今年東北三省一區大豆迎來了大豐收,前段時間東北產區中央儲備庫等市場主體紛紛開秤收購,掛牌價格普遍達到了豆農心理預期,市場購銷兩旺態勢明顯。國慶長假過後,在黑龍江省等大豆主產區,蛋白含量較高的大豆現貨價格仍在3元/斤以上,現貨市場對未來國產大豆價格的預期也出現了較大分歧。不過隨著短期新豆收購任務的完成,大楊樹及呼倫貝爾等國儲收購價均有所下調,周邊地區豆價也隨之下調。另外,食用豆市場需求仍相對有限,受疫情影響部分地區走貨不暢,銷區採購積極性不高。
國慶節後,期貨市場,國產大豆連續下跌,最近兩周震盪運行,周二再創5507的年內新低。不過周三下午開始,強勢反彈,短短一個多交易日,上漲200多點,讓小編揚眉吐氣,未來大豆價格如何運行?作為近期看漲大豆的小編--小褚再簡單談談個人觀點,供大家參考！
最近幾個月國內大豆到港量偏低,壓榨利潤不佳,大豆壓榨量不高,豆粕庫存持續下滑,低位運行。上周國內油廠開機率再度小幅下滑,大豆壓榨量下降,重新低於到港量,大豆庫存小幅回升。監測顯示,截至11月6日,全國主要油廠進口大豆商業庫存315萬噸,比前一周增加42萬噸,比上月同期減少96萬噸,比上年同期減少135萬噸。
大家知道隨著南美可供出口大豆數量減少,出口裝運量快速下滑,7-10月國內大豆到港量偏低,為2015年來同期最低。當前美豆集中收穫上市,南美大豆播種加速推進,但密西西比河水位偏低制約大豆出口,國內大豆到港量偏低,預計 11 月中旬美豆集中到港,屆時庫存將逐漸增加。
根據買船數據統計,預計11月和12月的到港將超過1800萬噸,相比於10月僅僅預期450萬噸的進口將會有明顯增加。同時11月6日上午,中儲糧集團公司所屬油脂公司在第五屆進博會期間與ADM公司、先正達集團、佰達濟集團、中糧國際公司、路易達孚集團、邦吉公司、嘉吉公司等供應商簽約,採購進口大豆共計1000萬噸,採購總量比去年增長19%。
11月11日,將繼續開展政策性糧食(大豆)競價交易,進口拍賣繼續,生產年限為2019年,2020年,2021年。
我國是世界最大的大豆進口國和消費國,近些年來,大豆產量出現下滑,產需缺口擴大,大豆進口量增加;不過今年國內大豆種植面積大幅增加。
美國農業部發布的出口檢驗周報顯示,上周美國大豆出口檢驗量較一周前提高0.19%,但是比去年同期減少11.01%。
截至2022年11月3日的一周,美國大豆出口檢驗量為2,591,127噸,上周為2,586,228噸,去年同期為2,911,863噸。
當周美國對中國(大陸地區)裝運1,840,547噸大豆,連續第二周下滑,比前一周減少11.4%,前一周裝運2,076,606噸大豆。
對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的71.0%,上周是80.7%,兩周前是75.3%。已經連續三周對華檢驗量占比超過70%。
美國農業部最新發布11月份供需報告,將2022/23年度美國大豆產量預期調高0.33億蒲,而之前兩個月曾連續兩次調低美國大豆產量,其中10月份調低0.65億蒲,9月份調低1.53億蒲。
由於全球大豆價格高企,國內壓榨利潤持續不佳抑制購買,國內大豆進口量一如市場預期大幅下滑。根據最新的統計數據,中國10月大豆進口量為414萬噸，較9月份的772萬噸降低46.4%,較去年同期降低19%,創下2014年10月份進口410萬噸大豆以來的同期最低進口數據。
6月全球大豆價格觸及十年高位,原因在於巴西產量受到不利天氣的衝擊。價格高企以及飼用需求較為平淡抑制了夏季期間的大豆買興,但是隨著生豬利潤的上升,大豆供應變得緊俏。
今年前10個月,中國進口大豆7,317.7萬噸,較2021年同期的7,906.1萬噸減少7.4%。
通過上面基本面的一些數據,您是不是對大豆近期波動有一定了解呢？那麼期貨如何操作？
中國壓榨商進口大豆,主要是用於生產豆粕--為畜牧業提供飼料,並生產豆油。前段時間,全球大豆價格處於高位且壓榨利潤空間有限,中國大豆壓榨商的壓榨利潤大體為負;中國大豆加工商削減了大豆加工量。美國密西西比河的問題,本應10月裝船的大豆推遲到了11月份,原定於本月和11月抵達中國的多達300萬噸美國大豆可能會推遲約15至20天到貨。使得10月份到港數量極少,給國內大豆帶來一定利好。
從技術上我們可以看出,大豆6400上方面臨極強壓力,從五月底大回落開始,最低回落至7月中旬的5633,接近主力合約年內最低;也是2209合約年內最低;然後反彈至八月初的6300,隨後再次大回落,中秋節前回落至5700附近,中秋節後出現一波反彈,國慶前到6100附近。然而國慶後,隨著大豆集中上市,期貨價格再度回落,十月下旬隨著主力換約完成,繼續回落,不過最近兩周震盪運行,周二最低5507,再刷新年內新低(主力合約);不過築底跡象比較明顯。近兩日反彈上漲近200點。
綜上所述,對於大豆期貨後市,小褚還是認為,關注下方支撐情況,建議大家繼續逢低買入比較好,多單持有,未來存在較強的反彈上漲概率!個人觀點,僅供大家參考,投資有風險,入市需謹慎！
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