先是，玄同為吏部侍郎，上言銓選之弊，以為：「人君之體，當委任而責成功，所委者當，則所用者自精矣。故周穆王命伯冏為太僕正，曰：『慎簡乃僚。』是使群司各自求其小者，而天子命其大者也。乃至漢氏，得人皆自州縣補署，五府辟召，然後升於天朝，自魏、晉以來，始專委選部。夫以天下之大，士人之眾，而委之數人之手，用刀筆以量才，按簿書而察行，借使平如權衡，明如水鏡，猶力有所極，照有所窮，況所委非人而有愚暗阿私之弊乎！願略依周、漢之規以救魏、晉之失。」疏奏，不納。
乙酉（二十二日），高宗來到東都洛陽。丁亥（二十四日），唐朝任命黃門侍郎潁川人郭待舉、兵部侍郎岑長倩、秘書員外少監兼檢校中書侍郎鼓城人郭正一、吏部侍郎鼓城人魏玄同一併與中書門下同承受進止平章事。高宗想重用郭待舉等，對崔知溫說：「郭待舉等聲望和經歷還淺，先讓他們參預政事，還不能和你們有同樣的官號。」從此，宮外官署四品以下主持政事的人，開始用平章事的名稱。岑長倩是岑文本哥哥的兒子。
這以前，魏玄同任吏部侍郎，上書指出銓選官吏中的弊病，認為：「君主的根本，應當是委任人而督責他成就事業，所委任的人適當，則被使用的人自然精幹。所以周穆王任命伯冏為太僕正，說『謹慎選擇你的屬官』。這是讓各部門各自尋找職位低的官員，而天子任命職位高的官員。到了漢代，得到人才都是先由州縣授官，由太傅、太尉、司徒、司空、大將軍等五府徵召任用，然後提升進入朝廷，自魏、晉以來，選官才專門委託吏部。以天下的廣大，士人的眾多，而交託於幾個人之手，用個人寫的公文來衡量他的才能，按官府的文書檔案去考察他的品行，即使公平如秤，明澈如同水和鏡子，還會能力有所極限，照視有所窮盡，何況所委託的人不適當而發生愚昧無知和偏袒的弊病呢！希望大致依照周代、漢代的辦法以補救魏、晉以來的失誤。」奏疏上達，沒有被採納。
五月，東都洛陽下連綿大雨，乙卯（二十三日），洛水泛濫，淹沒居民房屋一千餘家。關中地區先水災後旱災、蝗災，接著又流行瘟疫，一斗米漲價至四百錢，兩京之間的路上死屍橫七豎八，相互枕藉，甚至發生人吃人的慘狀。
唐高宗封泰山後，又想遍封五嶽，秋季，七月，營造奉天宮於嵩山南面。監察御史里行李善感進諫說：「陛下封泰山，向上天報告太平，招致眾多的吉兆，可與三皇、五帝比興盛。近幾年以來，糧食歉收，餓死的人到處都是，四夷交相侵犯，兵車連年出動。陛下應當恭敬靜默地思索治道以消除上天降下的災害，卻又廣造宮室，勞役沒有休止的時候，天下百姓無不感到失望。臣忝列國家的耳目，私下為此而憂慮！」唐高宗雖不採納他的意見，但也寬容他。自褚遂良、韓瑗死後，朝廷內外官員都以多說話為忌諱，不敢違背皇帝的意思直言規勸幾乎有二十年時間；及至李善感開始進諫，天下人都高興，稱之為「鳳鳴朝陽」，認為是天下太平的徵兆。
高宗派遣宦官沿長江運送奇異的竹子，準備栽種在宮苑中。宦官們徵用船隻裝載竹子，到處恣行暴虐；路過荊州時，荊州長史蘇良嗣將他們囚禁起來，上書直言極諫，認為：「為取得遠方奇異物品，煩擾沿途百姓，恐怕不是聖人愛護人民的本意。同時，小人擅自耍弄威權，也有損皇帝的聖明。」高宗對天后武則天說：「朕約束不嚴，果然被蘇良嗣責怪。」於是親自寫詔書，撫慰和指示蘇良嗣，命令他將竹子拋棄江中。蘇良嗣是蘇世長的兒子。
黔州都督謝祐迎合天后武則天的意旨，逼迫零陵王李明自殺，高宗深為惋惜，黔州都督府官屬都因此被免職。後來謝祐睡在平閣，與婢妾十多人在一起，一天夜裡，丟掉了腦袋。後來垂拱年間，李明的兒子零陵王李俊、黎國公李傑被天后武則天殺死，有關部門沒收他的家產，得到謝祐的腦袋，已被塗上漆做成盛尿器皿，題款為「謝祐」，這才知道是李明的兒子當年派刺客取走他的腦袋。
太子留守京師長安，常常遊獵，薛元超上書規勸；高宗知道後，派使者慰勞薛元超，同時把太子召到東都洛陽。
吐蕃將領論欽陵侵掠唐朝柘、松、翼等州。高宗命令左驍衛郎將李孝逸、右衛郎將衛蒲山徵發秦、渭等州兵卒分道抵禦。
冬季，十月，丙寅（初七），唐朝任命黃門侍郎劉景先為同中書門下平章事。
本年，突厥餘黨阿史那骨篤祿、阿史德元珍等招集流散餘眾，占據黑沙城反抗唐朝，侵入唐朝并州及單于都護府北部邊境，殺死嵐州刺史王德茂。右領軍衛將軍、檢校代州都督薛仁貴領兵進擊阿史德元珍於雲州。突厥人問唐朝大將是誰，回答說：「薛仁貴。」突厥人說：「我們聽說薛仁貴流放象州，死去好久了，為什麼欺騙我們！」薛仁貴脫去頭盔露出臉來，突厥人彼此相看，大驚失色，忙下馬列隊行禮，並逐漸退卻。薛仁貴乘機奮力進擊，把他們打敗，斬首萬餘級，俘獲二萬餘人。
吐蕃入侵河源軍，軍使婁師德領兵在白水澗反擊，八戰八捷。高宗任命婁師德為比部員外郎、左驍衛郎將、河源軍經略副使，說：「你有文武才能，不要推辭！」
弘道元年（癸未，公元683年）春季，正月，甲午朔，高宗來到奉天宮。二月，庚午（十二日），突厥侵犯定州，刺史霍王李元軌把他們擊退。乙亥（十七日），又侵犯媯州。三月，庚寅（初二），阿史那骨篤祿、阿史德元珍包圍單于都護府，抓獲司馬張行師並把他殺死。唐朝派遣勝州都督王本立、夏州都督李崇義領兵分道前去救援。
