故事發生在戰國時期，秦國派大將樗（chū）里疾到訪西周。
當時的西周是周王朝分封的一個小國，自然不敢招惹已經強大起來的秦國。
為表恭敬，西周國君派出大量士兵組織了盛大的歡迎儀式。
而西周的這個動作，卻讓他的另一個鄰居楚國很不高興，認為西周不應該那樣重視秦國。
西周國君得知楚王發怒後，趕緊派人到楚國說明情況。
出使楚國的大臣叫游騰，他對楚王講了二則故事。
第一則故事講的是「智伯伐仇由」。
晉國的智伯計劃討伐厹（qiú）由，先贈送厹由一口大鐘，由為了能用大車運這口大鐘，就特別修了一條寬廣的道路。
誰也沒料到智伯卻乘機由這條道路進兵攻擊厹由，厹由因此而滅亡，這主要是因為厹由沒有防備的緣故。
第二則故事講的是「齊桓公伐蔡」。
齊桓公攻打蔡國時，表面上聲稱去攻打楚國，實際上卻是討伐蔡國。
講完二則故事，最後對楚王說，秦國是一個虎狼之國，兇猛無比，早就有吞滅西周的野心。
秦國派樗里疾率領100輛戰車到西周時，周君非常擔心，害怕重蹈厹由和蔡國的覆轍。
因此在歡迎儀式上派手持長矛的士兵走在前面，派手持強弓的士兵走在後面，名義上是歡迎、保衛樗里疾，實際上是防範他。
並且周君這麼做對楚國也是有利的，因為西周一旦被滅，將對楚國不利，這是為了楚王考慮的啊。
楚王聽解釋，這才高興起來。