國內很多人談起越南，總有種「別有用心」，並不是就事論事，而是想表達自己的偏見。
一部分人喜歡說證越南經濟正在蓬勃發展，進而論證「國內藥丸」，咱們今天的文章就會講到，越南和中國不但不是零和博弈，更類似一種共生關係。
另一部分人只要逮到機會就會說越南正在崩潰，因為他們的眼裡，越南崩了，那就證明除了中國，沒人能實現工業化，這顯然也不是現實。大家看看越南這經濟規模，肯定不是一個農業國能取得的成就嘛：
其實客觀地講，越南有點像一個腦子不錯，還算努力，又有大哥提拔指點的寒門子弟。這些年確實走出來了一條路，至於能不能走下去，能走多遠，那個誰都說不準，不過大概率地，脫離自己之前階層是問題不大了。可能會像一個標準京滬碼農一樣，一頓狂飆之後，卡在一個不上不下的位置迎接自己的35歲難題。
那為啥說越南是個條件不錯的小伙呢？
主要是那幾個港口，越南有比如著名的海防港和胡志明港，海防離他們首都河內不遠，大概相當於北京和天津的關係。胡志明類似咱們的上海，處在越南南部，也是個大河入海的城市。還有中部有個峴港（那個字讀「現」），類似咱們的青島。港口在後發國家那裡屬於沒法迴避的決定性關鍵問題。
也不複雜，一般後發國家發展，前期都得承接發達國家轉移出來的低端產業。這些低端產業利潤薄到了極點，如果想賺錢，那成本就得壓到極限，比如便宜的交通，便宜的人力。
這也是為啥後發現代國家的起點基本都是「天然良港」+「廉價勞動力」，包括香港地區和新加坡這些城邦也不例外，剛開始都得依賴港口和廉價勞動力搞點低端製造，然後向上攀爬。這同時也決定了咱們的低端產能只能向越南這種國家轉移，沒法向咱們的西部轉移。
而且越南離中國最大的工業區珠三角實在是太近了，只有不到一千公里海路。一千公里看著挺遠，從運費層面講，越南到廣東的距離比廣西到廣東的距離都短，越南北方的海防可以無縫對接廣州港。
當然了，最關鍵的一點，想發展需要政治穩定。不能動不動出現動亂，或者跟非洲那些國家似的，先皇剛跟跨國公司談好投資協議，人家剛開工，過幾天上來一個新皇，直接全給推翻了，把人家的跨國企業投資全給沒收了。這種情況下，根本沒法投資，經濟也就沒救了。大家千萬別說起那些跨國公司就「昂撒」，我們如今也是跨國資本的一部分。
越南前期一直在打仗，先跟法國打，後來跟美國，然後是柬埔寨，最後是我們。90年代和中國和解後開始發展經濟，前期儘管被軍備拖得很慘，不過好處是政局非常穩定。政局穩定是搞經濟前期必備的條件。
其實西方國家喜歡打「民主人權」的旗幟來折騰發展中國家，從他們現實的操作來看，他們真正在意的只有「穩定」。只要能穩定，什麼伊朗巴列維王朝，沙特封建社會，新加坡泰國這樣的威權社會，都可以跟他們合作。但是一國一旦出現不穩定的徵兆，不僅西方的資金，連咱們的資金都會蜂擁往外跑，然後幾十年不會再去投資。
現在的問題是，全世界符合「有港口」、「廉價勞動力」，「政治穩定」這三個條件的地區越來越少，所以越南的經濟被外界看好也是正常的。
越南能發展起來，關鍵的紅利大概分成這麼幾波：
最大的一波，可以稱為「中國人口紅利退散後的越南紅利」，中國這邊隨著工人數量減少，大家對工資的要求越來越高，導致很多企業在中國一個小時八九塊錢就招不到人了，那些企業只好出走越南。
在接下來的很長時間裡，那些在中國招不到工人的企業，都得被迫出走。這些出走的企業，能去的地方不多，要不去越南，要不去印度，去墨西哥和東歐有點不切實際。這麼比下來，越南可能是最好的選擇。
