北道安撫大使，率領幾萬軍隊討伐楊諒。
楊諒當初起兵時，他妃子的哥哥豆盧毓是漢王府主簿。豆盧毓苦苦勸諫楊諒不要造反，楊諒不聽。豆盧毓私下對他弟弟豆盧懿說：「臣一個人回歸朝廷，自然可以免禍，這是為臣自身考慮，不是為國家。不如暫且裝作跟從楊諒，慢慢地再見機行事。」豆盧毓是豆盧的兒子。豆盧毓的哥哥是顯州刺史豆盧賢，他對煬帝說：「臣弟弟豆盧毓平素就有抱負有氣節，一定不會跟著造反，但是迫於叛逆的凶威，不能自主。臣請求從軍，和豆盧毓一里一外，楊諒就無法圖謀作亂。」煬帝答應，豆盧賢秘密派家人把皇帝的詔書送到豆盧毓的住處，和他商議大事。
楊諒出城要去介州，他命令豆盧毓和總管屬朱濤留守。豆盧毓對朱濤說：「漢王楊諒已構成叛逆罪，很快就會失敗。我們怎麼可以受牽連獲滅族之罪，同時又辜負國家呢？我應當和您出兵抗拒楊諒。」朱濤吃驚地說：「漢王把大事託付給我們，怎麼說這樣的話？」於是就拂袖而去，豆盧毓追上去殺死朱濤，把皇甫誕從監獄裡放出來，與他協商，並和開府儀同三司宿勤武等人關閉城門以抗拒楊諒。豆盧毓尚未完全部置好，有人把這事報告楊諒，他就率軍襲擊豆盧毓。豆盧毓見楊諒率軍來到，便哄騙大家說：「這是賊軍！」楊諒進攻南城門，稽胡人守衛南城門，他們不認識楊諒，用弓箭射擊，箭如雨下。楊諒就轉攻西城門，守兵認識楊諒，就開城門讓楊諒進城，豆盧毓、皇甫誕都被殺死。
綦良率軍進攻慈州刺史上官政，未能攻克，就率兵進攻兼任相州的行政長官薛胄，又未攻克，於是就從滏口進攻黎州，堵塞白馬津。余公理從太行山到河內。煬帝任命右衛將軍史祥為行軍總管，在河陰駐軍。史祥對軍吏說：「余公理輕率無計謀，依恃人多而驕橫，很容易打敗。」余公理駐紮在河陽。史祥在河的南岸準備好船隻，余公理集中兵力以抵擋史祥的進攻。史祥挑選精兵從河下游暗地渡河，余公理聽到這個消息就率兵抵抗，兩軍在須水交戰。余公理的軍隊尚未布置好陣容，史祥已率軍進攻，大敗余公理。史祥率軍向東進逼黎陽，綦良的軍隊不戰而潰。史祥是史寧的兒子。
煬帝要徵發幽州的軍隊。他懷疑幽州總管竇抗有二心，就問楊素誰能把竇抗抓來。楊素推薦前江州刺史勃海人李子雄。煬帝任命李子雄為上大將軍、廣州刺史；又任命左領軍將軍長孫晟為相州刺史，徵發崤山以東的軍隊，和李子雄一起籌劃處理此事。長孫晟因為他兒子長孫行布在楊諒的軍隊裡，就推辭任命。煬帝說：「您能夠體諒國家的困難，終歸不會因為兒子而損害國家大義，朕委您以重任，您不要推辭。」李子雄馳馬到達幽州，就在驛站停住。他招募到一千人。竇抗來見李子雄，李子雄埋伏好甲士將竇抗逮捕。竇抗是竇榮定的兒子。
李子雄徵發幽州的軍隊，步、騎兵共三萬人，從井陘向西進攻楊諒。當時劉建將守將京兆人張祥包圍在井陘，李子雄在抱犢山下擊敗劉建，劉建逃走。李景被楊諒的軍隊包圍一個來月，煬帝下詔命令朔州刺史代人楊義臣救援李景。楊義臣率領騎、步兵共兩萬人，夜間出了西陘關。喬鍾葵集中全部兵力抵抗楊義臣。楊義臣知道自己兵少，就集中軍中所有的牛、驢，共有幾千頭，又命令幾百名士兵，每人持鼓一面，暗地驅趕牛驢隱蔽在山谷間。黃昏後，楊義臣又與喬鍾葵交戰。剛一交兵，楊義臣就命令驅趕牛、驢的士兵迅速前進，一時間戰鼓敲響，塵埃滿天，喬鍾葵的軍隊不知怎麼回事，以為對方的伏兵出擊了，因而奔逃潰散。楊義臣縱兵進攻，大敗喬鍾葵。晉、絳、呂三州城池都是楊諒軍防守，楊素向每座城池各派兩千人去牽制，楊諒派遣將領趙子開率領十餘萬人，用柵欄堵塞山徑小路，在高壁嶺上屯兵據守，軍隊擺開的陣勢達五十里。楊素命令手下的將領們率兵對陣，自己率領奇兵潛入霍山，沿著懸崖山谷前進。楊素在山谷口紮營，自己坐在營帳外，派軍司進軍營挑選三百人守營，軍士們恐懼楊諒軍隊的強盛，不想出戰，多數人願意守營，因此行動遲緩。楊素責問遲緩的原因，軍司以實回答，楊素馬上把留下守營的三百人召出軍營，全部斬首。他再次命令挑選留守人員，人們都不願意留下。於是楊素率軍馳馬行進，出現在楊諒軍隊的北面，直面對方的營地，嗚鼓縱火；楊諒的軍隊不知所措，自相踐踏，死傷幾萬人。楊諒所任命的介州刺史梁羅屯兵在介休，聽到楊素將至就棄城逃跑。
楊諒知道趙子開被打敗，大為恐懼，親自率領近十萬人在蒿澤抵抗楊素。正逢天降大雨，楊諒打算率軍退回，王頍勸道：「楊素孤軍深入，人馬疲憊，漢王親自率領精兵進攻楊素，必能將他打敗。現在望敵而退，讓人以為我們怯懦，敗壞我軍將士的士氣，長敵軍之氣勢。希望漢王不要撤退。」楊諒不聽，率軍退守清源。
