魏主拓跋燾見已經攻克了河南，便命安頡班師回朝。此前被俘的朱修之也被押到平城。鑑於朱修之堅守滑台數月，拓跋燾敬佩他是一員猛將，於是封朱修之為侍中，並挑選一位宗室之女賜給他為妻。司馬楚之懇請拓跋燾趁機討伐劉宋，拓跋燾並沒有同意，但封司馬楚之為散騎常侍。
夏主赫連定擒獲奚斤等北魏將帥後，占據關中，聲勢浩大。他還派人出使劉宋，約請宋文帝劉義隆共同出兵攻打北魏，許諾事成之後平分北魏疆土。拓跋燾正準備出兵討伐夏朝，得到這個消息後，怒火中燒，當即率兵趕到統萬城，直搗匈奴人的老巢平涼。
赫連定剛在安定落腳，得知魏軍奔襲平涼，慌忙率兵回援，途中在鶉觚原（今甘肅靈台東北）被魏軍打了埋伏，一場激戰，匈奴人傷亡慘重，赫連定在親信的保護下衝出重圍，率殘部逃往上邽。
夏將東平公赫連乙斗竟然棄了安定城，逃往長安，不久又西奔上邽，依附赫連定去了。拓跋燾率軍攻打平涼，夏朝上谷公赫連杜干、廣陽公度洛弧率城中軍民嚴防死守，拼命抵抗，雙方一攻一守，相持十餘天，誰也奈何不了誰。
拓跋燾讓已經投靠北魏的赫連昌前往平涼招降，赫連杜乾等人誓死不從。拓跋燾於是下令在平涼城外掘深壕，築營壘，將平涼城圍得水泄不通。雙方又相持一月有餘。赫連杜乾等人已身疲力盡，聽說夏主赫連定敗奔上邽，平涼已成棄子，無奈之下，只得率眾開城投降。
北魏將軍豆代田最先進入平涼，進城之後，命人將夏宮中的皇后、嬪妃全部拘拿。從獄中放出被俘的奚斤等人。並派人報告魏主拓跋燾。拓跋燾大喜，進城後發榜安民，設宴慶祝。
慶功宴上，拓跋燾讓豆代田坐在左席上首，把奚斤叫到面前，對他說：「你的命是豆代田將軍救的，按理說，你應膝行向豆代田將軍敬酒，以感謝他 的救命之恩。」
奚斤不敢違命，只得雙手捧一杯酒，來到豆代田面前，屈膝敬酒。豆代田離座接過奚斤的敬酒，一飲而盡。拓跋燾又命將夏後釋放，叫她侑宴，給豆代田將軍斟酒。
豆代田見夏後低眉半蹙，淚眼微紅，嬌愁之態讓人生憐，起身對拓跋燾說：「陛下，她也曾是一國主母，請稍稍給她留一點體面吧！
「怎麼？你看上她了嗎?」拓跋燾笑著說，「那我就把她賜給你好了。」豆代田將軍喜出望外，出座拜謝。宴會散了之後，將夏後領走了。
第二天，拓跋燾下詔，晉封豆代田為井陘侯，加散騎常侍、右衛將軍。平涼既下，長安一帶重新為北魏所有，拓跋燾留巴東公延普鎮守安定，鎮西將軍王斤鎮守長安，然後率軍回了平城。夏主赫連定僅保留上邽一隅之地，國土多半失去，自思東隅難復，決定向西邊發展，打算等待時機成熟，再報仇雪恨。
當時隴西有個鮮卑族建立的西秦國。東晉時苻堅戰敗身亡之後，乞伏國仁占據涼州、臨洮、河州，自稱大單于，統領秦、河二州。乞伏國仁死後，他的弟弟乞伏乾歸繼位。
乞伏乾歸占據隴西，自稱秦王，歷史上稱為西秦。後來，乞伏乾歸被開哥的兒子乞伏公府殺死，不久，乞伏乾歸的兒子乞伏熾磐反過來又殺了乞伏公府。乞伏熾磐吞併南涼禿髮氏，廣拓疆土，兒子乞伏暮末繼位後，經常與北涼開戰，勞民傷財，導致國勢衰弱，眾叛親離。無奈之下，乞伏暮末投降了北魏。
