識破詐書：昭帝看書後想了多時，將來書擱置。第二天，昭帝臨朝說，大將軍到廣明校閱，來回不過十天，遠在燕國的劉旦怎能知道呢？且大將軍如有異謀，何必需調校尉，這明明是有人陷害大將軍，偽作此書。霍光及一班文武百官，都沒料到如此幼主，自己能看出其中的問題。昭帝命將上書的人抓住。
想出毒謀：上書人就是上官桀、桑弘羊派的，已經躲到兩家，如何抓得到。昭帝嚴詔捉拿，且嚴厲責斥上官桀，霍光是先帝囑使輔朕的，如再敢妄說是非，便當處罪。上官桀索性想出毒謀，準備先殺霍光再廢昭帝，把燕王劉旦誘入京刺死，他自己做皇帝。他告訴蓋長公主，只說要殺霍光、廢昭帝、迎劉旦為帝。
天象告警：劉旦接到上官桀派來的人通報情況，非常高興。但燕國相國勸諫他三思後行，劉旦反駁說，前不久一男子冒充劉據，都引起長安百姓的轟動，我是先帝長子，有什麼不可以？偏偏天象告警，群豬闖入廁所，烏鵲爭鬥，紛紛墜死池中，老鼠亂叫跳舞而死等，把人嚇得無不驚惶。忽報上官桀父子逆謀敗露。
終懲逆黨：蓋長公主的一個門客首先得知此事，告訴他父親燕倉，燕倉告訴楊敞，楊敞告訴杜延年，杜延年告訴霍光，霍光告知昭帝。兩人商量，密令丞相田千秋逮捕逆黨。田千秋很快邀來上官桀父子，傳詔斬首。直接派丞相府吏役，抓住並斬殺桑弘羊。蓋長公主自殺，丁外人被抓斬首，上官桀黨羽全部被誅。
事後獎懲：蘇武因兒子蘇元參與逆謀被免職，燕王劉旦自縊。劉旦之子廢為庶人，削燕國為郡，蓋長公主的兒子文信撤銷封侯，上官皇后未曾通謀，且是霍光外孫女，沒受影響。杜延年、燕倉、楊敞都得封侯，杜延年是前廷尉杜周的兒子，這次由諫義大夫破格提拔為太僕，父為酷吏，子為名臣，卻也難得。
降服烏桓1：霍光有志休民，不願再興兵革，偏烏桓校尉報告，說烏桓部眾不服管束，時有叛心等。烏桓是匈奴的役屬，漢武帝時攻入匈奴各地，將烏桓人遷居到上谷、漁陽、右北平、遼東四郡，特設置烏桓校尉就地監護，使他斷絕匈奴，為漢屏蔽。正好匈奴投降的人報告，烏桓侵掠匈奴，發掘死去的單于墓。
降服烏桓2：匈奴出動二萬騎兵進攻烏桓，霍光想出表面進攻匈奴，實際進攻烏桓的計策，霍光告知昭帝，任命力主出擊的范明友為將軍，率二萬騎兵赴遼東。范有友領兵到塞外，聞知匈奴兵已退去，當即揮軍直搗烏桓，烏桓才與匈奴交戰，兵力疲乏，在漢軍的突然襲擊下頓時潰敗，范明友斬獲六千多人，班師封侯。
自請效命：傅介子是個有才識的人，聽說樓蘭、龜茲兩國，時服時叛，還殺死漢使。他上書自請效命去搞定他們，真是一個冒險的勇士。霍光很是嘉獎他，命他出使大宛，順路到樓蘭、龜茲傳詔責斥他們。傅介子先到樓蘭，樓蘭是趙破奴征服後向漢稱臣的，但苦於匈奴侵略，只得兩面討好，兩處各派一個兒子為人質。
刺死使者：先後兩個樓蘭王死了，最後在匈奴做人質的兒子安歸，回國做了新樓蘭王，將繼母娶做老婆。漢使來讓安歸入朝，新婚的老婆勸阻不去，安歸於是拒絕漢使，後來索性歸附匈奴，殺了漢使。到傅介子到了樓蘭，安歸表面屈服。傅介子再到龜茲，正好匈奴使者也在，傅介子夜裡率眾打入客帳，殺死匈奴使者。
刺王威示：傅介子後來又對霍光說，樓蘭龜茲反覆變化，前一次是空言責備，要是刺殺該王就能威示諸國。霍光說你有這個膽略，不妨到路近的樓蘭試試。傅介子招得壯士百人，帶著黃金絲綢，揚言頒賜各國，奉詔西行。在樓蘭，安歸貪這些好東西，在傅介子住的地方設宴款待，待喝得面色微紅時，傅介子開始行動。