1、鐵路機車車輛概念及行業細分類別
鐵路機車車輛是一個集合名詞，稱呼所有在鐵路運輸上的車輛，涵蓋了直接承擔鐵路公共客貨運輸任務和檢測實驗任務的鐵路機車、客車、貨車等行動裝置,以及在鐵路上運行並承擔鐵路施工、維修、救援等作業的鐵路軌道車、救援起重機、鋪軌機和架橋機（組）車輛、接觸網作業車、大型養路機械等自輪運轉設備。
根據觀研報告網發布的《中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）》顯示，從鐵路機車車輛行業細分類別來看，鐵路機車車輛可以細分為鐵路機車和鐵路車輛兩部分，鐵路機車可代表火車頭等頭部區域；鐵路車輛則主要指代整體的車體結構，是運送旅客和貨物的工具。
鐵路機車車輛行業細分類情況
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類別 |
情況 |
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鐵路機車 |
亦稱作火車頭、機關車、機車頭，是鐵路中專門提供動力的車輛。 |
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鐵路車輛 |
鐵路客車（運送旅客的工具） |
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鐵路貨車（運送貨物的工具） |
資料來源：中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）
2、行業市場結構：整體結構較為穩定，鐵路貨車始終占比最大
近六年來我國鐵路機車車輛市場結購都較為穩定，鐵路貨車始終占比最大且有小幅度擴大態勢。根據數據顯示，截止到2021年，我國鐵路機車保有量約為106.57萬台，其中，鐵路貨車保有量約為96.6萬台，占比約為90.64%；鐵路客車擁有量達到7.8萬台，占比約7.32%；鐵路機車擁有量約為2.17萬台，占比約2.04%。
資料來源：中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）
3、細分市場一：鐵路機車產量開始回升，電力機車占比較大
鐵路機車即牽引或推送其他鐵路車輛運行於鐵路上，本身不裝載營業載荷的自推進車輛，俗稱火車頭。近年來全國鐵路機車產量呈下降趨勢，但在2021年其產量恢復增長。根據數據顯示2017年我國鐵路機車產量約為1500輛；到2020年下降至了1090輛。2021年我年完成交通運輸固定資產投資約3.6萬億元，比上一年同期增長了4%。且川藏鐵路及其配套公路等一大批重大工程有序推進，全年鐵路新開通線路4000公里，高鐵運營總里程超過4萬公里，在此背景下全國鐵路機車產量回升至1105輛，同比增長1.38%；2022年1-8月其產量持續恢復增長，同比增速更是高達37.7%，整體呈現向好態勢。
資料來源：中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）
從鐵路機車的動力來看，其可分為蒸汽機車、內燃機車、電力機車三大類，當前蒸汽機車基本已經被淘汰，行業市面上流通的主要是內燃機車和電力機車這兩類。
鐵路機車按動力分主要種類情況
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類別 |
情況 |
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蒸汽機車 |
利用蒸汽機，把燃料的化學能變成熱能，再變成機械能，而使機車運行的一種火車機車。1814年，英國人喬治·斯蒂分森發明了第一台蒸汽機車，從此開始，人類加快了進入工業時代的腳步，現如今蒸汽機車已被內燃機車或電力機車取代。 |
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內燃機車 |
以內燃機作為原動力，通過傳動裝置驅動車輪的機車。 |
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電力機車 |
又稱電力火車，是指從供電網或供電軌中獲取電能，再通過電動機驅動車輛行駛的火車。電力機車運行所需的電能由電氣化鐵路的供電系統提供，而自身攜帶發電能源和裝置的電傳動內燃機車和燃氣機車等則不屬於電力機車範疇。 |
資料來源：中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）
當前我國鐵路機車主要是以電力機車為主，且其占比逐漸擴大。根據數據顯示，2020年全國鐵路機車擁有量為2.18萬台，其中，內燃機車占比36.19%；電力機車占比約為63.81%；到2021年，全國家鐵路機車中，內燃機車擁有量較上年減少0.02萬台，占國家鐵路機車擁有量比重也下降至35.41%；而電力機車則較上年增加0.01萬台，占國家鐵路機車擁有量比重則是增長至64.59%。
資料來源：中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）