太子右庶子、同中書門下三品李義琰改葬父母，讓他舅舅家遷移舊墳；高宗聽說後，大怒說：「李義琰依仗權勢，欺負他舅舅家，不可以再掌管政事！」李義琰聽到後，內心很不安，以足疾為理由請求退休，庚子（十二日），任命李義琰為銀青光祿大夫，准許他退休。
癸丑（二十五日），守中書令崔知溫去世。夏季，四月，己未（初二），高宗返回東都洛陽。
綏州步落稽白鐵余，埋銅佛在地下，時間長了，上面長了草，他欺騙同鄉人說：「我在這裡幾次看見佛光。」於是揀日子聚集眾人挖地，果然得到銅佛，他於是說：「得見聖佛的人，百病都會好。」遠近各處的人都聞迅而來。白鐵余用幾十層不同顏色的口袋將銅佛盛起來，得到優厚的施捨，才去掉一層口袋。數年之間，歸附他的信徒很多，於是陰謀作亂。他占據城平縣，自稱光明聖皇帝，設置各種官職，進攻綏德、大斌二縣，殺死官吏，焚燒民房。朝廷派遣右武衛將軍程務挺與夏州都督王方翼討伐他們。甲申（二十七日），攻下他們占領的城邑，擒獲白鐵余，餘黨全部平定。
五月，庚寅（初三），高宗前往芳桂宮，走到合璧宮，遇大雨而返回。
乙巳（十八日），突厥阿史那骨篤祿等侵擾唐朝蔚州，殺死刺史李思儉。豐州都督崔智辯領兵在朝那山北截擊而失敗，被突厥人俘虜。朝廷商議想廢除豐州，將豐州百姓遷移到靈、夏二州。豐州司馬唐休璟進言認為：「豐州依仗黃河為屏障，處於敵人的要害地帶，自秦、漢以來，都設置郡縣；土地適宜於耕种放牧。隋朝末年禍亂，將當地百姓遷移到寧、慶二州，致使胡寇深入，以靈、夏二州為邊境；貞觀末年，招募人民充實豐州，西北才獲得安寧。現在如果廢除它則黃河邊上的土地將再次為胡寇所有，靈、夏等州人民不能安居樂業，這對國家不利。」於是廢除豐州的事情沒有實行。
六月，突厥別部侵掠唐朝嵐州，偏將楊玄基將他們擊退。秋季，七月，己丑（初四），唐朝封皇孫李重福為唐昌王。
庚辰，高宗下詔，定於今年十月封嵩山；不久因他有病，又改為明年正月。
甲辰（十九日），唐朝改封相王李輪為豫王，改名李旦。中書令兼太子左庶子薛元超患啞病，請求退休，獲得批准。
八月，己丑，高宗因將封嵩山，召太子赴東都洛陽；留唐昌王李重福守京師，以劉仁軌為他的副手。冬季，十月，己卯（二十六日），太子來到東都洛陽。
癸亥（初十），高宗到奉天宮。十一月，丙戌（初三），唐高宗下詔停止明年封嵩山，因為他病重的緣故。高宗苦於頭重，不能看東西，召侍醫秦鳴鶴診視。秦鳴鶴請求用針刺頭使它出血，可以痊癒。天后武則天在簾中，她不希望唐高宗的病治好，大怒說：「此人可以斬首！竟想在天子頭上刺出血。」秦鳴鶴叩頭請求保全生命。唐高宗說：「只管刺，不見得一定不好。」於是用針刺百會、腦戶兩個穴位。高宗說：「我眼睛似乎看得見了。」天后武則天把手舉在額上說：「這是上天的賜予！」親自背負彩緞百匹賜給秦鳴鶴。
戊戌（十五日），唐朝任命右武衛將軍程務挺為單于道安撫大使，招撫討伐阿史那骨篤祿等。
高宗下詔令太子監理國事，任命裴炎、劉景先、郭正一為同東宮平章事。
高宗自從在奉天宮病重，連宰相都不得進見。丁未（二十四日），回東都洛陽，百官朝見於天津橋南。
十二月，丁巳（初四），唐朝更改年號，大赦天下。高宗想上則天門樓宣布赦令，因氣喘不能乘馬，便召集百姓到殿前宣布赦令。這天夜裡，高宗召裴炎入宮，接受遺詔，輔佐朝政。高宗在貞觀殿駕崩。他在遺詔中命令太子在他靈柩前即帝位，軍國大事有不能決斷的，兼請天后處置。廢除萬泉、芳桂、奉天等宮。庚申（初七），裴炎上奏說太子尚未即帝位，不宜由他直接發布詔令，有急需處理的重要事情，希望發布天后的命令由中書省、門下省施行。甲子（十一日），唐中宗即皇帝位，尊天后武則天為皇太后，政事全取決於她。太后因澤州刺史韓王李元嘉等地位尊貴，威望很高，恐怕他們發動變亂，便都給他們加三公等官銜以安定他們的情緒。
甲戌（二十一日），唐朝任命劉仁軌為左僕射，裴炎為中書令；戊寅（二十五日），任命劉景先為侍中。
依舊例，宰相在門下省議事，稱為政事堂，所以長孫無忌任司空，房玄齡任僕射，魏徵任太子太師，都主管門下省政務。等到裴炎升任中書令，才開始將政事堂遷到中書省。
壬午（二十九日），唐朝派遣左威衛將軍王果、左監門將軍令狐智通、右金吾將軍楊玄儉、右千牛將軍郭齊宗分別到並、益、荊、揚四大都督府，與各大都督府負責官員一起主持鎮守事務。
中書侍郎、同平章事郭正一任國子祭酒，免去相職。
則天皇后光宅元年（甲申，公元684年）春季正月，甲申朔（初一），唐朝改年號為嗣聖，大赦天下罪人。
唐朝立太子妃韋氏為皇后；皇后父親韋玄貞由普州參軍提升為豫州刺史。癸巳，（初十），唐朝任命左散騎常侍杜陵人韋弘敏為太府卿、同中書門下三品。
