——原標題：預見2023：《中國農產品冷鏈物流行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中國外運(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等

本文核心數據：中國農產品冷鏈物流產業鏈結構梳理;中國冷鏈產業發展歷程;中國農產品產地分布;中國冷鏈物流百強企業冷鏈業務營收情況等

行業概況

1、定義

根據國家發改委2010年發布的《農產品冷鏈物流發展規劃》，農產品冷鏈物流是指使肉、禽、水產、蔬菜、水果、蛋等生鮮農產品從產地採收(或屠宰、捕撈)後，在產品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節始終處於適宜的低溫控制環境下，最大程度地保證產品品質和質量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。

農產品冷鏈物流運營模式主要包括三大類，分別為批發市場模式、連鎖超市模式以及物流中心模式，批發市場模式方面，目前我國規模較大的農產品批發市場有蘭州張蘇灘瓜果批發市場、武威市農產品批發市場、甘肅省糧油批發市場、甘肅秦安縣北大果品產地批發市場等。連鎖超市模式主要應用在生鮮農產品冷鏈物流方面，可以通過廠銷直掛的方式，減少了物流環節，實現了鏈上節點的無縫對接，優化了整個物流供應鏈系統。物流中心模式方面，可以精準解決我國農產品物流主體規模小的問題，通過這種模式可以把分散的農產品聚集起來，不僅可以提高物流資源的使用效率，而且可以解決小生產與大市場之間的矛盾。

2、產業鏈剖析：產業鏈環節涉及環節多

從整個產業鏈來看，我國農產品冷鏈物流上游主要包括冷鏈物流設備製造以及農產品生產，其中，農產品生產是農產品冷鏈物流中較為重要的上游產業。中游包括冷鏈物流運輸涉及到的配套設施運營以及運輸工具的運營。行業下游終端流通體系包括連鎖超市、連鎖餐飲以及農產品批發市場。

我國農產品冷鏈物流產業鏈上游中，設備製造的企業包括海容冷庫、雪人股份、冰輪環境、中國重汽等，農產品生產商包括中糧、蒙牛、正大集團、新希望六和等;中游農產品冷鏈物流整體運營商包括順豐速運、中外運冷鏈物流、海航冷鏈、中鐵特貨等。下游連鎖超市包括永輝超市、家樂福、大潤發等，餐飲連鎖店包括海底撈、費大廚等，以及各地的農產品批發市場。

行業發展歷程：步入發展新階段

1998年以來，我國農產品冷鏈物流大致經歷三個階段，主要是從第一階段的萌芽到第二階段的迅速擴張，再到如今農產品冷鏈物流體系日益完善，具體情況如下：

行業政策背景：支持建設農產品冷鏈物流基地

農產品冷鏈物流作為農業現代化進程中的重要環節，其發展與國家現代化農業的發展相輔相成，同時，農產品冷鏈物流的發展對於改善食品質量安全和城鄉居民的營養與健康具有重要的現實意義。近年來，隨著我國經濟技術水平和居民消費水平的提高，農產品冷鏈物流業正在蓬勃發展，引起了產業資本和各級政府的高度關注。

行業發展現狀

1、中國農產品產地分布

總體來看，我國農產品種類繁多，不同地區有不同的農產品產出。按農產品種類豐富程度來看，東南沿海地區以及華南等地農產品種類較多，該地區各省省內特色農產品種類涵蓋水產、肉畜、果蔬等，而西部地區、華北地區、東北地區以及西南等地，單一省份的農產品種類往往比較單一，例如西北地區農產品主要以肉類為主，新疆地區以水果為主，黑龍江則是以菌類為主、華北地區則以果蔬為主。按具體種類來看，我國果蔬類農產品產地較多，品類豐富，而肉類產出地主要集中在西部地區，這也構成了我國肉類進口量大，果蔬出口量大的對外貿易格局。

2、農產品冷鏈物流行業經營情況分析

根據中物聯，2017年至2022年，我國農產品物流的市場規模由3.7萬億元增長至5.3億元，而根據中物聯披露，2016年我國農產品冷鏈率僅為19%，截至2021年，我國農產品流通率仍然未到20%，因此可以推測我國農產品冷鏈率在2016年至2021年期間並未出現較為明顯的增長，我國農產品冷鏈物流的損耗率約在15%-30%之間，因此，前瞻在此基礎上，測算2017年至2022年，我國農產品冷鏈物流的市場規模從0.27萬億元增長至0.48萬億元，年複合增速為12.30%。

註：農產品冷鏈物流市場規模=農產品物流規模*農產品綜合冷鏈率*(1-冷鏈損耗率)*(1-其他綜合損耗率)，冷鏈損耗率變動範圍為15%-30%，其他綜合損耗率變動範圍為40%-45%。

