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中國5G產業鏈圖譜
5G產業鏈上游為基礎層，主要包括網絡規劃、基站建設、傳輸網、承載網以及核心網建設等移動通信基礎設施；中游是移動通信運營商服務；下游應用層主要為日常接觸到的手機、汽車等終端設備及應用場景。
中國5G基站建設概況
截至2022年底，中國累計建成並開通5G 基站達 231.2 萬個，總量占全球超過 60%，其中2022年新增 88.7 萬個；移動物聯網連接數達 18.4 億戶，中國成為全球主要經濟體中首個實現「物超人」的國家；5G 用戶達 5.61 億戶，在行動電話用戶中占比 1/3，是全球平均水平的 2.75 倍。加快推進融合應用，5G 已在工業、醫療等多個行業領域發揮賦能效應，應用案例數超過 5 萬個。信息通信業的穩健發展為中國經濟社會發展、數字經濟建設提供有力支撐和保障。
5G小基站應用場景及優勢
在5G小基站多場景應用中，小基站較宏基站相比，優勢日益明顯。小基站體積小、部署靈活，結構相對簡單，施工更容易，可解決大部分宏基站無法解決的問題。宏基站易受到建築物、樹木等影響，覆蓋效果不均勻，隨著信號頻率的提升，4G/5G信號穿透能力會減弱，容易出現弱覆蓋區域或盲點，影響用戶體驗。在商場、醫院等熱點區域中，人群密集、流量需求遠高於普通地域的區域，宏基站往往難以提供足夠的流量，小基站可以起到為5G信號「補盲」「補熱」的作用。
中國5G小基站即將進入大規模商用
2022年8月，中國移動公示了2022年至2023年擴展型皮站設備的集采結果。此次集采規模約為2萬站，是5G商用以來最大規模的小基站集采。在5G宏基站建設已接近飽和的環境下，運營商5G網絡建設重點將轉向小基站。傳統大型通信設備商在宏基站占據主要市場，小基站將給有能力的中小通信廠商帶來機遇。
2019-2026年全球小基站部署數量預測（按類型）
數據顯示，2020-2026年期間全球小基站市場會達到18%的複合增長率，2026年全球將累計部署4900萬個小基站射頻點，其中中國和東南亞地區累計部署的小基站數量將占全球總量的36%。5G小基站的出貨量有望從2021年開始持續放量，2024年全球增速超過33%，2026年出貨量將達到6000萬個。
第三方通信協議棧軟體代表企業：Radisys（印度）
Radisys是一家位於美國俄勒岡州希爾斯伯勒市的通信技術公司，成立於1987年。2018年，印度信實產業集團以6000萬美元的價格收購了Radisys，為Radisys創造了更多業務增長的機會。該公司為電信運營商、設備製造商、半導體公司和系統集成商提供產品和服務。Radisys在全球範圍內擁有多個研發中心和辦事處，在中國、印度、日本、歐洲、北美等地都有業務覆蓋。
第三方通信協議棧軟體代表企業：Altran（法國）
Altran成立於1982年，總部位於法國巴黎。它是全球領先的工程研發和諮詢公司之一，提供了廣泛的技術服務和解決方案，涵蓋多個行業領域，包括航空航天、汽車、通信、醫療保健等。該公司在全球範圍內擁有超過500個客戶，員工數量超過5萬人，分布在30多個國家和地區。
第三方通信協議棧軟體代表企業：世炬網絡（中國）
世炬網絡於2015年在廣州成立，是一家專注無線通信接入解決方案和業務運營平台研發的高科技企業。作為「獨角獸」型的5G小基站科技創新企業，世炬網絡打造了全開放架構的5G協議棧賦能平台，充分滿足國內外運營商標準規範網絡功能需求。在定製化研發、響應支持和方案多樣性方面，世炬網絡向合作夥伴提供更為便捷友好的服務支持，加快了客戶產品面市速度，獲得了市場的認可，市場占有率進一步提升。
中國第三方通信協議棧軟體市場格局
在4G時代及之前，中國第三方通信協議棧軟體服務廠商以海外企業為主，外國軟體廠商占據國內約80%的市場份額。隨著中國5G市場的快速發展，越來越多客戶更加注重中文本地化、國產化，中國通信解決方案提供商在通信協議棧方面的技術實力和創新能力日益增強，中國電信運營商、設備製造商、軟體提供商之間建立了緊密的合作夥伴關係，給外來企業發展帶來了一定的競爭壓力。以世炬網絡為代表的中國第三方通信協議棧軟體廠商開始冒頭，並逐漸占據主要的市場份額。
新增量：5G建設穩步推進，小基站成為市場新焦點
截至2023年2月末，中國5G基站總數達238.4萬個，預計2025年將突破360萬個。中國5G建設組網方式以「宏基站為主、小基站為輔」，隨著宏基站站址建設趨向飽和，未來小基站將成為市場焦點。艾媒諮詢分析師認為，小基站能降低部署成本，解決弱信號和盲區的網絡覆蓋問題，在行業專網市場、MEC上層應用極具優勢，將成為5G時代重要的組成部分。隨著遠程辦公、在線教育、在線醫療等5G室內應用場景更加多元化，各大設備廠商和運營商積極搶灘部署，5G小基站將迎來大規模發展期。
新賽道：「白盒化」趨勢助力新廠商彎道超車
在5G時代，5G小基站作為一個快速發展的領域，吸引更多廠商湧入。除傳統大型廠商之外，更多新型廠商嶄露頭角，例如浪潮、聯想等，通過自主創新、技術合作等方式進入通信設備領域。5G開放式協議棧將傳統的通信協議棧平台「白盒化」，實現互聯互通，大大降低其他硬體廠商切入5G通信賽道的門檻。艾媒諮詢分析師認為，作為5G網絡的重要組成部分，小基站「白盒化」有利於運營商降低5G網絡建設成本，有助於構建更加完善、開放的5G新生態，未來甚至有望重新定義電信設備商及運營商的競爭格局。
2023年中國小基站行業發展趨勢分析簡要概括（詳細趨勢分析請查閱完整版報告）
5G新基建是中國經濟發展的重要推動力量。它將推動數字經濟快速發展，促進相關產業升級和轉型，並加速物聯網時代的到來。5G技術的高速率和低延遲將提高各個行業的生產效率，降低生產成本，帶動就業增長。5G新基建將成為中國在國際競爭中提供更多機會和動力。與此同時，廣闊的市場也為5G新基建帶來更多的發展機遇。