中宗打算任命韋玄貞為侍中，又打算授給乳母的兒子五品官，裴炎堅持不同意見，中宗大怒，說：「我將天下交給韋玄貞有什麼不可以！難道還吝惜侍中職位！」裴炎畏懼，報告太后，並密謀廢立皇帝的事。二月，戊午（初六），太后召集百官於乾元殿，裴炎與中書侍郎劉禕之、羽林將軍程務挺、張虔勖領兵入宮，宣布太后命令，廢中宗為廬陵王，扶他下殿。中宗說：「我犯了什麼罪？」太后說：「你想將天下交給韋玄貞，怎麼會沒有罪！」於是將他幽禁在別的地方。己未（初七），唐朝立雍州牧豫王李旦為皇帝。政事取決於太后，讓皇帝睿宗居於別殿，對政事不得有所干預。立豫王妃劉氏為皇后。皇后就是劉德威的孫女。有皇帝侍衛軍士飛騎十多人在街巷聚會飲酒，其中一人說：「早知道沒有什麼功勞賞賜，還不如侍奉廬陵王。」其中另一人離座，到北門告發，飲酒的軍士還未散去，全部被捕獲，關入羽林軍監獄。結果，說話的人被斬首，其餘的人因知道謀反而不告發被判處絞刑，告發的人授給五品官。告密之風從此興起。
壬子，唐朝以永平郡王李成器為皇太子，他是睿宗的長子。大赦天下，更改年號為文明。
庚申（初八），廢皇太孫李重照為平民；命令劉仁軌專門主管西京留守事務；流放韋玄貞於欽州。
太后寫信給劉仁軌說：「從前漢朝把關中的事情委託給蕭何，現在委託你還是那樣的用意。」劉仁軌上書，以年老體衰不能勝任留守職務推辭，並陳述漢朝呂后禍敗的事實，以申明對太后的勸誡之意。太后派秘書監武承嗣帶去用太后的璽印密封的文書撫慰和告訴他說：「現今皇帝因守喪不說話，我暫時代他親政；有勞你從遠方勸誡，又以年老體衰推辭職務。又說『呂氏為後代所譏笑，呂祿、呂產造成禍害於漢朝』。引用的比喻很深刻，使我慚愧和安慰交集。你忠貞的節操，始終不變，剛直的作風，古今很少有人比得上。開始聽到你的話時，不能不感到迷惑不解，但冷靜思考，實在可作借鑑。況且你是先朝有德望的老臣，為天下人所瞻仰，希望以匡正補救為懷，不要以年老推託。」
辛酉（初九），太后命令左金吾將軍丘神勣前往巴州，檢查原太子李賢的住宅以防備意外，實際上是暗示丘神勣殺死他。丘神勣就是丘行恭的兒子。
甲子（十二日），太后來到武成殿，皇帝率王公以下官員給太后上尊號。丁卯（十五日），太后臨殿前平台，派禮部尚書武承嗣在殿前冊封新繼位的皇帝。從此太后常到紫宸殿，張掛淺紫色的帷帳臨朝聽政。
丁丑（二十五日），唐朝任命太常卿、檢校豫王府長史王德真為侍中；中書侍郎、檢校豫王府司馬劉禕之為同中書門下三品。
三月，丁亥（初五），唐朝改封杞王李上金為畢王，鄱陽王李素節為葛王。丘神勣到巴州，幽禁唐朝原太子李賢於另外的屋子，逼迫他自殺。李賢死後太后便歸罪於丘神勣，戊戌（十六日），在顯福門行哭祭之禮，丘神勣被貶為疊州刺史。己亥（十七日），追封李賢為雍王。丘神勣不久又回京任左金吾將軍。
夏季，四月，開府儀同三司、梁州都督滕王李元嬰去世。辛酉（初十），唐朝改封畢王李上金為澤王，授任蘇州刺史；葛王李素節為許王，授任絳州刺史。
癸酉（二十二日），唐朝遷移廬陵王到房州；丁丑（二十六日），又遷居均州濮王李秦原來的住宅。五月，丙申（十五日），唐高宗的靈柩西返長安。
閏五月，唐朝任命禮部尚書武承嗣為太常卿、同中書門下三品。
秋季，七月，戊午（初九），廣州都督路元睿被崑崙人殺死。路元睿昏庸懦弱，僚屬恣意橫行，有商船到達，僚屬侵奪吞沒他們的財物不知休止。胡商告到路元睿處，他反要取枷鎖，將人家治罪。眾胡商憤怒，有崑崙人袖裡藏劍直入辦公的地方，殺死路元睿及他身邊的十餘人而後退出，無人敢靠近他。他們登船出海，追捕的人沒有能趕上他們。
溫州發大水，沖走四千多家。突厥阿史那骨篤祿等侵擾朔州。八月，庚寅（十一日），葬天皇大帝於乾陵，廟號為高宗。
當初，尚書左丞馮元常為高宗所信任，高宗晚年多病，各部門奏事，常說：「朕身體不好，可先與馮元常商量再奏報朕知。」馮元常曾私下對唐高宗說：「皇后威權太重，應該稍加抑制。」唐高宗雖然不能採納，但認為他說得很對。及至太后行使皇帝權力，各地爭相報告吉兆；嵩陽縣令樊文進獻一塊吉祥的石頭，太后命在朝堂向百官展示，馮元常上奏說：「這種獻石的行為涉及討好和欺詐，不應當欺騙天下人。」太后因此不高興，調馮元常出任隴州刺史。馮元常是馮子琮的曾孫。
丙午（二十七日），太常卿、同中書門下三品武承嗣被免去相職，改任禮部尚書。栝州發大水，沖走二千餘家。
九月，甲寅（初六），唐朝大赦天下，更改年號，旗幟都用金色。八品以下官員原穿青色服裝的，現改穿深青色。改東都洛陽為神都，改宮名為太初。又改尚書省為文昌台，左、右僕射為左、右相，六部為天、地、春、夏、秋、冬六官；門下省為鸞台，中書省為鳳閣，侍中為納言，中書令為內史；御史台為左肅政台，增設右肅政台；其餘省、寺、監、率的名稱，全部按意義分類加以更改。
唐朝任命左武衛大將軍程務挺為單于道安撫大使，以防備突厥。
武承嗣請太后追封她的先祖為王，建立供奉武氏七代祖先的祖廟，太后同意。裴炎進諫說∶「太后是天下人的母親，應當表明最大的公心，不可偏私於自己的親屬。獨看不見呂氏的失敗嗎!」太后說「呂后將權力交給活人，所以失敗。現在我追尊死者，有什麼損害呢!」裴炎回答說「事情應當防微杜漸，不可讓不良現象發展。」太后沒有聽從他的勸告。己已（二十一日），追尊太后五世祖父武克己為魯靖公，五世祖母為夫人；高祖父武居常為太尉、北平恭肅王，曾祖父武儉為太尉、金城義康王，祖父武華為太尉、太原安成王，父親武士彠為太師、魏定王；高祖母、曾祖母、祖母、母親都為王妃。裴炎由此而得罪。又營建上述五代祖先的祠堂於文水縣。
