在陝西經商的周人瑞是山西省五台縣人，他的妻子在外鄉生下雙子後不久就去世了。 周人瑞無力撫養兩個兒子，就將次子賣給李三娘，改名叫李遇春。李三娘就請隔壁王媽媽去代乳。
李三娘只有一個女兒，名叫晚春，比遇春略大一些。姊弟二人兩小無猜，整天在一起嬉戲。過了十幾年，遇春、晚春都長大了，晚春長得十分美麗，東村西村請媒說親的人，成天絡繹不絕。
北村阮自用是個紈絝子弟，他聽說晚春美貌非常，就托隔壁王媽媽前去說媒王媽媽知道他 荒淫無恥，一口回絕。
這天，晚春在廊下刺繡，遇春在堂前讀書，王媽媽來了。兩人忙起身招呼。李三娘將遇春、晚春遣去燒茶。王媽媽對李三娘7說：遇春、晚春都長大成人了，早些跟兒女說破，擇日婚配，省得東家說媒，西家求親，惹上許多麻煩。
李三娘擔心把實情說破以後，遇春要去尋找他的父親王媽媽獻計說：『不如說晚春是抱養的，遇春是親生的······』李三娘一聽，連喊：『妙妙妙。』等晚春、遇春捧茶上來，李三娘就把剛才王媽媽說的話說了一遍。晚春聽說自己不是三娘養的，不禁悲聲啼哭起來。
王媽媽笑著說：『晚春，三娘捨不得你離開她，要你給遇春做媳婦呢！』說著一面拉住遇春的手，一面指著自己說：『來，謝謝媒人吧。』晚春又羞又喜，一轉身就跑回房去了。再說周人瑞，自妻子死後，十多年來，他一直窮愁潦倒，無以為生。他想到祖上還有一些田地
這年冬天，便帶著長子天佑，同回山西五台縣去。周人瑞的弟媳周馬氏，為人尖刻吝嗇。這天，她正關緊房門，躲在屋裡數私房錢，忽聽得有人叫門，便慌忙把銀錠、串錢藏好。
周馬氏打開大門一看，見是一老一少，又把『找誰？』周人瑞來人打量了一番，冷冷地說便說自己是周人祥的哥哥。周馬氏一聽，就叫他們在門外等，自己先進去和丈夫商議一下。周人祥聽妻子說罷，以為長兄在陝西發了財，帶著小夥計回來了，連忙出去，將哥哥迎了進來
跟兄弟見禮畢，周人瑞把長子天佑叫過來，跟叔嬸和兄弟牛娃見禮。接著，周人瑞就把自己在陝西經商失敗的經過說了。周人祥聽說哥哥窮途落魄回來，心中很不高興。他看見老婆在擠眉弄眼，暗示他切莫把窮鬼留在家裡，於是他眉頭一皺，生下毒計。
周人祥故意指著天佑說：『哥哥，你窮到這般光景，哪有能力娶妻？這是誰家的孩子，你還是送到誰家去！』周馬氏也說：『野狗怎能擱在家裡養！』周人瑞一聽，氣得說不出話。周人瑞忍不住了，想了一想說道：『兒子是我的親骨血，哪有冒充之理！也罷，反正先人留下的遺產，你與我分上一半，我的兒子你不認與你無關！』周馬氏尖嘴利舌地幫助丈夫，硬說天佑不是周人瑞的兒子，不能分先人遺產。說罷，就慫恿丈夫去縣衙告狀。
周人瑞忍無可忍，一手拉著兄弟，一手拉著兒子，冒著風雪，向縣衙走去。五台縣令晉信書，是個迂腐的書呆子，他問過周人瑞和周人祥以後，覺得雙方都有道理，真是難判難斷，便急得把案頭的書本翻來翻去。
晉信書見《汝南先賢傳》中，有一段『滴血認親』的記載，讀罷，心中暗想：胸無點墨，焉能為人父母官？真乃是學而優則仕也。他忙叫衙 役準備苗針、清水，準備斷案。
周人瑞忙問什麼叫『滴血認親』？晉信書我將你父子二人手指，用針刺破，將血滴入水中，如相融合，便是親生父子；如不融合便不是親生父子。』周人瑞怕這個辦法靠不住，便墾求縣官大老爺行文詳查。晉信書拍案罵道：『愚民無知！書上記載，豈能有錯？何需往返行文，耽誤時機。』
