一年一度的聖誕節開始了，只是今年的聖誕對斷林鎮來說，絕對不會太平。鎮長的女兒海麗，剛從海邊小屋度假回來，叫了兩聲無人應答。
看到父親的車子在家，他應該不會出門。海麗撥打了父親的電話，電話無人接聽，轉入語音留言。海麗走進房間，遠遠看到鎮長坐在沙發上。
海麗邊走邊親切喊著父親，走近一看，頓時嚇的魂飛魄散，鎮長已經慘遭割喉倒在沙發上。海麗一聲驚呼，奪門而去。
小鎮上的大偵探麥克，帶著他不漂亮，但腦子好用的助手傑西，來到案發現場。麥克聞到房間裡，有種木頭燒過的味道，麥克看了看表，1個半小時前，鎮長還在參加聖誕遊行活動，說明兇手可能並未走遠。
他讓傑西聯繫警隊，安排警犬過來協助追蹤。法醫診斷，鎮長是被一種利器割喉，短時間造成大量失血而亡。麥克還在現場發現兩隻酒杯，和一塊啃了一半的肉夾饃。
門窗完整，房間沒有發現被盜，因此入室盜竊，行兇殺人的可能性不大。回到警局，三人分析案情。
傑西認為，現場有兩隻酒杯，會不會有人和鎮長喝酒，那人酒後殺了鎮長逃之夭夭了。另一方面，現在鎮長正進行換屆選舉，有沒可能是競爭對手乾的。
雖然本屆鎮長大家都很喜歡，但他連任五屆，也該換人了。麥克覺得，首先要查清那個跟他一起喝酒的人是誰。
因為桌上冰桶是溫的，說明酒是昨晚喝的，他不大可能大上午喝了酒還去參加遊行。另外，這次參加鎮長競選除鎮長外，還有另外三個候選人，他們要儘快搞清楚案發時，那三個人都在哪裡幹了什麼。
詢問鎮長女兒海麗，她的父親有沒有什麼仇人。海麗認為，父親有競爭對手，據她所知，應該沒有什麼仇家。海麗也對另外三名候選人，做了分析。
她認為，皮特人很好，自己給他當過助手，皮特屬於刀子嘴豆腐心，他雖然開了家肉鋪，但連螞蟻都不敢殺死。對於另外兩名候選人，海麗表示自己對他們不太了解。
麥克詢問，誰會和她父親一起喝酒。海麗覺得，最有可能的人，就是父親的競選經理莫林。除了自己之外，莫林應該是父親最親近的人了。況且，她還全程策劃父親的競選工作。
海麗表示，如果莫林知道父親被害，肯定會崩潰掉。麥克又問起現場發現的半塊餡餅，海麗解釋，父親之前喜歡吃餡餅，現在正在節食，吃的相對較少。
送走海麗，三人展開工作，分頭行動。麥克找到了理髮師，他也是三名候選人之一。麥克和理髮師沒說上兩句，馬特打來電話，莫林電話始終無人接聽，家裡敲門也無人應答。
麥克覺得不對，他告別理髮師，馬上趕到莫林家。敲門無人回應，麥克摸了下汽車，引擎是冷的，一時間還不知道她去了哪裡。
另一邊，傑西找到了皮特。皮特是個肉鋪老闆，傑西詢問皮特有沒有去參加遊行，皮特表示，那是拉選票的絕好機會，任何候選人都會去。
他還看到了鎮長，他穿著聖誕服扮成聖誕老人。皮特也證實，案發時，他並不在場。麥克和傑西，找到了攝影師，攝影師表示，遊行的時候，鎮長有些心不在焉，後來與孩子們合影之後，他就離開了。
麥克問起莫林是否和鎮長一起離開，攝影師表示，這次還真沒看見莫林，平時莫林就像影子樣出現在他身旁。兩人很快找到了莫林，她確實會玩，她穿著聖誕服裝，一個旱地拔蔥，把自己塞進了鎮長家的煙囪。
海麗非常吃驚，她怎麼也死了，另外，她為什麼要把自己打扮成聖誕老人。三人分析，現在看來，這更像是一起針對性的惡意謀殺，搞清楚幾名候選人的行動軌跡，對偵破案件十分必要。
馬特見到了最後一名候選人，最後一名候選人，是一位女性名叫維多利亞。維多利亞表示，她也去參加了遊行，也見到了鎮長。但對於鎮長被殺，她好像並不知情。
麥克找到理髮師，理髮師告訴他，自己正要去報警，因為他家的門被人撬開，門旁有破損的痕跡。好在，他店裡並沒有現金類值錢東西。但他表示，鎮長被殺時，他在給客人理髮。
