作者| 貓哥
來源| 大貓財經
這兩年越南不時就在中國火一下，有時是因為越南男足干翻了中國隊，有時是因為電子廠的搬遷。當然，話題主要還是集中在越南製造與中國製造的競爭上，一會說越南製造已經超越深圳，一會說中國製造終歸會被越南製造替代。
因為中國製造就是咱們這四十年高速發展的根本，這要真被動搖了，大家自然關心，這幾年的越南確實野心勃勃，去年1月，越南13大提出的目標是這樣的：
1. 2030年成為高收入國家；
2. 2045年建國100年時，成為發達國家。
高收入國家和發達國家這倆概念差很多，舉例來說，1992年韓國就是世界銀行認定的高收入國家，但直到今年才成了IMF認定的發達國家，花了30年時間。
那越南憑啥覺得自己行呢？咱們一點一點來講吧。
越南這個國家過去這些年，多數時間都在打仗，跟法國人打、跟美國人打、跟自己人打、跟幫助過自己的中國打…..
從1946年到1989年的16000多天裡，有15000多天越南都在打仗，家底再厚也經不起這麼折騰，經濟早已崩潰。
改變是從1986年開始的，這一年越南拋棄了計劃經濟，重啟市場經濟改革。
與此同時，越南也決定改變下人設，以前見誰都打，現在見人就笑，和法國、中國的關係都修復得不錯，尤其是美國。
現在越南人最喜歡哪國人，答案就是和他們打得最狠的美國，而且對美國的喜愛度接近80%，現在越南北方最偏僻的山村里，孩子們也都在學習英語和法語。
修復關係之外，他們還幹了不少事，大事概括起來有10點。
1. 1990年，通過了市場經濟的基礎法規《公司法》。
2. 他們進行了國企改革，越南的國企搞得一塌糊塗，80年代曾導致經濟全面崩潰。既然搞不好，政府決定不搞了，2021年，越南乾脆宣布在2035年之前不再成立新國企。所以現在越南只有四個大國企，油氣集團、電力集團、電信集團和國投公司。
這幾大公司都是命脈公司，但2021年占越南GDP的比例低於30%。
3. 1993年，越南搞了農村土地革命，土地國有，農民有使用權，使用權分兩種，長期基本就是無限期，最短期的使用權是5年，審批之後可續，累計最長90年。
這啥意思呢？意味著農村土地基本是可以自由買賣的，同時他們取消了戶籍政策，這麼一來，就把全國的土地和人口都搞活了。
4. 住房改革。
土改之後很多農民進了城，居住成了問題，於是他們搞了住房改革，本國人可以自由買賣，永久產權，外國人買的話產權是50年，可免費續一次，也就是100年，價格的話都是市場價。
5. 隨後他們搞了社保制度，現在的參保人數覆蓋了90%的老百姓，大病方面基本實行免費制度。
6. 2019年，他們修改了勞動法，允許設立工會；
7. 幹完這些之後，越南集中精力努力掙錢，這些年，他們先後加入了500多個雙邊、多邊貿易協定，努力把各種便宜占盡。
8. 為了讓企業、外資安心，這兩年他們幹得最狠的，就是反腐。
2021年，越南要求全體公務員財產公開，同時依據《反貪污腐敗行政案》開始了範圍廣泛、處罰嚴格的反腐行動，這也是全世界最嚴的反腐，嚴格到啥程度呢？
官員貪污50萬盾即可判刑入獄，50萬盾啥概念？當時大概折合人民幣310元，現在大概是146元，也就一頓快餐的錢；
有死刑嗎？有，貪污6萬人民幣就夠得上，當時越南官員月薪3000元人民幣，越南一個能源部長貪污了6000美元，要吃14年牢飯。
最可怕的還不在此，越南還搞出個問責制度，你清廉沒用，你下屬腐敗你也要擔責。
這還真不是說說而已，越南投資計劃部部長已經退休了，結果因前部下貪腐被追責，老爺子連退休金都被取消了。
9. 製造業起來了，但越南缺少大量受教育的工程師和中高級技師。所以，他們這十幾年也是玩命搞教育，基本全開放，鼓勵外資進來搞教育。
10. 越南也推出了他們的共同富裕政策，口號是「不讓一個人掉隊」，他們的分配製度最關注的一個指標就是人均收入。
因為後顧之憂少，雖然收入不算高，但越南人都很敢花錢，大部分GDP都是靠消費拉動起來的。
通過以上這十點，大概能勾勒出越南的全貌：
1. 越南的體制是獨一無二的，政黨、政府、議會、工會四大權力中心，相互制衡。
2. 各種保障制度基本健全，所有大政方針就兩個關鍵詞「開放」和「放開」；
3. 全國9800萬人，平均年齡31歲，有6000萬青年勞動力，80%人口在35歲以下，一年畢業100萬大學生。
4. 越南用了不到10年的時間，人均收入增長了255%，國際產業鏈也正迅速向越南轉移。
看起來很不錯，那麼問題來了——越南的改革也進行了三四十年，為啥那麼長的時間都沒啥動靜呢？
其實很好理解，在這段時間裡，中國太猛了，就跟學校里老考第一的學霸，會關心考30名的到底是誰嗎？
