今年東北三省一區大豆迎來了大豐收,國慶長假過後,在黑龍江省等大豆主產區,蛋白含量較高的大豆現貨價格比較高,現貨市場對未來國產大豆價格的預期也出現了較大分歧。不過隨著短期新豆收購任務的完成,大楊樹及呼倫貝爾等國儲收購價均有所下調,周邊地區豆價也隨之下調。另外,食用豆市場需求仍相對有限,受疫情影響部分地區走貨不暢,銷區採購積極性不高。
進入11月份後,大豆期貨市場,延續前期的震盪行情,並在11月8日創出5507的年內新低,當日下午開始,強勢反彈,短短一個多交易日,上漲200多點,讓小編揚眉吐氣。最近兩周寬幅震盪運行,周一衝高回落,周三盤中最低5546,昨日再度上漲;未來大豆價格如何運行?作為近期看漲大豆的小編,小褚再簡單談談個人觀點,供大家參考！
最近幾個月國內大豆到港量偏低,壓榨利潤不佳,大豆壓榨量不高。上周國內油廠開機率略有回升,與前期基本持平,略微增加,低於市場預期;但大豆到港數量增加,因此造成大豆庫存大幅增加。監測顯示,截至11月20日,全國主要油廠進口大豆商業庫存342萬噸,比前一周增加45萬噸,比上月同期增加12萬噸,比上年同期減少90萬噸。
大家知道隨著南美可供出口大豆數量減少,出口裝運量快速下滑,7-10月國內大豆到港量偏低,為2015年來同期最低。當前美國大豆收穫完成,美國密西西比河水位預期上升,大豆到港速度有望加快,根據買船數據統計,預計11月和12月的到港將超過1800萬噸,相比於10月的進口將會有明顯增加。
同時11月6日上午,中儲糧集團公司所屬油脂公司在第五屆進博會期間與ADM公司、先正達集團、佰達濟集團、中糧國際公司、路易達孚集團、邦吉公司、嘉吉公司等供應商簽約,採購進口大豆共計1000萬噸,採購總量比去年增長19%。
11月25日,將繼續開展政策性糧食(大豆)競價交易,50萬噸進口拍賣繼續,生產年限為2019年,2020年,2021年。
我國是世界最大的大豆進口國和消費國,近些年來,大豆產量出現下滑,產需缺口擴大,大豆進口量增加;不過今年國內大豆種植面積大幅增加。
隨著美國密西西比河水位回升,運輸通道逐漸恢復,美豆出口檢驗數量較一周前有所改善。美國農業部發布的出口檢驗周報顯示,上周美國大豆出口檢驗量較一周前提高18.6%,但比去年同期減少7.4%。
截至2022年11月17日的一周,美國大豆出口檢驗量為2,329,082噸,上周為1,964,181噸,去年同期為2,516,355噸。
當周美國對中國(大陸地區)裝運1,748,218噸大豆,比前一周提高37%,結束了此前連續三周下滑勢頭,前一周裝運1,840,547噸大豆。
對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的75.1%,上周是68.6%,兩周前是71%。
美國農業部消息稱,民間出口商報告向中國出口銷售110,000噸大豆,2022/23市場年度交付。
10月份從美國進口的大豆與上年同期基本持平,為77.29萬噸,略低於上年同期的77.53萬噸。儘管美豆市場進入需求旺季,但受美國密西西比河運力受損影響,10月出口量有限。作為對比,2020年10月,中國自美國進口大豆339.95萬噸。
今年早些時候,巴西的極端乾旱導致作物減產,推高了大豆價格,侵蝕了中國大豆壓榨商的利潤,削弱了其從巴西採購的動力。根據最新的數據顯示,中國10月從巴西進口280萬噸大豆,較上年同期的330萬噸下降15%。
通過上面基本面的一些數據,您是不是對大豆近期波動有一定了解呢？那麼期貨如何操作？
中國壓榨商進口大豆,主要是用於生產豆粕--為畜牧業提供飼料,並生產豆油。前段時間,全球大豆價格處於高位且壓榨利潤空間有限,中國大豆壓榨商的壓榨利潤大體為負;中國大豆加工商削減了大豆加工量。原定於11月抵達中國的多達300萬噸美國大豆可能會推遲約15至20天到貨。
美國大豆面臨著來自南美越來越多的競爭。對於拉尼娜現象連續第三年出現會對南美大豆作物造成什麼樣的影響,市場仍無法確定,這給大豆市場提供潛在的支持。雖然巴西最近幾周獲得了有益的降雨,但是阿根廷卻一直很乾旱。由於乾旱天氣持續,阿根廷的農作物正面臨嚴重的影響。
從技術上我們可以看出,大豆6400上方面臨極強壓力,從五月底大回落開始,最低回落至7月中旬的5633,接近主力合約年內最低;也是2209合約年內最低;然後反彈至八月初的6300,隨後再次大回落,中秋節前回落至5700附近,中秋節後出現一波反彈,國慶前到6100附近。然而國慶後,隨著大豆集中上市,期貨價格再度回落,十月下旬隨著主力換約完成,繼續回落,11月8日再刷新年內新低(主力合約),不過築底跡象比較明顯。隨後短短兩個交易日,上漲近200點;近兩周震盪運行,本周一再度沖高回落,周三繼續反彈上漲,昨日最高5633,說明底部區域明朗。
綜上所述,對於大豆期貨後市,小褚還是認為,關注下方支撐情況,建議大家繼續逢低買入比較好,多單持有,未來存在較強的反彈上漲概率!個人觀點,僅供大家參考,投資有風險,入市需謹慎！
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