北魏主拓跋燾派人迎接乞伏暮末。乞伏暮末焚城邑，毀寶器，帶領族人東行，不料在上邽遭到夏主赫連定的截殺。乞伏氏宗族五百餘人被殺得一個不剩。赫連定驅趕十多萬秦民，自治城渡河，欲奪占北涼疆土作為根據地。不料吐谷渾王慕璝率三萬勁旅突襲赫連定，赫連定兵敗被俘。
吐谷渾也是鮮卑族的一支，遠祖吐谷渾是晉初鮮卑都督慕容廆的兄弟，原先居住在遼西，遷到陰山後，出了一個名叫葉延的子孫。葉延用王父的字作為姓氏，建國號為吐谷渾。歷經三世之後，傳承到阿豺手裡。阿豺兼併氐、羌等方圓數千里的地盤，自稱驍騎將軍、沙州刺史。宋景平初年，阿豺派使者去江南建康朝貢，宋少帝劉義符封他為澆河公，直到宋文帝劉義隆繼位，阿豺才正式接受冊封。
阿豺有二十個兒子，臨終前，他讓每一個兒子獻上一支箭，共得二十支。然後把胞弟慕利延召進營帳，讓他從中任意取出一支箭，折一折試試，慕利延不費吹灰之力，便把這支箭斷了。阿豺讓人把另外十九支箭綁在一起，讓慕利延再折。慕利延費了九牛二虎之力，也不能把一捆箭折斷。
「你們都看到了吧！」阿豺對弟弟和兒子們說：「一支箭很容易被折斷，一捆箭難動分毫。這說明了一個道理，孤單易折，眾厚難摧，我希望你們以後要勠力同心，保全社稷！」言罷，安詳地閉上了眼睛。阿豺去世後，弟弟慕璝繼位，繼續向劉宋稱臣納貢，宋文帝劉義隆封他為隴西公。慕璝又派使者去北魏上貢，魏主拓跋燾封他為大將軍。
慕璝聽說夏主赫連定率兵西進，當即命慕利延率三萬勁旅沿河截擊。慕利延殺敗夏軍，活捉赫連定。慕璝隨後派侍郎謝太寧將赫連定押送到平城。魏主拓跋燾下令斬殺赫連定，加封慕璝為西秦王。不久，赫連昌背叛北魏，向西逃竄，途中被河西軍擊斃。赫連昌的兒子以及兄弟全部被誅殺。夏朝只傳承三世，便族滅國亡。
關隴之南有一個地方叫仇池，據說是一塊勝地，方圓百頃，平地凸起，高約七里，四面陡峭險峻，山間羊腸小道環繞，須經過三十六座回峰，才能登上仇池頂峰。仇池山頂上水草豐美，可以煮鹽，為氐族部落占據。
東漢末年，有一個名叫楊騰的氐族頭目占據了仇池。其子孫楊千萬曾向曹魏稱臣，受封為百頃王。傳到楊飛龍這一代，氐族勢力逐漸強盛起來，晉王朝封楊飛龍為平西將軍。楊飛龍沒有子嗣，只有一個外甥名叫令狐茂搜，楊飛龍讓令狐茂搜改姓楊，又傳三代至楊初。
楊初自稱仇池公，其曾孫楊纂為苻秦所滅。苻秦亡國後，楊氏遺族楊定逃到隴右，召集一千多名氐族舊眾，繼續據守仇池。後來，楊定遷到距離仇池二十里地的歷城（非山東歷城），奪取上邽、略陽等地，自稱隴西王。後來被西秦王乞伏乾歸所殺。楊定的堂弟楊盛留守仇池，自稱仇池公，出兵漢中，向晉朝稱臣。晉主封楊盛為征西大將軍，兼仇池王。宋武帝劉裕篡奪晉朝後，又封楊盛為車騎將軍，晉爵武都王。
元嘉二年，楊盛病重，臨終前囑咐兒子楊玄要善事宋帝。楊盛病逝後，楊玄向劉宋告哀。宋文帝劉義隆命楊玄承襲父爵。楊玄又與北魏通好，拓跋燾封楊玄為征南大將軍兼南秦王。才過了四年時間，楊玄也病倒了，臨終前將弟弟楊難當叫到床邊，對他說：「眼下國家還沒有安定下來，需要勵精圖治。我的兒子保宗年幼無知，勞煩弟弟你繼承大統，不要辜負先父的重望！」楊難當立即推辭，說他願意輔立侄兒楊保宗。
楊玄死後，楊難當果然擁立楊保宗為嗣主。偏偏楊難當的老婆姚氏有想法，不停地給楊難當吹枕頭風，說：「現在國勢衰弱，應該由一個年長能主事的人當國君，才能穩定人心，你怎麼去輔佐一個乳臭未乾的小孩子呢？