斷林鎮這次，徹底跟聖誕老人幹上了，又一個聖誕老人在叢林被人發現。他是阿德，好在他只是受了重傷昏迷過去。
醫生說，他的腿上有刀傷，腦袋被重物擊打，目前無法確定醒過來的時間。傑西發現，阿德手裡握著酒瓶，嘴裡有濃重的酒味，他的車還在附近。
更重要的是，她在阿德衣袋中，發現一把剃鬚刀。聯想到鎮長，是被鋒利刀片割破喉嚨，麥克不禁菊花一緊。麥克找到理髮師，理髮師表示，刀是他店鋪的，可能被小偷順手拿走。
麥克問他，上次為什麼不說，理髮師解釋，當時沒有發現丟失一把刀。理髮師也表示，聖誕前天阿德曾到店裡，刮過鬍子。法醫這邊給麥克傳來消息，鎮長是被利器割破喉嚨，短時間內大量出血而亡。
莫林頭部受到輕微碰撞，可能只是煙囪的擦傷。她體內含大量酒精，真正死亡原因，可能是被煙燻致死。
法醫還在莫林手上發現了一枚戒指，但麥克查到的信息，莫林並沒結婚，也無男友，那麼戒指是哪來的。還有，兩人胃裡，都沒發現有餡餅的成分。
最關鍵的是兩人死亡時間，都超過了18小時。也就是說，鎮長在參加遊行活動前就死了，那麼遊行活動上的聖誕老人是誰。
現在案情比較明朗，只要找到參加遊行那個假扮的聖誕老人，就知道兇手是誰，或至少那個人就是兇手的幫凶。兩人來到房頂，模擬當時案情。
傑西分析，聖誕前夕，兩人可能覺得大選勝算在握，為了慶祝，兩人提前穿上聖誕服喝酒慶祝。
期間，他們燒起壁爐，但煙囪可能被堵，莫林上前查看，由於她喝多了酒，一不小心鑽進煙囪，導致死亡。
麥克心存疑惑，按你的說法，至少有兩點無法解釋，一，莫林是頭下腳上，鑽進煙囪里去的，她不是身體簡單趴在煙囪上，二，下面的鎮長又是被誰所殺，難道莫林殺了鎮長，再爬到房頂，鑽進煙囪熏死自己嗎？顯然，當時肯定還有第三人在場，那個人才是兇手。
化驗室打來電話，驗證阿德攜帶的刀上，是鎮長的血。麥克來到酒吧，酒吧老闆證實，聖誕前天晚上，阿德曾和鎮長一起在酒吧喝酒。
對於他們聊的內容，老闆表示，自己不喜歡偷聽別人談話，不知道他們說些什麼。另一邊，傑西找到皮特，因為鎮上裁縫反饋，兩年前曾給皮特定做過一套聖誕服裝，警方需要知道那套衣服是否還在。
儘管皮特一再表示，衣服一直在儲物間掛著，但他慘遭打臉，那套聖誕服裝，已經蹤跡不見，皮特順理成章被帶到警局喝茶。
皮特雖然拿出他不在場的證據，但對於那套聖誕服裝去了哪裡，他無法解釋清楚。三人整理案情，現在情況是理髮師丟了刀，皮特丟了聖誕服裝，阿德被人發現時，穿著聖誕服裝，旁邊還有刀
。所有證據都對他不利，可他又受了重傷，醫生還說，可能會一直無法醒來。傑西解釋，阿德不可能是兇手，因為他穿的服裝不是聖誕裝，而是精靈裝，另外，阿德的膚色跟照片上的聖誕老人也不同，阿德明顯更黑。
麥克找來海麗，詢問她從海邊小屋，回到小鎮的具體時間。海麗告訴麥克，自己回來的時候，半路上撞上了別人的車，還給對方留下了自己的電話。
麥克通過莫林的同事了解到，莫林似乎和鎮長關係不一般。但海麗對此事一口否認，她認為，如果兩人暗度陳倉，老爸肯定會告訴自己。
醫院傳來好消息，阿德終於醒來。但不幸的是，他除了名字之外，什麼都記不起來。醫生非常好奇，如果他喝了一斤酒，酒後駕車，但他的血液酒精含量非常低，他的酒都喝哪去了。回到警局，傑西搞來鎮長的通話記錄，裡面有兩段海麗的留言，麥克反覆聆聽。
與此同時，一個人影來到醫院，拿起枕頭，準備幹掉昏睡中的阿德。幸好被人發現，兇手逃之夭夭。通過視頻畫面他們發現，兇手依然穿著聖誕老人服裝。第二天，皮特叫來傑西，他告訴傑西，那套聖誕服裝，又奇蹟般的回到儲物間，一切顯得離奇又詭異。