過了一刻，衙役將苗針、清水盆送上堂，晉信書不問三七二十一，拉過周人瑞和周天佑，用苗針刺破他倆的手指，進行試驗。天寒地凍，他二人的血滴入清水中沒有融合。晉信書立即斷案道：『周天佑不是周人瑞的兒子。』喝令衙役退堂，將周天佑逐出縣境天佑一聽，氣得暴跳如雷，破口大罵。周人瑞扯住晉信書的衣襟，大喊冤枉。晉信書不聞不理，拂袖而下。
再說，這年夏天，陝西縣的李三娘突然得病死了，晚春和遇春傷心不已，整天守在靈前王媽媽前去弔孝，勸他姊弟二人不必啼哭，待百日之後，立即成親完姻，了卻三娘生前夙願，也好撐立門戶。紈絝子弟阮自用，聞聽李三娘死了，以為有機可乘，便披麻戴孝，闖進李家來冒充女婿。他跪在三娘靈前，假惺惺地哭道：『岳母大人啊！』
李遇春一聽大怒，揮手就是一掌，責問道：『我姊姊並未許配給你，休得如此無理！』阮自用厚顏無恥地說：『你媽死了，你想替你姊姊賴婚不成？』說罷，指著同來的兩個流氓道：『他們就是媒人。』同時，還掏出假造的庚貼，謊說有媒有證。李遇春奪過假造的庚帖，把它撕得粉碎。王媽媽上前作證說：『李三娘在世時並未將女兒許給你，你休得無賴！遇春和晚春是異姓兄妹，李三娘在世時，是我和李三娘議定了他倆的親事。』
阮自用聽了王媽媽的話，反咬李晚春賴婚，揪住遇春要去府衙告狀。這時，晉信書因『滴血認親』斷案『有功』，上司升他為府台。這一日，晉信書在書房攻讀，忽聽堂鼓咚咚，連忙升堂理事。
升堂後，李遇春即將阮自用收買媒證，假造庚貼，冒充婚姻的事說了。王媽媽也上前作證，並請府台大老爺查訪。阮自用誣說李遇春與李晚春姊弟通婚，故而賴婚，請府台大老爺秉公斷案
晉信書想起『滴血認親』的辦法，便自以為是地說：『不需查訪，你倆是不是親姊弟，我一試便知。』說罷，命衙役取來苗針、清水，準備『滴血認親』。
盛暑酷熱，晉信書刺破晚春、遇春的手，將血滴入水中，只見二人血液緊緊融合。晉信書大喜，立刻斷道：『你倆分明是親姊弟，通婚賴婚，荒唐之至！』他還怒斥王媽媽不該為『親姊弟』做媒，命差人拖下堂去掌嘴！晉信書又命阮自用把李晚春領回家去，立即成親。李晚春、李遇春一聽，氣憤不已。
李晚春被阮自用搶回家去以後，任憑伴娘好說歹說，只是不肯成親。晚上，阮自用喝得酩酊大醉，踉踉蹌蹌，走進房來。李晚春一見，計上心來，乘勢一連斟了幾杯酒，灌得阮自用醉至癱軟如泥。李晚春見阮自用醉倒了，馬上喬裝改扮成男人，遠逃他鄉。
再說，周天佑被晉信書逐出五台縣境以後，這天來到五台山上，到處尋找父親，忽聽遠處有一女子大聲呼救。周天佑立即趕上前去，只見一隻餓虎撲向一個姑娘。那姑娘嚇得面如土色，癱在地上。周天佑毫不猶豫，立即迎上去，與餓虎搏鬥
周天佑跟猛虎鬥了幾個回合，漸漸不支。忽見身後不遠處有一懸崖，他緊退幾步，把虎引了過來，餓虎狠狠向前一撲，周天佑順勢一滾，餓虎剎不住腳，跌下懸崖。周天佑見餓虎跌下懸崖，忙將姑娘救醒。
姑娘甦醒以後，先謝了周天佑救命之恩，並告訴他道：『我名叫賈蓮香，是五台縣周家堤人，隨父母來此燒香，被餓虎衝散，迷失路途。』周天佑一聽，喜出望外，原來還是同鄉同里。賈蓮香說：『既是同鄉同里，我為何不認識你？』周天佑就把回山西老家的前前後後說了一遍。這時，天色不早，周天佑想去找尋父親，賈蓮香一把拉住他，請他陪她先去尋找父母。
周天佑無奈，只得先陪她去找尋父母。兩人行了一程，賈蓮香腿痛腰酸，難以行走。周天佑只得扶著她，掙扎著向前走去。天色漸晚，賈蓮香的父親賈連城引著甄氏，到處尋找不到女兒，心中萬分著急。他倆轉過山腳
忽見一陌生男子正攙扶著他的女兒。賈連城一見不問青紅皂白，上去就打了周天佑一記耳光。賈蓮香急了，忙把剛才遇虎被救的事情告訴雙親，並說：『他就是咱們同村同里、剛從陝西回來的周老伯的兒子。』賈連城一聽，連忙賠禮。
