作者：正解局
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開篇導語
◆關鍵在於實現技術的「恐怖平衡」。
鐵血軍事
波瀾再起。
前兩天，美方宣布，將限制華為使用美國技術和軟體在美國境外設計和製造半導體的能力。
昨天（5月18日），華為召開分析師大會。
會上，華為輪值董事長郭平說，華為業務將不可避免地會受到巨大的影響。
▲ 美國商務部的聲明
一年前，美國就直接把矛頭對準華為，正像郭平所言，華為「已被錘鍊得皮糙肉厚，有信心找到解決方案」。
這一年多，華為到底進步了多少？
還有哪些不足？
要全面分析，肯定是很難的。
不過，最近日本人幹了一件事，倒給出不錯的思路。
01 進展可喜，美國零部件下降到1%
前段時間，日本著名的財經媒體日經新聞和專業科技實驗室Fomalhaut Techno Solutions做了一件有趣的事情。
它們拆了一部華為最高端機型的新產品「Mate30」5G版。
華為Mate30系列5G版在去年11月1日全平台開賣，當時距離美國下手已經有半年，相當程度上也代表了華為擺脫美國，自主發展的努力。
日經新聞和這家科技實驗室，把一部華為5G版的Mate30拆開，然後對每個零部件進行鑑定，確定每個零部件的生產廠商來自哪個國家或者地區。
然後再考慮市場行業，估計出零部件的價格，從而計算出整部手機在不同國家和地區的採購比例。
如何呢？
結果顯示：
相比4G版本，5G版本來自美國的零部件從11.2%下降到1.5%。
而且，美國主要是玻璃殼等少數部件，用日經新聞報導的話說就是「幾近於消失」。
同時，國產零部件占比從25.3%提高到41.8%，提高了65%以上。
尤其是，華為在核心部件上的進步非常明顯。
比如，晶片很多就來自華為的子公司海思。
像通信晶片部分就採用由華為海思研發的產品，而在過去華為4G手機上，這部分晶片原本主要由思佳訊（Skyworks Solutions）提供。
思佳訊正是一家美國大型通信晶片企業。
實際上，從2G到5G，中國通信設備商整體上實現了從追趕到引領的轉變。
目前，世界主流設備上主要就是4家：華為、中興、愛立信、諾基亞。
尤其是，華為在過去10年研發支出超過6000億，其中2019年就支出將近1400億。
在5G專利方面，華為已經是目前全球專利數量最多的公司。在2020年初，華為是3147項，全球第2的三星是2795項。
華為已經能生產不含美國零部件的5G基站。
02 也有隱憂，晶片、系統難題沒有完全解決
但正像華為說的，這次美國的措施，華為業務將不可避免地會受到巨大的影響。
為什麼這麼說？
我們還是先說晶片。
其實，我們說的晶片主要包括三塊：設計、製造、封裝和測試。
在很大程度上來說，現在我們被「卡脖子」的主要是缺少工具。
這就像你去寫書法，卻沒有筆墨紙硯。
比如，在晶片設計中，必須用到EDA軟體，進行IC設計、電路板設計布線、驗證和仿真，測試等。
沒有其他軟體可以替代。
EDA軟體被叫做「電子工業之母」。
但EDA軟體現在占據主導地位的有三家公司：分別是美國的Synopsys、美國Cadence和德國西門子旗下的Mentor Graphics ，而Mentor Graphics的總部位於美國俄勒岡州。
簡單來說，都是美國公司。
這三家公司占據了中國市場份額的95%。
EDA軟體也有國產，但是技術還比較落後。
這次美國下手之狠，就在於，不光華為不能用美國公司的EDA軟體來設計晶片，世界上任何一家公司只要用了美國軟體，對不起，你都不能賣產品給華為。
▲ 一個EDA軟體的工作介面
再比如，就算過了設計關，製造階段也不容易。
我們都知道，晶片製造是我們現在重要的短板。
晶片製造工藝包括光刻、刻蝕、離子注入、薄膜生長、拋光、金屬化、擴散、氧化等等。
我們缺少的還是工具。
這些工藝需要200多種關鍵製造裝備，比如，光刻機、刻蝕機、清洗機等等。
在這些領域，美國也有重要的話語權。
先前，國外另外一家專業分析機構TechInsights也對Mate30 Pro 5G版（8GB RAM + 256GB ROM的版本）進行了拆解，尤其是對麒麟990 5G處理器進行了分析。
最後，還是發現美國器件，比如德州儀器的晶片、高通的射頻前端模塊、凌雲邏輯的音頻放大器。
▲ 全球主要半導體設備廠商
當然，就算硬體都過關，華為也還面對作業系統的挑戰。
安卓現在是開源軟體。
但安卓上運行的「Gmail」「谷歌搜索」「YouTube」等軟體，卻是美國限制的對象。
華為手機在國外很受歡迎，如果沒有這些國外的熱門軟體，會嚴重影響用戶的使用體驗。
打個比方，就像你拿到一部手機，用不了微信、微博，裝不上淘寶，你會不會覺得拿的完全是塊磚？
這是華為現在面臨的一個問題。
華為現在正在加緊研發獨自的「鴻蒙」作業系統。
但問題是，手機應用是一個巨大的生態，解決了看視頻、上社交網站、網購，還有大量的人需要美圖、聽歌……甚至是極為小眾的軟體需求。
要知道，安卓、ios在全球有千千萬萬大大小小公司、無數的工程師在為用戶開發軟體。
這不是一家公司，幾家公司就能完成的。
03 要擁有信息技術上的「核武器」
從去年，華為受到美方管制後，就有意增長了備貨。
有數據顯示，2019年華為存貨超過1600億元，同比大幅增長73%，占當期的資產比例達到19.68%，今年一季度存貨占資產的比例更是進一步提升到22.6%。
也就是說，華為短期正常運轉沒問題。
但長期來看，華為也許要面臨更多磨難。
現代科技和全球化發展，已經是我中有你，你中有我，中美也是難捨難分的。
是不是我們必須搞一套全新的東西，徹底擺脫美國？
▲ 華為分析師大會
我倒想到國際政治中的一個理論。
大家都知道核武器很可怕，是人類開發出來能毀滅自己的一個武器。
二戰末期，美國率先擁有了核武器，隨後是蘇聯等大國也有了。
但實際上，有了這種可怕武器，世界反而更安全了：擁有核武器的大國之間，不再敢面對面發生嚴重衝突，而是保持了克制。
為什麼？
一個名詞叫：核恐怖平衡。
你能幹掉我，我也能幹掉你：要完蛋，大家一起完蛋。
有了核武器，這個世界反而更加和平了。
類似的道理，擁有信息技術上的「核武器」，顯得很重要了。
而這恰恰是我們需要努力突破的。
本文授權轉載自：正解局（ID：zhengjieclub）。正解局，一個有見識、有深度、有誠意的時勢財經大號，華爾街見聞、雪球、螞蟻金服、世界經理人等10多家主流財經社區特邀入駐。每天全網閱讀超過100萬人次，在這裡，穿透信息迷霧，正解中國成長的力量。