王頍對他兒子說：「情況很不妙，我軍必敗，你可要跟著我。」楊素率軍進攻，大敗楊諒，捉住蕭摩訶。楊諒退守晉陽。楊素進軍包圍晉陽，楊諒束手無策，只得乞降，其餘黨都被平滅。煬帝派楊約送他的手詔慰勞楊素。王頍要投奔突厥，走到山中，道路斷絕，他知道自己無法倖免，對他兒子說：「我的計謀韜略不亞於楊素，但是因為我的建議不被採納，以至到這種田地。我不能坐受擒獲，以成全那小子的名聲。我死後，你千萬不要去親朋故友家。」他說完自殺，屍體被埋葬在石洞裡。他兒子幾天沒有吃的，就到王頍熟人家，最後被人抓住。王頍的屍體也被找到，在晉陽受梟首之刑。
群臣奏議漢王楊諒應被處死，煬帝不許，將楊諒除名為民，將他從宗室中除名，楊諒最後被幽禁而死。他部下的官吏臣民受牽連而獲罪，被處死和流放的有二十餘萬家。當初，文帝和獨孤皇后相互之間非常敬愛尊重，他發誓不要有別的姬妾生的兒子，曾對群臣說：「前代的皇帝對所寵幸的姬妾極為溺愛，出現嫡子、庶子之爭，也就有廢立之舉，有的因此而亡國。我沒有別的姬妾，五個兒子是同一個母親，可以說是真正的兄弟，難道會有這種憂慮嗎？」文帝又鑑於北周皇室諸王勢力微弱，就讓幾個兒子分別據守重鎮，專門獨擋一面，諸王的權力與皇帝相等。到文帝晚年，父子兄弟紛紛互相猜疑防備，五個兒子都未能壽終正寢。
煬帝下詔免除婦女及奴婢、部曲的賦稅，規定男子二十二歲成丁。
章仇太翼對煬帝說：「陛下屬木命，雍州是克木之沖，不可長久居住，讖語也說：『修治洛陽還晉家。』」煬帝聽後深以為然。十一月，乙未（初三），駕臨洛陽，留下晉王楊昭守衛長安。楊素因功授其子楊萬石、楊仁行、侄子楊玄挺為儀同三司，賞賜財物五萬段，綺羅一千匹，楊諒的歌妓侍妾二十人。
丙申（初四），煬帝徵發男丁幾十萬人挖掘溝，從龍門東接長平、汲郡，到臨清關，越過黃河至浚儀、襄城，到達上洛，用來布置關防。壬子（二十日），南陳國後主陳叔寶去世，被追贈為大將軍、長城縣公，諡號為煬。
癸丑（二十一日），煬帝下詔在伊、洛營建東京，詔書說：「宮室的規制，本應從方便使用出發，現在營建的宮室，務必要節儉。」
蜀王楊秀獲罪的時候，右衛大將軍元胄因犯有與楊秀結交往來的罪而被除名，長期不得起用。當時慈州刺史上官政因犯罪被流放到嶺南，將軍丘和因為蒲州失守被除名，元胄與丘和有舊誼，兩人飲酒酣，元胄對丘和說：「上官政是壯士，現在被流放到嶺表，不會出大事吧？」他撫摩著肚子說：「像此公這樣的人，就不會不出事了。」丘和將此話報告煬帝，元胄竟然因此獲罪而死。於是煬帝召回上官政任命為驍騎將軍，任命丘和為代州刺史。
煬帝冊立王妃蕭氏為皇后。煬帝下詔撤銷各州的總管府。丙辰（二十五日），煬帝立晉王楊昭為皇太子。文帝末年，群臣中有人說林邑有許多奇珍異寶，當時天下無事，劉方剛剛平息交州的叛亂，文帝就任命劉方為州道行軍總管，籌劃處理林邑方向的事務。劉方派欽州刺史寧長真等人率領步騎兵一萬餘人出越裳；劉方親自率領大將軍張等人統帥水師出比景，當月，劉方軍隊到達林邑出海口。
二月，戊辰（初七），煬帝命令有關部門官員大規模地陳列金寶、器物、錦彩、車馬，讓人領著楊素和各位討伐漢王楊諒有功的將領站在前面，命令奇章公牛弘宣讀詔書，稱讚討伐楊諒的功勞，煬帝對他們分別進行賞賜。楊素等人再三拜謝舞蹈而去。乙卯（十八日），任命楊素為尚書令。
煬帝頒詔於天下，除去喪服，只有煬帝身穿淺色黃衫，束著鐵飾的衣帶。
三月，丁未（十七日），煬帝下詔派楊素和納言楊達、將作大匠宇文愷營建東京，每個月役使壯丁二百萬人，遷徙洛州城內的居民和各州的富商大賈幾萬戶充實東京。廢棄二崤道，開闢冊道。
戊申（十八日），煬帝下詔說：「聽取採集百姓的意見，向百姓諮詢治國的建議，這樣才能夠考查到治理國家的得失。我將要巡視淮海一帶，考察民情風俗。」
煬帝命令宇文愷和內史舍人封德彝等人營建顯仁宮，顯仁宮南邊連接阜澗，北邊跨越洛水，徵調大江以南五嶺以北的奇材異石，輸送到洛陽；又搜求海內的嘉木異草，珍禽奇獸，用以充實皇家園苑。辛亥（二十一日），命令尚書右丞皇甫議徵發河南、淮北各郡的百姓前後一百餘萬人，開闢通濟渠。從西苑引谷水、洛水到黃河，又從板渚引黃河水經過滎澤進入汴水，從大梁以東引汴水進入泗水到淮河。又徵發淮南的百姓十餘萬人開鑿邗溝從山陽到楊子進入長江。通濟渠寬四十步，渠兩旁都築有御道，栽種柳樹。從長安到江都設置離宮四十餘所。庚申（三十日），派遣黃門侍郎王弘等人到江南建造龍舟和各種船隻幾萬艘。東京的官吏監督工程嚴酷急迫，服役的壯丁死去十之四、五。有關部門用車裝著死去的役丁，東到城皋，北至河陽，載屍之車連綿不斷。煬帝又在東京建造天經宮，每年四季祭祀文帝。