賈連城見周天佑為人老實，是女兒的救命恩人，有意將女兒許配給他。賈連城與甄氏一商議，甄氏也很贊同。於是賈連城當面提親，周天佑萬分感激，深深作了一揖。賈連城邀周天佑一同回家，周天佑不肯，一定要去尋找他的父親。賈連城一家只得與周天佑告別。
周天佑繼續往前尋找父親。這時，天色已晚，他就走進山神廟中過宿。阮自用酒醉醒來，不見新娘，伸手去拿衣服，衣服也不見了，才知晚春夜裡女扮男裝潛逃了，立即吵吵嚷嚷，率人追趕
阮自用率家人追了一天，不見李晚春。晚上，他們來到五台山山神廟前，聽見廟裡有聲響，阮自用便喝令家人打進廟去。阮自用錯把周天佑當做李遇春，定要他交出李晚春來。周天佑連忙解釋，阮自用哪裡肯聽，拉住周天佑，定要前去見官。
周天佑一肚子委屈無處申訴，哪能再容阮自用胡亂加罪，兩人一言不和，便動起武來。阮自用等人哪裡是周天佑的對手，被周天佑三拳兩腳，打得狼狽而逃。阮自用逃出廟門，偏偏又撞見尋找晚春的李遇春迎面走來。阮自用一見，嚇得戰戰兢兢，忙叫：『饒命！饒命！』兩腿一軟，滾下山去。李遇春見了，真是丈二和尚摸不著頭腦。
李遇春看見阮自用逃之夭夭，轉回身來正想進山神廟借宿，忽見有人站在廟門口，感到非常意外。兩人互通姓名以後，互訴衷腸。一個痛罵晉信書『滴血認親』拆散父子，一個痛罵晉信書『滴血認親』拆散夫妻。
李遇春想去平陽等地尋找妻子。周天佑說「番兵南犯，平陽一帶，已不平安。我倆不如前去投軍。」李遇春聽了點頭稱是。李遇春和周天佑談得投機，兩人都願結拜為兄弟，互相問過年齡，才知是同年同月同日同時一。於是倆人對天一拜，互稱兄弟
兩人結伴同去大營投軍以後，轉戰南北，立下不少汗馬功勞。不久，周天佑被提昇平陽大 營的『游擊』，李遇春被提升為平陽大營的『參軍』，一文一武，好不威風。再說周人瑞因長子天佑被晉信書逐出五台縣境，他心神不安，東奔西走，到處打探天佑的下落。
年復一年，冬天又到，仍然不見兒子的蹤影。想到自己年邁蒼蒼，妻亡子散，他坐在道旁忍不住傷心慟哭。正巧，尋找李遇春的王媽媽走來了。兩人碰巧見面，互訴別後境遇。周人瑞說起晉信書用『滴血認親』的辦法拆散了父子，王媽媽說起晉信書用滴血認親的辦法拆散了晚春、遇春的婚姻
周人瑞聽罷，咬牙切齒地將晉信書罵了一頓。王媽媽說：「我與你作證，同去府衙，擊鼓喊冤。」周人瑞一聽，更感激王媽媽的熱心。兩人來到府衙前，周人瑞懷著滿腔怨憤，舉起鼓槌，狠擊堂鼓。
晉信書聽到鼓聲，連忙升堂理事。他見堂前跪著的是周人瑞和王媽媽，勃然大怒，喝道：『你等案情，早已判決在案，為何今早又來擊鼓喊冤？真是豈有此理！』周人瑞指著王媽媽說：『周天佑是我親兒子，現由我的老鄰居王媽媽親來作證。』晉信書『滴血認親乃是聖賢書上的記載，老爺按照聖賢書審理案件，斷不會錯！』
周人瑞不信這『滴血認親』的辦法，晉信書立即派人去把周人祥一家傳來，當場試驗。不一會兒，差人就將周人祥和他的兒子牛娃傳到。晉信書把周人祥和牛娃的手刺破，將血滴入清水盆中，只見所滴之血並不融合。周人瑞責問『難道我兄弟之親生子，也是假的不成？
晉信書全然不理，命人將周人祥的老婆周馬氏帶上堂來。晉信書不問三七二十一，硬說牛娃不是周人祥親生的。周馬氏為人潑辣，哪受得住這不白之冤，破口大罵道：『狗官，難道我兒子是你養的不成？晉信書一聽，氣沖牛斗，拍案喝道：『大膽 刁婦，竟敢玷污本官！』他吩咐差人準備大刑，先把周馬氏夾起來