其次是中國的環保風暴，也就是大量環評不合格的企業被關停，他們不會真的停產不幹了，而是轉到了越南。
一般污染高的企業，附加值都不高，還有「外部性」。比如你在河邊搞了個高污染的工廠，你賺錢了，可一條河沿岸的所有人都受了影響。大家可能患病率變高，可能需要加裝淨化系統，總之整體成本變高了，甚至蓋過你的工廠收益。局部是賺錢的，整體收益是負的。這也是為啥國家這些年不太想要這些企業了。
然後就是眾所周知的貿易戰，美國是世界上最大的消費國，咱們是最大的工業國，根本避不開美國。恰好越南跟美國這些年關係不錯，跟美國的關稅非常低，很多企業想賣給美國東西，都得到東南亞貼牌。此外大家最近聽說了吧，咱們國家的光伏企業要被歐洲制裁了，到時候又得到越南生產出口歐洲。
最後也跟俄烏戰爭有關，戰爭以前歐洲能源依賴俄羅斯，覺得戰爭無論如何也打不起來，打起來之後又手忙腳亂到處找能源。那事之後，那些跨國公司也經歷了一波「放棄幻想，迎接最壞情況」的思維轉變，開始刻意分散布局。其實從這兩年蘋果的操作也能看出來，蘋果甚至要把25%產能轉到印度去。
這在以前是不敢想像的，跨國公司無論如何也不會做出違背經濟規律的事，但是俄烏戰爭之後大家的思路都變了，把「安全」放在了「利潤」前邊。戰爭爆發後這兩年，印度的國際環境變化很大，以前大家分析印度，總說「在那裡建工廠不划算」，如今跨國公司考慮最多的已經不是划算了。
從上邊這幾個轉移原因也能看出來，除了「環評」，其他的都沒啥辦法，只能是讓他們轉移。
現在在越南投資的跨國資本里，排第一的韓國，主要是三星，三星在越南的地位，類似富士康在河南的地位。三星一個公司一度占了越南25%的出口量。
排第二的是新加坡，接下來是中國大陸和台灣等，還有一堆大英國協的小國。可能有小夥伴說中資占比並不高啊。上文說了，很多中國企業跑到越南是為了躲避美國的，怎麼可能繼續以中資名義嘛，這種一般會去香港走一圈，或者乾脆保險點去新加坡和大英國協的小國包裝一下。越南那邊的小夥伴們說幾乎看到的絕大部分新加坡企業，都是中國這邊的。
也正是這些年工業轉移得太快了，越南那邊的基礎設施根本跟不上，越南的南方和北方打交道很少，因為路太爛，電廠這種東西就更跟不上了。而且越南沒有中國內蒙古山西這樣的煤炭基地。越南預計在接下來十幾年都穩定不了電力，查了下國內，差不多是2013年左右才出現過剩，之前電力一直不太夠。
那為啥我國要給越南供電呢？
其實中國對越南不只是供電，越南除了人和地啥都沒，啥都得進口，從上游的原材料，到工業組件，再到生產設備，只能從咱們這裡買。越南和中國並不是嚴格意義上競爭關係，而是一條鏈上的不同生態位。有點像韓國和日本在晶片領域的位置，日本生產原料，韓國做晶片。
一個更反直覺的事，越南那邊的工廠因為停電不開工，肯定會影響到咱們這邊的工廠。因為越南工廠的原料和半成品是從中國這邊採購的，如果他們停電停工，就會降低預期產能，到時候也就不壓貨了，咱們這邊很多工廠也跟著停了。
這個意義上講，貿易網讓中越變成了一個整體，救他們就是救咱們自己。
而且上文也說了，那幾個因素的影響下，部分製造業流出幾乎是板上釘釘的事。扶持越南，其實就是避免製造業流向印度。韓國顯然也有這方面的打算，所以大力扶持越南。
此外中國關於電力有更大的企圖，顯然並不只是想發電供國內用，我們的目的，明顯是要做新時代的能源國，持續對外輸出能源，就跟那樣。