當時武氏親屬掌權，唐朝皇族人人自危，大家心中悲憤。正好眉州刺史英公李敬業和他弟弟盩厔縣令李敬猷，給事中唐之奇、長安主薄招賓王、詹事司直社求仁都因事獲罪，李敬業被降職為柳州司馬，李敬猷被免官，唐之寄被降職為栝苓，駱賓王披降職為臨海丞，杜求仁被降職為影縣令。杜求仁就是杜正倫的侄子。盩厔縣尉魏思溫曾任御史，再次被罷黜。他們都聚會於揚州，各自因失去官職心懷不滿，便陰謀作亂，以挽救恢復廬陵王的帝位為藉口。
魏思溫充當謀主，指使他的黨羽監察御史薛仲璋要求奉命出使江都，然後讓雍州人韋超到薛仲璋處報告，說「揚州長史陳敬之陰謀造反」。薛仲璋逮捕陳敬之入獄。數日後，李敬業乘驛車到達，偽稱自己是揚州司馬前來赴任，說「奉太后密旨，因高州酋長馮子猷謀反，要發兵討伐。"於是開府庫，命揚州士曹參軍李宗臣到鑄錢工場，驅趕囚徒、工匠發給他們盔甲。將陳敬之在監獄斬首；錄事參軍孫處行抗拒，也被斬首示眾，揚州官吏再沒有敢反抗的。於是徵發一州的兵馬，又使用中宗的年號嗣聖元年。設置三個府署第一個稱為匡復府，第二個叫英公府，第三個叫揚州大都督府。李敬業自稱匡復府上將，領揚州大都督。任命唐之奇、杜求仁為左、右長史，李宗臣、薛仲璋為左、右司馬，魏思溫為軍師，駱賓王為記室，十來日便聚集士兵十餘萬人。
李敬業傳布檄文到各州縣，內容大致說「借竊帝位的武氏，本性並不溫順，出身非常貧寒低賤。她從前居於太宗後宮的下列，曾找機會侍奉太宗，得到寵幸，等到太宗晚年，又與太子淫亂。她隱瞞同先帝的私情，暗地裡謀求在後宮的寵幸，終於登上皇后的寶座，使我們的君主陷於形同愈獸的亂倫境地。」又說∶「武氏殺害姐姐，屠戮哥哥，殺死皇帝，毒死母親，為人和神所共同憎恨，為天地所不能容忍。」又說∶「包藏著禍心，圖謀竊取帝位。君王的愛子，被幽禁於別殿；武氏的宗族親近，都給予重任。」又說「先帝墳墓上的黃土還未乾燥，成年的孤兒現在哪裡」又說「試看今日國家之內，究竟是誰家的天下!」太后看到檄文以後問∶「這是誰寫的?」有人回答說∶「駱賓王。」太后說∶「這是宰相的過失。此人有這樣的才華，卻讓他飄泊失意，不得重用。"
李敬業找到一個相貌像已故太子李賢的人，欺騙眾人說：「李賢沒有死，逃亡在這個城中，他命令我們起兵。」於是侍奉他以號令天下。
楚州司馬李崇福率領屬下三縣響應李敬業。只有盱眙人劉行舉占據縣城，不肯從命，李敬業派他的將領尉遲昭進攻盱眙。太后下詔任命劉行舉為游擊將軍，任命他弟弟劉行實為楚州刺史。
甲申，唐朝任命左玉鈐衛大將軍李孝逸為揚州道大總管，領兵三十萬，任命將軍李知十、馬敬臣為他的副職，討伐李敬業。
武承嗣和他的堂弟右衛將軍武三思因韓王李元嘉、魯王李靈夔在皇族中是長輩，地位高，屢次勸太后藉故殺掉他們。太后和執掌朝政的大臣商議，劉禕之、韋思謙都不說話；內史裴炎一人堅決不同意。太后更加不高興。武三思就是武元慶的兒子。
等到李敬業起兵，由於薛仲璋是裴炎的外甥，裴炎為顯示自己安靜無事，不急於討論討伐李敬業。太后向他詢問對策，他回答說：「皇帝已經年長，不能親自處理政事，所以小子們找到藉口。若太后將政權交還皇帝，則不用討伐就會自然平定。」監察御史藍田人崔詧聽到後，進言說：「裴炎受高宗臨終託付，大權掌握在自己手裡，如果沒有不軌的圖謀，為什麼請太后交還政權？」太后於是命令左肅政大夫金城人騫味道、侍御史櫟陽人魚承曄審問裴炎，並將他逮捕入獄。裴炎被捕後，言詞氣概，不肯屈服。有人勸他用恭順的詞語以求免罪，裴炎說：「宰相入獄，哪有能保全的道理！」
鳳閣舍人李景諶證明裴炎必定謀反。劉景先和鳳閣侍郎義陽人胡元范都說：「裴炎是國家首要大臣，有功於國家，盡心侍奉皇帝，天下的人都知道，我們敢證明他不會謀反。」太后說：「裴炎謀反是有緣由的，只是你們不知道罷了。」回答說：「如果裴炎算是謀反，則我們也謀反了。」太后說：「朕知道裴炎謀反，知道你們不謀反。」文武官員中證明裴炎不會謀反的人很多，太后都不聽。沒有幾天連劉景先、胡元范也被捕入獄。丁亥，朝廷任命騫味道為檢校內史、同鳳閣鸞台三品，李景諶為同鳳閣鸞台平章事。
魏思溫勸李敬業說：「您以恢復皇帝的權力為口號，應當率領大軍大張旗鼓地前進，直向東都洛陽，那麼天下人知道您以救援天子為志向，四面八方都會響應。」薛仲璋說：「金陵有帝王氣象，又有長江天險，足以固守，不如先奪取常、潤二州，作為奠定霸業的基礎，然後再向北以圖奪取中原，這樣進可以取勝，退有歸宿，這是最好的策略。」魏思溫說：「崤山以東豪傑因武氏專制，憤怒惋惜，心中不平，聽說您起事，都自動蒸麥飯為乾糧，舉起鋤頭為武器，以等待南軍的到來。不乘這種形勢建立大功，反而退縮，自求建造巢穴，遠近的人聽到了，哪有不人心離散的！」李敬業不肯接受他的主張，派唐之奇守江都，自己領兵渡過長江，攻打潤州。魏思溫對杜求仁說：「兵力合在一起則強大，分散則削弱，李敬業不合力渡過淮河，收集山東的兵眾以奪取洛陽，失敗就在眼前了！」
