工業存儲是半導體存儲的高毛利市場，工業應用場景對存儲器性能穩定性具有更高要求，要求存儲器廠商具有更加領先的技術實力作為支撐。

隨著自動駕駛和車聯網的發展，以及人工智慧應用的深化和複雜傳感器陣列的增多。汽車產業對存儲器的需求與日俱增，也將成為存儲產業未來重要的增長。

搜狐汽車研究室預測全球汽車存儲市場將從2016年的22億美元升至2025年的83億美元，CAGR達15.90%，汽車半導體中占比將從2019年的8%升至12%。

汽車存儲晶片行業概覽

行行查 | 行業研究資料庫 資料顯示，汽車晶片從應用環節可以分為5大類：主控晶片、存儲晶片、功率晶片、模擬晶片、傳感器晶片等。

其中，存儲晶片主要用於數據存儲功能，包括內存DRAM(DDR、LPDDR4(x)等)；快閃記憶體FLASH（NAND FLASH、NOR FLASH）；EEPROM等。

具體來看，DRAM、SRAM於汽車場景應用最多，如車載娛樂系統、數字儀錶盤、ADAS、高清地圖應用、行駛記錄儀等。

NAND與DRAM配套使用，應用場景類似；NOR主要應用於車載娛樂系統、ADAS等。

智能汽車對瞬時計算的要求提高。車輛需要對傳感器所捕獲的大量資料進行實時處理，對帶寬和空間需求提出了更高的要求。

車規級存儲器相比於消費級設備，在故障率、可靠性、環境適應性能等方面都提出了更高的要求。根據慧榮科技測算，生產成本比消費級提高20%左右。

根據SemicoResearch，對自動駕駛L1和L2級而言，對於存儲容量的需求差別不大，一般配置8GBDRAM 和8GBNAND。

而L3及以上級自動駕駛的高精度地圖、數據、算法都需要大容量存儲來支持。

一台L3級的自動駕駛汽車將需要16GBDRAM和256GB NAND。

一台L5級的全自動駕駛汽車估計需要74GB DRAM和1TB NAND。

根據美光科技及中國快閃記憶體預計，L2/L3級自動駕駛汽車對內存帶寬要求約為100GB/s，對DRAM和NANDFLASH的平均容量需求約為8GB和25GB。

汽車存儲晶片市場格局

DRAM

從市場格局來看，以美國、韓國企業居多，國內企業近年來也有所發展。

美光科技作為絕對龍頭市占率達45%，2021年度進行了LPDDR5採樣測試，為行業領先。

北京君正收購北京矽成後進入車載存儲晶片領域，已與博世汽車、大陸集團等下游車企達成緊密合作。

全球汽車DRAM存儲市場份額：

NAND Flash

電動汽車新四化驅動NAND存儲向大容量高可靠性進化，需求容量與價值同步提升。根據西部數據預測，2022年及2025年單車需要的NAND容量將從1TB上升至2TB。

五大域融合下，2025年對NAND的需求將達2TB+。

市場格局方面來看，中、美、日、韓競爭激烈，信息娛樂與ADAS系統推動了整個汽車行業對大容量、高性能NAND的需求。

三星的256GB BGA SSD控制器和固件由三星自主研發，已完成客戶評估，目前已進入量產階段，能夠實現每秒2,100 MB/s的順序讀取速度和300MB/s的順序寫入速度，分別是當前eMMC的七倍和兩倍。

國內龍頭西部數據已經實現了UFS存儲器在導航地圖、IVI系統、遠程通訊、ADAS和數據日誌上的應用。

NOR FLASH：車載各系統需求迭起，中國公司占據70%市場

當前汽車存儲行業存在以下結構性增長機會：一方面系統複雜性的提升提出更高的片外存儲需求，另一方面越來越多的應用場景要基於高性能的處理單元，驅動了MCU、GPU、MPU、SoC對程序和參數的存儲需求和FPGA對結構化數據的存儲需求。

從應用場景來看，汽車ADAS系統、儀表系統、巡航系統和SOTA的升級均需可靠的NOR Flash存儲。

相較於DRAM和NAND Flash，NOR Flash體量較小，從競爭格局來看，中國旺宏、華邦電和兆易創新占領了絕大多數的市場份額，2016、2017年美光科技、賽普拉斯相繼宣布退出部分NORFlash市場競爭而漸漸淡出，NORFlash晶片的市場份額逐漸把控在台灣旺宏、華邦電和中國大陸兆易創新三家企業中.

2021年，華邦電、旺宏和兆易創新市占率排名前三，占比分別為25.4%、22.5%、15.6%。

車載存儲龍頭企業與國內主要參與者產品情況：

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