中商情報網訊：氫能源作為一種新型能源，具有來源多樣、清潔低碳、靈活高效的特點，能夠幫助可再生能源大規模消納，實現電網大規模調峰和跨季節、跨地域儲能，可廣泛應用於能源、交通運輸、工業、建築等領域。我國具有良好的制氫基礎，是世界上最大的制氫國，年制氫產量約3300萬噸，已初步掌握氫能製備、儲運、加氫、燃料電池和系統集成等主要技術和生產工藝，發展氫能源優勢顯著。
一、產業鏈
氫能源產業鏈上游是氫氣的製備，主要包括氫氣製取、氫氣純化、氫氣液化等；中游是氫氣的儲運環節，主要包括儲氫、注氫等；下游是氫氣的應用，包括交通運輸、工業燃料、發電等。
資料來源：中商產業研究院整理
二、產業鏈上游
人工制氫的方法主要包括化石燃料制氫、電解水制氫、光解水制氫以及微生物制氫等，其中化石燃料制氫原料主要包括煤、石油、天然氣等。目前化石燃料制氫方法較為成熟，並且具備產量高、成本較低的優點，但制氫過程都有溫室氣體排放；電解水是一種製取純氫的最簡單的方法，但是其消耗的電能太高導致不夠經濟，因而其發展受到很大限制；光解水被視為最理想的制氫途徑，但目前技術尚不成熟。
數據來源：中商產業研究院整理
（一）制氫原材料占比
從各制氫路徑的特點來看，傳統制氫工業中以煤、天然氣等化石能源為原料，但從長遠看無法作為大規模集中化的氫能供應來源。電解水制氫純度等級高，雜質氣體少，易與可再生能源結合，被認為是未來最有發展潛力的綠色氫能供應方式。數據顯示，目前我國制氫原料中，煤炭使用最為廣泛，占比達到64%，其次是工業副產品占比達21%，天然氣占比達14%，電解水使用最少，占比僅為1%。
數據來源：中國氫能聯盟、中商產業研究院整理
（二）制氫方式占比
目前，全球制氫技術的主流選擇是化石能源制氫，主要是由於化石能源制氫的成本較低，其中天然氣重整制氫由於清潔性好、效率高、成本相對較低，占到全球48%。我國能源結構為「富煤少氣」，煤制氫成本要低於天然氣制氫，因而國內煤制氫占比最大達62%，其次為天然氣制氫占比達19%。
數據來源：中國煤炭工業協會、中商產業研究院整理
（三）制氫重點企業
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三、產業鏈中游
氫氣儲運可分為氣態儲運、液態儲運以及固態儲運三種方式。其中，氣態儲運的成本較低、充放氫速度較快，但儲氫密度與運輸半徑較為有限；液態儲運的儲氫密度較大，但設備投資與能耗成本較高；固態儲運則在潛艇等特殊領域有所應用，整體仍處於小規模試驗階段。
資料來源：中國氫能聯盟、中商產業研究院整理
（一）儲氫
目前，我國加氫站一般採用高壓氣態儲氫。低溫液態氫主要作為航天火箭推進器燃料，其儲罐和拖車已在我國航天等領域應用，隨著技術的不斷成熟，液態儲氫有望成為工業氫氣的主要儲存形式。
資料來源：中商產業研究院整理
1.儲氫材料市場規模
2017年我國儲氫材料市場規模達到9.07億元，此後逐年下降，2020年我國儲氫材料市場規模達7.62億元。但我國儲氫材料供需平衡，2020年我國儲氫材料產量達1.23萬噸，需求量達1.22萬噸。中商產業研究院預計2023年中國儲氫材料市場規模將達8.93億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.儲氫相關企業
高壓氣態儲氫這方面的相關企業有浙江巨化、北京科泰克、京城股份、瀋陽斯林達、中國中氫、中材等；在低溫液態儲氫技術方面，相關企業有中國航天科技集團101所和張家港福瑞氫能；在固態儲氫技術方面有北京浩運金能、廈門鎢業及北京有色金屬研究總院等企業。
資料來源：中國氫能聯盟、中商產業研究院整理
（二）運氫
輸配氫氣主要分為管道運輸和道路運輸。管道運輸是實現長距離大規模運輸氫的重要環節，我國正處於起步階段，目前氫氣管網僅有300-400公里；壓縮氫公路運輸運輸量小、距離短，成本相對較高；液態氫公路運輸距離相對較長，運輸量大於壓縮氫。
資料來源：中商產業研究院整理
資料來源：中商產業研究院整理
（三）氫能源
1.氫氣產量