林邑國王梵志，他派兵把守險要之地，劉方率軍進攻並趕走他們。隋軍渡過黎江，林邑國的士兵乘坐巨象，從四面八方攻來。隋軍與林邑軍交戰不利，就挖了許多小坑，用草蓋上，劉方讓士兵向林邑軍隊挑戰，兩軍交戰，隋軍佯作戰敗；林邑士兵追擊隋軍，他們乘坐的大象很多陷入小坑被絆倒，於是林邑士兵非常驚恐，軍隊大亂，劉方命士兵用弩射擊大象，大象即逃跑，將林邑軍的陣勢踐踏擾亂。劉方趁機用精兵繼續進攻，林邑軍大敗，被俘殺者萬餘人。劉方率軍追擊，屢戰屢勝，追過馬援銅柱以南，用八天時間就打到林邑的國都。夏季，四月，梵志放棄城池逃到海上。劉方率軍入城，繳獲廟主牌位十八枚，都是用金子鑄成的。劉方刻石立碑記錄這次征伐的功績，爾後返回。隋軍士卒患腳腫病，死去十之四、五。劉方也患病，死於途中。
當初，尚書右丞李綱因為幾次有不同意見違逆楊素和蘇威，楊素就向文帝推薦李綱，讓他作劉方的行軍司馬。劉方懂得楊素的用意，他侮辱兔屈李綱幾乎致死。劉方軍隊返回，李綱很久得不到調動。蘇威又派李綱到南海應酬處理林邑方面的事務，很久不召回他。李綱自己返回匯報情況，蘇威就彈劾李綱擅離職守，將他交給司法官員審問治罪。正逢大赦天下，李綱被免去官職，隱居在縣。
五月，營建西苑，方圓二百里，苑內有海，周長十餘里。海內建造蓬萊、方丈、瀛洲諸座神山，山高出水面百餘尺，台觀殿閣，星羅棋布地分布在山上，無論從那方面看都如若仙境。苑北面有龍鱗渠，曲折蜿蜒地流入海內。沿著龍鱗渠建造十六院，院門臨渠，每院以一名四品夫人主持，院內的堂殿樓觀，極端華麗。宮內樹木秋冬季枝葉凋落後，就剪彩綢為花和葉綴在枝條上，顏色舊了就換上新的，使景色常如陽春。池內也剪彩綢做成荷、芰、菱、芡。煬帝來遊玩，就去掉池冰布置上彩綢做成陽春美景。十六院競相用珍羞百精美食品一比高低，以求得到煬帝的恩寵。煬帝喜歡在月夜帶領幾千名宮女騎馬在西苑遊玩，他作《清夜遊曲》，在馬上演奏。
煬帝對待諸王的恩寵很薄，卻多有猜疑防範。滕王楊綸、衛王楊集心中感到憂慮恐懼，就叫術士卜問吉凶並打醮求福。有人告發他們怨恨詛咒皇帝，有關部門奏請煬帝殺掉他們。秋季，七月，丙午（十八日），煬帝下詔將楊綸、楊集除名為民，流放邊郡。楊綸是楊瓚的兒子；楊集是楊爽的兒子。
八月，壬寅（十五日），煬帝到江都遊玩。他從顯仁宮出發，王弘派龍舟來迎接。乙巳（十八日），煬帝乘坐小朱航，從漕渠出洛口，乘坐龍舟。龍舟上有四重建築，高四十五尺，長二百尺。龍舟最上層是正殿、內殿、東西朝堂；中間兩層有一百二十個房間，都用金玉裝飾；下層是宮內侍臣住的地方。皇后蕭氏乘坐的翔螭舟規制比煬帝乘坐的龍舟要小一些，但裝飾沒什麼不同。另有浮景船九艘，船上建築有三重，都是水上宮殿。還有漾彩、朱鳥、蒼螭、白虎、玄武、飛羽、青鳧、陵波、五樓、道場、玄壇、板、黃蔑等幾千艘船，供後宮、諸王、公主、百官、僧尼、道士、蕃客乘坐，並裝載朝廷內外各機構部門進獻的物品。這些船共用挽船的民夫八萬餘人，其中挽漾彩級以上的有九千餘人，稱為殿腳，都身穿錦彩製作的袍服。又有平乘、青龍、艨艟、艚、八棹、艇舸等幾千艘船供十二衛士兵乘坐，並裝載兵器帳幕，由士兵自挽，不給民夫。舟船首尾相接二百餘里，燈火照耀江河陸地，騎兵在兩岸護衛行進，旌旗蔽野。隊伍所經過的州縣，五百里內都命令進獻食物。多的一州要獻食百車，極盡水陸珍奇；後宮都吃膩了，將出發時，就把食物扔掉埋起來。
契丹人侵犯營州。煬帝下詔命令通事謁者韋雲起監領突厥軍隊去討伐契丹人。啟民可汗發騎兵兩萬人，受韋雲起指揮。韋雲起將士兵分為二十營，分四路出發，每營相隔一里，不得混雜，聽到鼓聲行動，聽到號角聲就停止。無公事派遣不得馳馬，三令五申之後，軍隊擂鼓進發。突厥軍的一個紇干違犯了軍令，被斬首示眾。於是突厥軍的將帥進見韋雲起，都跪著行走，戰慄不己，不敢仰視。契丹本來是依附突厥的，所以對突厥人並無猜忌防範之心。韋雲起率軍進入契丹境內，他讓突厥人詐稱到柳城與高麗人做買賣，並嚴令有敢泄露實情的人就殺。契丹人不加防備，韋雲起率領突厥軍隊前進到距契丹人營地五十里的地方，突然馳進營帳襲擊契丹人。契丹男女四萬人全被俘獲，殺掉男子，把俘獲的契丹女人和畜產的一半賞賜給突厥人，其餘的都收起來帶回去。煬帝非常高興，集合百官說：「韋雲起用突厥人平定契丹，文武雙全，朕今天要親自舉薦他。」提升韋雲起為治書侍御史。
