2019年全年全球汽車市場銷量速覽:中國領降全球,巴西領漲全球

汽車縱橫雜誌社 發佈 2020-01-22T07:02:53+00:00

北美洲美國2019年全年新車銷量1704.8萬輛,同比下降1.3%據MarkLines統計,2019年12月美國新車銷量同比下降5.8%至1,533,555輛。

北美洲

美國

2019年全年新車銷量1704.8萬輛,同比下降1.3%

據MarkLines統計,2019年12月美國新車銷量(包含通用/FCA/特斯拉預測值的速報值)同比下降5.8%至1,533,555輛。2019年1-12月美國市場的累計銷量同比下降1.3%至17,047,725輛,銷量連續5年超過1,700萬輛。

分車種銷量來看,12月輕卡銷量同比下降3.2%至1,139,377輛,乘用車銷量同比下降12.5%至394,178輛。

美國整車廠12月銷量方面,通用受持續40天罷工的影響,同比下降6.4%。福特下降1.5%,FCA下降2.8%。全年銷量方面,通用下降2.5%,福特下降3.2%,FCA下降1.4%,Ram品牌拉動銷量使FCA下降幅度最小。

日系車12月銷量方面,豐田下降6.1%,本田下降12.0%,日產下降29.5%,下降幅度均超過汽車行業平均水平。從全年來看,豐田下降1.8%,本田增長0.2%,日產下降9.9%,依靠SUV銷量支撐的本田和脫離獎勵金銷售、銷售持續疲軟的日產形成鮮明的對比。其他日系車的12月銷量方面,斯巴魯下降3.4%、馬自達增長2.4%、三菱增長10.3%。

韓系車12月銷量方面,現代增長1.9%,起亞增長8.0%,全年銷量也分別增長4.7%、4.4%,SUV車型陣容的豐富提升了銷量。

歐系車12月銷量方面,大眾下降13.0%,奧迪增長13.6%。

豪華車12月銷量方面,寶馬增長4.0%達35,746輛,位居首位,雷克薩斯下降0.6%至35,325輛,位居第2,梅賽德斯奔馳下降5.4%至30,294輛(除了Van),位居第3。全年銷量排序為寶馬、梅賽德斯奔馳、雷克薩斯。

加拿大

2019年全年新車銷量191.4萬輛,同比下降3.6%

調查公司desrosiers發布2019年12月加拿大新車銷量(速報值)同比下降4.1%至109,584輛。其中,乘用車下降22.0%至22,396輛,輕卡增長1.9%達87,188輛。12月輕卡銷量占比達79.6%,占據加拿大新車銷量的大部分。

據Marklines統計的分整車廠/品牌來看12月銷量,第1名福特同比下降1.8%至15,757輛,市場占有率為14.4%。第2名通用增長2.0%達14,129輛,市場占有率為12.9%。第3名FCA增長7.8%達12,855輛,市場占有率為11.7%。第4名豐田(除雷克薩斯)下降18.7%,第5名本田(除謳歌)下降17.1%,第6名現代(除Genesis)增長15.5%,第7名日產(除英菲尼迪)下降20.6%。

2019年1-12月的新車銷量同比下降3.6%至1,914,357輛。

Scotiabank預測加拿大2020年全年的銷量將達到191.5萬輛,基本同2019年銷量持平。

墨西哥

2019年全年新車銷量131.8萬輛,同比下降7.7%

墨西哥汽車工業協會(AMIA)/INEGI發布2019年12月新車銷量(包含進口車),同比下降8.3%至130,448輛。2019年全年同比下降7.7%至1,317,734輛。

分整車廠/品牌的12月銷量方面,第一名日產同比下降11.3%至26,271輛,第二名通用同比下降17.6%至23,997輛,第三名大眾集團同比增長5.5%達18,219輛,第四名豐田下降9.7%至11,321輛,第五名起亞同比持平為8,319輛,第六名本田下降25.3%至6,669輛。

此外,FCA下降7.9%至5,629輛,馬自達下降2.5%至5,906輛,福特下降19.4%至4,758輛。

亞洲

中國

2019年全年新車銷量2576.9萬輛,同比下降8.2%

中汽協發布2019年中國汽車產銷量數據。2019年,中國汽車行業在轉型升級過程中,受中美經貿摩擦環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響,承受了較大壓力,下半年表現出較強的自我恢復能力,行業總體保持在合理區間。

2019年,汽車產銷分別完成2,572.1萬輛和2,576.9萬輛,同比分別下降7.5%和8.2%。各月連續出現負增長,上半年降幅更為明顯,下半年逐步好轉,其中12月當月銷售略降0.1%,與同期基本持平。