壬辰，李敬業攻陷潤州，抓獲刺史李思文，用李宗臣取代他。李思文是李敬業的叔父，知道李敬業的陰謀，事先派遣使者走小道向朝廷報告即將發生的這一叛亂事件，被李敬業進攻後，拒守很長一段時間，力竭而城被攻陷。魏思溫請求將他斬首示眾，李敬業不同意，對思文說：「叔父阿附於武氏，應改姓武。」潤州司馬劉延嗣不肯投降，李敬業將要殺死他，魏思溫救他，得免於死，和李思文一起被關進獄中。劉延嗣是劉審禮的堂弟。曲阿令河間人尹元貞領兵救潤州，打了敗仗，被李敬業擒獲，李敬業用刀威脅他。不肯屈服而被殺。
丙申，裴炎被斬首於洛陽都亭。裴炎臨死時，看著兄弟說：「兄弟的官職都是自己取得的，我沒費絲毫的力氣，如今因我犯罪而被流放，豈不令人悲痛！」沒收他的家產，竟無一擔的積蓄。劉景先被降職為普州刺史，胡元范流放瓊州而死。裴炎弟弟的兒子太僕寺丞裴伷先，當時十七歲，呈上密封的奏章，請求見太后陳述事情。太后召見他，責問說：「你伯父謀反，還有什麼可說。」裴伷先說：「臣這是為陛下謀劃計策，哪裡敢訴冤屈！陛下是李氏的媳婦，先帝逝世後就獨攬朝政，變換繼位的人，疏遠排斥李氏，培植尊崇武氏親屬。臣伯父忠於國家，反被橫加罪名，殺戮株連子孫。陛下所作所為如此，臣實在惋惜！陛下應及早讓皇帝復位，自己引退，安居深宮，這樣宗族可以保全；否則，天下一變，便不可再挽救了！」太后大怒說：「這是什麼陳述，小子竟敢發這樣的言論！」命令拉出去，裴伷先回頭說：「現在採用我的意見，還未晚。」連續說了三次。太后命令在朝堂上打他一百棍子，然後長期流放瀼州。裴炎入獄後，郎將姜嗣宗自洛陽出使長安，劉仁軌問他東都洛陽的事情，姜嗣宗說：「我發覺裴炎反常的情況很久了。」劉仁軌問：「你自己發覺的？」姜嗣宗說：「是的。」劉仁軌說：「我有事上奏，願托使者上達。」姜嗣宗說：「可以。」第二天他接受劉仁軌的奏表返回洛陽，奏表中說「姜嗣宗知道裴炎謀反不報告。」太后閱後，命令在殿庭上摧折姜嗣宗的軀體，然後絞死於洛陽都亭。
丁酉，唐朝追削李敬業祖父和父親的官職封爵，掘墓砍棺，恢復其本姓徐氏。
唐朝將李景諶罷免為司賓少卿，任命右史武康人沈君諒、著作郎崔詧為正諫大夫、同平章事。
徐敬業聽說李孝逸將到，從潤州回軍抵抗，屯兵高郵境內的下阿溪；派徐敬猷進逼淮陰，別將韋超、尉遲昭屯兵都梁山。
李孝逸進軍至臨淮，偏將雷仁智與徐敬業交戰失利，李孝逸因而畏懼，按兵不動。殿中侍御史魏元忠對李孝逸說：「天下安危，在此一舉。天下太平的日子已久，一旦聽說瘋狂凶暴的人，都全神貫注側著耳朵等待他們的滅亡。現在大軍長久停留不進，遠處和近處的百姓失望，萬一朝廷另外任命其他將領取代您，您有什麼理由可以逃避徘徊觀望的罪責呢！」李孝逸這才領軍前進。壬寅，馬敬臣進擊，斬殺尉遲昭於都梁山。
十一月，辛亥（初四），唐朝任命左鷹揚大將軍黑齒常之為江南道大總管，討伐徐敬業。
韋超擁兵占據都梁山，唐軍諸將都說：「韋超憑險要自守，我軍士卒無法施展勇力，騎兵無法展足奔馳；而且窮寇死戰，強攻，自己的士卒傷亡大，不如分兵圍困，大軍直指江都，顛覆他們的巢穴。」支度使薛克構說：「韋超雖然據有險要，但兵不多。現在多留兵圍困則前軍兵力分散，少留兵則終歸是後患，不如先進攻他，只要進攻一定能攻下，攻下都梁山，則淮陰、高郵的敵人都會望風瓦解了！」魏元忠請求先進擊徐敬猷，諸將說：「不如先進攻徐敬業，徐敬業一失敗，則徐敬猷可不戰而擒。若進攻徐敬猷，則徐敬業發兵救他，我們將腹背受敵。」魏元忠說：「不對。敵人的精兵集中在下阿，他們倉卒聚集而來，利在一次決戰，萬一我軍失利，大事便無可挽回！徐敬猷出身於賭徒，不熟習軍事，兵力又單薄，軍心容易動搖，大軍進逼，馬上可以攻下。徐敬業雖想救他，從距離計算看根本來不及。我軍摧毀徐敬猷，乘勝而進，雖有韓信、白起也不能抵擋。如今不先攻取弱者而急著去攻強者，不是上策。」李孝逸聽從他的意見，領兵進擊韋超，韋超乘黑夜逃走；進攻徐敬猷，徐敬猷隻身逃跑。
庚申（十三日），徐敬業統兵憑藉下阿溪固守。後軍總管蘇孝祥夜裡帶領五千人，用小般渡過溪水先發起進攻，結果兵敗身死，士卒涉水時淹死過半。左豹韜衛果毅漁陽人成三朗被徐敬業俘虜，唐之奇欺騙他的部眾說：「這就是李孝逸！」準備斬首，成三朗大喊：「我是果毅成三郎，不是李將軍。官軍已大批到達，你們覆亡就在眼前。我死後，妻子兒女蒙受榮耀，你們死後，妻子兒女被籍沒為奴婢，你們最終不如我。」他終於被斬首。
李孝逸等軍相繼到達，數次交戰失利。李孝逸畏懼，準備撤退，魏元忠與行軍管記劉知柔對他說：「現在正是順風，蘆荻乾燥，是火攻的好機會。」他們堅決請求決戰。徐敬業布陣已久，士卒多疲倦觀望，戰陣不能整肅；李孝逸進擊，乘風縱火，徐敬業大敗，斬首七千級，淹死的不計其數。徐敬業等輕裝騎馬逃入江都，帶著妻子兒女投奔潤州，準備從海路逃往高麗；李孝逸進兵屯駐江都，分別派遣各將領追擊徐敬業。乙丑（十八日），徐敬業到達海陵地界，被大風所阻止，他的部將王那相砍下徐敬業、徐敬猷和駱賓王的腦袋向官軍投降。餘黨唐之奇、魏思溫都被捕獲。斬首後，他們的腦袋被送往神都。揚、潤、楚三州平定。
陳岳論曰：如果徐敬業能用魏思溫的策略，直指河、洛，專門以恢復皇帝的權力為目的，即使軍敗身死，還有忠義的精神長存。然而他荒誕地希求金陵的帝王氣象，是真正的叛逆，怎麼能不失敗！
