——原標題：預見2023：《2023年中國文化旅遊行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)
行業主要上市公司：曲江文旅(600706);新華聯(000620);鋒尚文化(300860);三湘印象(000863);宋城演藝(300144)等
本文核心數據：中國文化旅遊發展歷程;文化旅遊市場競爭格局;文化旅遊發展趨勢
行業概況
1、文化旅遊定義
文化旅遊作為文化與旅遊的融合產業，《「十四五」文化和旅遊發展規劃》中指出，堅持以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅遊融合發展的體制機制，推動文化和旅遊更廣範圍、更深層次、更高水平融合發展，推進文化和旅遊業態融合、產品融合、市場融合。
根據《旅遊業基礎術語(GB/T 16766-2017)》，文化旅遊定義為「以觀賞異國異地傳統文化、追尋文化名人遺蹤或參加當地舉辦的各種文化活動的旅遊」。綜上，本報告將文化旅遊界定為「強文化屬性的旅遊活動」，具備以文塑旅、以旅彰文兩大特性。
2、文化旅遊分類
中國文化旅遊從宏觀上可分為歷史文化層、現代文化層、民俗文化層和道德倫理文化四個層面。歷史文化層即以文物、史記、遺址、古建築等為代表;現代文化層以現代文化、藝術、技術成果為代表;民俗文化層以居民日常生活習俗、節日慶典、祭祀、婚喪、體育活動和衣著服飾等為代表;道德倫理文化層以人際交流為表象。從微觀層面又有文化遺產旅遊、主題公園旅遊、鄉村文化旅遊、節食會展旅遊、體育文化旅遊等主要形式。
3、文化旅遊細分業態
從中國文化旅遊行業細分業態來看，文化旅遊行業規模龐大，覆蓋眾多細分子行業。目前，文化旅遊行業中較為主要或熱門的業態有旅遊演藝、非遺旅遊、紅色旅遊、研學旅遊、鄉村文化旅遊、主題樂園旅遊等。各細分業態在獨立彰顯文化旅行特色之外，又多與其它細分業態融合運行，如鄉村旅遊與紅色旅遊的有機融合;非遺旅遊與研學旅遊的結合;旅遊演藝與主題樂園旅遊互融等。在未來文化旅遊定將衍生出更多的細分業態，豐富文化旅遊供給，同時通過融合運行模式，為遊客帶了多層次、多維度、高質量的文化旅遊體驗。
國外行業發展概況
1、全球文化行業發展概況
從全球文化行業來看，通過世界遺產評定準則的世界遺產共有1154處，分別位於167個成員國國內。1154處世界遺產中，文化遺產占897處，自然遺產占218處，文化與自然雙重遺產占39處。
2、全球旅遊行業發展概況
從全球文旅發展基礎來看，據中國社會科學院旅遊研究中心發布的《2022年世界旅遊經濟趨勢報告》，2021年全球旅遊總人次(含國內旅遊人次和國際旅遊人次，下同)和全球旅遊總收入(含國內旅遊收入和國際旅遊收入，下同)恢復至疫情前的不足60%。具體而言，2021年全球旅遊總人次和總收入分別恢復至2019年的53.7%和55.9%。其中，全球旅遊總人次達到66.0億人次;全球旅遊總收入達到3.3萬億美元。
3、全球文化旅遊行業融合情況
世界旅遊組織(UNTWO)指出，全世界旅遊活動中約有37%涉及文化因素，文化旅遊者以每年15%的幅度增長。文化旅遊依託的文化基礎包括物質文化遺產、非物質文化遺產、當代文化及創意產業等。
4、全球文化旅遊市場規模分析
根據聯合國世界旅遊組織估計，文化旅遊(以文化景點和產品為中心的旅遊)是旅遊業中增長最快的部分之一，約占全球所有旅遊業的40%。若按此比例，則2021年，全球文化旅遊收入約為1.3萬億美元。
中國行業發展歷程
我國文旅產業起始於上世紀七十年代末，經歷了四個發展階段。至今五十年來，隨著我國社會經濟發展翻天覆地的變化和旅遊事業的蓬勃發展，文旅產業也發生了巨大變化。目前，文旅融合發展如火如荼，成為中國經濟增長新極點，整體更新疊代，行業迎來了發展黃金期。
中國行業發展政策背景