這時，差人報導：平陽大營的旗牌官到。晉信書連忙起立，躬身相迎。旗牌官先進大堂宣告：『平陽大營游擊、參軍有請府台。』晉信書聽了，洋洋得意，還當是時來運轉，又將高升！
晉信書隨即判道：『周人瑞和王氏無理取鬧，原告駁回，不予審理；周馬氏交保釋放，容後再審。』說畢，吩咐差役備轎，隨旗牌官直奔平陽大營
再說，這一天，女扮男裝的李晚春來到了平陽縣。李晚春看見周天佑騎馬進營，錯把他當作李遇春，跟蹤來到大營。然後回館換成女裝，準備去找李遇春。周天佑聽小校稟報說李遇春的姐姐來了，便立即起身，出帳相迎。
晚春一見，把周天佑喊作兄弟，周天佑連忙說他不是李遇春。晚春淚下如雨，責怪他做了官，變了心腸
周天佑無計可施，只好差人速請李大人前來。不料這時小校進來報導「岳父老太爺送親來了。賈連城等人進帳以後，周天佑連忙分別與岳父、岳母和賈蓮香見禮。李晚春見他們如此親熱，痛心地說：『你今日有了妹妹，難怪你不認姐姐了！』賈蓮香等一聽大驚；周天佑聽了，連連搖頭。
周天佑去寬慰李晚春，賈蓮香見了失聲痛哭。周天佑急忙向賈蓮香說明真情，李晚春見了又啜泣不止。弄得周天佑手足無措，不知如何是好。
周天佑急得沒法，只好親自前去請李遇春。賈蓮香、李晚春見周天佑抽身走了，兩人怒目相視，互相怨恨。周天佑才走沒多久，李遇春就跨進帳來。他走到李晚春跟前，親熱地叫了聲姐姐。李晚春氣未消，指著賈蓮香說：『我不是你姐姐，她是你妹妹呢！』說得李遇春莫名其妙。
賈蓮香上前，親熱地喊了一聲哥哥。李遇春正感到奇怪，甄氏上前責問道：『剛才我女兒進門，你說得語語相投。現在你一出門，換了一身衣裳，就變卦啦？』李遇春這才知道把他錯看成周天佑了。
不多一會，周天佑轉回帳來。李、周兩人互相揖讓。李晚春和賈蓮香等人都驚奇二人面貌十分相像。李晚春和賈蓮香各自把丈夫認清楚了。大家喜出望外，相互慶賀一番。
這時中軍來報：『府台大人已奉命請到。』周天佑喝令：『提上堂來！』李遇春攔阻說：『不，還是說「老爺有請」為好！』說罷，李遇春湊著周天佑的耳朵說了一番。兩人請女眷們先入內帳
晉信書進帳施禮後，抬頭一看，見兩位老爺很是面熟，不由得心中暗自詫異。李遇春說：『今日請你前來，非為別事，聽說你會一套「滴血認親」的法兒，特來請教。』晉信書一聽，指手劃腳，誇誇其談起來
晉信書說道：『下官起止行動，皆依先聖古訓。「滴血認親」乃是先人遺教，下官照章行事，屢試不爽。 』周天佑越聽越氣，拍案喝道『你看我倆是何人？』晉信書不知所以。周天佑指著李遇春說：『他就是你用「滴血認親」的辦法，將夫妻活活拆散的李遇春。我就是你用「滴血認親」的辦法，將父子活活拆散的周天佑！』晉信書聽罷，嚇得軟癱在地
這時，周人瑞和王媽媽來到平陽大營帳外，告狀伸冤。周天佑、李遇春一聽，連忙出 帳認親。
一家人相見後，悲喜交集。周人瑞一手拉住周天佑，一手拉住李遇春，親熱地喊道：『我的 兒呀········』周天佑忙問父親： 弟，你怎麼喊起「我兒」來了？』周人瑞還沒搭話，王媽媽忙將他們小時候的情況說了，兩兄弟和眾人這才恍然大悟。
周天佑和李遇春聽罷，忙引著李晚春、賈蓮香來拜見父親，又拜謝了王媽媽。大帥的批示。
這時，旗牌官送上大帥發回的一紙公文。周天佑接過文書，連忙與李遇春同看，只見上面有晉信書單憑書上記載輕率判案 冤屈百姓 罪不容赦！
兩人看罷，進帳升堂就座。李遇春把公文遞給晉信書說：『這裡有大帥公文一紙，你拿去自『單憑己看罷。』晉信書接過公文一看，嘆道書上記載，輕率判案·····下官有罪！有罪！』
晉信書被革去官職，即日交卸印信，背起箱籠回鄉去了。