當初，西突厥阿波可汗被葉護可汗俘獲，突厥人立鞅素特勒的兒子為可汗即泥利可汗。泥利去世，他兒子達漫繼位，號稱處羅可汗。達漫的母親向氏本是中國人，改嫁泥利的弟弟婆實特勒。開皇末年，婆實和向氏入朝，正逢達頭可汗叛亂，就留在長安，住在鴻臚寺。處羅所部大多居住在烏孫國的舊地，處羅統治失當，很多部眾都背叛他，後來又被鐵勒人困擾。鐵勒人是匈奴人的後裔，分為許多部族，有僕骨、同羅、契、薛延陀等部，這些部族的酋長都號稱俟斤。各部族的姓氏雖然不同，但都通稱為鐵勒，與突厥人的習俗大致相同，以侵略掠奪為生，沒有大的君長，分屬東、西突厥。這一年，處羅可汗率兵攻擊鐵勒各部，對鐵勒人的財物征以重稅，又猜忌薛延陀部，怕它生變，將其部族酋長几百人集中到一起全部殺死。於是，鐵勒各部族都造反，立俟利發俟斤契歌楞為莫何可汗，又立薛延陀部俟斤字也為小可汗。與處羅部交戰，屢次擊敗處羅。莫何可汗為人勇毅絕倫，很得鐵勒部眾的民心，鄰國都怕他，伊吾、高昌、焉耆等國都依附莫何可汗。
二年（丙寅，公元606年） 春季，正月，辛酉（初六），東京建成，煬帝提升將作大匠宇文愷為開府儀同三司。
二月，丙戌（初一），煬帝下詔命吏部尚書牛弘等人議定皇帝的車駕服飾、儀仗制度。任命開府儀同三司何稠為太府少卿，讓他負責督辦，送往江都。何稠聰慧精巧，博覽群書，參酌古今制度，作了不少增減。他在天子禮服上畫日、月、星、辰，用漆紗製成皮帽。何稠又製做三萬六千人的黃麾儀仗，以及輅輦、車輿和皇后的儀仗，文武百官的禮服，都務求華麗壯觀以使煬帝滿意。又向各州縣徵收羽毛，百姓為搜捕鳥獸，水上陸地都置滿捕鳥獸的羅網，可用作羽毛裝飾的鳥獸幾乎被捕盡殺絕。烏程有棵很高的樹超過百尺，樹周沒有可以攀附的枝條，樹上有鶴巢，有人要捉鶴，但爬不上樹，就砍伐樹根。鶴怕它的後代被殺，就自己把羽毛拔下來扔在地上。當時有人稱之為吉祥的徵兆，說：「天子制羽儀，鳥獸自動獻羽毛。」服役的工匠有十萬餘人，用的金銀錢帛不計其數。煬帝每次出行，羽儀儀仗隊伍把街巷都填滿了，連綿二十餘里。三月，庚午，煬帝從江都出發。夏季，四月，庚戌（二十六日），從伊闕排列千乘萬騎的車駕儀仗進入東京。辛亥（二十七日），煬帝駕臨端門，下詔大赦天下，免除今年的租賦。制定五品以上文官的車、上朝時的禮服、佩玉等品級規制；武官的馬要用珍貴的貝類來裝飾，人須戴頭巾，穿騎服。禮樂典章的盛況，近世無法相比。
秋季，七月，庚申（初八），規定百官不能按正常的考核制度升級，必須有德行，並有顯著功勞、能力的人才得以提升。煬帝很吝惜名位，群臣中有應當升官進爵的，多讓其兼職暫代而已。雖然有的職務有空缺，卻空著不補上。當時牛弘任吏部尚書，都不能專行其職，煬帝另外又命令納言蘇威、左翊衛大將軍宇文述、左驍衛大將軍張瑾、內史侍郎虞世基、御史大夫裴蘊、黃門侍郎裴矩參予掌握選擇官吏之事，當時人們稱之為「選曹七貴」。雖然這七個人同時在坐，但是官吏升遷任免的實權，由虞世基獨霸，他收受賄賂，行賄多的人就超越等級和不按一般常理去提拔，不行賄的人就僅只登記而已。裴蘊是裴邃的堂房曾孫。
元德太子楊昭從長安來朝見煬帝，幾個月後要返回長安。他想乞求允許再留住一些時候，煬帝不許，楊昭跪拜請求了無數次，他身體本來就很胖，因此得病，甲戌（二十二日），太子楊昭去世。煬帝哭了幾聲就罷了，尋歡作樂，聲色歌妓，與平常沒什麼兩樣。
楚景武公楊素，雖然有大功，卻特別被煬帝所猜忌，表面上對楊素以特殊的禮遇，實際上對待楊素很苛薄。太史說隋的分野應有大喪，於是煬帝改封楊素為楚公，意思是說楚與隋同在一分野內，想以此來鎮壓妖邪。楊素臥病，煬帝常常命名醫給楊素治病，賜給楊素上好的藥，但暗地裡問醫生，總怕楊素不死。楊素也知道自己的名分和地位已經達到了頂點，不肯吃藥，也不再仔細調養，楊素對他弟弟楊約說：「我還再活著幹嗎？」乙亥（二十三日），楊素去世。煬帝贈楊素為太尉公、弘農等十郡太守的官銜，對他的葬禮葬送極為隆重豐厚。
八月，辛卯（初九），煬帝封皇孫楊倓為燕王，楊侗為越王，楊侑為代王，他們都是楊昭的兒子。
煬帝認為文帝晚年法令嚴峻苛細，冬季，十月，下詔修改法律條文。
在鞏縣東南原上設置洛口倉，修築倉城，周圍二十餘里，開鑿三千個糧窖，每個窖可裝糧食八千多石。洛口倉設置監官和鎮守的士兵一千人。十二月，在洛陽北七里處設置回洛倉，倉城周圍十里，開鑿三百個糧窖。
