2022年前7個月，新能源汽車在新車銷量中的份額，從2021年的13.8%提升到了23.2%。而這近10個百分點的份額提升中，我們拆解了各個細分市場的新能源滲透率，從中就能發現新能源汽車市場在2022年發生了哪些結構性的變化，哪些細分市場在新能源車普及中發揮了最大的作用，哪些細分市場有可能會在接下來爆發。

整體格局：兩頭大，中間小趨勢加劇

如果不考慮體量很小且幾乎沒有新能源車可選的大型車市場，那麼無論是轎車還是SUV市場，兩頭滲透率高、中間滲透率低的啞鈴型格局都在加劇。

微型轎車市場已近乎100%純電動化，也不會再有新的燃油車出現。稍大一些的小型轎車和小型SUV，今年新能源滲透率分別大幅提升了25.3個百分點和11.7個百分點，其中前者系今年新能源滲透率提升最大的細分市場。

換句話說，在小型化的代步車市場，新能源車已經成為主要或者重要的組成部分。在成本控住的前提下，代步車市場的新能源化符合消費者的實際用車場景。

而在中大型轎車、中型及中大型SUV市場，新能源滲透率同樣達到了較高的水平。這主要體現在高端新勢力、自主品牌高端車型為主的拉動作用下，部分具備高消費力又願意嘗鮮的興趣用戶大量進入。

小型代步車用戶不在乎短續航，在乎的是便捷的用車體驗和低廉的用車成本。而大尺寸高端車用戶對成本不敏感，在乎的是超越預期的性能和顛覆式的智能電動用車體驗。這兩類人群，對於新能源的需求是主動的、迫切的。

總體來看，2022年1-7月新能源滲透率超過三成的細分市場，包括微型轎車、小型轎車、中大型轎車、中大型SUV。

其中，小型轎車和中大型轎車兩個細分市場，是今年成長最快的新能源車市場。

小型轎車市場中，比亞迪和歐拉好貓兩款車型幾乎占據了全部市場份額。考慮到燃油小型轎車已進入夕陽階段，這個細分市場的新能源成長仍然給新車留下了巨大的多樣化空間。

而中大型轎車市場中，無論是比亞迪漢對傳統合資中型車市場的錯位疊代，還是極氪001、蔚來ET7等對豪華品牌中堅力量的直接衝擊，都已經開始對原有市場強者的根基產生動搖。同樣，高端新能源車市場的成長，不是說哪一款車型要去和BBA這樣的豪華品牌競爭，而是需要靠更多的品牌入局，實現自然而然的疊代。

發展潛力：中間市場靠什麼推動？

依然不考慮體量很小且幾乎沒有新能源車可選的大型車市場，2022年1-7月新能源滲透最低的三個市場，分別是緊湊型轎車、中型轎車、緊湊型SUV市場，恰恰就是主流家用消費者最為密集的三個細分市場。同時，緊湊型轎車和中型轎車市場，也是今年新能源滲透率成長最慢的細分市場。

務實、面面俱到的消費理念，以及一車多用的用車場景，決定了純電動車在這三個細分市場，難以滿足最廣大人群的需求。而從供給端來看，這三個細分市場的純電動車，無論是產品數量還是產品競爭力，在數據統計的時間裡都還有所不足。

但在接下來，這三個細分市場能夠看到兩股推動成長的力量。

第一股力量，是緊湊型轎車、緊湊型SUV市場即將掀起的插電混動潮。

插電混動是目前解決主流家用車消費者面面俱到、多快好省需求的最佳選擇。只要插電混動車的定價，落在燃油車消費者的心理預期中，那麼插電混動在主流家用車市場，有能力擔起走量車型的職責。

目前，比亞迪秦PLUS和宋PLUS已經率先在細分市場實現了和燃油車同場競爭。接下來，哈弗、吉利也將會跟進，加快提升插電混動在品牌內的新車銷量占比，甚至需要提前結束部分燃油車的生命周期。

第二股力量，是中型轎車市場即將到來的爆款產品激增期。

目前在中型純電動轎車市場，可選車型幾乎只有特斯拉Model 3和小鵬P7。但進入今年四季度後，比亞迪海豹、長安深藍SL03、蔚來ET5都將開啟交付，預計會讓中型電動轎車市場快速擴大規模，並快速扭轉中型轎車市場在新能源滲透率和新能源車市場增長中墊底的局面。

與之相反的是，插電混動在中型轎車市場並沒有很好的預期。除了部分車型會採用增程式系統拉低入門價格門檻外，主銷車型中不會再有熱門的插電混動進入。

所以，結論就是，在目前新能源滲透率最低的三個細分市場中，緊湊型轎車和緊湊型SUV市場必須要靠插電混動才能快速普及新能源，而中型轎車市場則處在純電動爆發的前夜。

寫在最後

縱觀今年新能源滲透率的結構性變化，小尺寸和中大尺寸車型的新能源滲透已經有了很好的市場基礎與消費需求驅動，需要依靠更多的品牌入局，以多樣化的選項完成新能源對傳統燃油車的疊代。而中等尺寸車型的新能源滲透，在當前的技術與成本條件下，難以依靠純電動完成，必須要有足量平價的插電混動車型來滿足一車多用、一車全能的場景。

而接下來即將爆發的新能源車市場，是中型轎車與中型SUV兩個細分市場。不管是不是因為在產品定義上參照了特斯拉3+Y的布局，但從消費期望來看，這兩個細分市場的電動化，將會引發主流市場中高預算興趣用戶的集聚。