一、項目背景：
調研對象：需求接口人主管領導
調研形式：訪談
調研提綱：如下：
1.誰提出的這個需求？
2.基於什麼原因提出？
3.與公司最近的戰略相關嗎？
4.希望產品達成的目標？
5.產品的目標市場，目標用戶？
6.新建還是疊代，之前有沒有提過？
7.建設周期的要求？
調研要點：
1.以聊天的方式，逐步讓調研對象說出真實的期望和意圖。
2.關注對產品起決定作用的人和事，重點抓好關鍵人物。
二、項目業務：
調研對象：需求接口人主/公司業務負責人
調研形式：訪談
調研提綱：如下
1.需求承載的業務是什麼？
2.業務特徵和性質是什麼？賣產品、服務、內部管理 b2b b2c 020......
3.當前業務流程是什麼樣的？如：多個業務要逐一調研？ 流程節點和每個節點的內容。流程節點的處理人是誰？
4.項目上上線後，對業務流程有那些改變的要求？如：是否有節點的增加、刪除， 對節點的處理效率。 節點處理的安全、準確與保密等。
5.業務涉及的使用角色？如：角色在公司的崗位、崗位人數、提供該角色的調研對象跟時間安排。
6.業務資料收集？如：提供該角色的調研對象跟時間安排。業務專業術語、產品資料、規則算法、邏輯條件等資料。
調研要點： 引導用戶已一個實例的方式來展示整個業務流程。關注用戶對流程中存在的問題和痛點，以及他的期望。資料收集很關鍵、很重要。有觀摩條件、一定要現場調查。
三、 項目角色：
調研對象：角色代表
調研形式：訪談、觀摩
調研提綱：如下
1.角色的崗位是什麼？
2.角色跟該項目相關的工作內容有那些？
3.該業務工作的輸入、輸出是什麼？
4.業務工作中依據、資料、表格
5.在這些工作中，各環節的處理耗時，一周處理頻次。
6.在這些環節中最痛苦的地方是什麼？
7.對該項目建設有什麼想法和建議。
調研要點：如下
1.不僅僅聽他們說，還需要看看他們實際怎麼操作。
2.收集相關工作資料
3.別散發，偏離業務目標的個人需求，不用關注。
四、系統接口：
調研對象：需求接口人IT負責人
調研形式：訪談、觀摩
調研提綱：如下：
1.有哪些系統跟本項目關聯。
2.對接的各系統是處於那個階段，是否需要次開發。
3.輸入、輸出關係、接口方式。
4.各系統廠家、接口負責人
5.接口資料的提供
調研要點：對有可能影響本項目建設周期的系統對接，要了解清楚。