經過一年的艱苦血戰，秦王李世民終於在洛陽附近消滅了竇建德與王世充勢力。唐武德四年七月，李世民率齊王李元吉、大將李世勣、屈突通等25名功臣凱旋還都，一萬匹鐵騎在軍樂的伴奏下，雷霆般奔馳在長安的寬闊道路上。行至太廟，李世民獻出俘獲的王世充、竇建德以及隋朝皇家車駕、御物，舉行儀式祭祀祖先，並昭示了李唐王朝統一天下的正統性。
竇建德
武德四年，也就是公元621年十月，唐高祖召見王世充，歷數其罪過。王世充說：「我的罪固然該殺，但是秦王准許我不死。」第二天，李淵下詔赦免王世充將他貶為平民，和兄弟子侄安置到蜀中；同日，又在鬧市將竇建德處斬。由於防衛人員尚未配齊，王世充一行被安置在雍州宮衙內，卻被仇人定州刺史獨孤修德探知，他很快帶著族人來到官衙，假傳敕令傳喚鄭王。結果王世充和家人跑出門就被獨孤修德殺死。怎料，唐廷官員的惡意刺殺卻重新引燃了中原戰火。
劉黑闥
唐武德四年初秋，高祖李淵下令將竇建德斬首，又強征竇建德舊將范願、董康買、曹湛、高雅賢、王小胡等人到長安，范願等人既憤竇建德被殺，也鑒於王世充降後，部將不能保全，於是決定起兵反唐。這些人找到夏軍昔日宿將劉黑闥陳說緣由。而在鄉務農的劉黑闥大喜，他殺牛會眾，招得百十號人，一舉襲破漳南縣城，由此拉開了反抗唐廷的序幕。
李世民
隨後，劉黑闥又大敗貝州刺史戴元詳、魏州刺史權威，盡收其器械及數千部眾。公元621年8月11日，劉黑闥在貝州漳南設壇，祭奠竇建德，自稱大將軍，正式大舉起兵。復辟的夏軍繼續向東推進，各州叛軍都來歸附，一時間山東境內大亂。唐高祖李淵本來正要南下江陵巡視，但聽說夏軍舊部劉黑闥起事，只得派淮安王李神通會同幽州總管李藝一起前去鎮壓，但都被劉黑闥擊敗，之後連著名大將李世勣都敗於其手。唐廷大震之餘，決定調集各路主力前去鎮壓。
李神通
這時，河北境內幾乎所有竇氏舊將，都紛紛爭相殺害唐朝的官吏，以響應劉黑闥，眼看劉黑闥的勢力一天比一天強大，高祖甚為著急，不得不再派秦王世民和齊王元吉，共赴山東討伐劉黑闥。哪知劉黑闥兵勢不減，居然在三天之內又接連攻陷邢州、魏州、莘州，殺魏州總管潘道毅，僅僅半年之內，他便完全恢復了竇建德原先的地盤。
李道玄
直至唐武德五年，即公元622年正月，劉黑闥在相州自稱漢東王，建年號為天造，任命范願為左僕射，董康買為兵部尚書，高雅賢為右將軍，將原竇建德政權的文武官員全部恢復原職，定都洺州，建立法規主持政務，並全部效法舊夏制度。一時間，河北、山東全境淪陷，夏軍攻克冀州，殺死總管麴棱、生擒薛萬均兄弟，連突厥頡利可汗也派人馬相援。因此，唐朝各路州兵均不敢接戰，他們都苦盼著秦王詔討大軍的到來，一個月後，李世民終於兵臨山東。
唐朝形勢
秦王李世民率20大軍討伐劉黑闥，軍隊駐紮在衛州。幾日後，劉黑闥多次派兵挑戰，都被唐軍挫敗，他隨即放棄相州，撤退到列人營設防守衛。這時，洺水縣鄉兵成為了劉黑闥的內應，李世民不知內情，便派總管羅士信進城據守。怎奈夏軍主力深夜來襲，羅士信猝不及防，被俘犧牲，劉黑闥於是復占洺州城。李世民聞之傷心動容，唐軍因其疏忽折損了一員猛將。
李建成