及時雨宋江樹起替天行道的大旗，把聚義廳改為忠義堂，一心想著招安，為國家建功立業。宋江的主張是有道理的，一旦招安，眾弟兄就可以搖身一變成為官軍將領，從此洗脫匪盜賊寇的惡名。
梁山泊內部黑旋風李逵、行者武松強烈反對招安，也有一部分弟兄支持或中立。朝廷方面蔡京、高俅、童貫、楊戩四大權臣反對招安，道君天子莫衷一是、搖擺不定，註定宋江的招安之路一波三折。
首次提出招安的是諫議大夫趙鼎，他說赦罪招安宋江，可以讓梁山泊人馬戍守邊境，此為上策。太師蔡京喝斥趙鼎敗壞朝廷綱紀，罪當賜死，道君天子將之貶為庶民，這次招安胎死腹中。
第二次提出招安的是御史大夫崔靖，道君天子准奏，欽命太尉陳宗善親赴梁山泊。蔡京、高俅派遣心腹之人隨行破壞招安，再加活閻羅阮小七偷喝御酒，莽漢李逵扯碎詔書、毆打欽差，這次招安也告失敗。
高俅率領大軍征剿梁山泊，兩場大戰都敗。蔡京看官軍不能取勝，態度發生了轉變，奏請道君天子第三次招安。高俅主戰，篡敗招安詔書的文句，唯獨不赦免宋江的罪行，致使招安不成，還再次引發大戰。
李師師天姿國色，乃是京城名妓。道君天子後宮佳麗三千，卻與李師師有染。宋江獨闢蹊徑，派浪子燕青出馬，來到李師師家裡。
這燕青一表人材、百伶百俐，再加出手闊綽，送給李師師一百兩黃金。這李師師雖是娼妓，卻對燕青一見鍾情、芳心暗許，一來二去兩人結成了姊弟。
李師師巧妙安排，燕青面見道君天子，述說梁山泊替天行道，不害良民百姓，宋江忠義為先，一心報效朝廷。道君天子明白了宋江的忠心義舉，龍顏大悅，親自擬定具有誠意的招安詔書，並差得力大臣辦理。
宋江好事多磨，最後利用枕頭風促成了招安大計，李師師一介女流改變了梁山泊的前途命運。
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