楊難當先尚不在意，聽多了，卻也動了心，於是廢黜楊保宗，取而代之，自稱征西大將軍、秦州刺史、武都王，主管雍、涼、秦三州的軍事。
那時赫連氏已經滅亡，上邽空虛，楊難當便命兒子楊順占據上邽。又任命楊保宗為鎮南將軍，令他駐守宕昌。楊保宗想重新奪回王位，不料處事不密，被楊難當察覺，被逮捕入獄。
當時，劉宋的梁州刺史甄法護政事懈怠，宋文帝劉義隆特意派刺史蕭思話前去接任。蕭思話還沒有到任，覬覦漢中的楊難當乘機發難，偷襲梁州。甄法護本就是一個庸人，沒有做任何抵抗，帶著妻兒棄城出逃，奔往洋州去了。
蕭思話前往梁州赴任。剛走到襄陽，聽說梁州已失守，忙令行軍司馬蕭承之率五百人為前鋒，長史蕭汪之率五百人為後應，兵發梁州，奪回失地。蕭承之就是後來齊高帝蕭道成的父親，曾任濟南太守，此次調任漢中太守，和蕭思話同行，兼任行軍司馬。蕭承之奉令率兵打頭陣，自思所帶士兵太少，沿途又招募了一千多名壯丁，進據磝頭。
楊難當在漢中大肆搶掠一番後，命將軍趙溫留守梁州，率部眾返回仇池。趙溫命魏興太守薛健據守黃金山，副守姜寶據守鐵城。鐵城與黃金山相隔僅一里之遙。蕭承之派陰平太守蕭坦攻打黃金山與鐵城兩地。蕭坦率兵長驅直入，先攻克鐵城，隨後拿下黃金山，薛健、姜寶大敗而逃。
趙溫見薛健、姜寶戰敗，親自率兵來攻，滿懷信心地以為能討回一點面子，不料捉雞不成反蝕把米，自己也被殺得落荒而逃。
蕭坦在戰鬥中也身負重傷，退回大營養傷，蕭承之另派司馬錫文祖鎮守黃金山。此時，後隊的蕭汪之也率兵趕到。將軍裴方明奉臨川王劉義慶之命，也率軍趕來助戰。蕭承之率各軍一路追擊，在漢津殺敗楊難當的兒子楊和與趙溫。
不久，蕭思話也率兵趕到，與蕭承之合兵一處，奮力進攻，連戰皆捷，不但將退守大桃的敵眾全部趕走，也順勢奪回梁州。以前被楊盛攻占的魏興、上庸、新城三郡，也都被宋軍收復。漢中全境已經沒有一個氐族人。
楊難當害怕宋軍入境，慌忙上表賠罪。宋文帝劉義隆見好就收，赦免楊難當的死罪；令蕭思話鎮守漢中，加封寧朔將軍；召回蕭承之，任命為太子屯騎校尉；將甄法護收入大牢，賜自盡。
北魏太武帝拓跋燾得到河南後，分兵鎮守，接著又加封崔浩為司徒，長孫道生為司空。這兩個人堪稱拓跋燾的左膀右臂，不可或缺。
崔浩勸拓跋燾偃武修文，招納賢士，於是一群賢才如范陽人盧玄、趙郡人李靈、河間人邢穎、渤海人高允、廣平人游雅、太原人張偉等，都得以入朝輔政。
崔浩又修改律令：除四歲、五歲這兩個年齡段的刑律不變外，其他各年齡層都增加一年刑罰；如果婦女在刑罰前懷孕，則緩期執行刑罰，待嬰兒百日之後，再按律處置，這些規定，充滿了人性化色彩。
崔浩又建議在宮門前懸掛登聞鼓，百姓有冤情，可以擊鼓鳴冤。這些政策深得人心，北魏國內安定承平，國勢也蒸蒸日上。崔浩想與江左修好，息兵安民，在他的一再懇請下，太武帝拓跋燾派散騎侍郎周紹出使建康，並乞求與劉宋和親。
宋文帝劉義隆只是含糊其詞，並沒有作出明確答覆，但也派魏道生為使，前往平城與北魏通好，此後兩國和平相處，互通使節，往來不絕。