大家這段時間關注下沙特就能發現，沙特在新能源相關技術上投資非常狠。大家都很清楚，化石能源時代眼瞅正在走向沒落，風力和太陽能發電的時代正在降臨，沙特正在給自己找後路。我國擁有巨大的生產能力，也有幅員遼闊適合風電和太陽能的大西北，如果發展好了，很明顯今後西北就靠新能源也能振興起來。
這種情況下，只要我們保持出口，就會對其他國家形成壓制，有點像微軟一直搞免費傾銷，中國這邊的作業系統就幾乎發展不起來一樣。
咱們給他們輸電，某種意義上講可以壓制他們本地發展電力的機會。如果自己發出來的電費用比我們成熟的電價都要高，後續修建電廠壓力會非常大，因為工廠可能優先使用我們的電，導致他們的電廠無利可圖。
這個意義上講，中國電力以後可能不只出口越南，可能會出口所有周邊國家。
很多小夥伴對世界貿易的理解還停留在「不要給其他國家搞建設的層面」，其實現在全世界所有技術里，除了生物和高端晶片，其他所有領域普遍沒有太高門檻，最高的門檻就是成本。比如一座橋樑，中國可以以相對較低的成本搞定，發達國家可能需要較高的成本，但是極少有真搞不定的。
中國占據了全世界30%左右的恐怖產能，可是並不是100%，還有70%在外邊，很難說有多少產業我們不給搞，他們就沒法搞下去。中國最大的優勢依舊是成本。
更關鍵的問題是，製造業是「需求驅動」的，也就是說看著好像製造能力超級強，可是越強的製造能力越迫切需要訂單。那些工廠和企業真正的生命線都是訂單，一旦長時間缺訂單，可能很快就扛不下去倒閉了。
懂了這個，就懂了為啥我國還在幫印度和越南這些國家搞基礎設施。就算你不給他們弄，他們也會找別人搞定，還不如我們把這些訂單接了，畢竟那些土木老哥們，如果長期沒訂單，沒活干，企業也就扛不下去了。
但是換一種思路，如果我們的低價電力和產能持續輸出，那些國家自己的可能很難發展起來，慢慢就開始依賴中國了，我們也能給自己的產能找條出路。
尾聲：
不得不說的是，越南確實抓住了歷史的機遇，尤其是低端製造業從中國向海外轉移的這股浪潮，還有中美貿易戰背景下，大量貿易品需要到東南亞貼牌的需求，越南製造業實現了突飛猛進。
我們這邊也得調整思路，歷史上沒有任何一個國家能長期守住低端製造業。那玩意利潤太薄了，每個國家和地區發展一段時間後，就會發現低端製造業上機器人不划算，招人又招不到，最後只能向低收入地區轉移。如今越南的那些產業，最早在英美等發達國家，後來又到了日韓，隨後又轉移到了中國，如今又再向越南轉移。
沒啥辦法，經濟規律使然，我們唯一能做的，就是向產業上游攀登，並且向高端製造的方向轉移，除此之外可能也沒別的辦法。
至於越南取代中國，根本沒譜的事，越南的發展極限是很難超過廣東的，它和廣東各方面的稟賦有點像，但是又不可能像廣東那樣有近乎無限的腹地。畢竟廣東不僅僅是廣東自己，它有山西內蒙給它提供能源，有全國給它提供人才，類似騰訊那樣的超級企業用戶也不止廣東，已經輻射到了全國。這些條件越南都不可能有，所以越南的上限很難達到廣東，至於取代中國就更沒譜了。
而且前文說了，中國製造業在全球占比30%，越南占比多少呢？0.24%，可以說少的沒譜了。越南對中國幾乎沒啥威脅，甚至可以說，中國外部問題並不大，真正的問題還是內部，比如發展內需，提升老百姓的消費力，解決「後房地產時代」的財政難題，這些都比越南麻煩得多，也重要得多。
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