具體來看,2019年,乘用車產銷分別完成2,136.0萬輛和2,144.4萬輛,產銷量同比分別下降9.2%和9.6%。占汽車產銷比重分別達到83.0%和83.2%,分別低於上年產銷量比重的3.4和1.2個百分點。

2019年,商用車產銷分別完成436.0萬輛和432.4萬輛,產量同比增長1.9%,銷量下降1.1%。

2019年,新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛,同比分別下降2.3%和4.0%。其中純電動汽車生產完成102.0萬輛,同比增長3.4%;銷售完成97.2萬輛,同比下降1.2%;插電式混合動力汽車產銷分別完成22.0萬輛和23.2萬輛,同比分別下降22.5%和14.5%;燃料電池汽車產銷分別完成2,833輛和2,737輛,同比分別增長85.5%和79.2%。

日本

2019年全年新車銷量519.5萬輛,同比下降1.5%

日本汽車銷售協會聯合會與日本全國微型車協會聯合會發布的數據顯示,2019年12月日本新車銷量同比下降11.0%至344,875輛。其中,註冊車下降9.5%至226,951輛,微型車下降13.7%至117,924輛。

2019年銷量同比下降1.5%至5,195,216輛。

韓國

2019年全年新車銷量153.3萬輛,同比下降0.8%

5大韓國整車廠發布2019年12月韓國國內新車銷量,同比增長4.3%達144,839輛。2019年下降0.8%至153.3萬輛。

分整車廠來看,12月現代同比增長2.3%達66,335輛位居首位,第2名起亞同比增長16.4%達49,130輛,第3名雙龍同比下降0.8%至10,574輛,第4名雷諾三星同比下降7.6%至9,980輛,第5名韓國通用同比下降15.4%至8,820輛。

出口在內的12月海外銷量方面,現代同比下降5.1%,起亞同比下降11.4%,韓國通用同比下降6.2%,雷諾三星同比下降8.8%,雙龍同比下降38.3%,總計下降7.5%至545,882輛。

12月各整車廠的全球銷量方面,現代同比下降3.9%至396,569輛,起亞同比下降6.5%至225,446輛,韓國通用同比下降8.5%至38,818輛,雷諾三星同比下降8.1%至16,965輛,雙龍同比下降10.7%至12,923輛,5家整車廠合計同比下降5.3%至690,721輛。

2019年全年分車型銷量方面,現代豪華三廂車Grandeur銷售103,349輛位居首位,現代中型三廂車Sonata銷售100,003輛位居第二,現代輕型卡車Porter銷售98,525輛位居第三。

歐洲

德國

2019年全年新車銷量360.7萬輛,同比增長5.0%

德國交通部(KBA)發布2019年12月乘用車新車註冊量同比增長19.5%達283,380輛。2019年全年同比增長5.0%達3,607,258輛。

12月各品牌乘用車註冊量方面,大眾同比增長19.2%達49,518輛,寶馬同比增長10.8%達27,544輛,梅賽德斯奔馳同比增長8.4%達24,796輛,福特同比增長28.0%達22,664輛,奧迪同比增長5.7%達17,590輛,斯柯達同比增長15.2%達14,256輛等。

2019年銷量分燃料來看,汽油車占59.2%,柴油車占32.0%。混合動力車(HV)銷售239,250輛(其中PHV銷售45,348輛)占6.6%,純電動車(EV)銷售63,281輛占1.8%。

12月卡車註冊量同比增長0.9%達25,608輛,客車同比下降15.7%至727輛。

此外,德國汽車工業協會(VDA)發布的12月乘用車出口量同比下降14%至213,400輛,德國國內產量同比下降7%至276,400輛。2019年全年出口量下降13%至3,480,500輛,產量下降9%至4,661,800輛。

英國

2019年全年新車銷量231.1萬輛,同比下降2.4%

英國汽車工業協會(SMMT)發布2019年12月乘用車新車註冊量同比增長3.4%達148,997輛。2019年全年同比下降2.4%至2,311,140輛。

12月乘用車銷量分品牌來看,福特同比下降8.9%至15,030輛,大眾(VW)同比下降8.3%至14,687輛,寶馬同比增長21.7%達14,117輛,梅賽德斯奔馳同比下降15.3%至9,623輛,奧迪增長37.9%達8,701輛等。

分車型來看,第1名大眾Golf銷售4,585輛,第2名福特Fiesta銷售4,168輛,第3名寶馬旗下MINI銷售3,985輛,第4名福特Kuga銷售3,610輛,第5名寶馬3 Series銷售3,527輛等。