不久，拓跋燾冊立兒子拓跋晃為太子，再次派散騎常侍宋宣到建康為太子求婚。宋文帝劉義隆仍然是支吾對付。雖然親事始終沒有定下來，但南北和平相處了十多年，兩國百姓也都從中受益。
宋主劉義隆聽說北魏太武帝拓跋燾求賢恤民，於是也學著干，下了幾道勸農務商和招攬賢才的詔書，無奈親貴擅權，吏胥徇私枉法，即使有那麼幾位博學遺老，也不敢貿然出力給朝廷辦事，其中最著名的是尋陽陶淵明。
陶淵明名潛，字元亮，晉朝大司馬陶侃的曾孫，在晉朝時曾為彭澤縣令。有一次，上級派督郵來彭澤縣考核治績。有人告訴陶淵明：那是上級派來的人，縣令應穿戴整齊、恭恭敬敬地去迎接。陶淵明聽後，長長嘆了一口氣說：「我豈能為五斗米折腰！」五斗米是縣令的薪俸，陶淵明的意思是不願為區區五斗米的薪俸，就低聲下氣去向這些傢伙獻殷勤。既然不循慣例，官場當然就混不下去，陶淵明於是辭官歸田。
陶淵明回歸田園，寫了一篇《歸去來兮辭》，自明志趣。他家門前種有五棵柳樹，因而作《五柳先生傳》。其妻翟氏與他志同道合，二人一同隱居鄉里，陶淵明耕種，翟氏鋤地，二人安心於耕作，享受清貧，不慕名利。
劉宋司徒王弘擔任江州刺史時，曾讓陶淵明的朋友龐通之準備了一桌酒宴，邀請陶淵明共飲。陶淵明嗜酒，欣然前往，入座便飲。不久，王弘到了，陶淵明仍然只顧自斟自飲，既不通姓名，也不打招呼，等到微有醉意，即告辭而去。
陶淵明每次寫文章，都會署上具體時間，到宋初時，他改變了這個習慣，每次完稿後，只署「甲子」二字，隱喻不會給宋室辦事之意。
宋文帝劉義隆對此很不滿，正擬對陶淵明有所懲戒，恰好陶淵明此時病逝，也就不再追究了。後世稱陶淵明為靖節先生。
王弘聽說陶淵明病逝，也嘆息不已。
元嘉九年（432年），王弘晉爵太保，才過了一個多月，突然逝世。王華、王曇首隨後也相繼病亡。
彭城王劉義康出任司徒，兼任尚書事，獨攬朝政大權。劉義康是劉義隆的二弟，為人也很聰明，曾為徐州刺史。
領軍將軍劉湛與尚書僕射殷景仁乃莫逆之交，劉湛能夠入朝為官，多虧殷景仁推薦，劉湛是一個小人，不思報德，卻對殷景仁心存忌妒，一心想把殷景仁排擠出去。由於殷景仁深得劉義隆的寵信，不但沒有被朝廷疏遠，反而被任命為中書令兼中護軍。劉湛未能升官，只是兼任太子詹事。
如此一來，劉湛更加憎恨殷景仁，仗著彭城王劉義康對他的寵信，大肆挑撥離間，詆毀殷景仁。劉義隆不但不信，反而更加恩寵殷景仁。殷景仁也知道劉湛排斥自己，時間一久，不禁感嘆地說：「引虎入室，終將噬人啊！」隨之稱病請求辭官。
劉義隆不答應，只是讓殷景仁在家養病。劉湛心裡更是不平，擬令兵士裝成強盜，乘夜刺殺殷景仁。尚未行動，就有人向劉義隆告了密。為安全起見，劉義隆命殷景仁遷到西掖門，住在宮禁附近，劉湛的陰謀才沒有得逞。
後將軍司馬庾炳之頗有才華，他和殷景仁、劉湛的私交都不錯，但更忠於文帝劉義隆。劉義隆與殷景仁之間的密函來往，都是經過庾炳之暗中傳遞。劉湛對此全然不知。聽說庾炳之出入殷家，以為只是探病，絲毫不起疑心。
不久，恃才傲物的謝靈運因鬱郁不得志，對政務有所懈怠，遭到劉湛等人的彈劾。劉義隆派人將謝靈運抓回來治罪。謝靈運抗旨不服，竟捉了來使，並賦詩說：
韓亡子房奮，秦帝魯連恥。
本自江海人，忠義感君子。