目前，我國已成為世界上最大的氫氣生產國，根據中國煤炭工業協會數據，2022年我國氫氣產量達4004萬噸，同比增長32%。此外，我國可再生能源裝機量全球第一，在清潔低碳的氫氣供給上具有巨大潛力。中商產業研究院預測，2023年我國氫氣產量將達4575萬噸。
數據來源：中國煤炭工業協會、中商產業研究院整理
2.氫氣供給結構
目前，國內氫能產業尚處於市場導入階段，除部分氣體公司外，市場化供氫渠道有限。結合不同技術路線制氫的產能、經濟性以及碳排放情況，不同地區須依據其資源稟賦進行選擇。
結合未來可再生能源發電裝機規模，通過年度氫儲能調峰電量需求測算，2030年和2050年季節性儲能調峰電量潛力約為0.99萬億千瓦時和2.14萬億千瓦時，由此產生的制氫規模將分別達到1800萬噸和4000萬噸。
數據來源：中國氫能聯盟、中商產業研究院整理
3.氫能企業數量
企查查數據顯示，我國現存氫能相關企業2675家。2022年上半年，我國新增氫能相關企業276家，同比減少18.34%。近10年來，我國氫能相關企業註冊量不斷增加，2020年新增499家，同比增長6.85%。2021年新增680家，同比增長36.27%。預計2023年我國氫能相關企業註冊量將達846家。
數據來源：企查查、中商產業研究院整理
（四）企業熱力分布圖
數據來源：中商產業研究院整理
（五）重點企業
數據來源：中商產業研究院整理
四、產業鏈下游
（一）加氫站
1.加氫站數量
加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的燃氣站，作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎設施，中國加氫站的數量也在不斷增長。據高工產研氫電研究所（GGII）不完全統計，截至2021年底國內共建成加氫站207座，其中2021年加氫站新增數量達到100座，同比增長超過120%。截至2022年8月15日，國內共建成加氫站260座，剔除已拆除臨時加氫站後，目前運行加氫站數量為248座。預計到2025年，氫燃料電池汽車示範數量合計達到108800輛，加氫站建設目標高達1187座。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
2.加氫站企業競爭格局
從加氫站設備集成商來看，目前國內已建成的加氫站中，前五大設備集成商市占率合計將近90%，市場集中度較高。其中，國富氫能市占率名列第一，市場占有率為28.4%，TIO2-5企業分別是液空厚普、舜華新能源、海德利森和上海氫楓，市占率合計達到61.3%。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
（二）氫燃料電池
氫燃料電池對環境無污染，作為真正意義上「零排放」的清潔能源，氫燃料電池在發達國家的應用正在提速。受到疫情和政策影響，2020年中國氫燃料電池產業市場規模為30億元，同比下降40%，市場還需時間從疫情中恢復。隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產業趨於完善、氫燃料電池系統成本下降，未來氫燃料電池市場規模將繼續增長，預計2023年市場規模將達230億元。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
（三）燃料電池汽車
燃料電池車相比傳統汽車，具有無污染、"零排放"、無噪聲、無傳動部件的優勢，相比電動車，具有續航里程長、充電時間短、起動快的優勢，發展前景廣闊。我國目前已研發出燃料電池乘用車、客車、物流車等不同類型。2022年，中國氫燃料電池汽車產量累計分別完成3626輛，完成了2021年全年產量的2.04倍；銷量累計完成3367輛，同比增長112.3%。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國氫能源市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、商業計劃書、可行性研究報告、園區產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會等服務。