全球動力電池數據和1月份國內電池數據 SNE Research對2019年的全球鋰電數據跟蹤已經出來，2019年韓國三家動力電池企業LG Chem，三星SDI和SK Innovation總市場份額從2018年的11.8％增長到15.8％。而CATL和松下分別以32.5GWh和28.1GWh的動力電池安裝量占據全球50%以上的份額。
01 SNE的2019年數據
如下表格所示，站在浪潮之巔的是中日兩家龍頭企業，而韓國主要的動力電池企業主要拓展歐洲和北美的汽車市場，還是取得了比較明顯的結果。LG Chem，三星SDI和SK Innovation-的合併市場份額從一年前的11.8％增長到15.8％。LG化學以10.5％的市場份額升至第三位，超越了在2019年遇到退坡困擾的比亞迪。三星SDI占據了全球電動汽車電池市場的3.6％，其電池的全球使用量同比增長20.9％，達到4.2GWh，其實算下來三星的產能利用率並不高，主要是集中於37Ah和50AhPHEV等幾款相對比較小的電芯，BEV的增長主要和大眾e-Golf和寶馬i3的銷售直接掛鈎。SK Innovation首次躋身前十名，市場份額為1.7％，全球電池使用量增長了132.4％。
這個算法，我覺得SNE可能把所有的車型搜索出來以後做了一些配置的加權，主要的BEV車型如下圖所示，這個可以通過Marklines的數據來匯總。這裡很有趣的地方在於松下用標準的21700產品做了單一最大的客戶，而CATL慢慢採用自己的標準化產品多元的出貨，整體的規模今年取得了虹吸效應，把中國本土的需求圈了大部分。而在打入特斯拉以後，和松下的競爭處在了先手，相對而言韓國電池企業的戰鬥其實處在一直圈客戶的狀態，而LG最近出現暫時性的短缺，使得E-tron、I-pace和EQC都或多或少受到了影響。
02 1月國內的動力電池數據
根據GGII和其他機構的統計數據，2020年1月我國新能源汽車生產約4.85萬輛，同比下降52%，動力電池裝機量約2.32GWh，同比下降53%。國內的幾個電池企業，如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、力神電池、中航鋰電、孚能科技，都處在淡季受到車企春節前造車不足，而且12月份剛沖了一把，使得1月裝機電量均出現大幅下滑。在1月份的數據中，松下在國產特斯拉的2625台model 3數據是很亮眼的。
目前乘用車裡面的大頭還是三元，而目前國軒在乘用車裡面也是主打低價的LFP電芯，從Q2開始預計比亞迪也要回歸LFP電芯而不是現在近99%都是三元電芯。從1月份的數據來看，隨著歐洲企業的起量，歐洲車企對於電芯的渴求也是使得LG這樣的企業開始短缺，把ZOE、KONA和E-tron的車型的量開始慢慢起來了，產能利用率韓系的也在逐步提高。
對於動力電池企業，短期內的返工可能不是問題，主要是今年車企在新能源汽車的推動上的影響到底大不大，需求側到底行不行還不知道呢。
小結：在推特上有留言大眾要考慮換CEO，如果Diess真被保時捷的CEO替換了，真的是對於大眾整體的轉向BEV的戰略產生非常重大的影響，世界變得很快，很多事情說不清楚