徐敬業起兵時，派徐敬猷領兵五千，沿江西上，奪取和州土地。前弘文館學士歷陽人高子貢率領家鄉數百人抵抗，徐敬猷不能再向西推進。高子貢因此立功，被朝廷授以朝散大夫、成均助教。
丁卯（二十日），郭待舉被罷免為左庶子；朝廷任命鸞台侍郎韋方質為鳳閣侍郎、同平章事。韋方質是韋雲起的孫子。
十二月，劉景先又降職為吉州員外長史，郭待舉降職為岳州刺史。當初，裴炎入獄，單于道安撫大使、左武衛大將軍程務挺秘密上表為他申明冤屈，因此違反太后旨意。程務挺一貫與唐之奇、杜求仁相友善，有人誣告說：「程務挺與裴炎、徐敬業串通謀反。」癸卯（二十六日），朝廷派遣左鷹揚將軍裴紹業在軍中將他斬首，沒收家產。突厥人聽說程務挺死去，到處設宴互相慶賀；又為程務挺建立祠堂，每次出兵前都祭告祈求保。
太后因夏州都督王方翼與程務挺共事，一貫互相友善，又是已廢黜皇后的近親，因此召還投入監獄，後來流放崖州而死。
垂拱元年（乙酉，公元685年）春季正月，丁未朔（初一），唐朝大赦天下，更改年號。
太后認為徐思文對朝廷忠誠，特免予因受徐敬業的牽連而治罪，授任司僕少卿，對他說：「徐敬業改你的姓為武氏，現在朕不再取消它。」
庚戌（初四），唐朝任命騫味道守內史。戊辰（二十二日），文昌左相、同鳳閣鸞台三品樂城文獻公劉仁軌去世。
二月，癸未（初七），太后命令：「朝堂設置的登聞鼓和肺石，不必派人防守，有人擊鼓或站在石上，就讓御史接受訴狀而後上報。」
乙巳（二十九日），春官尚書武承嗣、秋官尚書裴居道、右肅政大夫韋思謙都任同鳳閣鸞台三品。突厥阿史那骨篤祿等多次侵擾邊地，唐朝任命左玉鈐衛中郎將淳于處平為陽曲道行軍總管，給予還擊。
正諫大夫、同平章事沈君諒罷職。三月，正諫大夫、同平章事崔詧罷職。
丙辰（十一日），唐朝遷移廬陵王到房州。辛酉（十六日），武承嗣罷職。辛未（二十六日），唐朝頌布《垂拱格》。
朝廷官員有被降職找宰相申訴的，內史騫味道對他們說：「這是太后決定的。」同中書門下三品劉之說：「因牽連處罰改任官職，由臣下奏請。」太后聽說後，夏季，四月，丙子（初一），騫味道降職為青州刺史，給劉禕之加官太中大夫，對身邊大臣說：「君臣同為一體，哪能把不好的事情歸於君主，好的事情歸於自己。」
癸未（初八），突厥侵擾代州，淳于處平領兵援救；進軍至忻州，被突厥打敗，死五千多人。五月，丙午，唐朝任命裴居道為內史。納言王德真被流放象州。
己酉，唐朝任命冬官尚書蘇良嗣為納言。壬戌，太后命令：內外九品以上官員和百姓，都可以向朝廷自我推薦以求被任用。
壬申，唐朝任命韋方質為同鳳閣鸞台三品。六月，唐朝任命天官尚書韋待價為同鳳閣鸞台三品。韋待價是韋萬石的哥哥。
同羅、仆固等部落反叛，唐朝派遣左豹韜衛將軍劉敬同徵發河西騎兵出居延海討伐他們，同羅、仆固等都失敗逃散。太后命令僑置安北都護府於同城，以便招納他們中投降的人。
秋季七月，己酉（初五），唐朝任命文昌左丞魏玄同為鸞台侍郎、同鳳閣鸞台三品。太后下詔：從現在起，祭祀天地時唐高祖、唐太宗、唐高宗都陪從受祭。這是採納鳳閣舍人元萬頃等的建議。
九月，丁卯（二十五日），廣州都督王果討伐並平定叛唐的獠人。冬季，十一月，癸卯（初一），唐朝任命天官尚書韋待價為燕然道行軍大總管以討伐吐蕃。當初，西突厥興昔亡、繼往絕可汗死後，十姓失去首領，部落多離散逃亡，太后便提升興昔亡的兒子左豹韜衛翊府中郎將元慶為左玉鈐衛將軍，兼陵都護，承繼興昔亡可汗主管五咄陸部落。
麟台正字射洪人陳子昂上疏，認為：「朝廷派遣使者巡察四方，不可任用不稱職的人，以及刺史、縣令不可不嚴加選擇；近年來百姓疲於征戰，不可不予以安撫。」大致內容是說：「巡察的使者不選擇人，則官員的升降就不英明，刑罰就不適當，相互勾結的人得進用，忠貞正直的人被斥退；白白地讓百姓修整道路，送往迎來，毫無益處。諺語說：『想了解某一個人，只須看他所使用的人。』不可不慎重選擇。」又說：「宰相，是陛下的腹心；刺史、縣令，是陛下的手足；從未有過無腹心手足的君主能夠獨自治理國家的！」又說：「天下有危機，禍福便因此而產生，『機』靜則有福，『機』動則有禍，這『機』就是百姓。百姓安定就對活著感到愉快，不安定就對死看得很輕，對死看得很輕就什麼事都做得出來，邪惡叛逆之徒乘機而起，天下也就亂了！」又說：「隋煬帝不知道天下有危機，而信任貪婪諂諛的大臣，希望從夷狄那裡得到利益，終於滅亡，這難道不是很大的教訓！」
太后重修原來的白馬寺，任用和尚懷義為該寺的主持人。懷義是鄠縣人，原本姓馮，名叫小寶，賣藥於洛陽街市，因千金公主的關係而進宮，得到太后的寵幸；太后想讓小寶出入宮禁，便命他剃度為和尚，取名懷義。又因他出身寒微，便讓他與駙馬都尉薛紹互認為同族，命令薛紹以叔父事奉他。他出入乘皇帝用的馬，太監十多人侍從；官民遇上他都得趕快躲避，有走近他的，就被打得頭破血流，扔下而去，不管死活。他見到道士則盡情毆打，還要剃光他們的頭髮才離去。朝廷親貴都伏地行禮拜謁，武承嗣、武三思都行奴僕之禮以事奉他，出行時為他牽馬，懷義都不把他們放在眼裡。他還聚集不少無賴少年，剃度為和尚，恣意犯法，人們敢怒不敢言。右台御史馮思勖多次依法處治他們，後來懷義和他在途中相遇，便指使隨從毆打他，幾乎把他打死。