不過實話實說，越南這些年也算搞得很好了，1991年到1995年，GDP平均增速8.2%，1996年到2005年是7.6%，之後也基本保持在6.8%以上的水平，但跟中國這個優等生還是沒法比。
那麼，為啥越南這兩年很受關注呢？
因為增速太嚇人了。
這得要從川普說起了，自打這人對中國下手，越南就非常敏銳的抓住了機會，2019年，直接把以前動輒好幾十、上百的進口關稅降為5%，有幾千種商品的關稅降為0，這好處就不言而喻了。
然後越南又看準了跨國公司遷移的機會。當時很多公司的戰略從all in中國，到中國+n，越南看到了機會，他們很快推出了大力度的優惠政策，企業可享受10%-17%不等的優惠稅率，還能享受最高四年的免稅期和最高九年的減半徵收期（「四免九減半」）。
其實此前越南也建了不少產業園區，但大量園區在2018年之前一直都有大量空置，結果到了2019年，很多園區在短短一兩個月內就塞滿了。
這也沒辦法，有些美國公司的要求很簡單：「找三家供應商，誰願意搬到東南亞，訂單就給誰。」
像越南海陽，就是玩命吸引日企，現在這裡已是全球印表機、複印機生產的中心。
自打川普挑事之後，越南就成了最大的受益者，2021年，越南對美國的出口額增長了約25%至963億美元。
現在美國對中國的態度就是兩頭堵，一方面從晶片、人工智慧入手，遏制中國的高端工業產業，一方面用各種手段試圖摧毀中國的低端產業，全面打擊中國製造。
但低端製造的需求旺盛，即便是美國也有大量的需求，不然通脹得上天，美國需要重新尋找替代工廠，於是越南、印度的機會就來了。
但要說越南製造真的取代中國製造，那也是瞎扯。
為啥這麼說呢？
1. 因為中國有完整的供應鏈系統，短期內沒有國家可以取代。
就拿越南最強的電子產業來說吧，越南這個產業基本圍繞幾大巨頭展開，比如三星、富士康、佳能和LG，這其中三星投資特別大，有一手撐起越南電子業的說法。
鼎盛時期，越南6成供應商指望三星過日子，錢是掙了，但自己的產業鏈基本沒有。
那越南依靠這個掙了多少錢呢？
2020年印度電子產業的出口額為45.3億美元，越南是768億美元，是印度的近17倍，中國同期的數字是3108.7億美元，是越南的4倍，印度的68倍。
事實上，越南很多電子業的上游也是中國，他們通過加工再出口掙差價，類似二三十年前的珠三角和長三角，現在這大環境，想在短時間建立一個完整可信賴的產業鏈，基本沒戲。
2. 越南跟中國比，現在最大的優勢在於人口的紅利，但實操中，大量外資公司發現，可投資的窗口期也越來越短。
這是啥意思呢？
越南雖然人工便宜，普通工人普遍不到3000元，但這幾年工資漲幅也比較快，三年人力成本漲幅均在20%左右。
而且最讓企業主頭疼的是罷工問題。前面說了，越南是有工會的，如果出現需要趕貨或者加班的情況，就得跟工會商量通過，否則你的訂單一定沒保證，今年上半年，越南罷工107次，前不久比亞迪在越南的工廠就遇到罷工，然後也沒辦法，立刻秒慫。
中國的70後、85前大概提供了人類歷史上最好的一批產業工人，薪水不高、技術可靠、吃苦耐勞、無怨無悔，現在再想找，難了。
3. 雖然越南的人均收入一般，月薪多在3000元人民幣左右，但是房價已經飈起，連漲18年，非常誇張，比中國厲害多了。
去年，房價最高的城市是胡志明市，均價2.2萬，今年均價3.5萬元人民幣，最貴的房產售價也超過10萬人民幣，漲幅都位列亞洲前十。
首都河內，均價2.5萬人民幣，最高的賣到11.6萬人民幣；
排名第三的城市是海防市，均價1.8萬；
第四名是有「東方夏威夷」稱號的峴港，均價達到1.7萬。
越南全國房產均價超過一萬，房價漲幅之快居然吸引了李嘉誠的入資，當然圍繞地產的騙局也不斷出現，跟李嘉誠合作的越南地產大亨張美蘭上個月就突然被捕了，涉及非法發行債券，籌集了數萬億越南盾。
房價飛漲是怎麼侵蝕實體製造業的，大家都清楚，越南飛速的走上這條路，雖然政府開始下狠手遏制，搞起了房住不炒，但短期看也無解。
各種因素加一起，搞規劃的人綜合一測算，越南的投資窗口可能還有5-10年。
現在碰到這個大環境，越南也很難獨善其身，去年全球最佳的越南股市，最近跌了30%，美元升值，越南盾也很難抵禦，外匯儲備消耗了接近10%。
雖然預計今年越南的進出口總金額將會達到7500億美金的水平，但這種單一貿易型體系，極易被衝擊，最近的韓國就是參考，即便是依靠製造業辛辛苦苦攢點錢，也很難避免不被華爾街割韭菜。
所以現在的越南就在極力打造一個「人畜無害」的人設，他們的原材料和工業半成品仍舊依賴中國，而出口市場極度依賴美國，越南看到自己處於新舊產業鏈、中美產業鏈的交匯點上，所以智囊們給出的定位是「工業版的瑞士」，與所有國家保持好關係，力圖成為東亞唯一的沒有戰略軍事政治風險的可持續發展國家。
對於製造業，可能中國真正要擔心的，不是越南，而是印度三哥。