圖片來源@視覺中國
文 | 睿角隨筆
NOTES：首先，我不是「越吹」。我只是擔憂，我們或許可以低估越南，但我們能否低估這些正在發生的歷史。
01 越南印象
2016年我去過一次越南，走在胡志明市的大街上，如同到了國內四線城市。殖民地時期的法式建築與毫無規則的低矮樓房混雜在一起，並無現代城市的面貌。摩托車遍地跑，是名副其實的「騎在摩托車上的國家」。
胡志明市街頭（2016年）哪怕是號稱最繁華的酒吧街——范五老街，感覺也只是城中村的水平，不僅髒亂差，還要時刻警惕小偷。
范五老街（2016年）當年的我無論如何也想不到，越南能在今天獲得如此成績，頻繁刷屏朋友圈。我真的低估了越南。
02 不足為懼的只是現狀
越南的飛速發展有目共睹，以至於大量文章在分析討論越南會不會替代中國「世界工廠」的地位。結論無非就那麼幾點，基本沒有超出施展教授在《溢出》一書中的觀點：
-
工業化：越南沒有完整的工業體系，尤其缺乏重化工業，導致上游原材料受制於中國。
-
供應鏈：越南的優勢在於勞動力成本和關稅，中國的優勢在於供應鏈和產業集群，轉移的主要是對供應鏈需求較低、人工成本占比較高的環節。
所以，越南不足為懼。
這是越南現狀沒錯，但我們需要用發展的眼光看問題，越南在快速進步，國際局勢也在快速變化。
03 獨立基因與發展欲望
越南與中日韓同屬儒家文化圈，有著強烈的入世取向。但歷史上越南常年被中國和各東南亞王國占據，直到17世紀末才形成如今的越南版圖，後又被法國日本殖民100年。發展的欲望與割據的現實形成巨大的反差，所以越南對獨立的追求根深蒂固。《溢出》一書中記錄了一個細節：
小學生寫請假條時，都要先在抬頭位置寫上「獨立、自由、幸福」，然後才進入正文，「阮小七同學生病了，要請假」。
越南政府會在各種場合強調這三個詞。一個試圖把獨立刻在骨子裡的國家，依附只可能是權宜之計。越南不可能甘於不完整的工業體系，原因只可能是缺乏資本。
2022年5月14日下午，越南總理范明正在哈佛大學發表演講時說到：
越南到2030年的國家發展戰略目標是，力爭成為擁有現代工業和中高收入的發展中國家，到2045年，成為高收入的發達國家。因此必須建設結構合理、高效和可持續的經濟體系；提高經濟體系的競爭力和抗擊打能力；靈活有效地適應國際、地區和國內形勢的變化。
通篇演講看下來，就差直接告訴世界，我要獨立發展，我要工業化，快和我來談投資條件吧。值得注意的是，越南代表團的9位部長中，有6位曾就讀於哈佛，這意味著什麼不言而喻。
04 歷史機遇期的工業化
作為後發國家，工業化太難了，巧婦難為無米之炊。
根據溫鐵軍教授的觀點，歷史上，二戰後後發國家完成工業化，均始自地緣對抗帶來的外資引入：韓戰引發美國對日韓的投入，促使其快速工業化；同時蘇聯對中國東北和大城市的投入，建立了完整的軍事重工業體系；中蘇交惡後，中國又引入西方資本完成工業結構調整。雖然各國付出了不同的代價，但好在實現了工業體系的建立。
摸著中國過河的越南，深諳此道。眼下中美對抗愈演愈烈，正是越南引進外資加速完成工業化的最佳歷史機遇。
重化工業是工業化的基礎，基礎設施建設同樣是工業化的基礎，越南一樣都沒落下，都在抓緊補課。其背後的用意，昭然若揭。
05 供應鏈脫鉤紅利
作為東協大國，越南在中美之間玩的一手好平衡術。一邊積極加入中國主導的RCEP，一邊在美國東協峰會上長袖善舞。越南深知自己的短板和戰略價值，在保持獨立的前提下最大限度的「交朋友」。
一個政權集中且穩定，人口近1億，年齡結構年輕，勞動力價格低廉，國內開發和消費潛力巨大，地處南海海域的上進青年，真的很有吸引力。
中美對抗不一定會導致熱戰，但客觀上肯定提高了東協國家的談判籌碼，加劇了中國供應鏈和貿易的不穩定。美國東協峰會的重要議題就是解構中國供應鏈以讓東協國家承接。一手拉，一手打，中國的供應鏈體系面臨嚴峻考驗。
除了政治導向的影響，疫情造成的停產停工更是雪上加霜，促使更多企業不只考慮勞動力成本而去越南設廠變成市場行為。
我們雖然是工業大國，但遠不是工業強國，大多數產業還是位於微笑曲線的底部，主導供應鏈的仍然是歐美日韓等發達國家。三星能在越南復刻本地供應鏈，其他企業又有多大難度？所謂產業集群，不過都是跟著品牌方走的附庸而已。
不知道你發現沒有，前面這4條新聞，有3條都是今天（2022.5.23）一天內發布的。這都是真真切切正在發生的歷史。不僅如此，越南已經開始輸出品牌。越南首富的汽車品牌VinFast已經準備赴美上市，據稱估值可達3800億人民幣。車已經量產多年，最低售價26萬人民幣，現在準備進軍歐美市場。B站上有一段VinFast工廠的視頻，相當震撼，其現代化水平，比我參觀過的一些國內汽車工廠不遑多讓，甚至更自動化。士別三日當刮目相看。
06 我們的代價
說越南可以替代中國的世界工廠地位，我是不相信的。集中密集引進外資必然伴隨風險的集中，危機已經在不遠處招手。這是對越南高層智慧的考驗。
但是，產業轉移一定會對國內相應產業產生替代效應。有人說，我們在追求產業升級和先進位造，這些低端加工製造業本來就是需要淘汰的產業。問題是，產業淘汰導致勞動力失業，社會不穩定因素增加，我們準備好承受這個代價了嗎？別忘了我們還有一千萬大學生的就業問題等待解決。
雖然現階段轉移大多都是低端製造業和轉口貿易，但我們相當多的所謂先進位造並沒有多高的技術門檻，主要是基於經驗積累的know how。當越南工業體系俞發完善，熟練工人與日俱增，這些企業的競爭力還剩多少呢？千里之堤，潰於蟻穴。
如果你覺得一個越南沒有那麼大的承載量和威力，那再加上印度和東協各國呢？一個個發展中國家都虎視眈眈地盯著全球化這塊蛋糕，而我們在忙著防疫。
或許真的只有推進全球碳中和才能阻礙這些國家的工業化進程，維護中國「世界工廠」的地位。屠龍少年最後還是變成了龍的樣子。（本文首發鈦媒體APP）