垂拱二年（丙戌，公元686年）春季，正月，太后下詔將朝政交還給皇帝。睿宗知道太后並非誠心，上表堅決辭讓；太后又臨朝行使皇帝的權力。辛酉（二十日），大赦天下。
右衛大將軍李孝逸平定徐敬業後，聲望很高；武承嗣等討厭他，多次在太后面前誣陷他，結果降職為施州刺史。
三月，戊申（初八），太后命令鑄造銅匭：東邊的名叫「延恩」，進獻賦頌文字和要求做官的人可將奏表投入；南邊的名叫「招諫」，談論朝政得失的人可將奏表投入；西邊的名叫「伸冤」，有冤屈的人可將奏表投入；北邊的名叫「通玄」，講天象災異和軍機秘計的人可將奏表投入。命令正諫、補缺、拾遺各一人掌管，要先找到認識自己的官員作保，然後才允許將表疏投入。
徐敬業造反時，侍御史魚承曄的兒子魚保家教徐敬業製造刀、車和弩，徐敬業敗亡，他僅得以免死。太后想遍知人間的事情，魚保家便上書，請求鑄銅匭以接受天下人的秘密上奏。這個銅匭合為一室，中間隔成四小間，每間上面各有孔，以便將表疏投入，只能入不能出。太后認為很好。不久，與魚保家有仇怨的人投表疏，告發他曾為徐敬業製造兵器，殺傷很多官軍，於是他被處死。
太后從徐敬業造反後，懷疑天下人多想算計自己，又因自己長期專擅國家事務，而且操行不正，知道皇族大臣心懷不滿，心中不服，就想大加誅殺以威懾他們。於是大開告密的渠道，有告密的人，臣下不得過問，都提供驛站的馬匹，供應五品官標準的伙食，送往太后的住地。雖是農夫或打柴人，都被召見，由客館供給食宿，所說的事如符合旨意，就破格授官，與事實不符，也不問罪。於是四方告密的人蜂踴而起，人們都嚇得不敢邁步，不敢出聲。
有個胡人名叫索元禮，了解太后的用意，因告密被召見，提拔為游擊將軍，太后命令他查辦奉詔令特設的監獄裡的囚犯。索元禮性情殘忍，審訊一個人必讓他牽連數十或上百人。太后多次召見賞賜他以擴大他的威權。於是尚書都事長安人周興、萬年人來俊臣之流爭相仿效，紛紛而起。周興連續升官至秋官侍郎，來俊臣連續升官至御史中丞。他們一起私下豢養無賴數百人，專門從事告密活動；想誣陷一個人，便讓他們幾處同時告發，所告的內容都一樣。來俊臣與司刑評事洛陽人萬國俊共同撰寫《羅織經》數千言，教他們的門徒如何搜羅無罪人的言行，編成謀反罪狀，捏造安排得都像真有其事。太后得到告密的人，即命令索元禮等審訊被告，他們爭相制定審訊囚徒的殘酷辦法，製作多種大枷，有「定百脈」、「突地吼」、「死豬愁」、「求破家」、「反是實」等名號。或用椽子串連人的手腳而旋轉，叫做「鳳凰曬翅」；或用東西牽制住人的腰部，將頸上的枷向前拉，叫做「驢駒拔撅」；或讓人跪著捧枷，在枷上壘磚，叫做「仙人獻果」；或讓人站立在高木樁上，將頸上的枷向後拉，叫作「玉女登梯」；或將人倒吊，在腦袋上掛石頭；或用醋灌鼻孔；或用鐵圈罩腦袋，在腦袋與鐵圈之間加楔子，以至於有腦袋裂開，腦漿外流的。每次抓來囚犯，即先陳列刑具讓他們觀看，他們無不顫抖流汗，看到一點動靜便無罪而自認有罪。每當有赦免令，來俊臣總是命令獄卒先殺死重罪犯，然後宣布赦令。太后認為他們忠誠，更加寵愛信任。朝廷內處畏懼這幾個人，超過畏懼虎狼。
麟台正字陳子昂上疏認為：「有關部門的管事人憎恨徐敬業帶頭造反，想排除邪惡的根源，挖盡徐敬業的黨羽，於是促使陛下大設特種監獄，重設嚴酷刑罰，有形跡略有嫌疑，口供相牽連，無不儘量追捕審訊，以至有奸人迷惑人，乘危險之時進行誣陷，舉報似是而非的事情，希圖獲得官職和賞賜，這恐怕不是懲罰罪人、慰問百姓的本意了。臣私下觀察現在的天下，百姓盼望時局安定已經很久。所以揚州叛亂將近五十天，而海內安然，絲毫不出現動亂。陛下不追求清靜無為以挽救疲憊的百姓，反而施用威刑使他們失望，臣很愚昧，心中大惑不解。看見各方面告密，囚禁千百人，窮追到底的結果，一百人之中沒有一個是確有其事的。陛下仁愛寬恕，又枉法寬容誣告的人，於是使奸惡之徒盡情報復他們的仇人，有極小的怨恨便聲稱需要密告，一個被訴訟，百人進監獄，使者外出抓人，車馬多得像鬧市一般。有人說陛下愛一人而害百人，天下人焦慮盼望，不知何處是安寧之地。臣聽說隋朝後期，天下還算太平，楊玄感作亂，不出一個月就失敗。天下的弊病，還未到達土崩瓦解的程度，百姓的心裡還期望安居樂業。隋煬帝不明白這一點，於是指使兵部尚書樊子蓋專行屠戮，盡情追究楊玄感黨羽，海內俠義之士無不遭殃；以至殺人如麻，血流成澤，天下破敗，人們開始想到作亂，於是豪傑並起而隋朝便滅亡。大獄一起來，不能保證沒有濫判的，受冤屈的人憂愁嘆息，感觸和傷害陰陽調和之氣，於是瘟疫流行，水旱災害隨著發生，導致百姓失業，則禍亂之心便令人恐懼地產生了。古代賢明的帝王慎重刑罰，原因就是畏懼這樣的結果。從前漢武帝時發生以巫術害人的案件，使太子逃走，武裝衝突發生在宮闕之內，無罪被害的人以千萬計，國家幾乎顛覆；幸虧漢武帝得到壺關三老的上書，豁然醒悟，誅滅禍首江充三族，其餘受這案件牽連的人不再論罪，天下才得以安寧。古人說：『前事不忘，後事之師。』誠懇希望陛下考慮！」太后不聽從他的意見。
