公元208年
荊州投降曹操，孫劉赤壁大勝。
東漢建立第184年。
孝獻皇帝【諡號】劉協統治19年，建安十三年。
江東地界，甘寧投奔了孫權，勸孫權一路向西，滅掉黃祖、劉表，占據荊州，然後西圖巴蜀。孫權同意了，出兵西征。一舉幹掉黃祖。
許昌朝廷，曹操罷三公，重新設置丞相、御史大夫。曹操自己做丞相，任命冀州別駕從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾毛玠為丞相東曹掾，元城令司馬朗為主簿，司馬朗的弟弟司馬懿為文學掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。崔琰、毛玠一同主持人才選拔，在兩人的治理下，人人都講求實實在在做事，不敢奢侈怠惰。曹操十分高興。
任命光祿勛郗慮為御史大夫。
曹操看不慣小時候讓梨的孔融，找了個藉口，把孔融全家都砍了。
荊州地界，劉表薨。劉表的老婆蔡氏和兄弟謀立了少子劉琮為荊州之主。長子劉琦不得已，只能出屯江夏以求自保。
剛剛成為荊州之主的劉琮，聽從蒯【kuǎi】越、傅巽的勸說，投降了曹操。
猝不及防的劉備，得知劉琮已經投降曹操，只能帶著人馬一路向南，想要占據江陵。一路上有不少人願意跟著劉備走，民眾達到十萬。
曹操得知劉備想要占據江陵，派輕騎連夜追趕，終於在當陽長坂追上了劉備，把劉備追得倉惶逃跑。劉備拋妻棄子，只和諸葛亮、張飛、趙雲等十幾個人逃出重圍。
徐庶的母親被曹操抓走了，徐庶不得已，辭別劉備，投了曹操。
趙雲見劉禪丟了，返回長坂，千難萬險，找到劉禪。然後與劉備一行人會合，在關羽和劉琦水軍接應下，到了夏口。
江東地界，孫權聽說劉表薨，派了魯肅到荊州探聽虛實。魯肅見到劉備，勸劉備和江東聯合，一起對付曹操。
諸葛亮和魯肅一起到柴桑見孫權，請孫劉聯合，共抗曹操。在魯肅、周瑜的竭力勸說下，孫權堅定了抗曹決心。
在赤壁，黃蓋詐降曹操，趁機燒了曹操的水軍。曹操大敗，從華容道艱難逃生。一戰大敗，取江東無望，曹操只好留征南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守江陵；折衝將軍樂進守襄陽，自己回家了事。
周瑜、程普率軍和留守江陵的曹仁相持不下。劉備趁機取了荊州的南四郡——武陵、長沙、桂陽、零陵。任命諸葛亮為軍師中郎將，督零陵、桂陽、長沙三郡，調其賦稅以充軍實；任命偏將軍趙云為桂陽太守。
四處烽火的一年（連續戰爭年數：17）。
劉協27歲，士燮【xiè】71歲，華佗63歲（卒），曹操53歲，張紘55歲，張昭53歲，華歆51歲，劉備47歲，荀彧45歲，虞翻44歲，嚴畯44歲，魯肅36歲，諸葛瑾34歲，周瑜33歲，馬超32歲，法正32歲，蔡琰（蔡文姬）32歲（？），王粲31歲，呂蒙30歲，司馬懿29歲，龐統29歲，諸葛亮27歲，孫權26歲，朱然26歲，陸遜25歲，甄宓【fú】25歲，曹丕21歲，馬良21歲，凌統19歲，諸葛均19歲（？），曹彰19歲，曹植16歲，曹沖12歲（薨），譙周7歲，姜維6歲，諸葛恪5歲，曹叡4歲（？），劉禪1歲，司馬師降生。