當初，在北齊後主高緯的時候，有魚龍、山車等雜戲，稱之為散樂。北周宣帝時，鄭譯奏請徵召這些雜戲樂人。文帝受周禪讓後，命令牛弘制定禮樂，凡不是正聲清商和九部四舞的樂曲舞蹈，全部摒棄不用。煬帝因為啟民可汗將要入朝，想以隋朝富麗的聲樂向啟民可汗炫耀，太常少卿裴蘊迎合煬帝的旨意，奏請將天下原來的周、齊、梁、陳等國的樂家子弟都編為樂戶；六品以下官員至庶民百姓，有擅長音樂的，都到太常寺當差。煬帝採納這個建議。於是散在各地的樂人都集中到東京，煬帝在芳華苑積翠池旁檢閱散樂。有舍利獸先來跳躍，忽然激水注滿街道，遍地都是黿鼉、龜鱉、水人、蟲魚；又有鯨魚噴霧掩蔽日光，轉眼間化作黃龍，長七八丈。又有二人頭頂條長竿，竿上有人舞蹈，忽然兩竿上的人飛騰而過，跳到對方的竿上。還有神鰲背負大山，魔術藝人吐火等技藝，千變萬化。藝人們都穿著錦繡繒彩的衣服，舞蹈者身上環佩叮，還點綴著花色的羽毛。煬帝命令京兆、河南兩地製做藝人所穿的彩服，以至於兩京的錦緞彩綢為此空竭。煬帝自製艷多篇，命令樂正白明達譜新曲教人演奏，樂曲極為哀婉愁怨。煬帝非常高興，對白明達說：「齊朝偏在一隅，樂工曹妙達還被齊後主封為王，如今我使天下大同，正要讓你顯貴，你要好好干呀！」
春季，正月，朔旦（初一），大規模地陳列、表演禮儀和技藝。當時突厥啟民可汗入朝，看到這一場面非常傾慕，請求襲用隋朝服飾，煬帝沒有允許。第二天，啟民可汗又率領他的部屬向煬帝上表懇切請求，煬帝非常高興，對牛弘等人說：「如今公卿服飾制度完備，致使單于改易朝服，這是你們的功勞！」各自賞賜他們很豐厚的財物。
癸丑（初四），煬帝派遣羽騎尉朱寬出海求訪異國風俗，朱寬到達流求國後返回。當初，雲定興、閻毗因為取媚太子楊勇而獲罪，他們及其妻子兒女都被官府沒收為官奴婢。煬帝即位，進行許多營建工作，聽說他們構思奇巧，就召來讓他們掌管營建之事，任命閻毗為朝請郎。當時宇文述當權，雲定興用綴有明珠的帳幕賄賂宇文述，並用奇裝異服和新穎別致的音樂向宇文述獻媚。宇文述非常高興，對雲定興象兄長一樣看待。煬帝將要征討四夷，大造兵器，宇文述推薦雲定興來監造，煬帝同意了。宇文述對雲定興說：「你所造的器仗都合乎皇帝的心意，但得不到官做的原因是因為長寧王兄弟都還沒有死啊！」雲定興說：「這些沒用的東西，為什麼不勸皇帝殺掉他們？」宇文述就奏報煬帝：「房陵王楊勇的幾個兒子都已成年，現在您正要出兵征討四夷，倘若讓他們跟著您出征，就很難掌管，倘若把他們留在一個地方，又恐怕不妥。進、退都不好辦，請您早些處理。」煬帝認為宇文述的話很對，就毒死了長寧王楊儼，將楊儼的七個弟弟分別流放到嶺表，派人在路上把他們全部殺死。襄城王楊恪的妃子柳氏自殺以殉楊恪。
夏季，四月，庚辰（初二），煬帝下詔要安撫管理河北，巡視檢查趙、魏之地。
牛弘等人制定新法律，共十八篇，稱之為《大業律》；甲申（初六），開始頒布施行。百姓久已厭惡法律嚴酷苛繁，對寬政十分高興。但後來頻繁的勞役徵發，使百姓無法忍受，官吏們常常臨時脅迫百姓服役以應付差使，也就不再按律令執行。旅騎尉劉炫參與修訂律令，牛弘曾從容地問劉炫：「《周禮》記載是士多而吏員少，現在吏員比從前多出百倍，減少則無法應付事務，這是什麼原因呢？」劉炫說：「古人委任吏員須要有責任有成績，年終考核成績，案卷不用重新審理，文牘不求繁多瑣碎，吏員的責任，只是掌握工作的要點而已。現在的吏員總是擔心文簿要重新審理考核，假若文辭考慮不周密，就會不遠萬里去追查印證百年的舊案。所以有諺語說：「老吏伏抱文案而死。」事物繁雜這是為政的弊端，這就是吏員多而效率低的原因。牛弘說：「北魏、北齊之時，吏員們辦事很從容，現在則忽忽忙忙不得安寧，這是什麼緣故？」劉炫說：「過去州只設置長吏、司馬，郡只設置郡守、郡丞，縣僅設縣令而已。其餘應配備的僚屬，則由長官自己挑選任命，得到詔命後就赴任，每州吏員不過幾十人。如今則不然，大大小小的官吏，全部由吏部掌管，零零碎碎的事務都屬於考績範圍。減少官吏不如減少事務，官員們的事務不減，卻希望他們辦事從容，那可能嗎？」牛弘很同意劉炫的話，但卻不能採納。
壬辰（十四日），煬帝改州為郡；改度、量、衡，全部依照古式。改上柱國以下的官為大夫；設置殿內省與尚書、門下、內史、秘書省共為五省；增設謁者台、司隸台與御史台並為三台；分太府寺設置少府監，與長秋、國子、將作、都水為五監；又增改左、右翊衛等為十六府；廢除伯、子、男的爵位，只留王、公、侯三等爵位。
當初，文帝受周禪，只立了四親廟，而且是同殿異室而已。煬帝即位，命令有關部門討論建七廟的定製，禮部侍郎代行太常少卿許善心等奏請為太祖、高祖各建一座殿，依據周文王、周武王宗廟的標準，與始祖共建立三座殿，其餘的人都分室祭祀，按照親盡廟毀之法祭祀。於是，有關部門奏請煬帝按上述議定的那樣，在東京建立宗廟。煬帝對秘書監柳彧說：「如今始祖與文、武王的宗廟都已具備，後世子孫把朕又放到什麼位置上呢？」六月，丁亥（初十），煬帝下詔為文帝另建宗廟，太陰在丙之月祭祀。不久之後煬帝就忙於巡遊之事，竟終於沒有建立。