分燃料來看,汽油車增長2.6%達94,251輛,柴油車下降19.0%至33,884輛,替代燃料車(AFV)增長101.0%達20,862輛。

分購買人群來看,零售量同比增長0.1%達54,814輛,車隊銷量同比增長7.3%達89,225輛,商務銷量下降20.5%至4,958輛。

此外,12月廂型車(3.5t以下)的註冊量同比增長7.8%達27,551輛,貨車(3.5-6t)同比增長167.7%達1,028輛,計程車同比下降29.6%至152輛。

SMMT執行長Mike Hawes稱:「連續三年的下降對工業和整體經濟來說是一個令人擔憂的大問題。政治和經濟的不穩定、有關清新空氣區域的混亂消息打擊了購買者的信心,使英國汽車銷售市場達到了6年以來的最低水平。市場的滯銷將阻礙行業達成嚴格的二氧化碳減排目標的能力,並有損更廣泛的環境目標。當務之急是出台更多支持政策,例如對基礎設施的投資、為促進普及低排放車輛的廣泛措施、用於技術轉型的長期購買激勵措施等。雖然汽車行業通過提供多款新車型和有吸引力的報價發揮著作用,但恐怕消費者只會在經濟可靠度高、技術上價格合理時才會做出反應。」

法國

2019年全年新車銷量221.4萬輛,同比增長1.9%

法國汽車工業協會(CCFA)發布2019年12月乘用車新車註冊量,同比增長27.7%達211,194輛。2019年全年銷量同比增長1.9%達2,214,279輛。

12月各整車廠乘用車銷量方面,法國國內整車廠合計銷量同比增長17.1%達106,415輛。其中雷諾集團增長29.9%達53,348輛,PSA集團增長6.5%達53,059輛。

法國整車廠以外的合計銷量同比增長40.6%達104,779輛。大眾集團增長38.2%達31,924輛,寶馬集團增長48.4%達11,557輛,戴姆勒集團增長34.5%達11,157輛,豐田集團增長2.7%達8,895輛,FCA集團增長35.6%達8,262輛等。

此外,12月輕型商用車(LCV)銷量增長8.5%達44,211台。另外,重型商用車(5t及以上)下降8.8%至3,970輛。乘用車與LCV合計的12月輕型車新車銷量同比增長23.9%達255,405輛,2019年累計銷量同比增長2.3%達2,693,977輛。

義大利

2019年全年新車銷量191.6萬輛,同比增長0.3%

義大利汽車工業協會(ANFIA)發布2019年12月乘用車註冊量同比增長12.5%達140,075輛。2019年全年同比增長0.3%達1,916,320輛。

12月義大利國內整車廠乘用車合計銷量同比下降2.3%至31,308輛,外國整車廠增長17.6%達108,767輛。

分品牌來看,菲亞特品牌同比增長2.9%達19,294輛,大眾同比下降5.1%至10,891輛,雷諾同比增長8.2%達9,655輛,福特同比增長23.5%達9,326輛,標緻同比增長4.8%達7,587輛,達契亞同比增長22.7%達6,677輛等。

12月新車銷量分車型來看,第1名菲亞特Panda銷售10,221輛,第2名smart fortwo銷售6,002輛,第3名達契亞Ypsilon銷售3,922輛,第4名達契亞Duster銷售3,854輛,第5名雷諾Captur銷售3,770輛等。

此外,據外國車經銷商協會(UNRAE)統計,12月份燃料乘用車銷量方面,汽油車同比增長32.0%達68,883輛,柴油車同比下降16.3%至48,930輛,混合動力車(HV)、插電式混合動力車(PHEV)及REx車同比增長70.1%達9,776輛,純電動車(EV)同比增長122.1%達844輛等。

從購買人群來看,個人零售量同比下降6.1%至74,667輛,車隊銷量同比增長33.9%達27,666輛,商務銷量同比增長51.7%達39,051輛。

俄羅斯

2019年全年新車銷量176.0萬輛,同比下降2.3%

歐洲商業協會(AEB)發布12月俄羅斯國內新車銷量(包含輕型商用車)同比增長2.3%達179,235輛。2019年全年累計銷量同比下降2.3%至1,759,532輛。

2019年銷量分集團來看,伏爾加(AvtoVAZ)和雷諾日產集團下降1.4%至639,464輛(其中伏爾加增長1.0%達363,658輛,雷諾增長5.8%達144,989輛,日產下降19.7%至64,974輛,達特桑增長9.1%達22,426輛,英菲尼迪下降25.2%至3,479輛)。其次是起亞下降0.7%至225,901輛。大眾集團中大眾下降1.6%,奧迪增長0.7%,斯柯達增長8.8%,廂型車下降1.1%,大眾集團整體增長2.6%達216,931輛。現代集團(含Genesis)增長0.5%達181,085輛,接下來是豐田(含雷克薩斯)同比下降5.1%至125,992輛等。

