腰斬劉屈氂：兩路兵都已凱旋，只有李廣利沒回來。漢武帝正記念，忽然內官郭穰，報告說丞相劉屈氂與李廣利密約，將立昌邑王劉髆為帝，劉屈氂夫人還讓女巫祈禱鬼神，詛咒主上。漢武帝大怒，將劉屈氂下獄，定罪大逆不道，將劉屈氂腰斬東市，其妻子也被殺，李廣利妻子被拘，李廣利家人飛報軍前。
李廣利邀功急進：李廣利聞報大驚，下屬胡亞夫進言，將軍若得大功，還可以入朝贖罪赦免全家。於是李廣利冒險再進，在郅居水上擊敗匈奴左賢王，擊斃匈奴左大將，還要長驅直入，誓言直搗匈奴皇宮。軍中長史見李廣利如此繳功，料他必敗，私下議論要拿下李廣利綁送回國，李廣利獲知，卻將長史斬首。
李廣利投降：李廣利知軍心不服，下令班師，在燕然山被來報復的匈奴包圍，漢軍大亂。李廣利想到逃出去也是死，乾脆投降了匈奴。狐鹿姑單于聽說漢廷已將李廣利妻子處死，更將自己的女兒配給李廣利為妻。衛律妒忌想害死李廣利，約一年，正好單于有病，老沒治好，衛律買通胡巫，讓他告訴單于與李廣利有關。
李廣利被殺：胡巫說李廣利多次入侵，得罪了社稷，應該將他處死才能挽回。單于也是個尊信鬼神的人，將李廣利拿下。李廣利懷疑單于無情，怒罵單于。單于竟殺死李廣利，用屍祭祀。漢武帝因李廣利投降匈奴，殺了李氏一門，連前將軍公孫敖、趙破奴等，也都連累族誅。公孫敖族誅，也算為李陵母妻報了仇。
趕走方士：漢武帝自思許多逆案，都與巫盅有關，究竟這班方士，有無神術，且多年求仙，終不見效，於是再到東萊海上求仙，卻被巨大海浪所阻，只得回去。回去時走到泰山，再修封禪，並對群臣說，我後悔讓百姓愁苦，今後不能有傷害百姓的事。千秋趁機進言說，方士就應該罷遣，漢武帝同意，讓方士一律回去。
輪台罪已詔：漢武帝任千秋為丞相。這時，桑弘羊上言，輪台有水田五千餘頃，請求派士兵開墾田地，設官並讓百姓墾荒，做為堡壘以作為戰爭防守，免得西域對我有威脅。漢武帝卻不答應，還下詔悔過，講輪台在車師千餘里，無論行軍打仗都要死不少人。當今主要的任務是禁止苛刻暴虐，停止擅加百姓負擔。
志在革新：這道後來稱為輪台罪已詔，講到當前要大力發展農業，恢復為國家養馬者免其徭役賦稅的法令，這以後漢武帝不再用兵。第二年是征和五年，漢武帝志在革新，下詔改為復元元年。千秋本無名無功，只是所言感悟皇上，便封侯拜相，讓匈奴狐鹿姑單于取笑漢使，還是千秋為人忠厚，不計較這些，也是智慧。
抓住刺客：到了盛夏時候，漢武帝到甘泉宮避暑，馬通的長兄馬何羅是侍中僕射，馬通因當時攻擊太子起兵有功封侯，後來太子洗冤，江充被滅族，馬家兄弟怕禍及自己，因而行刺漢武帝，侍中附馬都尉金日磾發現並抓住馬何羅。漢武帝命奉車都尉霍光、騎都尉上官桀抓住馬通，交廷尉訊辦，馬通馬何羅被族誅。
子貴母死：漢武帝經此一嚇，更加覺得必緒不寧。想著重立太子，覺得劉弗陵長得體偉姿聰，與自己相類似。不過年齡太小，他母親鉤弋夫人將來子得為帝，有可能干政，成為第二個呂后，想來想去，決定選擇大臣霍光託孤，並下詔賜死鉤弋夫人，這真是子貴母死，後來500年後北魏也跟著學這套。
漢武帝病逝：又過了一年，漢武帝赴五柞宮遊覽，不料風寒砭骨，病入膏肓。第二天頒出詔令，立劉弗陵為皇太子，提升霍光為大司馬大將軍，霍光與金日磾、上官桀、田千秋、桑弘羊五人一同輔政。五人奉詔入內，漢武帝病已垂危，不能多言，只是點頭作答。第二天，即公元前87年，在位56年的漢武帝病逝。
史評劉徹：漢武帝劉徹16歲繼位，71歲病逝，在位56年，史稱他是罷黜百家，獨尊儒家，征伐四夷，拓土揚威，歷史上是個有作為的皇帝。但連年用兵，搞求仙、封禪、巡遊，任用酷吏，暴虐人民。虧得晚年做輪台罪已詔，自知悔過，所以秦皇漢武，古今並稱。但漢武帝傳位小兒子，沒有象秦二世的無道導致滅亡。