煬帝巡遊經過雁門，雁門太守丘和進獻的食物非常精美；他到了馬邑，唯獨馬邑太守楊廓無所獻，煬帝很不高興。他任命丘和為博陵太守，讓楊廓到博陵去向丘和學習。由此煬帝所到之處所進獻的食物，競相豐富奢侈。
戊子（十一日），煬帝的車駕停留在榆林郡。煬帝想要出塞去炫耀兵力，徑直進入突厥境內，想去涿郡。他怕啟民可汗驚恐，先派遣武衛將軍長孫晟傳達他的旨意。啟民可汗接到煬帝的詔書，就把他所屬的奚、室韋等國的酋長几十人都召集起來。長孫晟看見啟民可汗牙帳中雜草骯髒，打算讓啟民可汗親自除掉，示範給各部落，以表示對朝廷的敬重。就指著帳前的草說：「這根草很香。」啟民可汗就急忙聞道，說：「一點也不香。」長孫晟說：「天子巡幸所到之地，諸侯都要親自灑掃，修整御道，以表示對天子的至誠崇敬之心。現在牙帳內雜草叢生，我只說是留著香草罷了！」啟民可汗才醒悟過來，說：「我的罪過！我的骨肉都是天子賜給的，得到為天子效力的機會，怎麼敢推辭呢？只是因為邊遠地區的人不知道法度，全靠將軍教誨我們，將軍的恩惠，是我的幸運。」於是拔出佩刀，親自刪除牙帳中的草。啟民部族的顯貴和其他部族的人都爭相仿效啟民可汗。於是從榆林北境，到啟民可汗的牙帳，向東到薊，全體突厥人出動，開闢一條長三千里、寬一百步的御道。煬帝知道長孫晟的策略，更加讚許他。
丁酉（二十日），啟民可汗和義成公主到煬帝的行宮來朝見。己亥（二十二日），吐谷渾、高昌都派遣使者朝見、進貢。
甲辰（二十七日），煬帝上北樓觀看漁人在黃河中捕魚，宴請百官。定襄太守周法尚到行宮覲見煬帝。太府卿元壽對煬帝說：「漢武帝出關，旌旗連綿千里，現在在御營外面，請把軍隊分為二十四軍，每天派遣一軍出發，相距三十里，旗幟相望，鉦鼓相聞，首尾相連，千里不絕。這也是出師的盛況。」周法尚說：「這樣不行。軍隊連綿千里，常有山川的隔阻，突然遇到不測，隊伍就會四分五裂。若中央有事，則首尾不知道，況且道路險阻漫長，難以相救。雖然有漢武帝出關兵連千里的故事，但這是招致失敗的辦法。」煬帝聽了不高興，說：「你的意思如何？」周法尚說：「將軍隊列成方陣，四面向外防禦，六宮及百官家屬都在方陣內，倘若發生變故，就命令受敵的方面抵抗，並從陣內派奇兵，仲出陣外奮力攻擊，以車子作壁壘，再設曲形鉤陣，這與據守城池的戰術原理沒有什麼不同。假若交戰得勝，就調派騎兵追擊，萬一不勝，可以屯營自守，臣認為這是萬全之策。」煬帝說：「好！」於是就任命周法尚為左武衛將軍。
啟民可汗又上表，以為「先帝可汗可憐我，將安義公主嫁給我，所應用的東西都不匱乏。我的兄弟們嫉妒，都要殺我。我當時是走投無路，抬頭只有天，低頭只有地，將身家性命都託附給先帝。先帝憐惜我將死，養護我使我又活下來，讓我作了大可汗，還安撫了突厥的百姓。如今陛下治理天下，仍和先帝一樣養護我和突厥的百姓，使我們什麼也不缺乏。我身受聖恩，感恩的話說不盡。我現在已不是過去的突厥可汗，而是陛下的臣民，我願意率領部落百姓改裝易服，同華夏一樣。」煬帝認為不可以。秋季，七月，辛亥（初四），煬帝賜給啟民可汗璽書，說由於「漠北並未平靜，還須要征戰，只要你們存心恭順朝廷，何必變易服裝呢？」煬帝想要向突厥人炫耀，他命令宇文愷製作大帳，帳內可坐幾千人。甲寅（初七），煬帝來到設於城東的大帳，備好儀仗侍衛，宴請啟民可汗及其部屬，宴間演出散樂。各方部落的胡人都驚異歡悅，爭著進獻牛羊駝馬幾千萬頭。煬帝賜給啟民可汗帛二千萬段，啟民的部屬按等級都有不同的賞賜。煬帝又賜給啟民可汗輅車與坐騎，鼓樂幡旗等儀仗，特許他朝拜時不必唱名，其地位在諸侯王以上。
煬帝又下詔徵發男丁一百餘萬人修築長城，西起榆林，東至紫河。尚書左僕射蘇威勸阻，煬帝不聽，修築二十天完工。煬帝徵召全國的散樂藝人，太常卿高熲勸阻，煬帝不聽。高熲退下來對太常丞李懿說：「北周天元帝因為好樂而亡國，殷鑑並不遠，怎麼可以再重複呢？」高熲又認為煬帝對啟民可汗的待遇過厚，對太府卿何稠說：「這個胡虜很清楚中國的虛實，山川的險易，恐怕會成為後患。」他又對觀王楊雄說：「近來朝廷太無綱紀了。」禮部尚書宇文弼私下對高熲說：「周天元的奢侈，以今天的情況與之比較，也不算太過分吧？」又說：「修長城的工程，幸而不是急迫的任務。」光祿大夫賀若弼也私下議論宴請啟民可汗的規模太奢侈。這些話都被人報告煬帝。煬帝認為他們誹謗朝政。丙子（二十九日），高熲、宇文弼、賀若弼都獲罪被殺。高熲的幾個兒子流放到邊地；賀若弼的妻子兒女被沒收為官奴婢。事情還牽連到蘇威，也獲罪而被免官。