在我國鐵路上採用的內燃機車絕大多數是柴油機，而電力機車運行所需的電能由電氣化鐵路的供電系統提供，因此電力機車相對內燃機車更加環保，因此在我國電力機車國產化進展加快，以及國內「雙碳」目標下，國內電力機車占比在逐漸提升。在2021年年底我國的《「十四五」現代綜合交通運輸體系發展規劃》中有提到，到2025年，國內綜合交通運輸基本實現一體化融合發展，智能化、綠色化取得實質性突破。在這一政策支持下，未來我國電力機車發展潛力較內燃機車更大，因此預計國內電力機車占比將繼續擴大。
而內燃機車也並不會因此像蒸汽機車一樣被完全淘汰，因為內燃機車環境適應性較強，因此其可以作為一種應急裝備，在惡劣天氣下或電力系統出故障時，內燃機車將會是電力機車的重要應急替代。
4、細分市場二：鐵路客車貨車保有量均增長，貨車發展潛力更大
行業細分市場鐵路車輛來看，近六年全國鐵路客車貨車保有量均呈現增長態勢，其中鐵路貨車是穩步增長，而鐵路客車則是波動增長。對比兩者來看，我國一直以來國內都是鐵路貨車保有量遠超於鐵路客車，且鐵路貨車增長速度明顯快於鐵路客車。根據數據顯示，2016年全國鐵路貨車和客車保有量約為76.4萬輛和7.1萬輛；截至2021年底，我國鐵路貨車擁有量為96.6萬輛，較上年增加5.4萬輛，同比增長5.92%，鐵路客車擁有量為7.8萬輛，同比增長2.63%,其中鐵路客車中動車組4153標準組、33221輛，比上年增加235標準組、1881輛。
資料來源：中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）
鐵路貨車運輸主要是煤炭、穀物、液體、家畜、武器彈藥、水泥、各種大型貨物、各種物資等，而客車主要是運送旅客。近十年來國內經濟穩步增長，房地產、基建、畜牧業、養殖業等發展良好，因此貨物運輸需求量明顯增長，這使得國內鐵路貨車擁有量穩步增長。客車方面，近些年來全國人口增長速度放慢，出生率也呈現下降態勢，再加上國內航空業的發展以及私家車擁有量的提升，使得國內鐵路客車需求增長乏力，因此近六年來國內鐵路客車增長速度明顯慢於鐵路貨車。當前我國正致力推進「一帶一路」沿線國家的互聯互通，而且國內「統一大市場」建設腳步也逐漸加快，未來國內貨物運輸需求仍將持續旺盛，因此鐵路貨車發展潛力相對鐵路客車而言將會更大。
5、出口市場：技術水平提升，行業出口量下降而出口金額增長
出口市場來看，近兩年行業出口產品價值得到提升，因此在國內鐵路機車車輛及動車組製造出口量下降背景下，其出口金額則是呈現上升態勢。根據數據顯示，2020年我國鐵路機車車輛及動車組製造出口量約為12707輛，出口金額約為11.53億美元；到2021年其出口量下降至8920輛，但其出口金額則是增長至13.38億美元。
資料來源：中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）
分析其原因來看，這主要是得益於我國鐵路機車車輛行業相關技術水平的提升，因此行業出口產品價值也得到提升，其出口均價隨之上漲。行業技術水平來看，當前我國已經是全球鐵路機車第一大技術來源國。根據2021年9月份數據顯示，中國鐵路機車專利申請量占全球鐵路機車專利總申請量比重約為28.60%，排名第一；其次是日本，其這一數據占比約為19.47%；德國和美國雖然排名第三和第四，其占比與排名第一的中國差距較大。
資料來源：中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）
對比全球鐵路機車相關技術來源國占比排名第一和第二的中國和日本來看，自2012年中國反超日本成為專申請量最多的國家後，我國鐵路機車專利申請數量便始終處於領先地位。根據數據顯示，2016年到2020年，我國鐵路機車相關專利申請量一路高歌，從535項增長至1088項，2020年受疫情影響則下降至1053項；相比之下2016年2021年，日本鐵路機車相關專利申請量則是一路下滑，從401項下降至109項。
資料來源：中國鐵路機車車輛行業發展現狀調研與投資趨勢分析報告（2023-2030年）
7、發展前景：整體前景向好，電力機車和鐵路客車發展潛力較大
鐵路是國民經濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，在我國經濟社會發展中的地位和作用至關重要。近年來國家出台了大量支持軌道交通及其裝備製造業發展的政策文件，這為我國鐵路機車車輛行業的持續健康發展提供了有力支持和保障。
另外，隨著「一帶一路」的推進，我國鐵路轉戰海外的發展路徑已逐漸清晰，「一帶一路」將為我國鐵路機車車輛行業的出口市場再次提供了契機。而且早在2018年我國在高鐵自動技術上便已經取得重大突破，這也使得中國高鐵具備100%的自主智慧財產權，不再引進任何外來技術合作，2021年中國高鐵運營里程突破4萬公里，復興號動車組已經成為中國的名片，甚至走向了全世界。在行業發展國內政策環境利好、出口市場迎來機遇外和行業內部水平提升的多重因素推動下，行業發展前景整體向好，短期內國內鐵路機車及車輛產量均有望得到持續增長，且綜合上述細分市場分析，未來行業電力機車和鐵路客車發展潛力較大。