2019年各品牌市場占有率方面,首位伏爾加的Lada占20.6%,其次起亞占12.8%,現代占10.2%,雷諾占8.2%,大眾占5.9%,豐田占5.9%等。

分車型方面,伏爾加Lada Granta以135,831輛位居首位,第二名Lada Vesta銷售111,459輛,第三名起亞緊湊級車Rio銷售92,475輛。

AEB的汽車製造商委員會(AMC)會長Joerg Schreiber稱,12月俄羅斯的汽車銷售市場同比增長2.3%,有回升的跡象。儘管如此,第四季度同比仍下降3.0%。2019年全年同比下降2.3%約為176萬輛,預測2020年市場情況也將同樣嚴峻,同2019年相比將下降2.1%至172萬輛。

西班牙

2019年全年新車銷量125.8萬輛,同比下降4.8%

西班牙汽車工業協會(ANFAC)發布2019年12月乘用車註冊量同比增長6.6%達105,853輛。2019年全年同比下降4.8%至1,258,260輛。

12月各品牌乘用車銷量方面,西雅特增長33.1%達8,819輛,大眾增長2.4%達8,590輛,標緻下降0.6%至8,354輛,現代下降2.3%至6,102輛,雷諾下降11.5%至6,090輛等。

分車型來看,首位西雅特Leon銷售2,777輛,第2名達契亞Sandero銷售2,641輛,第3名西雅特Ibiza銷售2,598輛,第4名福特Kuga銷售2,358輛,第5名日產Qashqai銷售2,268輛等。

購買人群方面,12月零售銷量同比下降6.9%至50,137輛,商務銷量增長14.3%達39,423輛,租賃車銷量增長48.7%達16,293輛。此外,燃料占比方面,汽油車占57.7%,柴油車占29.1%,其他(EV、PHV、HV、FCV等)占13.1%。

南美洲

巴西

2019年全年新車銷量278.8萬輛,同比增長8.6%

巴西全國汽車工業協會(ANFAVEA)發布2019年12月新車註冊量(包含卡車和客車)同比增長12.0%達262,558輛。2019年全年的新車註冊量同比增長8.6%達2,787,850輛。

其中,國產車同比增長10.4%達2,490,193輛,進口車下降4.1%至297,657輛。分車種來看,乘用車同比增長7.6%達2,262,069輛,輕型商用車同比增長8.1%達403,514輛,卡車同比增長33.3%達101,335輛,客車同比增長38.8%達20,932輛。

乘用車全年銷量分品牌來看,通用銷售431,023輛,大眾銷售349,797輛,FCA銷售331,298輛等。LCV方面,FCA銷售164,782輛,大眾銷售61,208輛,通用銷售44,724輛等。

巴西全國汽車經銷商聯盟(FENABRAVE)發布的2019年乘用車分車型銷量來看,第1名通用Onix銷售241,214輛,第2名福特KA銷售104,331輛,第3名現代HB20銷售101,590輛。LCV方面,第1名菲亞特Strada銷售76,223輛,第2名菲亞特Toro銷售65,566輛,第3名大眾Saveiro銷售42,270輛。

全年來看,靈活燃料車銷量同比增長7.4%達2,328,650輛,柴油車同比增長13.5%達251,222輛,汽油車同比下降9.9%至73,853輛,混合動力車(HV)及純電動車(EV)同比增長198.69%達11,858輛。

大洋洲

澳大利亞

2019年全年新車銷量106.3萬輛,同比下降7.8%

澳大利亞汽車工業協會(FCAI)發布2019年12月新車銷量同比下降3.8%至84,239輛。2019年的全年銷量下降7.8%至1,062,867輛。

12月銷量分車種來看,乘用車下降16.9%至22,468輛,SUV增長5.9%達39,876輛,輕型商用車下降3.8%至18,647輛,重型商用車下降6.0%至3,248輛。

分整車廠/品牌來看,豐田同比增長8.2%達17,309輛,三菱同比下降3.2%至7,072輛,馬自達同比下降25.9%至6,025輛,現代同比下降7.4%至5,339輛,起亞同比增長17.2%達4,940輛等。

分車型來看,2019年的第1名豐田Hilux銷售47,649輛,已連續4年位居榜首,第2名福特Ranger銷售40,960輛,第3名豐田Corolla銷售30,468輛,第4名現代i30銷售28,378輛,第5名三菱Triton銷售25,819輛。

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