高熲有文韜武略，對世務賢明，通達事理，自從蒙受重任以來，竭誠盡力，推薦引進忠誠賢良之士，以天下為已任。蘇威、楊素、賀若弼、韓擒虎都是高熲推薦的，其他建有功勞做成大事的人更不可勝數。他當朝執政將近二十年，朝野上下都非常敬重他，對他無異議。國家富庶，是高熲的努力。他被殺，天下人沒有不傷感的。原先，蕭琮因為皇后蕭氏的緣故，很為煬帝親近推重，任命為內史令，後改封為梁公。蕭琮宗族中的涉及服喪緦麻三月的人，都按才能提拔任用了，蕭琮的幾個兄弟，都在朝廷作官。蕭琮性情恬淡儒雅，不把職務放在心上，雖然客居他鄉，但對北方的豪強貴族，都沒有看得上的。他與賀若弼有交情，賀若弼被殺，又有童謠說：「蕭梁家又要興盛了。」煬帝因此對蕭琮猜忌，就將他罷官回家，不久他就去世了。
八月，壬午（初六），煬帝的車駕從榆林出發，經過雲中，溯金河而上。當時天下承平，百物豐實，隨駕的士兵有五十餘萬，馬匹十萬，旌旗輜重，千里不絕。煬帝命令宇文愷等人製造觀風行殿，殿上可容納侍衛幾百人，行殿可以離合，下設輪軸，可以很快地推移。又命宇文愷製作行城，行城周長二千步，以木板為主體，用布蒙上，再畫上彩畫，行城上觀台、望敵樓全都齊備。胡人驚嘆，以為神功，每望見御營，十里之外就跪伏叩頭，沒人敢騎馬。啟民可汗奉獻廬帳以等待煬帝的到來。乙酉（初九），煬帝駕臨啟民可汗的營帳，啟民捧著酒杯為煬帝祝壽，跪伏在地上極為恭順。突厥王侯以下的人都袒衣割肉立於帳前，不敢仰視。煬帝非常高興，賦詩道：「呼韓叩頭至，屠耆接踵來，怎比漢天子，空上單于台！」皇后蕭氏也臨幸義成公主的牙帳。煬帝賜啟民可汗和義成公主金瓮各一隻，以及衣服、被褥、錦彩。特勒以下的人也受到不同等級的賞賜。煬帝回返，啟民可汗隨從煬帝入塞。乙丑（十三日），煬帝讓啟民可汗回國。
壬申（二十六日），煬帝任命齊王楊暕為河南尹；癸酉（二十七日），任命民部尚書楊文思為納言。
冬季，十月，敕命河南各郡送一藝戶到東京來輔助原有的三千餘家藝戶，在洛水以南設置十二坊來安置他們。西域諸多胡人都到張掖做買賣。煬帝派吏部侍郎裴矩掌管這件事。裴矩知道煬帝喜好遠征，做買賣的胡人來了，裴矩就探詢各國的山川地理和風俗，國王以及百姓的風土人情，服飾儀表，撰寫了《西域圖記》三卷，共四十四國，入朝奏報給煬帝。另外還製作西域地圖，上面包括西域所有重要的地點，從西傾山開始，縱橫連亘將近二萬里。從敦煌出發，到達西海，共分為三條路：北路從伊吾起，中路從高昌起，南路從鄯善起，總匯到敦煌。裴矩還說：「憑藉著國家的威德，將士的驍勇，渡過汜水，翻越崑崙山，易如反掌。但是突厥、吐谷渾分別統轄著羌人、胡人的國家，因為他們的阻擋和抑制，所以西域之國不能來朝貢。如今由商人秘密送來很多誠懇的書信，翹道盼望，願成為大隋的臣屬。倘若降服並占有他們，務必要認真安撫管理。只須由朝廷派出使者，不必動用干戈，諸蕃國從屬於我們以後，吐谷渾、突厥就可以滅掉了。使戎狄、華夏融合為一體，就在此一舉了！」煬帝大為高興，賜帛五百段，每日讓裴矩到御坐旁，親自詢問西域的情況。裴矩誇張地說：「西域有很多珍寶，吐谷渾容易被吞併。」煬帝於是感慨地仰慕秦皇、漢武的功績，誠心要開通西域。將籌劃處理四夷的事務都委託給裴矩。任命裴矩為黃門侍郎，又派裴矩到張掖，招引西域各國的胡人，給他們利益，勸告他們入朝。從此西域的胡人往來不斷，他們所經過的郡縣，疲於招待迎送，耗費以萬萬計，終於使隋王朝疲乏凋敝至於滅亡，這都是裴矩所倡導的。
春季，正月，乙巳（初一），煬帝下詔徵發黃河以北各軍一百多萬人開鑿永濟渠，引沁水向南到黃河，向北通涿郡。男丁不足，開始役使婦女。
裴矩聽說西突厥的處羅可汗思念他的母親，請求煬帝派遣使者去招撫處羅可汗。二月，己卯（初六），煬帝派遣司朝謁者崔君肅攜帶著詔書慰問並諭示他。處羅可汗見到崔君肅時態度很是傲慢，接受詔書時不肯起立。崔君肅對他說：「突厥本來是一個國家，中間一分為二，每年雙方交兵打仗，打了幾十年的仗而不能互相消滅，其原因是明顯的，雙方勢均力敵。但是啟民可汗率領其部落的百萬之眾，卑躬屈膝，對大隋天子稱臣的原因是什麼呢？正是因為對可汗您的切齒之恨，不能獨自制服您，而想要憑藉大國的兵力，共同滅掉可汗您。朝中群臣都想接受啟民可汗的請求，天子要是允許，出兵就有日可待。只是可汗的母親向夫人，懼怕西突厥國被滅亡，每日早晚守在宮門，哭泣著哀求著，匍匐在地謝罪，請求皇帝派使者召見可汗，讓可汗入朝歸附。天子憐憫向夫人，因此派使者到這裡來。現在可汗既如此傲慢，那麼向夫人就成了誆騙天子，一定會被在鬧市殺掉，並將首級傳示西域各國。天子發動大隋的兵馬，藉助東突厥的人力，左提右挈以夾擊可汗，您的國家滅亡的日子就不遠了。為什麼要愛惜行兩拜之禮，而丟掉慈母的性命呢？吝惜說一句稱臣的話，而使國家社稷成為廢墟呢？」處羅可汗聽了此話，驚惶四顧，一躍而起，流淚再三拜謝，跪在地上接受詔書。因此派遣使者隨崔君肅朝貢上等好馬。
