華夏時報（www.chinatimes.net.cn）記者 劉佳 見習記者 王兆軒 北京報導
隨著國民財富的增長，高淨值客戶的擴容，作為財富管理市場成熟玩家的外資行瞄準私人銀行「大蛋糕」。
4月14日，滙豐集團宣布，在中國內地市場正式啟動大財富管理矩陣策略，加速投入把握中國財富市場機遇。無獨有偶，3月末，恒生銀行升級跨境金融服務，在大灣區落地其內地首家跨境財富管理中心。此外，還有多家外資銀行在華布局設立了獨資的基金公司、證券公司。
4月21日，滙豐銀行內部人士對《華夏時報》記者表示，根據新的業務策略，滙豐銀行將全面拓展私人銀行業務，提供包括財富管理、信貸、外匯等在內的全面銀行服務，並持續廣納賢才預計到2025年私人財富規劃師增至3000人，覆蓋地域除北上廣深外，下半年還將新增成都和杭州兩城。
中央財經大學證券期貨研究所研究員楊海平對《華夏時報》記者表示，「外資銀行已經感覺到中國財富管理市場上升的勢頭，擁有豐富財富管理經驗的外資行一定會努力抓住這一機遇，更好的服務高淨值客戶與富裕群體，並充分運用金融科技，提供綜合化財富管理服務。」
外資入場
據麥肯錫全球財富資料庫統計，截至2022年底，中國居民個人金融資產已接近人民幣250萬億元，成為全球第二大財富管理市場，到2032年全國整體個人金融資產將達到571萬億元。
在此背景下，除中資銀行外，有著豐富國際市場業務經驗和全球資產配置能力的外資行加速布局中國財富管理市場。
「根據新的業務策略，我行將全面拓展私人銀行業務，更好的服務大眾富裕和高淨值家庭，推出包括結構性存款、海內外基金等產品和傳承諮詢、慈善等增值服務；此外，在人才方面將加大投入，去年，滙豐中國招聘了400多名員工，以支持財富管理和私人銀行業務的快速發展，預計2025年私人財富規劃師將增至3000人。」滙豐銀行內部人士對《華夏時報》記者透露，隨著新策略的落地，內部還將打通人才鏈條，建立完善的大財富人才培養體系，為業務穩健發展提供高層次複合型人才支撐。
《華夏時報》記者登錄滙豐官網了解發現，滙豐環球私行目前在售的8個系類結構型產品，多數為到期100%本金保障產品，投資期限2年，每月可贖回。以「匯視環球-2年期美元結構性存款020」產品為例，持有到期可獲得100%本金保障，投資期限2年，掛鈎華夏滬深300指數ETF單只標的，產品風險等級為2級（低至中度風險），每季度估值日記錄掛鈎標的的表現水平，最低認購金額2萬美元，其中觸發票息為6%，到期最低為獲得100%本金及3%，年化1.5%的回報。
3月末，恒生銀行（中國）有限公司（下稱「恒生中國」）官宣升級跨境金融服務，在大灣區落地其內地首家跨境財富管理中心。據了解，跨境財富管理中心將聯動恒生在內地與香港的金融資源，為有跨境理財需求的個人客戶提供高效、專業的跨境金融服務，具體包括，跨域理財、高端醫療保障、海外留學等服務。
此外，總部位於新加坡的華僑永亨銀行（中國）有限公司（下稱「華僑銀行」）在2022年初在中國推出私人銀行業務，為高淨值客戶提供全面的財富管理服務。
河南澤槿律師事務所主任付建對《華夏時報》記者表示：「外資銀行在全球擁有更豐富的服務網絡和更豐富的國際市場業務的經驗。外資銀行全球資產配置能力更強，跨領域金融服務的水平更高，對於有此類需求的客戶來講，可以說是更好的選擇。」
同台競技
隨著各銀行2022年報披露已接近尾聲，各銀行私人銀行客戶數和管理金融資產（AUM）規模保持持續增長態勢。
年報數據顯示，2022年中國十二大私行AUM超19萬億元，客戶總數超132萬，AUM增幅較上一年度增長11.26%。
具體來看，在AUM規模和私行客戶數方面，「五大私行」即招行、工行、中行、建行以及農行排名遙遙領先，AUM規模紛紛站上2萬億元，且增幅均實現了同比兩位數增長，分別為11.74%、13.00%、12.04%、11.26%和18.92%。在客戶數方面，十二大私行中「五大私行」客戶數均超10萬戶，其中，工行及農行私行客戶數均突破20萬戶大關，增幅分別為13.3%和17.65%，邁上新台階。
在客戶門檻方面，十二大私行中，9家私行門檻准入為600萬元，其中，招行門檻最高為1000萬元，中國銀行、浦發銀行次之均為800萬元。
值得注意的是，2022年十二大私行開始進入「增長平緩期」，超半數私行在AUM和客戶數方面增幅維持個位數增長，與前幾年「多數私行保持雙位數增長，僅2至3家個位數增長」形成顯明對比。此外，工行、平安、浦發、民生銀行的AUM增幅較上一年度為負。
除大行外，城商行中，寧波銀行私人銀行實現了較大跨越式增長，其中，截至2022年末，客戶數增幅37.98%至1.79萬戶，AUM增長48.5%至0.22萬億元,兩項數據增幅均位於2022年已披露數據私行首位。
近年我國釋放出了持續擴大市場開放、加大吸引外資力度的積極信號，為外資行在中國財富管理市場的布局提供便利。
數據顯示，恒生銀行2022年淨利息收入港元289.81億元，同比增長22%，然而同期財富管理業務收入減少港元42.34億元，較上一年度下降47%至港幣47.19億元。此外，財富管理及個人銀行目標客戶以年輕、新富及高淨值人群為主，增幅達16%。
值得注意的是，2022年華僑銀行淨利潤首次突破50億新幣，達57.5億新幣，創下歷史新高。這背後，大中華區業務營收持續增長功不可沒，貢獻了22%的利潤。
「隨著經濟的恢復和發展，我國跨境融資、商業貸款業務量也會回升，外資行也需著力部署此類業務。」付建建議，外資行在中國財富管理市場布局可以著力把握「一帶一路」倡議、「粵港澳大灣區」等政策機遇，關注人民幣國際化、綠色金融等熱門領域。
四川大學國際經濟學教授龔秀國認為，「在業務方面，外資行更傾向於提供綜合理財服務，包括家庭理財、信託等，與國內同行進行差異化服務和競爭，但外資行同時也面臨著國內水土不服、經驗不足和信任缺失等方面的風險。」