引言
今年歐洲面領很強的排放訴求，目前看下來包括PSA、BMW和Daimler是同時提供PHEV和BEV的車型，特別是後面兩家豪華車企在自己的BEV大量準備好之前，都是聚焦於PHEV車型投放的速度和範圍的。而大眾汽車現在扛著旗，獨樹一幟的繼續拉著MEB在走。嚴格意義上來說，對於奧迪和保時捷來說，MEB並不是一個選項，2020年還是在原有的基礎上拓展並且籌備PPE的開發，基本上大眾的所有賭注都在2020年歐洲上量MEB平台，主要是在大眾、斯克卡和西亞特品牌上，在這裡面不斷地強調電池的戰略和電動汽車的平台的有效性變成了一種政治正確，拋棄疫情不談，這裡面其實也蘊含了很大的風險。
01 Frank Blome所闡述的電池信息更新
Frank Blome 是Volkswagen Group Components, Head of Business Unit Battery Cell，他的PPT一共有9頁，主要闡述這幾方面的內容：
1）電池系統的擴展性：7個模組作為最低的方案，12個模組作為最高的方案，ID1的24/36kWh是否採用目前的布置還不確定 這裡有幾個核心的問題，就是如下圖所示的7模組方案，空間利用率並不高，原本計劃最低的8個模組方案，由於需要降低ID3的售價又去掉一個，所以導致浪費了兩個空模組的空間。對比目前國內採用590的方案，基本是在10個模組起步（容忍一定的低電壓），因此這裡存在大眾配置電量歐洲容忍的電量要比中國更低。
2）電芯成本的降幅：我覺得這裡出現了很大的問題，我們來對比兩個非常重要的點：2017年，奧迪談下來的2019-2020年的電芯目標價格是在114美金，這個是Audi的CTO Dr. Peter Mertens講的
來源「We have opted for a top-down strategy because most buyers will be found in this segment. Currently, one kilowatt-hour costs around 100 euros (~$114 USD per kWh) depending on the model.
而在2020年3月份，在分析師會議上 大眾子啊分析師會議上對於電芯的價格預估，是在2025年之前，把電芯成本控制在100美元/kWh
來源：Volkswagen is embarking on a mass production push to build three million electric cars by 2025, requiring 300 gigawatt hours worth of battery cells, mainly in Asia and Europe, he said. Ramping up manufacturing battery packs at scale will help the carmaker to cut battery cell costs far below US$100 per kilowatt hour by 2025, he said.
從目前的情況來看，依靠採購量的價格，最終大眾和通用給出來的都是100美金，實際上按照通用汽車的說法，這個價格可能來得更早。我覺得這個價格下降將會直接導致車企進入電芯生產，電芯的成本已經進入瓶頸，你有再多的量，供應商也給你這個價格。這裡就是涉及到電芯的化學體系，目前大眾採用的電芯，主要是在之前ID3上的第一批和之前軟包的電芯（E-tron、Taycan）都是基於6系的，含量配比為鎳65%、鈷15%、錳20%，從2021年導入811。也就是說從之前的390模組電芯，進入MEB590模組，電芯如果不變價格不變，而2021切換到811，按照3美金wh進行年降。
如果我們把2019-2020年的MEB1作為Pilot，後續MEB2可能在2023-2034年導入矽碳負極，增加能量密度和快充能力，這種更多的還是在性能上提升，電芯成本沒有下降很多。
而固態電池，則作為MEB 3可能一個更長遠的計劃，期望和Quantum Scape一起開發的固態電池，要到2026年才被納入整個電池的計劃，成本是否帶來本質的提升就不完全不清楚了。
02 車企介入電芯生產
由於當下豐田和通用，都已經介入了電芯生產，而且看上去自己做比購買電芯對於價格的把控更有可控性。這次會議材料裡面，自己投資的NorthvoltAB是非常重要的部分，占據20%股份的這家電芯企業計劃從2023年開始向大眾供應電芯，主要是通過大眾與NorthvoltA合資的工廠開始，這個開始計劃16GWh（未來擴展到24GWh），面積18萬平方米的德國電池工廠將會是大眾的關注重點。大眾當前MEB的歐洲電芯供應商只有LG化學，而下一步隨著幾家戰略夥伴在歐洲的投產，需求將會分給3家供應商（目前大眾看來對大規模的市場都有3個需求）。目前來看增加的兩個一個可能是軟包的SKI，和CATL在德國的工廠。三星SDI是否還能有機會要看後續價格了，一開始漲價漲得快，後來大眾發現這幾家都漲價。
小結：目前看下來，大眾的MEB採購戰略是遭遇了挫折，不斷提升的規劃量並不能帶來想像中的電芯價格下降，該投入電芯生產的錢還是少不了，遭遇了歐洲的疫情整體的戰略是否在幾個月之後有戰術調整，真的說不清楚，步子大了容易扯到