於是，有人說謝靈運逆跡昭著，當即興兵逮捕了謝靈運。
劉義隆憐謝靈運是個人才，力排眾議，免去他的死罪，將他流放到廣州。不料又有人誣陷謝靈運，說他私買兵器，糾結壯士，要在三江口起事。劉義隆只好割愛，將謝靈運就地正法。
謝靈運只是個文人，怎麼能造反？無非是文辭狂放，觸怒當道權貴，落得身首異處，遺恨千秋！
不久，劉湛一群佞臣又將矛頭指向檀道濟。
宋室良將首推檀道濟。檀道濟自歷城回來後，升任司空，仍然鎮守尋陽。檀道濟自身地位非常顯赫，再加上跟隨左右的心腹，個個都是身經百戰的猛將，幾個兒子也都在朝中任高官，如給事黃門侍郎檀植，司徒從事中郎檀粲，太子舍人檀隰，征北主簿檀承伯，秘書郎檀遵等，都是秉受家傳，才具卓絕之士。如此一來，檀家便有功高震主之嫌，遭到某些人的中傷。
當時，劉義隆臥病在床，劉湛私下對彭城王劉義康說：「皇上要是有什麼不測，其他人不足為慮，唯檀道濟讓人不放心。」
劉義康問道：「你說的也有道理，我們該怎麼辦呢？」
劉湛獻計說：「不如召檀道濟進京，到時便容易下手了。」
「他肯進京嗎？」
劉湛說：「可以假借胡虜侵犯邊界，請他進京商議對策，他不會有疑心，一定會來。」
劉義康點頭稱是，忙進宮向劉義隆稟報，請旨召檀道濟進京。
劉義隆身在病中，神疲意懶，無暇問明原因，含含糊糊地便同意了。劉義康立即飛詔召檀道濟進京。
檀道濟接到詔書，當即準備起程，妻子向氏勸說道：「你功高位尊，遭人嫉恨，如今朝廷無故召你進京，吉凶難料啊！」檀道濟安慰地說：「我剛全師保境，未負國家，有何不測？且詔書上說有邊患，我去京城一趟，應該沒什麼問題，你大可以放心。」
檀道濟到建康後，詢問胡虜侵邊之事。劉義康支支吾吾地說：「胡虜已經退走，這件事不用憂心了，只是陛下最近病情加重，真的很棘手啊！
檀道濟得知皇上病重，連忙辭別劉義康，進宮探望皇上，見劉義隆果然十分虛弱，略略慰問便退出。
後來，劉義隆的病日見沉重，檀道濟便留在建康，隨時進宮請安。直到第二年（元嘉十三年）春季，劉義隆的病情終於好轉，檀道濟這才辭行，起程回尋陽。剛上船，突然中使趕上來，說皇上病情加重，命他返回議事。
檀道濟不敢不從，立即返回建康。剛到宮門前，就被劉義康手下的禁軍拘拿，跪聽劉湛宣讀聖旨。聖旨說：檀道濟潛散金貨，招誘不逞之徒，因朕寢疾，規肆禍心，收付廷尉，等等。
檀道濟至此才明白，這次奉詔進京，其實就是一個陷阱，目的就是要除掉自己。想到這裡，心中大怒，怒目注視著劉湛。轉念又一想，自己已落入奸人之手，多言無益，索性摘下冠帽，丟在地上，憤憤地說：「就是你們這些奸佞小人，毀了宋室的萬里長城！」說罷，自己走向大牢，隨之被處死。
陰險狠毒的劉湛殺了檀道濟還不甘心，竟然慫恿劉義康，將檀道濟的十一個兒子全都殺了，只留下小孫子檀孺，算是給檀家留了一支香火。跟從檀道濟多年的參軍薛彤、高進，也一併處死。
劉義康與劉湛冤殺檀道濟，劉義隆尚在病中，毫不知情，病癒之後，深感惋惜，質問劉義康：「你們為何擅殺檀道濟，毀我長城？」
劉義康回答說：「劉湛對臣說，不殺道濟，後必有患，故臣誅之。」
北魏太武帝拓跋燾聽說檀道濟被殺，高興地說：「檀道濟一死，吳人均不 足畏也！