必讀要聞一：AI晶片算力跨越的破局之路，各大巨頭紛紛布局Chiplet工藝
以ChatGPT為代表的的AI應用蓬勃發展，對上游AI晶片算力提出了更高的要求，頭部廠商通過不斷提升製程工藝和擴大晶片面積推出更高算力的晶片產品。研究顯示，當5nm晶片的面積達到200mm2以上，採用5chiplets方案成本就將低於單顆SOC，並將大幅降低面積增加帶來的良率損失。
台積電為Chiplet工藝的領軍者，在其3DFabricTM技術平台下有CoWoS、InFO、SoIC三種封裝工藝。其中，CoWoS工藝早在2016年就在英偉達TeslaP100AI數據中心GPU上得到應用，而AMD的最新GPU、CPU亦廣泛採用了該工藝。除了成本和良率端的優勢，Chiplet技術帶來高速的DietoDie互連，使得晶片設計廠商得以將多顆計算芯粒集成在一顆晶片中，以實現算力的大幅提升。機構指出，AI應用加速發展帶來算力需求旺盛增長，看好Chiplet作為國產AI晶片實現算力跨越的破局之路。建議關注Chiplet產業鏈相關的封測、設備、材料賽道投資機遇。
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通富微電（002156）通過在多晶片組件、集成扇出封裝、2.5D/3D等先進封裝技術方面的提前布局，可為客戶提供多樣化的Chiplet封裝解決方案，並且已為AMD大規模量產Chiplet產品。芯原股份（688521）已推出了基於Chiplet架構所設計的12nm SoC版本的高端應用處理器平台， 並已完成流片和驗證。
必讀要聞二：CPU和GPU之後的「第三顆主力晶片」，可減少高達30%的數據中心算力稅
在當前數據增幅大幅提升的大背景下，CPU性能的增速減緩，成本大幅增加，算力供給與需求形成剪刀差，CPU性能提升的難題亟待解決，以DPU為代表的異構計算具備將部分通用功能場景化、平台化的特點，實現算法加速並減少CPU功耗，有助於運營商、雲計算廠商和網際網路廠商對數據中心的升級改造，減少高達30%的數據中心算力稅。
DPU（數據處理晶片）被認為是繼CPU和GPU之後的「第三顆主力晶片」。DPU是新近發展起來的一種專用處理器。2020年NVIDIA公司發布的DPU產品戰略中將其定位為數據中心繼CPU和GPU之後的「第三顆主力晶片」。DPU要解決的核心問題是基礎設施的「降本增效」，即將「CPU 處理效率低下、GPU處理不了」的負載卸載到專用DPU，提升整個計算系統的效率，降低整體系統的總體擁有成本（TCO）。機構指出，ChatGPT等AI技術發展大趨勢下，算力需求凸顯，DPU有望迎來黃金髮展期，全球、國內DPU產業市場規模呈現逐年增長的趨勢，核心企業有望受益於行業發展趨勢。
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左江科技（300799）DPU已完成封裝測試工作，功能均符合設計標準，DPU晶片目前正在與潛在客戶進行溝通。神州數碼（000034）擬建設信創實驗室， 研發新型DPU算力設備，並在此基礎上研發下一代IaaS平台和雲原生PaaS平台。
必讀要聞三：有望成為AI算力突破的「神助攻」，這一信息技術產業化進程加速
據媒體報導，近日公布的2023年第一批安徽省首版次軟體擬評定名單，本源量子ChemiQ量子計算化學應用系統V1.0成功入選。據悉，首版次軟體是指企業自主開發或者合作開發，功能或性能有較大突破，在該領域具有技術領先優勢或填補市場空白、打破市場壟斷，擁有自主智慧財產權，在市場首次銷售的同產品名稱、同一版本號的軟體產品。
近年來，全球主要國家在量子信息技術領域加強科技政策布局，推動量子技術從「基礎到市場」。量子信息領域投融資近兩年來呈現爆發式增長趨勢，2020和2021年投資金額分別達到7億美元和14億美元；截止2022年9月，全球投資最新進展的不完全統計已達160億美元以上。量子計算有望成為 AI 算力突破的「神助攻」。根據Hyperion Research最新展望，全球量子計算市場2022年市場規模6.14億美元，預計到2025年達到12.08億美元，CAGR25%，其中機器學習市場占比25%，被認為是最有潛力的應用市場之一。
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國盾量子（688027）在量子計算方面，公司向高校和科研院所等客戶單位銷售用於研製量子計算整機所需的室溫操控系統、超導量子計算操控軟體及系統、低溫信號傳輸系統、極低溫低噪聲系統等供應鏈儀器設備。飛利信（300287）在量子計算方面跟安徽問天量子有合作。
必讀要聞四：網際網路+大數據與該產業結合，這個細分領域占比呈現抬升態勢
商務部部長王文濤表示，當前，新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，全球數字經濟蓬勃發展，催生了以數據為關鍵生產要素、數字服務為核心、數字訂購與交付為主要特徵的數字貿易，這也是國際貿易發展的一個新趨勢。我國將加快發展數字貿易。
近年來，我國已經發展成為數字貿易大國，2022年可數位化交付的服務貿易規模達到2.5萬億元，比5年前增長了78.6%。2022年我國跨境電商進出口規模達到2.1萬億元，比兩年前增長30.2%。機構指出，在全球實物貿易占GDP的比重下降的同時近幾年，跨境數字貿易占比有抬升態勢。疫情影響下，網際網路、大數據與傳統貿易結合度提升，數字貿易便利化有所加強，後疫情時代，全球數字貿易或將繼續增長、結構逐步優化。
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生意寶（002095）聚焦大宗原材料領域，利用公司原材料價格大數據、產業網際網路及供應鏈金融等工具為原材料領域的生產商、經銷商與下游用戶提供各類數字貿易服務。新晨科技（300542）核心產品電子渠道及渠道整合雲平台、貿易融資結算系統、交易銀行系統、協作雲平台、交換平台、區塊鏈BaaS平台、大數據平台等系列產品和解決方案在金融、軍工、公安等行業得到廣泛應用。
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2023.03.6
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