3、中國農產品骨幹冷鏈物流基地建設情況

2023年6月，國家發改委發布2023年國家骨幹冷鏈物流基地建設名單，其中，2023年國家在新疆規劃了三個冷鏈物流骨幹基地，分別為阿克蘇國家骨幹冷鏈物流基地、喀什國家骨幹冷鏈物流基地、阿拉爾國家骨幹冷鏈物流基地。此外，在山東、河南、安徽、湖南均有新規劃兩個骨幹冷鏈物流基地。2023年國家骨幹冷鏈物流基地規劃涉及全國多個省市，從廣度上來看，國家在東部、中部、南部地區的冷鏈建設強度依然較大，同時，也在持續推進西部地區、東北地區的冷鏈物流產業建設。

4、區域冷庫及運力發展情況

從冷鏈倉庫容量來看，2022年，我國冷庫容量主要分布在山東省、河南省、上海市、以及廣東省。其中，山東省冷庫容量為633.84萬噸，廣東省冷庫容量為470.39萬噸，上海市冷庫容量為440.00萬噸，河南省冷庫容量為431.30萬噸。總體來看，我國冷庫容量分布主要集中在華東地區、華南地區、東部沿海以及華中地區。在西部地區和東北地區較少分布。

從區域冷鏈物流車輛分布情況來看，2022年我國冷鏈物流車輛主要分布在上海市、廣東省、山東省、河南省、北京市等地。其中，上海市擁有冷鏈物流車輛6728輛，為全國冷鏈物流車輛數量最多的地區;其次為廣東省，擁有冷鏈物流車輛5910輛。山東省擁有冷鏈運輸車輛3936輛;河南省擁有冷鏈物流車輛3771輛;北京市擁有冷鏈物流車輛3506輛。

行業競爭格局

1、競爭集群：冷鏈物流專業化程度提升

從農產品冷鏈物流競爭者分布來看，代表性企業主要為中期進入的企業，同時，其冷鏈業務占自身業務比例並不是特別高，較少有專營農產品冷鏈物流業務的企業，多數企業為物流企業，農產品冷鏈物流業務為其自身物流業務的一部分。

2、企業競爭：順豐速運、運荔科技、京東物流領跑全國

由中國物流與採購聯合會、全球冷鏈聯盟主辦，中國物流與採購聯合會冷鏈物流專業委員會承辦的「2023第十五屆全球食品冷鏈大會」於2023年6月28-30日在瀋陽召開，會上公布了2022年中國冷鏈物流百強企業排行榜，其中，前20名企業如下表所示：

行業發展前景及趨勢預測

1、《「十四五」現代物流發展規劃》打造高效農產品冷鏈物流體系

伴隨著《「十四五」現代物流發展規劃》政策的出台，未來農產品冷鏈物流相關政策的制修訂將圍繞現代化冷鏈物流體系建設，建立橫縱交錯的行業規劃及管理制度，逐步打造中國式現代化高效農產品冷鏈物流體系。根據《規劃》，未來我國農業農村地區冷鏈基礎設施將更加完善，通過農產品產地集散來優化農產品冷鏈供銷格局，同時，隨著產銷冷鏈集配中心的建立，我國農產品冷鏈物流將得到更加全面的發展。

此外，根據規劃提出的產地「最先一公里」和城市「最後一公里」的概念，前瞻認為，未來，將通過一批小型冷鏈運輸裝備來實現起點與終點的「一公里」配送，因此，智能化小型冷鏈物流裝備或將具備一定的發展基礎，例如移動冷庫、智慧冷鏈自動售賣機、冷鏈自提櫃等。

展望2035年，將全面建成現代冷鏈物流體系，設施網絡、技術設備、服務質量均達到世界先進水平，行業監管和治理能力基本實現現代化，有力支撐現代化經濟體系建設，有效滿足人民日益增長的美好生活需要。

2、行業未來保持較快速度增長

根據中物聯冷鏈委數據，2021年我國冷鏈物流市場達到9.2%的增速。結合前文我國農產品冷鏈物流2017-2022年複合增速約為12.30%的情況，可以得出未來我國農產品冷鏈物流的市場規模或將維持10%-12%左右的增速保持增長，在此基礎上，前瞻測算2023年至2028年，我國農產品冷鏈物流市場發展相對緩慢的情形下，市場規模或將由0.53萬億元增長至0.85萬億元，而在發展相對較快的情形下，我國農產品冷鏈物流市場規模將由0.58萬億元增長至1.43萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國農產品冷鏈物流行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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