皮特覺得，可能誰在背後惡搞他，想破壞他的名聲。傑西回到警局，反饋了對皮特的調查結果。麥克告訴她，皮特，理髮師，維多利亞三名候選人的嫌疑，都可以排除。
貌似他成竹在胸，已經掌握了重要線索。傑西看到審問室里，海麗正坐在裡面。麥克告訴她，他從理髮店回來的時候，領導曾打電話告訴他，海麗只是鎮長的繼女。
這時，馬特打來電話，馬特趕去海麗的小屋。這裡地處偏遠，人跡稀少，可能很難找到目擊證人。但通過房間的生活用品來看，海麗確實去過那裡。掛斷電話麥克走進審訊室，麥克將揭開整個案件真相。
通過多方查尋，警方獲取鎮長和助手莫林是對戀人的信息。聖誕的前一晚上，鎮長先在酒吧打電話給海麗，聲稱要在聖誕當天，在遊行的花車上，當著全鎮人民的面，向莫林求婚。
海麗親生母親，多年前去世，海麗也是鎮長唯一的遺產繼承人。如果鎮長與莫林結婚，鎮長必將改變遺囑，將原來的財產一分為二。
而且莫林還很年輕，如果她再生個孩子，對於繼女的海麗，很可能得不到半毛錢遺產。海麗解釋，你不要忘記，我當時並不在斷林鎮。
麥克駁回，你有一整夜的時間趕回斷林鎮。並且，這個計劃你已經醞釀很久了。
案發當晚，海麗得到鎮長要向莫林求婚的消息，她一路風馳電掣開車回到鎮上。她撬開理髮師的門，偷偷拿走一把刮鬍刀，回到家裡，見到鎮長和莫林正在喝香檳慶祝，兩人都穿著聖誕服裝。
莫林還向海麗展示，鎮長給她的那枚戒指。海麗看到，莫林穿著她母親的聖誕裝，就已讓她不爽了，看到戒指，她頓時起了必殺之心，她建議把壁爐升起來。
由於之前海麗已經把煙囪堵住，造成房間充滿濃煙，她和莫林一起爬上房頂查看情況。她趁莫林向下查看時，把莫林頭下腳上塞進煙囪。
莫林原本就喝了大量的酒，又被塞進狹小的煙囪，更是無力反抗，時隔不久就一命嗚呼了。海麗回到房間，鎮長詢問起莫林，海麗謊稱，莫林正在洗手間清理身上的髒東西，而此時鎮長全然不知，死亡正一步步朝他靠過來。
海麗來到鎮長身後，一刀割開了鎮長的脖子。由於直接割開頸部動脈，造成大量失血，分分鐘鎮長就被送走了。海麗曾為皮特工作過，她有皮特的鑰匙，趁皮特家裡沒人，她偷來皮特的聖誕服裝。
第二天，為了掩人耳目，她準備穿上聖誕裝，假扮鎮長堂而皇之參加遊行。不巧的是，穿裝著精靈服的阿德，剛好來找鎮長。眼見事情要敗露，海麗再次對阿德痛下殺手。干翻阿德，阿德手中的肉夾饃失手掉到地上。
這時海麗無心理會肉夾饃，一個嫁禍給阿德的計劃，忽然從腦海閃過。她把阿德拖到叢林，把整瓶酒先倒一半在阿德身上，又把剩下的半瓶倒進阿德的口中，給人造成他殺了鎮長，酒後駕車出了事故的假象。
只是她完全沒想到，阿德從18歲後，就不喝白酒了。鎮長說好去參加遊行，如果突然不去，肯定會引起人們的懷疑，海麗穿上聖誕裝混進了遊行隊伍。
遊行結束，她把鎮長的車開回來，又開上自己的車子，假裝剛從海邊回來。為了製造不在場證據，在路上，她故意碰撞到前面的車輛，兩人相互留下聯繫方式。
就這樣，她就有了一個完美不在場的證人。重新回到家裡，假裝發現父親的屍體，發出滲人的叫聲。
還有一個關鍵地方，以前海麗都是直呼其名，從不喊鎮長父親，而案發當天，破天荒在電話里大聲喊著父親，假意表現出親切。
電話錄音，明顯分辯的出來，當得知阿德沒死，海麗趕到醫院，準備對他痛下殺手，不料又一次失手，阿德人傻多福，撿了一條小命。
眼見事已敗露海麗無奈表示，謀事在人成事在天，這是最完美的計劃了。至此，斷林鎮詭異的聖誕命案，終於被大偵探麥克破獲。