三月，壬戌（十九日），倭王多利思比孤派人來朝貢，給煬帝的書信上說：「日出處的天子致書信給日沒處的天子，您可好嗎？」煬帝看後很不高興，對鴻臚卿說：「蠻夷人的書信凡無禮的，就不要再給我看了。」
乙丑（二十二日），煬帝到達五原，就此出塞巡視長城。煬帝的行宮設置木製的六合城，城上載有槍車。每次停下駐宿，則把車轅朝外作為外圍，內布鐵蒺藜；再安設弩床，都插上鋼錐，錐向外；上面裝置旋機弩，用繩子系在弩的板機上，只要有人觸動繩子，弩機就旋轉，向觸動的方向發射。在弩外周圍又布置能弋射的短箭，並裝設鈴柱、木槌、石磐用來報警。
煬帝招募能夠溝通極遠地方關係的人，屯田主事常駿等人請求出使赤土，煬帝非常高興。丙寅（二十三日），命令常駿攜帶著財物五千段，用來賞賜赤土國王。赤土國，是南海中一個很遙遠的國家。
煬帝沒有一天不在營建宮室，兩京以及江都，苑囿亭殿雖然很多，時間久了煬帝仍非常感到厭倦，每次遊玩，左顧右盼，覺得這些宮殿苑林都沒有中意的，不知道什麼是好。於是遍求天下山川圖冊，親自察看，以尋求名勝之地營造宮苑。夏季，四月，煬帝下詔在汾州之北，汾水的源頭營建汾陽宮。
當初，元德太子楊昭去世，河南尹齊王楊暕按次序應當立為嗣子，元德太子屬下的兩萬餘官吏兵卒，全都隸屬於楊暕。煬帝為他精心地挑選僚屬，任命光祿少卿柳謇之為齊王的長吏，並且告誡柳謇之說：「齊王德行、業績修習完美，那麼富貴自然就會來到你身邊，齊王若有什麼不好的地方，罪過也會相及於你。」柳謇之是柳慶的侄子。楊暕得到煬帝的寵信日益隆重，文武百官都趕著去拜謁他，以至於人都擠滿道路。楊暕因此而驕傲放縱，親近小人，所做所為多是不法之事。他派身邊的喬令則、庫狄仲、陳智偉去尋找歌舞女色。喬令則等人因此就更加放縱，打聽到人家有美女，立即就假借楊暕的命令招來，裝上車子送入楊暕府第，姦淫後再放走。庫狄仲、陳智偉到隴西去，對各部落胡人進行拷打燒烙，責令他們交出各馬，得到幾匹好馬便進獻給楊暕，楊暕命令把馬還給主人，庫狄仲等人詐稱是齊王所賜，將馬牽回家裡，楊暕不知道這些事。樂平公主曾經奏報煬帝說柳家的女兒很美，煬帝沒有答覆。後來，公主又把柳氏女給楊暕，楊暕收納了。之後，煬帝問樂平公主：「柳氏女在哪裡呢？」公主說：「在齊王楊府里。」煬帝不高興。楊暕跟隨煬帝到汾陽宮，參加大規模的狩獵活動。煬帝命令楊暕率領一千騎兵進入圍獵圈，楊暕獵獲很多麋鹿進獻給煬帝，而煬帝什麼也沒有獵到，就向跟從的官員發怒。官員們都說因為楊暕身邊人的阻擋，野獸不能到跟前來。於是煬帝發怒，搜羅楊暕的罪過。當時的制度：縣令無故不得出縣境，伊闕縣令皇甫詡，受到楊暕的寵信，他違反禁令，被楊暕帶到汾陽宮。御史韋德裕秉承煬帝的旨意向煬帝奏報彈劾楊暕。煬帝命令甲士一千餘人大肆搜查楊暕的府第，徹底追查懲治此事。楊暕的妃子韋氏早死，楊暕與妃姐元氏婦私通，生了一個女兒。楊暕召來一個看相的人，讓他看遍府內的姬妾，看相者指著妃姐說：「這個生孩子的應當成為皇后。」楊暕認為元德太子有三個兒子，恐怕自已不能被立為太子，暗中倚靠左道妖術作咒詛以求勝，到後來這些都被揭發。煬帝勃然大怒，將喬令則等幾人斬首，妃姐被賜死，楊暕府中的僚屬都被流放到邊遠地區。柳謇之犯不能糾正齊王錯誤的罪，而被除名。當時趙王楊杲還年幼，煬帝對侍臣說：「我只有楊暕這一個兒子，不然的話，應當處死並陳屍於鬧市以昭明國家的法度。」對楊暕的恩寵自此日漸衰落，雖然身為京尹，但不再參與時政。煬帝始終令虎賁郎派一人監視齊王府的情況，楊暕稍微有點過失，虎賁郎便立即上報。煬帝也常常擔憂楊暕會發生變故，派到楊暕身邊的人，都是老弱者，僅補齊人員而已。太史令庾質，是庾季才的兒子，他的兒子是齊王府的屬官。煬帝對庾質說：「你不能一心一意地侍奉朕，竟讓你兒子侍奉齊王，為什麼你的心意正反不一呢？」庾質回答說：「臣侍奉陛下，兒子侍奉齊王，實在是一心一意，不敢有二心。」煬帝仍然發怒，把庾質調為合水縣令。
乙卯（十三日），煬帝下詔說，突厥啟民可汗遵奉朝廷的感化，想改變戎狄的習俗，可以在萬壽戌建立城池修造房屋，他們所用的帷帳、床褥等等物品，務必從優供應。
秋季，七月，辛巳（初十），煬帝徵發壯丁二十餘萬人修築長城，從榆谷向東。