夏季四月，太后用金屬鑄成國家大法，安置在皇宮北門外闕樓上。
唐朝任命岑長倩為內史；六月，辛未（初三）任命蘇良嗣為左相，同鳳閣鸞台三品韋待價為右相。己卯（十一日），任命韋思謙為納言。
蘇良嗣與和尚懷義在朝堂相遇，懷義傲慢不行禮；蘇良嗣大怒，命令隨從拽住他，打耳光數十下。懷義告訴太后，太后說：「阿師應當從北門出入，南牙是宰相往來之地，不要去觸犯。」太后藉口懷義有巧妙的設計，所以讓他入宮中搞建築。補闕長社人王求禮上表認為：「太宗時，有個叫羅黑黑的人善於彈琵琶，太宗將他閹割後充當內侍，讓他教宮女彈琵琶。陛下若認為懷義心性靈巧，想在宮中使用，請閹割他，以免擾亂後宮。」奏表被擱置起來，沒有答覆。
秋季，九月，丁未（初十日），唐朝任命西突厥繼往絕可汗的兒子斛瑟羅為右玉鈐衛將軍，承襲繼往絕可汗主管五個弩失畢部落。
己巳，雍州報告說新豐縣東南有座山從地下踴出，於是改新豐縣為慶山縣，四面八方都祝賀。江陵人俞文俊上書說：「天氣不和寒和暑就會並行，人氣不和肉瘤就會滋生，地氣不和小土山就會出現。今陛下以太后處於帝位，變換剛和柔的位置，所以地氣受到阻塞而山發生變化成為災害。陛下稱它為『慶山』，臣以為並不是喜慶。臣認為應該謹慎修德以答覆上天的譴責；不然，災禍將要降臨了！」太后大怒，將他流放嶺南，後被六道使誅殺。
突厥侵擾唐境，左鷹揚衛大將軍黑齒常之抵抗；進軍到兩井，遇上突厥三千多人，他們看見唐兵，都下馬穿甲。黑齒常之派二百多名騎兵衝擊，他們都棄甲逃走。傍晚，突厥兵大批到達，黑齒常之命令營中點火，東南方又有火燃起，突厥懷疑有別的部隊接應，於是乘黑夜逃遁。
狄仁傑擔任寧州刺史。右台監察御史晉陵人郭翰巡察隴右地區，所到之地多有所揭發彈劾。進入寧州境內，父老歌頌刺史美德的滿路都是；郭翰向朝廷推薦，狄仁傑被召回任冬官侍郎。
則天皇后垂拱三年（丁亥，公元687年）春季，閏正月，丁卯（初二），唐朝封皇子李成美為恆王，李隆基為楚王，李隆范為衛王，李隆業為趙王。二月，丙辰（二十二日），突厥阿史那骨篤祿等侵擾昌平，唐朝命令左鷹揚大將軍黑齒常之率領諸軍討伐他們。
三月，乙丑（初一），納言韋思謙以太中大夫退休。夏季，四月，唐朝命令蘇良嗣留守西京。當時尚方監裴匪躬查核西京禁苑，準備出賣苑中蔬菜水果以取利。蘇良嗣說：「從前公儀休任魯國宰相，還能拔掉園中的葵菜，離開家中織帛的婦人，不許家人與百姓爭利，未曾聽說大國的君主出賣蔬菜水果的。」於是取消出賣的打算。
壬戌（二十九日），裴居道任納言。五月，丙寅（初三），夏官侍郎京兆人張光輔任鳳閣侍郎、同平章事。
鳳閣侍郎、同鳳閣鸞台三品劉禕之私下對鳳閣舍人永年人賈大隱說：「太后既然廢昏庸立賢明，哪裡用得著臨朝行使皇帝權力！不如歸政於皇帝，以安定天下人心。」賈大隱向太后密奏這件事，太后不高興，對身邊的人說：「劉禕之是我一手提拔的，竟然又背叛我！」有人誣告劉禕之接受歸誠州都督孫萬榮的黃金，又與許敬宗妾私通，太后命令肅州刺史王本立審訊他。王本立向他宣布並出示太后的敕令，劉禕之說：「不經過鳳閣鸞台，怎麼能稱為敕令！」太后大怒，認為這是抵制君主的使者；庚午（初七），命令他在家裡自盡。劉禕之初入獄時，睿宗曾為他上疏申辯，親友都向他祝賀。劉禕之卻說：「這是加速我的死期。」臨刑前，他先沐浴，神色安然自若，自己起草給太后的謝恩表，很快就寫出幾張紙。麟台郎郭翰、太子文學周思鈞稱讚嘆賞他的文章。太后知道後，將郭翰降職為巫州司法，周思鈞降職為播州司倉。
嶺南俚戶過去只交納一半賦稅，交趾都護劉延祐要他們全額交納，俚戶不服從，劉延祐處死他們的首領。他的同黨李思慎等暴動，攻破安南府城，殺死劉延祐。桂州司馬曹玄靜領兵討伐李思慎等，將他們斬首。
突厥阿史那骨篤祿、阿史德元珍侵擾朔州。唐朝派遣燕然道大總管黑齒常之反擊，以左鷹揚大將軍李多祚為他的副手，大敗突厥人於黃花堆，追逐四十餘里，突厥人都逃往沙漠以北。李多祚世代任酋長，因軍功得以入宮擔任警衛。黑齒常之每次得到賞賜，都分給將士；有好馬被軍士損傷，屬官請鞭打他，黑齒常之說：「怎麼能因私人的馬而鞭打官府的兵呢！」始終沒有追究。
九月，己卯（十八日），虢州人楊初成偽稱郎將，假傳太后命令在都邑招募人去房州迎接廬陵王；事情敗露後，被處死。
冬季十月，庚子（初九），右監門衛中郎將爨寶璧與突厥阿史那骨篤祿、阿史德元珍交戰，全軍覆沒，爨寶璧輕裝乘馬逃回。
爨寶璧見黑齒常之有軍功，上表請求窮追殘餘敵人。太后命令他與黑齒常之商議，遙相聲援。爨寶璧想獨占功勞，不等待黑齒常之便率領精兵一萬三千人率先出發，跨出邊塞二千餘里，想出其不意襲擊突厥部落；到達以後，又先派人告訴人家，使得人家能夠嚴密防備，於是戰敗。太后處死爨寶璧；改阿史那骨篤祿的名字為不卒祿。
唐朝命令魏玄同留守西京。武承嗣又指使人誣告李孝逸在益州時，曾自解其名字中的「逸」字，說：「逸字中有兔，兔是月亮中的東西，當會有作天子的名分。」太后因李孝逸有功勞，十一月，戊寅（十八日），減免他的死罪，削除名籍，流放儋州而死。