文化和旅遊具有天然的耦合性，但在我國受政策和體制影響，不同時期兩者的關係不盡相同。1993年11月，國務院辦公廳轉發國家旅遊局《關於積極發展國內旅遊業的意見》，首次在國家層面的政府文件中提到旅遊業的發展對滿足人民群眾文化需求、帶動文化事業發展的重要意義。之後的政策文件中大多有提到文化和旅遊的互動關係及其在推動經濟發展和產業轉型升級中的作用。目前，國家發布的政策多集中於促進文化和旅遊行業的融合發展。
中國行業產業鏈分析
從產業鏈的角度，從最初單一的文化產品到最後成為內容豐富的文旅產業，要經過一系列引導、加工、宣傳、集聚的演變過程。其生命周期大致沿著「開發-規劃設計-建設-運營」的鏈條，其中穿插著投融資。在這一過程中政府、城投公司是至關重要的推手。
中國行業發展現狀：供給需求有待回升
1、中國文化旅遊行業供給水平分析
隨著新能源汽車、零配件製造技術的快速發展和汽車製造業的不斷變革，文化旅遊技術的應用和創新極大2014-2021年，中國文化和旅遊單位數量呈先升後降趨勢。2021年，納入文化和旅遊發展統計範圍的中國文化和旅遊單位數為32.46萬個，相比2020年下降了4.98%。
從2021年我國文旅相關產品來看，均較上年有較大增長。其中A級旅遊景區數量達到14196個，較上年同期增加864個;文物機構藏品達到5580.45萬件，較上年同期增長491.35萬件;非遺代表性項目達到1557項，較上年同期增加185項。具體供給情況如下：
2、中國文化旅遊行業需求特徵分析
中國旅遊研究院調查數據顯示，自2020年國慶假期以來，遊客平均出遊距離和目的地平均遊憩半徑呈現雙收縮趨勢。國內文化和旅遊休閒半徑進一步收縮，本地化、近距離、多樣化的文化消費占據主導。2022上半年，居民文化消費的線下場景主要集中在都市商圈/文化街區、文化場館、城市周邊及鄉村，旅遊景區文化消費僅占6.4%。由此來看，我國文旅行業存在本地化消費場景占據主導的需求特徵。
3、中國文化旅遊行業投入水平分析
2021年，文化和旅遊部落實文化和旅遊部部門預算60.23億元，落實中央補助地方轉移支付資金46.71億元。運用全覆蓋審計、績效管理等手段，提高資金資產使用管理效能。
2021年，全國文化和旅遊事業費1132.88億元，比上年增加44.62億元，增長4.1%;全國人均文化和旅遊事業費80.20元，比上年增加3.12元，增長4.0%。文化和旅遊事業費占財政總支出的比重為0.46%，比上年提高0.02個百分點。
中國行業競爭格局分析
1、行業企業競爭格局
從文旅集團的業務板塊來講，主要包括上游的旅遊資源與開發、目的地類景區、主題樂園和休閒娛樂業態;以及下游對接消費者的旅行社及OTA類等。我國文化旅遊行業企業數量呈上升態勢，越來越多的企業通過縱向、橫向併購等方式加入我國文化旅遊行業。按照2022年上半年的年報數據來看，我國文化旅遊行業市場競爭梯隊情況如下：
註：上圖選用各公司2022年上半年數據
目前暫未有權威機構對我國文化旅遊行業總體市場規模及占比進行統計，因此以下採取36家文旅集團的營收數據來進行市場格局分析。目前我國文旅行業市場TOP3分別為華僑城、王府井及同程旅行，合計占比超過40%。具體競爭格局如下：
註：上圖選用各公司2022年上半年數據
2、區域競爭格局分析
再從區域競爭來看，當前，我國正在從世界旅遊大國走向世界旅遊強國，我國文化旅遊業也面臨著產業轉型升級的挑戰。國內不少城市都提出了建設國際旅遊城市的目標，城市旅遊也從原來單一的景區建設走向綜合性的旅遊目的地打造，城市文旅的發展也將進一步拓展其社會功能。從區域分布來看，我國文化旅遊代表性企業主要分布於東部沿海及中部地區。
中國行業發展趨勢分析
《「十四五」文化和旅遊發展規劃》中指出，聚焦文化和旅遊發展重大戰略和現實需求，深入實施科技創新驅動戰略，強化自主創新，集合優勢資源，加強關鍵技術研發和應用，全面提升文化和旅遊科技創新能力。我國文化旅遊行業發展趨勢如下：
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